2023手機技術與市場“新物種”將至？

孫文聰

在經歷了消費需求持續萎靡，出貨量走低的影響后，手機行業終于磕磕絆絆地走到了2023年。

如果說2022年是充滿壓力和挑戰的一年，那2023年手機市場更是平添了更多的不確定性。這種不確定性固然跟當前全球市場大環境有很大的關系，但也不能忽視市場內在因素的影響。對于一個經過十多年高速發展的成熟市場來說，增長乏力、略顯頹勢的背后往往可能也意味著新的技術和概念萌芽，這也必然會催生出新的消費需求和市場變革。

站在媒體的角度，梳理市場動向的同時，盡可能找到這些可能會影響未來整個市場發展的變量，這是我們這次對2023年手機市場進行前瞻觀察的主要切入點。

機構普遍預測，2023年手機行業整體行情較2022年將有所改觀

大盤依然充滿不確定性

盡管當前各大統計機構對于2022年第四季度的統計數據還未完全出爐，但從全年情況來看，應該不難得出全球手機市場的大盤全面收縮的結論。市場研究機構Strategy Analytics之前的研究報告顯示，2022 年全球智能手機出貨量將同比下降10%。中國手機市場跌幅更是可能要略高于這個水平。中國信通院此前發布的數據顯示，2022年1—11月，國內市場手機總體出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%。

造成當前手機市場出貨量降低的主要原因還是消費需求的持續低迷，這幾乎是貫穿整個2022年全球手機市場發展的主線。影響消費需求的原因比較復雜：用戶收入的變化，多種因素引起的價格變動，產品的技術創新匱乏等等都可納入其中。用戶換機意愿不強，換機周期的延長就是當前手機市場面臨的最大挑戰。

2023年情況會好轉嗎？這似乎是一個很難做出預測的問題。但相較于2022年來說，2023年手機市場最大的利好應該就是疫情對于整個產業的沖擊進一步降低。尤其是在中國這個全球最大的手機供應鏈、最大手機市場，隨著疫情防控政策的調整，之前因疫情造成的產業鏈中斷，零售市場暫時停滯的情況將不復存在。經濟全面復蘇有望提振整個市場和消費者的信心，之前被疫情壓抑的部分消費需求將有望在2023 年得到釋放。供應、需求兩側的雙重利好，對于當前的手機市場來說，是一次難得的機遇。

不過，基于上述因素就得出2023年手機市場形勢一片大好的結論還是過于武斷。我們認為2023年手機市場會延續相當長一段時間的“弱行情”。原因有很多，三年疫情引發的“后遺癥”是其中的一個重要因素。

之前小米集團總裁盧偉冰在接受采訪時，談到疫情對手機需求影響時表示：（疫情對于手機行業）短期是消費影響，中期看是供應鏈協同，長期看是購買力。如果說前面提到的利好因素主要針對短期消費影響的話，那么供應鏈和消費的復蘇則需要一個緩慢且艱難的過程。

目前看來，2023年無論是手機廠商還是上游供應商都維持了相對審慎的態度。具體表現在，主要手機品牌針對2023年的行情都做出了偏保守的預期。即便是在2022年手機市場“一枝獨秀”的蘋果也傳出本月開始在iPhone 14系列照相模組零部件上砍單，包括MacBook、AirPods、Apple Watch都有零部件訂單修正的傳聞。

上游供應方面，臺積電從去年第三季度開始前十大客戶就陸續砍單，尤其是聯發科、英偉達及AMD減單幅度，延后拉貨力道更是超乎預期。這一點在晶圓代工廠的產能利用率上表現得更為明顯：消息稱臺積電今年上半年產能利用率將降至80%，其中，7nm/6nm 產能利用率將大幅下滑，5nm/4nm 從1月起逐漸降低。

從去年第二季度開始，主要的手機品牌都在想盡辦法降低自身庫存壓力。從當前的情況來看，各家庫存積壓的水位有所降低但還未完全脫險。根據相關機構的預測，手機行業庫存天數將在2023 年第一季度到第二季度達到3.2個月的高峰，并可能延續至第三季度，維持在3.1 個月的水準。在終端行情較差的背景下，手機廠商要在今年第三季度才能逐步緩解庫存壓力。整個行業積壓的海量庫存，對于全年的整體出貨量和業績會有比較大的影響。

在以“清庫存”為主要基調的市場戰略下，手機廠商勢必會在新品策略上維持相對保守的態勢。與此同時，市場整體消費需求受經濟復蘇情況影響，也不能盲目樂觀。產品創新力不夠，消費行情萎靡，意味著2023年手機市場需求側的困境或許很難得到根本性扭轉。這也是我們認為，2023年手機市場充滿不確定性的根本原因。

