2022年上半年中國超硬行業經濟運行情況

李利娟， 李志宏， 張貝貝， 趙興昊， 李炫極， 王 潔， 孫兆達

（1.中國機床工具工業協會超硬材料分會, 鄭州 450001）

（2.鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司, 鄭州 450001）

2022年上半年中國制造業的采購經理指數（Purchasing Managers' Index，PMI）變化如圖1所示。由圖1可知：6個月的制造業PMI、商業活動指數和綜合PMI均在榮枯線附近運行，1，2，6 月分別在榮枯線上，3，4，5月分別在榮枯線下。因此，上半年經濟整體在枯萎區運行，且處于歷史最低點。由此可知，2022上半年制造業和商業經濟均運行欠佳，發展壓力較大。

圖1 2022年上半年制造業的PMIFig.1 PMI of manufacturing industry in the first half of 2022

2022上半年大中小企業的PMI如圖2所示。由圖2可知：大型企業PMI除了4月份運行在枯萎區外，其余5個月均在繁榮區運行；中型企業PMI的1，2，6月分別在繁榮區，3，4，5月分別在枯萎區運行；小型企業的PMI 6個月均在枯萎區運行。由此可見，大型企業的抗風險能力強，其經濟狀態良好，中型企業在努力維持經濟發展，小型企業則在苦海中掙扎。

圖2 2022上半年大中小企業的PMIFig.2 PMI of large，small and medium-sized enterprises in the first half of 2022

2022上半年世界GDP前10強國家的PMI如圖3所示。由圖3可知：中國制造業的PMI最低，是唯一在枯萎區運行的國家。因此，我國面臨的世界制造業發展環境令人憂慮。

圖3 2022年上半年GDP前10強國家的PMIFig.3 PMI of top 10 GDP countries in the first half of 2022

1 2022年上半年我國超硬行業數據統計分析

2022年上半年超硬行業主要經濟指標如表1所示。由表1可知：統計的所有企業的工業增加值增長率為27.4%，高于國家規模以上企業增長率3.4%的23.0個百分點；利潤增長率為65.0%，高于國家規模以上企業增長率1.0%的64.0個百分點（與制造業下降10.4%比，高出74.4個百分點）；出口交貨值增長率為10.2%（海關總署統計的超硬材料類商品出口額同比增長20.6%，高于全國出口額7.4個百分點）。銷售收入和人均工資的增長率分別為5.4%和4.6%，均較低。由此可見：超硬材料行業所有經濟指標均有不同程度的增長，主要指標高于國家制造業整體增長水平，在宏觀經濟形勢欠佳的情況下，仍取得了很好地發展成果。

表1 2022年上半年超硬材料行業主要經濟指標Tab.1 Main economic indexes of superhard material industry in the first half of 2022

2022上半年超硬行業主要產品統計數據如表2所示。由表2可知：統計到的9種產品除工業金剛石和CBN單晶外，其他7種產品銷量都有不同程度的增長，增長率從高到低依次是：寶石級單晶，326.9%；金剛石微粉，74.1%；樹脂砂輪，42.1%；金屬砂輪，14.4%；其他3種的增長率為個位數。銷售額增長率從高到低依次是：金剛石微粉，83.2%；寶石級單晶，81.8%；金屬砂輪，33.0%；樹脂砂輪，30.7%；復合片，16.5%；陶瓷砂輪，10.4%；工業金剛石基本持平；CBN單晶和金剛石鋸片則分別下降25.7%、12.4%。單價增長率從高到低依次是：工業金剛石，21.7%；金屬砂輪，16.2%；復合片，11.5%；金剛石微粉和陶瓷砂輪均為5.2%。單價下降率從高到低依次是：寶石級單晶，57.4%；金剛石鋸片，17.5%；CBN單晶，13.6%；樹脂砂輪，8.0%。這4種產品單價下降主要是市場占有率高的大企業下降較多導致。

綜合表1和表2可知，銷售收入和利潤增長主要由材料類的金剛石單晶（含寶石級金剛石單晶）、金剛石微粉、復合片、陶瓷砂輪、金屬砂輪貢獻。

表2 2022上半年主要產品統計數據Tab.2 Major product statistics for the first half of 2022

2 2022上半年中國進出口超硬商品統計

表3為2022上半年統計的超硬商品出口數據。由表3表可知：超硬商品出口的消費數量增長不大，但其單價增長較大，整體產品檔次有所提升。從分產品看，13種產品中的10種出口量是增長的，其他3種則是下降的；增長幅度最大的是鏜鉸刀為73.1%，下降幅度最大的是拉絲模為56.8%，金剛石及其鋸片微降到1.0%以下；從出口單價看，有7種產品的單價增長，6種產品的單價下降，且增長幅度最大的是拉絲模為144.5%，下降幅度最大的是鏜鉸刀為23.5%。

表3 2022上半年超硬商品出口數據Tab.3 Export data of superhard goods in the first half of 2022

2022上半年出口的超硬商品目的地分布如圖4所示。由圖4可知：出口的目的地國家和地區總數為201個；前10名占出口量和出口額的比例分別為55%、64%，其他191個占出口量和出口額的比例分別為45%、36%。前10名中，出口到中國香港的數量最少，占比僅為0.28%，但金額占比最高為21%，主要商品是加工鉆石。

圖4 2022年上半年出口的超硬商品目的地分布Fig.4 Destination distribution of export superhard commodity inthe first half of 2022

