北美擦拭巾市場的發展與變化

Dave Rousse 北美非織造布協會（INDA）

1 北美擦拭巾市場概況

非織造布按成網工藝分成四類：干法成網、紡絲成網、濕法成網和氣流成網短纖維。圖1為1990年到2020年北美非織造布產能（按工藝）的增長情況，可以看出，在過去的30年里（此處顯示的是每5年的變化），產能平均每年增長4.4%，輕松超越美國同期2.3%的實際GDP增速。因此，北美的非織造布行業一直是GDP總體增長的關鍵推動因素，并且是一個健康、具有投資價值的行業。

圖1 1990—2020年北美的非織造布產能（按工藝）

圖2為2020年底北美非織造布產能按不同標準的分類占比，左側按成網工藝分類，右側按不同北美地區分類。可以看出，使用短纖維的干法成網、氣流成網和濕法成網工藝的產能占了近四分之三。然而，用于生產疫情個人防護用品（PPE）的大部分非織造材料都歸于“紡絲成網”類別，即包含紡粘和熔噴，其份額不足北美非織造布產能的三分之一。北美總計有近900條非織造布生產線，產能達550萬t，其中88%在美國。

圖2 2020年北美非織造布產能

非織造布被用于多種產品，從圖3可以看到2020年北美非織造布按用途分類的產量占比，可以據此了解非織造布的用途。

圖3 2020年北美的非織造布產量（按終端用途）

2020年，擦拭巾的市場份額從2019年的10%增至11%，這反映出，由于疫情的影響，消毒擦拭巾和可沖散擦拭巾的使用量增加。口罩屬于過濾類別，在疫情期間同樣增長強勁。圖3顯示了非織造布產品的多樣性，也可以看出，疫情對不同領域的影響存在差異。其中，擦拭巾、醫療和過濾類別的需求大幅度增長，而一些在疫情早期暫時停工的領域，如交通和建筑施工，幾乎占據產量的30%。

根據INDA的研究，疫情之前，從2015年到2019年，北美非織造布產能平均每年增長2.9%，這是凈產能的增長。在此期間，除了原有設備產能提升外，共啟動了115條新生產線，同時關閉了近40條生產線。

圖4 2015—2021年北美的產能與年增長率估計值

從2016年到2017年，該行業的開工率保持穩定，為79%，產能和產量的增幅大致相同。2018年和2019年，產量增長速度是產能增長速度的兩倍，導致開工率從2017年的79%提高到2018年的82%和2019年的85%。

2020年疫情之前，北美非織造布行業的開工率不斷提高。2019年12月，來自中國和亞洲其他地區的材料供應中斷，這對北美非織造布供應鏈應對疫情構成了挑戰，許多非織造布生產商很快就發現，到2020年2月，他們的產品均已售罄。

實際上，擦拭巾市場由多個市場組成，每個市場都有不同的驅動因素。首先，擦拭巾包括零售商店購買并在家庭中使用的居家用擦拭巾，以及企業或醫院購買的工業和機構用擦拭巾。居家用擦拭巾約占美國擦拭巾市場的60%，分為嬰兒擦拭巾、家庭護理擦拭巾（用于清潔表面）和個人護理擦拭巾（用于清潔身體）三類。工業和機構用擦拭巾則包括工業/商業用清潔擦拭巾、工業專用清潔擦拭巾、醫療保健和醫用擦拭巾、食品服務和酒店用擦拭巾。

擦拭巾的增長主要有三個驅動因素：

第一，經濟增長。首先，可支配收入的增加，影響了居家用擦拭巾市場；其次，工業產出和支出的增加，影響了工業和機構用擦拭巾市場。

第二，人口結構的變化。具體表現在：嬰兒出生率增加影響了嬰兒擦拭巾市場，老齡化人群喜歡濕巾帶來的便利性，養老機構中患尿失禁的老年人影響了失禁和消毒擦拭巾市場。

第三，創新以及新產品的不斷推出。擦拭巾市場中知名的品牌生產商、擁有可應用于擦拭巾的相關產品或配方的公司，以及尋找下一個暢銷商品的企業家均推出了新產品。創新驅動了許多新產品的推出，其形式多種多樣。