終端廠商穩“基本盤”

在市場前景不甚明朗，各家都面臨庫存升高、出貨量走低的多重壓力之下，2022年中國手機市場的主流品牌都做出了一系列的品牌和市場策略層面的調整和變動。

2023年第一個工作日，小米集團通過雷軍的一封內部信官宣了集團高層的人事架構調整：原小米集團總裁、聯合創始人王川正式退休，盧偉冰被晉升為集團總裁，同時王曉雁、屈恒和馬驥被晉升為集團副總裁。雷軍在信中表示，此舉“宣告了小米管理層實現了順利的交棒迭代，為未來的持續發展做好了準備”。

盧偉冰的再度晉升，可以看作是小米在嚴峻環境下尋求“穩住基本盤”的操作。在過去兩個季度，小米手機業務呈現出了尷尬的一幕：一方面憑借小米12S系列、小米13系列的良好表現，小米2022年第51 周、第52周斬獲4000～6000元價位銷量亞軍，份額僅次于蘋果。但由于“清庫存”的需要，小米在中低端產品線持續降價促銷策略，讓三季度小米智能手機 ASP（平均售價）僅1058 元，同比下降 2.9%。手機毛利率從 12.8%下降到 8.9%。在關鍵的出貨量和業務營收指標上，小米手機也沒有遏制住下滑的趨勢。

iPhone 14系列也傳出零部件砍單的傳聞

擁有豐富經驗的盧偉冰在過去幾年為小米立下赫赫戰功

小米在去年高端市場的進步有目共睹

2023年的小米迫切需要找到“品牌高端化”與“穩住基本盤”之間的平衡點。對于小米來說，尋求占據了大部分出貨指標和主要營收的中低端市場的穩定，可能比一兩款高端旗艦的成果更為重要，也更為緊迫。在雷軍本人全面投入造車業務的情況下，集團內歷任Redmi品牌負責人、中國區總裁等職位，統領過中國區、國際部和印度區三大戰區業務，立下赫赫戰功的盧偉冰無疑是最佳人選。

除了小米之外，OPPO在年末的品牌變陣同樣值得關注。在年底的一加9周年品牌活動上，現任OPPO 高級副總裁、一加創始人劉作虎宣布OPPO正式開啟雙品牌時代：未來的一加將主要發力線上市場，和OPPO一道實現雙品牌的協同發展。

OPPO在品牌戰略上的調整，標志著“華米OV”四大國產手機品牌均正式完成了“雙品牌戰略”的部署（曾經的華為子品牌榮耀因特殊原因，現已完全獨立）。在此之前，一加在品牌戰略上更強調獨立自主，并沒有形成Redmi 之于小米、iQOO之于vivo這樣的雙品牌協同關系。

面對友商的雙品牌戰略，OPPO在過去一直欠缺一個與之對應的子品牌或產品線分布。在以往手機市場繁榮的情況下，OPPO可以憑借全渠道的優勢彌補這一不足，也有足夠的資源支撐完全獨立自主的一加。但在如今整個市場面臨收縮的大環境下，OPPO勢必無法接受自己的市場份額，尤其是線上市場份額被競爭對手們蠶食。

一加中國區總裁李杰在接受采訪時明確表示，一加手機在國內市場瞄準的就是線上每年約1 億臺的市場。某種意義上，一加“回歸”也是OPPO手機業務的一種“降本增效”的策略，同樣也可以看作是對其整個基本盤的鞏固。

小米換帥，OPPO轉向，國產手機市場的另一駕馬車vivo 也沒有閑著。和一加、OPPO不同的是，vivo做出的調整和應對更多體現在對產品線和業務線的重新梳理上。去年上半年vivo 取消了NEX 系列產品線，新增了X Fold 系列折疊屏產品線。經過重新調整之后，vivo形成了以X、S、T、Y系列以及子品牌iQOO為主的產品線分布。

大環境不佳的情況下，vivo 采取的是相對穩健和務實的戰略。比如在折疊屏這樣的新產品線開拓上，vivo 是幾家主流品牌中最后一個入場的。在完成對產品線的梳理之后，vivo在2022年維持了高密度的新品上市節奏，就連折疊屏也實現了“一年兩更”。在高端市場方面，憑借這些年藍廠在影像、性能技術、市場營銷方面的積累，2022年vivo的主力旗艦X80系列、X90系列也都有不錯的市場表現。

