設備技術規(guī)格書在招投標中的重要性

楊立國，程 鵬，何 偉，許 威，劉瑞平，胡欣宇

（中國石油塔里木油田分公司，新疆巴音郭楞 841000）

0 引言

市場上的設備品種復雜、種類繁多，不可能給出一份規(guī)范化的適合所有設備技術要求的技術規(guī)格書，一般情況下技術規(guī)格書只針對本設備的最低限度技術要求，并未對全部技術細節(jié)做出規(guī)定，也未充分引述標準和規(guī)范的條文。本文針對技術規(guī)格書存在的典型問題進行探討，并在此基礎上給予對策和建議。

1 技術規(guī)格書在招投標中的重要性

一份內(nèi)容完善的技術規(guī)格書可以有效傳遞用戶意圖、反映產(chǎn)品制造要求，讓設計人員充分掌握用戶要求，設計出滿足法規(guī)標準和用戶要求的產(chǎn)品。同時，技術規(guī)格書還應兼顧制造商的利益，使制造商的利益最大化。編制技術規(guī)格書要求編制人員對設備有詳細全面的了解，并能對國內(nèi)外當前行業(yè)的技術程度有一定了解。原則上技術規(guī)格書越詳細越好，條理清晰，要求明確，才不致使投標人混淆，制造的設備不符合現(xiàn)場實際需求，給雙方造成不必要的損失。

2 技術規(guī)格書存在的典型問題

2.1 引用標準問題

編制技術規(guī)格書時往往羅列需要的標準等，只是告訴設計者需要參考這些標準，如某《導熱油系統(tǒng)技術規(guī)格書》招標，標書中對系統(tǒng)的描述詳盡，采用的相關標準羅列清晰，需要的關鍵標準也靠前羅列，用戶有針對導熱油爐出過相關標準《導熱油爐系統(tǒng)設計要求》。技術規(guī)格書審查時提出將企標的內(nèi)容加到技術規(guī)格書中，而技術規(guī)格書編制者堅決不同意，認為將企標提供給投標方，其會按照企標要求進行設計，沒必要把所有內(nèi)容都加到技術規(guī)格書中，最終導致技術規(guī)格書只是在引用標準中加了《導熱油爐系統(tǒng)設計要求》。用戶針對此情況，技術交流時也反復強調(diào)，并把用戶企標《導熱油爐系統(tǒng)設計要求》也發(fā)給了投標商，現(xiàn)場承諾一定按照用戶要求完成設計，結果一家國外導熱油爐代理商中標，其制造商未按照用戶內(nèi)部標準設計。

到貨驗收時發(fā)現(xiàn)未按用戶企標《導熱油爐系統(tǒng)設計要求》制造，其中最關鍵的一處為“每一路盤管的出口處均應設置流量檢測裝置”，供貨商未按要求設計，與供貨商溝通，供貨商答復國外的制造商只執(zhí)行國標，不認企標，國標中要求5 組盤管以上才設置流量檢測裝置，而供貨導熱油爐只有4 組盤管，不需要加流量檢測裝置。用戶要求其整改，供貨商只答應在出口處加裝溫度變送器，通過溫度的不同反映每組盤管的流量差別，無法實現(xiàn)偏流的控制。

2.2 術語混淆

《加熱節(jié)流撬技術規(guī)格書》中專門在供貨范圍中指明此為真空加熱爐。技術交流時，中標廠家一再強調(diào)其做過多臺真空加熱爐，編制者參照用戶單位出的企標《真空加熱爐采購技術要求》編寫的技術規(guī)格書，該技術規(guī)格書中在供貨范圍中提到真空壓力控制器，技術交流時用戶也為其提供了該企標，企標5.9 中也說明了“真空壓力控制器（以下簡稱真空閥）的設計要求”，解釋了真空壓力控制器就是真空閥。該中標廠家未按照用戶提供的企標，只是簡單的認為壓力控制器就是控制爐體的壓力，保證加熱爐爐體內(nèi)部不生成真空，正好與用戶要求提供的真空加熱爐相反，變成正壓加熱爐。

