日本一次性衛(wèi)生用品行業(yè)概況

高橋紳哉 日本衛(wèi)生材料聯(lián)合會(huì)

2021—2022年，日本出生人口數(shù)量持續(xù)下降，結(jié)婚登記量也出現(xiàn)下降。與此同時(shí)，老年人口穩(wěn)步增加，占全國(guó)總?cè)丝诘?9%。同時(shí)，受到新冠肺炎疫情的影響，日本國(guó)民的口罩佩戴率幾近達(dá)到100%。衛(wèi)生用品供應(yīng)鏈成本整體上升，各生產(chǎn)企業(yè)正在采取措施盡量避免銷售價(jià)格的上漲。

2021年，日本嬰兒紙尿褲銷量111億片，成人紙尿褲銷量89億片，共計(jì)200億片。嬰兒紙尿褲的銷售額為1,660億日元，成人紙尿褲的銷售額為1,730億日元，成人紙尿褲的銷售額超過(guò)了嬰兒紙尿褲的銷售額。嬰兒紙尿褲在日本國(guó)內(nèi)消費(fèi)堅(jiān)挺，但是因新冠疫情影響導(dǎo)致開工率下降，出口受挫，銷售量減少。成人紙尿褲的銷售較為堅(jiān)挺。

表1 2021年日本紙尿褲的銷售情況

1 嬰兒紙尿褲市場(chǎng)概況

2014年開始，日本嬰兒紙尿褲的銷售量快速增長(zhǎng)，主要靠出口增長(zhǎng)拉動(dòng)。2017年達(dá)到頂峰后出現(xiàn)下降，2020年和2021年的銷售量分別為124億片和111億片。

圖1 2011—2021年日本嬰兒紙尿褲的銷售量

日本嬰兒紙尿褲銷售量下降的原因有兩點(diǎn)：新冠肺炎疫情導(dǎo)致各家工廠開工率下降和出口量減少。幾年前，出口占日本嬰兒紙尿褲產(chǎn)量比重的40%左右，但2020年幾乎所有在日本生產(chǎn)的嬰兒紙尿褲都用于本國(guó)消費(fèi)，2021年也主要在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售。目前，日本國(guó)內(nèi)主要有6家嬰兒紙尿褲生產(chǎn)商，包括尤妮佳、日本寶潔、花王、大王制紙、王子妮飄和貝親。

在產(chǎn)品趨勢(shì)方面，日本嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的功能性和附加值進(jìn)一步提高，內(nèi)褲型紙尿褲的使用量持續(xù)上升，達(dá)70.41億片，占比達(dá)64%。為提升消費(fèi)者滿意度，各大生產(chǎn)商都在提高產(chǎn)品附加價(jià)值，特別是天然材料的使用正在成為一大潮流趨勢(shì)。

2 成人失禁用品市場(chǎng)概況

從圖3可以看出，日本成人失禁用品市場(chǎng)自2011年以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。2021年銷量為88.6億片，推測(cè)生產(chǎn)商受到疫情的影響不大。當(dāng)前，日本國(guó)內(nèi)成人失禁用品生產(chǎn)商約有18家。

圖2 2011—2021年日本成人失禁用品銷售量

圖3展示了不同類型的成人失禁用品的銷售情況，在日本，為適應(yīng)使用場(chǎng)合和吸收量，多將失禁墊與內(nèi)褲型紙尿褲配合一起使用，因此內(nèi)褲型紙尿褲和失禁墊銷量均有增長(zhǎng)。與膠貼型相比，內(nèi)褲型紙尿褲增長(zhǎng)更多，紙尿片則呈現(xiàn)出趨緩態(tài)勢(shì)。

圖3 2021年日本成人失禁用品銷售情況

隨著健康的老年人外出和社會(huì)活動(dòng)增多，以及對(duì)輕薄舒適的追求，輕失禁產(chǎn)品銷量也出現(xiàn)增長(zhǎng)。女性用輕失禁產(chǎn)品是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，男性用產(chǎn)品市場(chǎng)也在增長(zhǎng)。隨著眾多品牌的進(jìn)入，日本輕失禁產(chǎn)品市場(chǎng)洗牌已經(jīng)開始。

日本的成人失禁用品生產(chǎn)商每年都會(huì)進(jìn)行產(chǎn)品更新，許多品牌甚至每年更新2次，這是市場(chǎng)保持活力的原因。尤其是輕度失禁用品，不斷提升輕薄、舒適等性能。日本政府推動(dòng)“延長(zhǎng)健康壽命”的政策對(duì)成人失禁用品市場(chǎng)的發(fā)展也大有助益。

另外，智能護(hù)理APP的應(yīng)用得到推廣，這類APP可以幫助人們介紹紙尿褲的使用和選擇方法，結(jié)合身體情況選擇合適的紙尿褲。

3 衛(wèi)生巾市場(chǎng)概況

日本衛(wèi)生巾市場(chǎng)整體趨勢(shì)保持平穩(wěn)，銷售額近年來(lái)變化不大。使用衛(wèi)生巾的適齡女性人數(shù)在持續(xù)減少，但女性需求日益呈現(xiàn)細(xì)分化和多樣化的趨勢(shì)。生產(chǎn)商通過(guò)提高附加值，滿足消費(fèi)者新訴求來(lái)刺激產(chǎn)品的使用，高端化產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)，日本的衛(wèi)生巾產(chǎn)品主要在天然材料應(yīng)用，添加香味、除臭劑，外觀設(shè)計(jì)感方面實(shí)現(xiàn)高端升級(jí)。

圖4 2011—2020年日本衛(wèi)生巾銷售額

4 濕巾市場(chǎng)概況

根據(jù)日本相關(guān)法律，濕巾分成兩類：

●用于手及手指消毒的濕巾，屬于非醫(yī)藥用品。材料是限定的，需經(jīng)許可才能生產(chǎn)。

●用于桌子等器物的除菌和手指清潔的濕巾，屬于通用級(jí)別產(chǎn)品。該類產(chǎn)品禁止用于手和手指及人體的除菌。

如圖5所示，2013年以來(lái)，日本的濕巾（人體用）銷售每年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新冠肺炎疫情的暴發(fā)和蔓延，2020年日本濕巾市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，2021年的市場(chǎng)規(guī)模為2020年的89%，但與新冠疫情前的2019年相比仍有增長(zhǎng)，為2019年的110%，除菌濕巾的市場(chǎng)規(guī)模為2019年的128%。2020年、2021年以及2022年，日本除菌濕巾和消毒濕巾的銷量均大幅增長(zhǎng)。

圖5 2013—2021年日本濕巾銷售量