不難看出，幾家頭部巨頭在面向2023年的整個市場戰略都趨于謹慎和保守，各家都希望能夠減輕當前的庫存壓力，給出貨量下滑踩踩剎車，同時繼續尋求高端市場的突破。這可能意味著，2023 年手機市場會繼續加快產品更新的步伐，尤其是在線上市場、中端市場，各大手機廠商為了維持基本盤可能會繼續卷下去。

新一輪行業洗牌將至

在這種新的競爭環境下，2023年手機市場或將迎來新一輪的洗牌。

頭部大廠、副廠之間的激烈競爭，最先影響的似乎是一些垂直類的二線品牌。就在本月，曾經作為游戲手機市場“一哥”的黑鯊手機傳出了裁員、員工上門討薪的消息。黑鯊最高峰時曾占據超過70%國產游戲手機市場份額，如今黑鯊手機團隊據稱大部分員工被裁，有員工在網上匿名爆料整個公司只剩下一百人左右，未來也只會保留外設和互聯網業務。

黑鯊為代表的游戲手機，是當前手機市場為數不多的垂直門類市場。前些年受處理器性能、功耗困擾，旗艦手機在極限性能和游戲表現上不太盡如人意，這給黑鯊這樣的游戲手機、電競手機提供了機會。但隨著2022年整個手機市場產品升級節奏的加快，手機處理器制程工藝、性能快速提升之后，游戲手機的產品和體驗優勢被大大削弱。一夜之間，就連曾經是黑鯊手機主要投資方的小米集團的高層盧偉冰也喊出了“2023年你不再需要電競游戲手機”的口號。

本質上，這并不是游戲手機這個垂直市場面臨的單一生存問題。它反映的還是整體市場收縮背景下，一線廠商激烈爭奪存量市場的現狀。在主流旗艦手機性能表現不佳的背景下，游戲手機可以憑借結構設計、散熱模塊、電池續航等方面的優勢贏得小眾市場，在夾縫中尋求生存。但在大廠也面臨出貨壓力的情形下，市場份額和出貨量本身就是此消彼長的關系，大廠也需要向夾縫中“擠一擠”。于是看到，大廠們在上半年紛紛推出各種“電競版”機型之外，下半年又開始在旗艦手機的游戲層面堆料。這樣一來，留給游戲手機的市場空間和競爭機會就更少了。

當前市面上不少的通用旗艦在游戲表現上已經超越了游戲手機

蔚來做手機更多還是其汽車業務的延伸

之前我們也談到過，游戲手機當前面臨的挑戰本質上還是由于技術創新能力較弱，產品體驗護城河太淺所致。在激烈的市場競爭環境下，大廠能夠憑借自身更強的技術研發和資源優勢，迅速抹平游戲手機的體驗差距。同時借助更完善的產品力和更強的品牌號召力，大廠更容易“吃掉”這些底子較淺的小品牌的市場份額。

2023年，包括游戲手機廠商們在內的二線、三線手機品牌日子可能會更加難過。面對殘酷的競爭壓力，一些小廠或許已經走到了生死存亡的關頭。國內手機市場的競爭格局，在經歷了前些年的血洗之后，可能會再度迎來新一輪的洗牌。就是不知道，下一個被擠下牌桌的是誰。

有趣的是，即便是在這種高度競爭的市場環境中，也有新選手的加入。比如國產新勢力的代表蔚來有望在2023年推出自己的手機新品。不過蔚來CEO李斌曾經公開表示過，之所以進場做手機主要是為了滿足手機和車的協同的需要，主要面向的受眾也只是蔚來車主，蔚來手機“一年能有幾十萬臺的出貨規模就很不錯了”。

另一個大家很熟悉的國產手機品牌魅族，在被星紀時代全資收購之后，2023年也將全面加快自己的市場開拓步伐。除了魅族20 這樣的手機新品之外，未來三年魅族將建設 1000+家體驗店，并積極與汽車品牌展開合作，為消費者提供手機、汽車、AIoT、生活方式等多終端、全場景、沉浸式融合體驗。

蔚來和魅族的戰略動作有一個共通之處：他們看重的其實是手機、汽車協同的概念。這跟當前火熱的新能源市場不無關系，車企的入場將可能給2023年的手機市場帶來更多的創新和亮點。不過無論是蔚來還是魅族，產品體量都相對較小，不足以攪動整個手機行業的大盤。

供應鏈硬實力增強，新物種呼之欲出

和車企們略帶“玩票”性質的布局相比，2023年手機市場更值得關注的亮點還是行業本身的技術創新。

我們認為，2023年手機市場國產供應鏈的進一步鞏固和發展，將會是貫穿全年的又一大主題。在之前針對2022年手機市場的總結和盤點內容中我們提到，最近這一兩年我們看到了越來越多的手機芯片搭載了各種“首發”“獨占”的創新技術或方案。尤其以自研芯片、CMOS、屏幕面板、鉸鏈技術、機身材料等方面的進步最為明顯。借助國產方案在技術創新和成本層面的優勢，2022年中端手機市場的綜合產品競爭力明顯增強。

