淺談全過程工程咨詢與造價咨詢業務轉型升級

湯廣忠,楊義忠,易貴彪

(中水珠江規劃勘測設計有限公司，廣州 510610)

1 簡要發展歷程

全過程工程咨詢服務是加快中國投融資體制改革和完善工程建設營商環境的需求，是我國建筑業和工程咨詢服務行業高質量發展的必然需要，也是進一步增強我國工程咨詢服務行業全球競爭力、更好服務“一帶一路”的需要。國家發展和改革委員會(以下簡稱發改委)、住房和城鄉建設部(以下簡稱住建部)等部委根據《關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)，先后發布了有關政策文件，在工程建設領域引入全過程工程咨詢服務模式。2019年3月15日，《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》(發改投資規〔2019〕515號)出臺，以此為界，可把全過程工程咨詢服務發展歷程劃分為試點和推行兩階段:試點階段大體上從2017年5月至2019年3月，推行階段從2019年4月起。

1.1 試點階段

2017年5月2日，住建部印發《關于開展全過程工程咨詢試點工作的通知》(建市〔2017〕101)，選擇北京、江蘇、上海、浙江、四川、福建、湖南、廣東8省(市)共40家企業，進行全過程工程咨詢服務試點。通過選取有條件的地方和企業開展全過程工程咨詢服務試點，將逐步完善全過程工程咨詢服務的有關法律法規和規章制度，培育具有全球競爭力的工程建設管理服務公司，進一步提升全過程工程咨詢服務的創新能力和管理水平，為全面開展全過程工程咨詢服務積累經驗；同日，《住房和城鄉建設部關于印發工程勘察設計行業發展“十三五”規劃的通知》(建市〔2017〕102號)發布，該規劃提出積極利用工程勘察設計的先導優勢，拓展工程全生命周期的技術支持與服務，引導工程建設管理公司通過合作運營、兼并重組等方法，進一步發展全過程工程咨詢業務；2017年11月6日，發改委出臺了《工程咨詢行業管理辦法》(2017年第9號令)，進一步明晰全過程工程咨詢服務概念，規范咨詢服務單位和從業者，進一步規定了行業自律、政府監管檢查制度和法律責任；2019年3月15日，發改委、住建部共同頒布《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》(發改投資規〔2019〕515號)，該文件要求有關企業創新咨詢服務組織實施方式，大力發展以市場需求為引導、適應業主個性化要求的全過程工程咨詢服務發展模式，為企業投資和項目活動提供優質的智力服務，全面提高企業投資效益、項目品質和運作效益，促進投資及建設管理的高質量發展。

1.2 推行階段

《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》的出臺，具有較強的政策引導作用，將大力促進全過程工程咨詢的加快發展。2020年4月27日，為完善全過程工程咨詢服務標準，發改委、住建部共同發出了關于征求《房屋建筑和市政基礎設施建設項目全過程工程咨詢服務技術標準(征求意見稿)》意見的函；2020年8月28日，住建部等九部門共同印發《關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》，意見中明確大力發展以市場需求為引導、滿足業主個性化需要的全過程工程咨詢服務，重點培育具備勘察設計、施工監理、造價管理等綜合業務能力的全過程工程咨詢服務企業；2020年10月15日，中國建筑業協會出臺《全過程工程咨詢服務管理標準》(T/CCIAT 0024—2020)[1]，該標準明確提出總咨詢師、業務形式宜采用“1+N+X”模式、數字化管理等概念。全國各地各行業加快宣貫和推動全過程工程咨詢服務項目落地，如2020年6月19日，貴州省發改委、住建廳發布《關于加快推進我省全過程工程咨詢服務發展的實施意見》(黔建建發〔2020〕1號)，該文件推進力度較大，明確要求到2020年底前，采用全過程工程咨詢服務的項目不少于30%。又如2021年7月9日，中國工程咨詢協會發布實施《水利水電工程全過程工程咨詢服務導則》(T/CNAEC 8001—2021)[2]。全過程工程咨詢服務總的發展趨勢為：由試點地區向全國各地擴展；從經濟發達的南方、東南部地區逐步向北方、西北部地區滲透發展。其中又以浙江、江蘇、廣東、山東和湖南發展最好、勢頭最猛[3]。