擦拭巾需求的次要驅動因素包括簡化工作、消除單獨購買產品需要帶來的便利性、衛生清潔需求、提高工作場所效率、產品差異化和可持續性等。其中，產品差異化是通過擦拭巾材料或配方而實現，可以通過非織造布的原材料選擇（如可持續原材料）或結構（如兩面使用不同非織造布，具有不同屬性的擦拭巾）來實現產品差異化。此外，行業企業也在不斷地開發其他差異化產品。

2020年12月，INDA發布了《北美非織造布行業展望》報告，回顧并展望了前五年（截止2014）以及未來五年（至2024年）每個非織造布領域的概況。報告中指出，擦拭巾市場之所以能夠不斷強勁增長，不僅得益于產品使用的增多、滲透率的提高，而且得益于產品的不斷創新及新產品的推出。任何液體或乳狀添加劑都有可能被用于擦拭巾產品中，不斷尋求全新的市場機會。從2014年到2019年，擦拭巾的需求量增長3.1%。

未來，擦拭巾的年增長率不太可能保持過去那樣地較高水平。隨著不同類型擦拭巾的基數越來越大，其在一些領域的市場滲透率正在放緩，并可能快接近上限，家庭護理領域中的一些擦拭巾產品就是如此。

2 新冠肺炎疫情期間的北美擦拭巾市場

2020年，新冠肺炎疫情暴發，可以說這一年的市場處在“狂熱狀態”，對于許多非織造布生產商來說是個大轉折點。眾所周知，大多數防護服是在美國以外地區生產的，主要是在勞動力成本較低的亞洲。隨著2019年底亞洲供應鏈中斷以及疫情加劇，市場對防護服的需求顯著增長。防護服的材料大部分是聚丙烯紡粘非織造布。實際上，隨著較低級別的醫用防護服或隔離防護服需求大增，其他非織造布甚至機織布都能夠滿足其中的一些需求。Tenowo(ta-no-vo)是汽車行業的非織造布供應商，可以轉產隔離服。同樣，其他非織造布生產商也能夠轉產隔離服。

在疫情暴發之前，美國的非織造布產量滿足了本地30%的高標準口罩需求（如KN95）和5%的一次性口罩需求。由于美國政府大量投資于高標準口罩生產，美國生產N95口罩的公司從僅有的5家增加到40家。同樣，在美國也增加了上百條一次性口罩生產線，生產公司從3家增加到至少70家。

過去，居家用消毒擦拭巾僅以罐裝形式出售，這在一定程度上是由于如果需要做出任何改進（液體、基材或包裝），聯邦和各州的EPA認證辦理流程很漫長。2020年，INDA和其他公司努力加快了這一流程。消毒擦拭巾開始以軟包裝形式出現，可以使用具有多余產能的高速嬰兒擦拭巾生產線。另外，由于認為會出現產品短缺的情況，人們會去搶購吸收性衛生用品。所有這些情況都需要更多非織造布材料的供應。

2020年，北美快速增設了22條熔噴生產線，產能略高于18,000t，此外，及時啟動了一條新的大型水刺生產線，以供應消毒擦拭巾市場。總體而言，產能增加了40,200t，僅比2019年增長了0.7%。另外，現有的熔噴生產線被用于加工靜電駐極的非織造布（用于N95口罩）。2020年4月開始,美國政府投入2.8億美元資金用于增加國內口罩的生產，其中一些資金專門用于建造新的熔噴生產線。

不同工藝非織造布生產線的開工率也大有不同，因為一些應用市場（特別是建筑和車輛制造）完全關閉了數月之久，而其他應用市場則全面運行。此外，生產商還面臨勞動力和交通問題的挑戰，現在仍然如此。因此，2020年北美非織造布行業整體開工率僅上升到86%。然而，基于短纖維的非織造布產量下降了2.0%，而基于樹脂的非織造布產量比上一年增長了8.4%，導致這一年許多基于樹脂的非織造布被搶購一空。可以看出，接近90%的開工率表明需要更多的投資、更多的產能。