羅永浩的重新創業，將給AR市場注入新的活力

2023年我們將看到國產供應鏈涌現更多這些新的技術和方案。聯合定制、共同研發不再只是旗艦手機專享待遇，而是將成為手機廠商拉開和競品體驗差距的重要手段，也會是行業的新常態。從更長遠的角度來看，供應鏈實力的增強也將提升國產手機的綜合競爭力，刺激新的消費需求，促進整個電子消費行業的進步和升級。

對于華為這樣因為特殊原因，元器件供應受阻，手機業務大受影響的廠商來說，國產供應鏈的強勢崛起或許將會給他們帶來更多的轉機，尤其是在CMOS、射頻、屏幕甚至是SoC等受制于人的關鍵元器件供應層面，找到“國產替代品”就意味著距離手機業務全面復蘇更近了一步。

前面我們提到，當前手機市場經過了十多年高速發展，本身就已經走到了尋求變革和創新的十字路口，這并不以市場大環境的變化或突發因素的影響為轉移。因此對于未來的預測和前瞻，著眼點還應該放在新技術、新賽道方面。

2023年的手機市場，VR/AR為代表的新技術有望進一步落地。雖然在2022年，包括小米、OPPO、華為等手機廠商都有AR 眼鏡、智能眼鏡問世，包括Pico、雷鳥、創維這樣背靠大廠資源的新生品牌也在相關領域有新的嘗試，但明眼人都能看出，當前市面上這些產品都不足以對手機市場起到變革作用，其本身還是作為概念產品或技術驗證的方式存在，綜合體驗不足以支撐起一個新的，能夠取代手機的市場。

盡管如此，我們依然不能忽視VR/AR這樣的新技術。首先是蘋果這些年一直都在緊鑼密鼓研發AR 產品早就不是什么秘密，蒂姆·庫克本人也多次在公開場合表示過對AR技術的濃厚興趣。對于這樣的新賽道，當前正需要蘋果這樣的巨頭率先樹立一個標桿，起到當年iPhone開創智能手機時代的作用。2023 年，傳說中的蘋果AR新品會不會到來，不僅是我們，或許整個科技行業都在密切期待。

國內市場也不乏先行者。2022年完成還債任務的羅永浩重新創業，成立專門針對AR 產品的公司。去年11月，該公司宣布獲得5000萬美元天使輪融資，估值超2億美元。羅永浩本人也曾經表示，距離AR 產品真正推向市場應該還有三到五年的時間。雖然我們短時間內可能看不到老羅的創業成果，但他這樣的行業名人的加入將會給AR 市場帶來更大的關注度。尤其是在相關概念受到追捧之后，資本投入力度的增強將加快整個AR市場的發展和變革。

如果說AR/VR真的可能會在未來某一天對手機市場起到革命性作用，那么我們距離這一天已經越來越近了。

編輯觀點：屬于手機市場的黎明可能不會來了

每到新年伊始，對于來年人們總是會寄予更多的希望和祝福，對于一個行業來說亦是如此。尤其是隨著疫情時代的終結，社會經濟、生產生活的全面恢復，全行業都希望手機行業能夠在2023年觸底反彈，走出一個V字形的強勢行情。作為行業觀察者的我們，更是有這樣的美好愿景。

不可否認的是，過去三年的疫情以及疫情造成的“后遺癥”對當前手機行業產生了巨大影響，也或直接，或間接造成了當前手機行業的諸多矛盾和問題。但也要看到，從初代iPhone發布至今，智能手機時代已經走進了第16個年頭。如果要追溯移動通信時代的歷史，這個周期更是長達30多年。從深層次的角度來看，這些矛盾和問題更多還是行業本身在進入一定生命周期之后，必然會呈現的“生理特征”。

對于未來手機市場的前景預判，不能單純著眼于某個新形態的新品，某個創新技術這樣的單點創新。要真正徹底扭轉當前手機行業的頹勢，可能真的需要一個具備革命性意義的新物種出現。2023年，它真的會到來嗎？

或許當前整個手機行業都在“等風來”，新技術的革命勢必將會給行業帶來新機會、新風口，也將會給智能手機行業帶來真正的“黎明”。但也要看到，新物種的崛起往往也伴隨著舊事物的消亡。換言之，2023年手機行業可能已經來到了黎明前夜，但也有一種可能：屬于智能手機時代的黎明，可能永遠都不會到來了。