氣凝膠，鋰電池的“下一站”？

鋰電池，一直是資本市場的熱門話題。

圍繞鋰電池的炒作，一波接一波，產(chǎn)業(yè)鏈方方面面都炒遍了，急需新的題材為炒作注入動力，于是氣凝膠進入游資的視線。

近來，氣凝膠概念走強，背后是何邏輯？

什么是氣凝膠？

氣凝膠是一種新興材料，主要用于高效隔熱。

譬如，油氣項目的長距離管道需要外保溫材料，氣凝膠能夠很好地減少管道暴露所帶來的熱損失。

眼下，氣凝膠成為特斯拉、比亞迪、寧德時代等的“座上賓”。

之所以如此，與預(yù)防自燃息息相關(guān)。

新能源汽車自燃屢屢被詬病，成為車企繞不開的“心結(jié)”，這背后的原因是鋰電池內(nèi)部的隔熱能力不足，一旦單個電芯熱失效就會導(dǎo)致電池組失控。

為此，各大新能源汽車企業(yè)紛紛在隔熱上加碼。

而2022年初《電動汽車用動力蓄電池安全性要求》實施，要求鋰電池單體發(fā)生熱失控后，電池系統(tǒng)在5分鐘內(nèi)不起火不爆炸。

此背景下，氣凝膠起勢。

皆因氣凝膠可以達到A 級防火，可以阻止電池自燃，滿足電芯熱失控后的隔熱要求。

事實上，氣凝膠在新能源汽車上早有應(yīng)用，之前為何沒有受到關(guān)注呢？

這就要從成本說起了，氣凝膠材料售價約100元/平方米，氣凝膠封裝后成本約300元/平方米，遠非普通隔熱材料所及。

因而，以往只有高端車型才使用氣凝膠。

不過，天風(fēng)證券表示近期產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，比亞迪擬全系產(chǎn)品采用氣凝膠，這意味著氣凝膠的成長空間有了新的想象力。

當(dāng)氣凝膠成為新能源汽車解決隔熱的理想方案，游資也在相關(guān)的上市公司中翻云覆雨，炒預(yù)期的味道很濃。

晨光新材

晨光新材在安徽銅陵規(guī)劃“年產(chǎn)30 萬噸功能性硅烷項目”，其中氣凝膠產(chǎn)能為5000 噸；在寧夏中衛(wèi)規(guī)劃“年產(chǎn)30 萬噸硅基及氣凝膠新材料項目”。

以上可見，晨光新材是一家正宗的氣凝膠概念股。

不過，晨光新材的業(yè)績增長點并不是氣凝膠，而是三氯氫硅價格大幅上漲。

因而，2022年前三季度，晨光新材營業(yè)收入為15.69億元同比增長43.93%，凈利潤為5.59 億元同比增長86.51%。

宏柏新材

宏柏新材是另外一家游資青睞的氣凝膠概念股，其“功能性氣凝膠生產(chǎn)基地建設(shè)項目”第一期預(yù)計2023年下半年完成建設(shè)，第二期預(yù)計2024年12月完成建設(shè)。

2022年前三季度，宏柏新材營業(yè)收入為13.47 億元同比增長62.35%，凈利潤為3.18 億元同比增長263.92%。

泛亞微透

泛亞微透現(xiàn)有氣凝膠約25 萬平方米，在建氣凝膠產(chǎn)能高達30 萬平方米，上述產(chǎn)能全部面向新能源車市場。

需要注意的是，晨光新材、宏柏新材、泛亞微透的K 線圖并不好看，且近期比較強勢獲利盤不小，要當(dāng)心游資“割韭菜”。

本文僅代表個人觀點，跟本報無關(guān)。股市有風(fēng)險，投資需謹慎，本文僅作參考，實際盈虧自負。

貴州茅臺擬擴產(chǎn)

@西紅柿baby：董師傅，貴州茅臺擬擴產(chǎn)，這么大的利好，怎么反而跌了？還有，大手筆分紅耶，完全沒有作用啊！

@董師傅：其實是漲了的，只不過沒有持續(xù)性而已。擴產(chǎn)不是一蹴而就，非但建設(shè)需要兩年的時間，茅臺釀造工藝也需要五年的時間，所以短時間這個大利好沒有多大的用。至于特別分紅，打破了其一年一次的慣例，令2022年的分紅總額超過了2021年524.60億元的凈利潤，是值得肯定的，但當(dāng)下股市萎靡，提振作用也有限。不過，長期來看，貴州茅臺的前景依然光明。