3 擦拭巾市場的未來展望

疫情后，非織造布需求超出預期，短期內也采取了應對措施。高樂氏（Clorox）表示，市場對擦拭巾的需求上升了500%。根據尼爾森（Nielsen）的數據，截至2021年3月底，消毒擦拭巾的銷量同比增長了146%。從長期的行為改變來看，如果疫情期間的清潔習慣變得常態化，普通公眾可能會改變他們的使用方式。

可以看到，由于新冠疫情的影響，擦拭巾市場出現了小幅上升，具有規模性、多樣性的特點，但是目前在供應鏈和物流領域面臨種種挑戰，影響了眾多市場，并引發了通脹壓力。

為了擴大供應，北美非織造布行業正在增設大量的紡粘和紡熔生產線。目前，INDA了解到，計劃于2022年啟動的產能略高于11萬t，將比前一年增加2.1%。包括增設多條熔噴生產線、一條紡粘生產線、一條水刺生產線等。新增的水刺產能主要用于擦拭巾市場。預計2022年的總產能將增長2.4%，2023年將再增長2.5%。在此期間，至少還將啟動5條生產線，主要用于生產擦拭巾用材料。

展望未來（至2024年），北美非織造布擦拭巾的總體需求：保守估計，會回到疫情前的基準線；樂觀預計，需求急劇上升，也許會翻一番或者介于兩者之間。

INDA認為，未來需求將略高于基準線，但不會高太多。新冠疫情導致一些市場受到負面影響，隨后會產生意想不到的后果。例如，擦拭巾產品相對昂貴。因此，很多公司都想找到降低成本的方法，例如，用自動門代替把手門或推門，或者使用紫外燈代替擦拭巾進行消毒。所以，綜合有利和不利因素來看，預計會有些許增長。

根據預測，擦拭巾市場將保持強勁增長，不僅得益于之前提到的因素，如使用增加和滲透率的提高、產品創新以及新產品的推出，而且疫情的影響也推動了市場對消毒擦拭巾以及所有以清潔為主要功能的擦拭巾的需求。以產量（t）計算，到2024年，北美擦拭巾市場的年增長率將從之前的3.1%上升到預測的4.3%。

在居家用擦拭巾領域，2014年至2019年的復合年均增長率為3.2%，2020年至2024年，預測年均復合增長率為4.8%。這需要每年新增9.4萬t才能實現。

單就居家用品類別而言，到2024年之前，包括消毒擦拭巾在內的家庭護理產品將以每年7.4%的速度增長。雖然擦拭巾所有品類的共同點是便利性和省時，但是家庭護理擦拭巾增長的基本驅動因素因產品的不同而不同。并且，隨著家庭越來越注重清潔，所有品類的需求都將上升。

個人護理擦拭巾的復合年均增長率預計將從之前的5.4%降至5.1%。然而，隨著總體基數持續增加，未來的產量增長將大于歷史時期。這一增長將受到濕廁紙和化妝品/面部清潔擦拭巾持續增長的推動。除此之外，手部抗菌擦拭巾也出現大幅度增長。

考慮到人們會將嬰兒擦拭巾用于其他用途（除擦拭嬰兒臀部以外），其復合年均增長率由2.4%調整為2.7%。這一增長率還包括由于“優質”嬰兒擦拭巾份額增多而帶來的產量增加。

預計工業和機構用擦拭巾的復合年均增長率將從之前的3.1%增至3.4%。總的來說，因消毒擦拭巾使用量的增加以及企業和機構行為的改變，每年將需要新增4萬t產能才能滿足預測的需求。

總之，北美非織造布和擦拭巾行業的前景廣闊。這不僅是因為經濟情況有所改善，消除了一些地緣政治沖突或新的全球疫情，還因為有利的人口增長趨勢。而且，這種增長也是由非織造布的固有特性所帶來的，這種工藝材料可以進行量身定制，以滿足特定的性能屬性，用于特定的終端產品，占據其他材料的份額，并擁有應用于全新終端產品的能力,這將繼續成為非織造布市場增長的促進因素。

非織造布行業已經對疫情做出了響應，并將繼續提供材料，保持我們接觸表面的清潔，保護我們呼吸的空氣，并為我們的身體安全提供屏障。該行業也投資了新產能，以確保所需材料的穩定供應。未來，我們也將繼續應對任何可能出現的挑戰。