2 內涵、特點與價值

2.1 定義內涵

全過程工程咨詢是指工程咨詢方采用多種服務方式組合，為項目決策、實施和運營持續提供局部或整體解決方案以及管理服務[4]。

1) 多種服務方式組合。業內已有很多關于“1+X”模式的表述，2020年發布的《全過程工程咨詢服務管理標準》，該標準提出全過程工程咨詢的服務形式宜采用 “1+N+X”模式[1]。

2) 全過程工程咨詢可包括項目決策、實施和運營3個階段。目前，全過程工程咨詢項目多在決策、實施階段試行，運營階段開展全過程工程咨詢服務較少，在開發建設任務逐步完成后，今后在運營階段開展全過程工程咨詢服務可能會逐步增多。

3) 局部或整體。根據委托方需求，形式多樣，“1+N+X”模式存在多種組合，有解決局部的專業化服務，也可以考慮整體的集成化管理。

4) 解決方案以及管理服務。體現了全過程工程咨詢“技術+管理”的服務內涵，起到“師爺+管家”或“咨詢+服務”的作用。

2.2 “1+N+X”理解

《全過程工程咨詢服務管理標準》未對“1+N+X”進行定義，可理解如下：“1+N+X”表示為“1個核心業務+3個主項業務(可選1～3項)+其他專項咨詢業務(可以選0～n項)”。

1) 1表示全過程工程咨詢服務應當堅持以全過程項目管理為核心，為必選項，而未經委托項目管理服務的，不應稱為全過程工程咨詢服務。

2) N表示包含了設計、施工監理、造價管理等3項主要咨詢服務中的至少1種。可以是全部，可以兩兩組合，也可以3選1，各類組合共有7種。

3) X表示上述核心和主要咨詢業務之外的其他專項咨詢業務，X可以為零，根據委托方需求，也可以很多項。

2.3 主要特點

全過程工程咨詢主要特點可以歸納為覆蓋全過程，涵蓋全方位，體現智力策劃，進行管理集成。

1) 覆蓋全過程。圍繞著工程項目的整個生命周期，持續進行著工程項目咨詢工作。工程項目決策階段涉及工程項目的整個前期工作，甚至涉及項目立項(出生)前的規劃工作(項目盈育)、投資決策等；而從更大范疇出發，運營階段尚可包括項目結束(拆除)工作。

2) 涵蓋全方位。業務上主要涉及技術咨詢、管理咨詢等建設管理服務工作，可理解為整個工程咨詢服務或部分工程咨詢服務的總承包。可體現業主、設計、監理等不同視角，思維更加全方位。

3) 體現智力策劃。全過程工程咨詢以技術為基礎，綜合利用多學科知識、工程實踐經驗、現代項目管理方式，為投資建設項目決策、實施過程和運營維護的整個生命周期，進行技術和管理的智力咨詢服務。全過程工程咨詢需要高端、前瞻預見性、高智能化的智力服務，也要求更多專業知識、技術技能、項目管理經驗和方法創新，全過程工程咨詢要起到技術顧問(師爺)或技術參謀(咨詢)的作用。

4) 進行管理集成。全過程工程咨詢整合策劃、投資咨詢服務、招標代理、勘測設計、工程監理、造價控制、項目管理等業務，以完成工程組織、管理、經濟、技術等全方位一體化。全過程工程咨詢必須綜合考慮項目安全、質量、投資、工期、環保、文明施工等目標以及合同管理、資源管理、信息管理、技術管理、造價管理、風險管理、溝通管理等基本要素間的相互控制與影響關系，并進行集成化管控。