驗收時，用戶指出中標供貨商提供的真空閥不對，無法使加熱爐實現(xiàn)真空，中標供貨商家答復從安全閥旁路可以實現(xiàn)，安裝運行后提高加熱爐的溫度并通過安全閥旁路排空蒸汽降低加熱爐爐體壓力，使爐體壓力接近常壓。井口介質(zhì)投運后，低溫介質(zhì)通過換熱管使爐體上部的蒸汽液化形成真空，結果沒過多久加熱爐的壓力從真空變成常壓，然后變成正壓，安全閥起跳，與廠家溝通后，供貨商才承認該閥門不是真空閥而是破壞真空的。

2.3 供貨范圍未引起重視

《加熱節(jié)流撬技術規(guī)格書》中的供貨范圍中2.1.3 中儀表控制系統(tǒng)，專門提到燃氣報警及緊急切斷裝置，并在用戶提供的企業(yè)標準《真空加熱爐采購技術要求》中也提到了“加熱爐應在操作間外設置燃氣緊急切斷裝置，并能與操作間燃氣泄漏檢測連鎖”，該項內(nèi)容作為用戶單位曾經(jīng)組織整改的隱患問題，用戶組織技術交流時對所有參加技術交流的投標方進行了強調(diào)說明，投標方仍提出疑義，用戶并對該緊急切斷裝置為什么放在室外專門進行了說明，而中標方參加人員為銷售人員，只是機械的反饋己方技術人員的質(zhì)疑部分，未關心其他投標方提出的疑義的問題，導致該投標方供貨時未按照標書要求提供電磁切斷閥，而是按照以往設計花高價配備電動調(diào)節(jié)閥，且未與操作間的燃氣泄漏檢測連鎖，停爐后調(diào)節(jié)閥自動關閉。不符合技術規(guī)格書的初衷，有燃氣泄漏切斷天然氣進氣，將火災控制在最小的損失范圍內(nèi)。最終只有將電動調(diào)節(jié)閥改成只有開關模式的切斷閥使用，無形中增加了成本。

《加熱節(jié)流撬技術規(guī)格書》“4.6.3 操作間所有門窗都必須為外開式，其中窗戶采用列車窗，門必須能滿足拆裝燃燒機、控制柜組、煙管維修的要求。”明確要求采用列車窗，廠家提供了普通的窗戶，答復用戶該選型比列車窗更結實，結果運輸過程中窗戶變形。根據(jù)用戶技術規(guī)格書要求現(xiàn)場對其進行更換，材料費、人工費、現(xiàn)場租賃設備費等增加了成本。

3 對策與建議

3.1 技術規(guī)格書編寫完成后組織審查

技術規(guī)格書如果委托第三方設計院編制，由于設計院對用戶的一些需求不清楚，編制成的技術規(guī)格書可能存在很大偏離，如果不進行審查，直接使用，采購的設備可能不滿足用戶需求。要做到用戶滿意，需要組織單位相關的技術專家和現(xiàn)場人員進行審查，并要求設計院按照審查發(fā)現(xiàn)的問題進行逐一修改，并把修改后的技術規(guī)格書發(fā)用戶單位進行最后審核。

如果用戶自行編寫，由于用戶可能對該技術規(guī)格書涉及領域的先進技術不了解，無法使該設備保持領先水平，建議先咨詢國內(nèi)領先的制造廠家，索要其過往投標設備的技術規(guī)格書，拿來相關技術規(guī)格借鑒，再由專業(yè)領域內(nèi)的專家進行審查，針對專家提出的問題進行完善。

3.2 關鍵內(nèi)容進行特別說明

如果技術規(guī)格書中有需要說明的重要內(nèi)容，建議對該處特別說明，如無特別說明，可能給用戶和供貨商造成不必要的麻煩和經(jīng)濟損失。如在《加熱節(jié)流撬技術規(guī)格書》中的供貨界面“燃氣報警及緊急切斷裝置”很籠統(tǒng)，只是告訴投標者有這些東西，沒有具體要求，最終沒有達到用戶所希望的設計，如在后邊加上“加熱爐應在操作間外設置燃氣緊急切斷裝置，并能與操作間燃氣泄漏檢測連鎖”，這樣就符合了用戶的要求，設計中不會把緊急切斷閥放在室內(nèi)，導致不滿足用戶要求，后期現(xiàn)場改造造成的經(jīng)濟損失。

3.3 進行技術交流，簽訂技術協(xié)議

重要設備的招標應組織投標方進行技術交流，并對投標方提出的疑義進行解答。如投標方提出更優(yōu)的方案，根據(jù)現(xiàn)場實際情況組織技術人員進行論證，如果可行，可以簽訂補充技術協(xié)議對技術規(guī)格書進行修訂，保證用戶買到更好的設備。