表4所示為2022上半年統計的超硬商品進口數據。由表3、表4可知：進口單價是出口單價的4.4倍，說明進口的超硬商品檔次高于出口的超硬商品檔次。進口單價低于出口單價的商品只有加工鉆石，是出口單價的0.1倍；進口單價是出口單價20倍以上的有6種超硬商品，分別為砂輪、石磨石碾、金剛石鋸片、鉆頭、銑刀、未列名刀具，說明這6種商品與國外高端商品差距較大。進口商品單價增長說明超硬商品檔次進一步提高，單價下降說明國內產品水平提高對進口單價構成影響。

表4 2022年上半年超硬商品進口數據Tab.4 Import data of superhard commodity in the first half of 2022

2022年上半年進口超硬商品來源地分布如圖5所示。由圖5可知：進口來源地國家和地區總數為58個；前7名占進口量和進口額的比例分別為62%、83%，其他51個占進口量和進口額的比例分別為38%、17%。前7名中，泰國和越南兩國占進口量的50%，主要商品是未列名鋸片；日本和韓國占進口額的54%，主要商品是砂輪、石磨石碾，金剛石鋸片也較多。

圖5 2022年上半年進口來源地分布Fig.5 Distribution of import sources in the first half of 2022

3 美國和日本2022年上半年進口超硬商品統計

表5所示為美國2022上半年進口超硬商品匯總。由表5可知：美國2022上半年進口總額同比增長20.9%，說明其市場需求仍在增長；金剛石進口數量增長63.8%，金額增長36.0%，單價同比下降16.9%；其他8種金剛石工具數量增長2.8%，平均單價增長16.1%。進口商品中，數量減少的有連續磨輪、其他鋸片和拉絲模，其他5種商品數量均有不同幅度增長；單價下降的有金剛石、節塊磨輪和鋸片刀頭，其他5種商品單價均有不同程度地增長。其中單價增長20.0%以上的有砂輪、金剛石鋸片和鋸片基體，說明這3種商品的需求結構有較大變化。

表5 美國2022上半年進口超硬商品匯總Tab.5 Summary of US imports of superhard commodities in the first half of 2022

圖6所示為美國2022上半年金剛石進口來源地分布。由圖6可知：進口來源地國家和地區數為18個，比上年同期減少2個；主要競爭國是中國、愛爾蘭和韓國，三國占進口量和進口額的比例分別為89%、82%，其他15個占進口量和進口額的比例分別為11%、18%。中國主導著美國金剛石的進口市場，進口量和進口額所占比例分別為78%、60%。

圖6 美國2022年上半年進口金剛石來源地分布Fig.6 Distribution of US import diamond sources in the first half of 2022

圖7所示為美國2022上半年金剛石工具進口來源地分布。由圖7可知：進口來源地國家和地區數為51個，比上年同期增加5個；前7名占進口量和進口額的比例分別為79%、75%，其他44個占進口量和進口額的比例分別為21%、25%；最主要競爭國是泰國、韓國和中國，共占進口量和進口額的比例分別為56%、54%，而且泰國多數金剛石工具由中資公司生產，印尼多數金剛石工具由韓資公司生產。所以，美國金剛石工具進口市場主要是中國和韓國在競爭，中國產品占有明顯優勢。

圖7 美國2022年上半年進口金剛石工具來源地分布Fig.7 Distribution of US import diamond tools sources in the first half of 2022

表6所示為日本2022上半年進口匯總數據。由表6可知：日本進口超硬材料相關商品數量同比增長2.0%，金額同比增長22.7%，單價同比增長20.3%。4種進口商品單價均有增長，特別是拉絲模單價增長137.1%，進口數量降低52.8%，說明日本對超硬商品的需求結構變化較大；砂輪單價增長34.9%，說明進口的中高端砂輪增多；鋸片進口結構也有改善；金剛石單價小幅增長，主要是受中國價格上漲所致，與需求結構無關。

表6 日本2022年上半年進口超硬商品匯總Tab.6 Summary of Japan imports of superhard commodities in the first half of 2022

圖8所示為日本2022上半年進口來源地分布。由圖8可知：進口來源地國家和地區數為72個，比上年同期減少1個；前5名占進口量和進口額的比例分別為97%、83%，其他29個占進口量和進口額的比例分別為3%、17%；進口中國的超硬商品數量和金額最多，占進口量和進口額的比例分別為84%、44%。其中，美國的主要競爭產品是金剛石，泰國、韓國和越南的主要競爭產品是金剛石工具，且泰國產品多數為中資公司生產。

圖8 日本2022上半年進口來源地分布Fig.8 Distribution of Japan import sources in the first half of 2022

4 結語

2022年上半年國家宏觀經濟，特別是制造業陷入了前所未有的困局，而同為制造業的超硬行業的國際國內兩個市場仍較活躍，主要經濟指標優于國家規模以上企業平均水平，其工業增加值增長率為27.4%，高于國家規模以上企業增長率23.0個百分點；利潤增長率為65.0%，高于國家規模以上企業增長率64.0個百分點；出口交貨值增長率為10.2%，海關總署統計的超硬商品出口額同比增長為20.6%，高于全國出口7.4個百分點。進口單價是出口單價的4.4倍，說明進口的超硬商品檔次高于出口的超硬商品檔次。

總體來看，超硬行業仍顯示出蓬勃發展的面貌。但據筆者了解，7月份以后，企業普遍訂單不足，經濟指標下滑明顯，各行業企業需持續關注下半年國際國內經濟發展形勢。