2.4 主要價值

全過程工程咨詢決不是單純的幾個專業工程咨詢的簡單疊加，而是從傳統的單個咨詢服務模式上，實現了跨組織的綜合改造，在經過對工程全生命周期的整個過程分析研究之后，提出了有效的整個工程咨詢服務方案。作為投資項目的各建筑工程，其建設目的就是為了創造更大價值[5]。全過程工程咨詢的主要價值表現在工程建設中，提高投資效率、加快施工速度、提升工程質量和有效降低風險等。

1) 提高投資效益[6]。投資管理是全過程工程咨詢的核心內容，全過程工程咨詢綜合了全階段工作業務內涵，更能夠進行全過程投資管理，通過采取限額設計、優化設計和項目管理等措施，充分發揮工程監理和造價咨詢的管理功能，減少或避免低效投入和無效投資，以保證工程投資目標的完成。

2) 加快施工進度。全過程工程咨詢服務模式下，化各工程咨詢服務單位外部協調為內部管理[7]，縮短溝通時限和提升管理水平，縮短和避免扯皮等無效時間；可減少招標次數，能更有效優化項目組合和簡化合同關系。

3) 提升工程質量。全過程工程咨詢可優化各咨詢專業過程的銜接和互補，能及時避免并克服在單一業務咨詢服務模式下，所可能存在的管理疏漏與責任互相推脫問題，使工程建設質量得到提升。該模型還有助于推動新技術、新工藝、新方法的應用。

4) 有效降低風險。全過程工程咨詢成為了工程項目的主要參與方，通過強化質量控制、安全控制等措施，降低或者避免重大生產安全事故的發生率，從而很大程度減少了安全風險。同時，也可以有效減少由于多種管理關系而伴生的權責不清風險，并有效降低或避免造價“三超”等現象。

3 服務范圍和內容

3.1 服務范圍

全過程工程咨詢服務各階段一般服務范圍如下，具體服務范圍由工程委托合同規定。

1) 決策研究階段的咨詢服務包括項目規劃、投資機會研究(市場調研報告)、前期策劃(定位或功能規劃)、立項咨詢(編制項目建議書、可研報告、取水許可報告、防洪影響報告及其他各類專項報告等)、評估咨詢服務(可研評估、環境影響評價、節能評價、社會穩定風險評價及其他各類專項評估等)、實施策劃報告編制、報批報建和開工證照辦理等。