投標方不是簡單的派銷售人員參加，應組織己方的設計人員、技術人員、制造人員認真研究技術規(guī)格書，在時間允許的情況下，列出各部位的詳細清單，甚至制造圖紙，在技術交流時提供用戶審查，用戶如有疑義，及時交流變更。如不進行技術交流，應在制造前提供一份詳細的設計圖紙和供貨清單供用戶審查，如有疑義，及時進行溝通修改，避免制造完成后才發(fā)現(xiàn)對技術規(guī)格書理解有偏差，給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。

設備出廠前邀請用戶在廠家進行初步驗收，或制造方將各部位實物照片及相關資料發(fā)用戶審查，避免到貨后不符合要求，再派人到用戶地整改，此時缺少材料、工具等，不管是租賃設備、工具，還是帶設備、工具到現(xiàn)場進行整改。都會造成額外的人員食宿等費用，并可能給用戶的投產(chǎn)時間造成滯后的情況，造成不可估量的損失。

3.4 增加設備監(jiān)造

如果條件允許，應引入第三方進行設備駐廠監(jiān)造。在技術規(guī)格書編寫和審查中，要求監(jiān)造單位派出專家和技術人員參與技術規(guī)格書的審查及參與招標，參與投標文件審查、招標各階段澄清答疑，負責招標文件、技術協(xié)議中質(zhì)量部分的解釋、澄清。在招標結束后，跟蹤設備設計進度，當設備最終設計完成后，積極聯(lián)系廠家，審核廠家提交的設計資料，審核后，向業(yè)主提交審核、批準。

監(jiān)造單位與廠家、業(yè)主溝通，就設備的質(zhì)量計劃中檢驗項目、檢驗比例、檢驗標準、檢驗等級等進行討論、澄清，達成一致，最終確定質(zhì)量計劃，做為過程檢驗的依據(jù)。在接到廠家制造計劃后，監(jiān)造單位合理安排監(jiān)造人員駐廠監(jiān)造，在關鍵節(jié)點進行審查，核實無誤后方可進入下一工序，如有不符合的地方及時進行糾正，以免造成工期延誤，用戶買到質(zhì)量差、不符合要求的產(chǎn)品。

3.5 將引用標準關鍵條文加到技術規(guī)格書中

在編寫技術規(guī)格書時，不是把所有標準都羅列出來，在標書中加上“（1）標準的優(yōu)先順序：中國國家、地區(qū)的法律、標準和規(guī)范，API 標準和規(guī)范，其他國際標準和規(guī)范；（2）所有規(guī)范和標準均應為項目采購期時的有效版本。如果所引用的法規(guī)、標準之間不一致或本文件所列遵循的標準、規(guī)范與供貨商所執(zhí)行的標準不一致，則按要求較高的條文執(zhí)行”就能解決的。實際情況往往是制造商根本不關注這些標準，由于標準沒有標準年份，有的制造商執(zhí)行的甚至還是老標準，制造出的設備與用戶的要求存在很大出入。

如果只把想要的標準加到引用標準中，沒有把內(nèi)容加到技術規(guī)格書中，供貨商很容易就忽略了。建議在編寫技術規(guī)格書時把需要的標準中重要的條款直接加到技術規(guī)格書中，或改成該部分嚴格執(zhí)行×××標準×××條，使廠家引起關注，在設計制造時特別注意，及時查找標準，更新設計。

3.6 出廠驗收

如果條件允許，用戶可在設備出廠前到制造廠進行驗貨，或委托第三方檢驗單位進行出廠檢驗，都可以大大降低產(chǎn)品質(zhì)量問題，并縮短供貨周期，最終達到雙方滿意。如果條件不允許，制造方可以對各部分拍照傳給用戶，資料掃描成電子版?zhèn)鹘o用戶審查，符合要求后再發(fā)貨，避免設備到現(xiàn)場后有問題，再派人現(xiàn)場處理，耽誤工期，給雙方造成損失。

4 結束語

總之，設備技術規(guī)格書提出的條款要求越詳細、越準確，就越能接近實際的要求，對買賣雙方越有利。本文提出的問題是以往實踐中的一些經(jīng)驗，僅供討論和參考。