2) 實施階段的咨詢包括工程勘察、工程設計、招標采購管理、移民監督評估、項目管理、BIM咨詢、設計管理、造價咨詢、工程監理、保險索賠、審計配合等。

3) 運營階段包括運營方案編制或審核、運營日常管理、改造(保修)方案編制或審核、績效評價、后評價、拆除方案編制或審核等。

3.2 服務內容

全過程工程咨詢服務內容包括決策、管理、技術、政策、信息、法律等咨詢，具體根據委托方需求，由委托合同約定。

1) 決策咨詢包括PPP項目方案編制、項建及可研編制、投融資策劃、各類評估咨詢等。

2) 管理咨詢包括項目管理、規劃管理、招標采購管理、工程監理、造價管理、勘察設計管理、工程風險管理、文明施工管理、數字化管理、竣工驗收管理、運營管理等。

3) 技術咨詢包括重大工程技術咨詢、設計優化、施工圖審查、主要機電設備采購顧問等。

4) 政策咨詢包括政府及行業政策咨詢、企業管理咨詢等。

5) 信息咨詢包括BIM咨詢、智慧化建設咨詢、造價信息咨詢等。

6) 法律咨詢包括PPP項目法律咨詢、保險咨詢、工程法律咨詢、司法造價鑒定咨詢等。

4 全過程工程咨詢的發展趨勢

4.1 全過程工程咨詢的大力發展和走向國際市場

全過程工程咨詢服務的實施，將有助于革除影響產業前進的深層次結構性問題，符合供給側改革指導思想，提高產業集中度，是我國宏觀政策的重要價值導向，是產業發展無法遏制的必然趨勢；能夠聚集和培育出適合新時期的新型建設管理服務公司，以促進我國建設管理模式和全球建設管理業務方式接軌；能夠提高工程建設管理產業的整體服務價值；有提高投資效益、縮短施工周期、提高工程質量和有效降低風險等主要價值。目前，對于國內工程咨詢的企業，是面對將來與國際咨詢企業在國內及國際市場競爭的一個過渡期，這是一個機遇與挑戰并存的階段，我國政府積極發展全過程工程咨詢業務的市場，為培育一批具有國際競爭力的優質工程咨詢企業創造條件[8]。

4.2 BIM技術在全過程工程咨詢中的應用趨勢

通過BIM信息共享平臺，整合建筑、結構、機電、裝飾等BIM模型，為項目決策、實施和運營各階段工程咨詢，提供數據平臺支持。BIM技術能夠顯著提升工程建設效能、壓縮工期、節約投入，提升工程項目綜合管理水平，最大程度的發揮工程咨詢服務的作用[9]。BIM技術日益完善和廣泛應用，造價咨詢采用BIM計量，為開展數字造價管理提供基礎條件，BIM技術在全過程工程咨詢中廣泛應用將是發展趨勢。

5 造價咨詢業務的轉型升級

工程造價咨詢企業面臨建筑業環境變革與嚴重同質化兩方面沖擊，須擴展延伸傳統工程造價咨詢業務，發展全過程工程咨詢業務[10]。《住房城鄉建設部關于加強和改善工程造價監管的意見》(建標〔2017〕209號)要求，營造良好的工程造價咨詢業發展環境，充分發揮工程造價在工程建設全過程管理中的引導作用，積極培育具有全過程工程咨詢能力的工程造價咨詢企業。

2021年6月3日，《國務院關于深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》(國發〔2021〕7號)公布，從7月1日起，全面取消工程造價咨詢企業資質。這是與國際慣例接軌的大事件，給行業競爭態勢帶來較大變化。一是從單位資質競爭轉變為服務能力水平和能力的競爭；二是信用體系建設更加重要；三是競爭態勢加劇，造價咨詢企業轉型升級勢在必行。造價咨詢人員要改變傳統的管理模式和理念，積極學習全過程工程咨詢服務模式和BIM計量知識，提高專業能力和專業素質。全過程工程咨詢要想對工程造價進行有效的控制，就必須對工程進行全面的監督和管理[11]，造價從業人員不僅要熟悉掌握造價管理知識，而且要掌握一定的工程技術、工程管理等知識，為發包人與承包人的費用處理提供了較為合理的依據[12]。

全過程工程咨詢的核心目標是為委托方創造價值，工程造價管理是全過程工程咨詢的重要組成部分，工程造價咨詢企業開展全過程工程咨詢具有得天獨厚的優勢[13]。一是工程價格一直是建筑市場博弈的中心，工程造價作為項目管理全程的最長鏈條，是全過程工程咨詢的核心[13]。二是全過程造價咨詢知識系統較為完善，與全過程工程咨詢的專業匹配度高。合格的造價咨詢人員應是同時掌握工程技術、建造工藝和經濟原理。工程造價咨詢提供包括了技術咨詢、造價咨詢、招標代理、項目管理等除工程規劃勘測設計以外的全過程工程咨詢服務所有其它內容。三是全過程造價咨詢業務開展早，規范體系較完善，有較強的全過程服務意識與實踐經驗。

6 結語

綜上所述，我國全過程工程咨詢服務正在不斷地改進規范中，該建設模式正如火如荼地展開，隨著實踐經驗的豐富，我們對其認識將不斷加深，理解也逐步到位。全過程工程咨詢發展過程中難免遇到諸多困難，相信隨著政府大力推行，行業規程規范、標準指南的相繼出臺，該業務會朝著規范化方向發展并不斷壯大，參與國際工程咨詢業務競爭將變得更加有利。