非洲鋼鐵市場分析

□ 陳 萍

非洲鋼鐵產能低，人均粗鋼消費量低，每年需要從國外進口大量鋼材。隨著非洲各國經濟不斷發展、工業及基建水平不斷提升，未來非洲鋼材消費量將高速增長。與此同時，我國鋼鐵行業經過多年的快速發展，冶煉技術先進成熟，競爭異常激烈，不少鋼鐵企業開始放眼海外，嘗試在海外投資建廠或與海外企業合作，尋求新的投資機會以提升企業盈利能力及抗風險能力。本文就非洲鋼鐵市場進行分析，為相關企業提供參考。

一、非洲鋼鐵生產情況

由于非洲鋼坯及半成品鋼材的進出口量相對較多，本文主要按粗鋼口徑分析非洲鋼鐵生產及消費情況。

非洲鋼鐵企業數量少，據世界鋼鐵協會統計數據，非洲粗鋼產能主要集中在埃及和南非，二者產量合計占比超過非洲粗鋼總產量的70%。從近10年數據看，非洲粗鋼產量由2011年的1 572萬噸波動增長至2020年的1 741萬噸，年復合增長率1%，增長較為緩慢。2011—2020年非洲粗鋼產量變化趨勢見圖1。

圖1 2011—2020年非洲粗鋼產量變化趨勢

埃及主要鋼鐵企業：伊茲鋼鐵公司（Al Ezz Steel）年產能約600萬噸，其中鋼筋產能310萬噸，熱軋卷產能220萬噸；Suez鋼鐵公司有具備年產128萬噸鋼水能力的電爐。

南非主要鋼鐵企業為安賽樂米塔爾南非公司（AMSA），年產能710萬噸，產品包括冷熱軋、涂鍍板、螺紋、線材及各類型材；其他鋼鐵企業產能較小，均不到100萬噸。

二、非洲鋼鐵消費情況

據世界鋼鐵協會統計數據，非洲粗鋼消費主要集中在埃及、阿爾及利亞和南非，三者消費量合計占比超過非洲粗鋼表觀消費總量的50%。從近10年數據看，非洲粗鋼表觀消費量由2011年的3 209萬噸波動增長至2020年的3 813萬噸，年復合增長率2%，增長較慢但快于其粗鋼產量增速。2011—2020年非洲粗鋼表觀消費量變化見圖2。

圖2 2011—2020年非洲粗鋼表觀消費量變化

三、非洲鋼鐵供需分析

從總量看，2011—2020年非洲粗鋼表觀消費量在3 200萬噸以上，粗鋼產量占比不到表觀消費量的50%，說明非洲是鋼材凈進口地區，且對外依存度較大，按粗鋼口徑核算每年凈進口粗鋼量在1 600萬噸以上。2011—2020年非洲粗鋼表觀消費及其自產粗鋼占比見圖3。

圖3 2011—2020年非洲粗鋼表觀消費及其自產粗鋼占比

分地區看，非洲鋼材生產高度集中，主要集中在埃及和南非，二者產量合計占比超過非洲粗鋼總產量的70%；消費相對集中，主要消費地區在埃及、南非和阿爾及利亞，三者鋼材消費量占非洲鋼材消費總量的50%以上。從區域看，非洲地區鋼材供需存在一定的不均衡。

分品種看，非洲熱軋材產量以長材為主，長材和扁平材總產量波動上升，長材占比超過65%；鋼材表觀消費以長材為主，長材和扁平材總消費量波動下降，長材占比超過63%。2011—2020年非洲長材+扁平材產量及表觀消費變化趨勢見圖4。

圖4 2011—2020年非洲長材+扁平材產量及表觀消費變化趨勢

長材主要應用于建筑行業，其消費量與1個國家基建水平息息相關；扁平材主要用于制造行業，特別是金屬工器具及設備制造行業。就非洲現狀看，非洲各國基建水平普遍落后，極大阻礙了非洲地區經濟的發展，基建是非洲各國發展的首要任務，預計未來非洲地區長材消費量將有一個大幅增長過程。

四、非洲鋼鐵市場未來發展前景

據世界鋼鐵協會統計數據，近10年非洲人均粗鋼表觀消費量處于世界各大洲底層，不到世界平均水平的17%，主要原因是非洲普遍經濟水平落后，鐵路、公路、基礎設施不完善。由于當前非洲本地鋼材產能低下，雖然非洲當前鋼材總消費量不大，但仍有較大的凈進口需求。同時，非洲人口基數大，約占世界人口的14%，預期后續比重還會持續增長，由此推斷未來非洲鋼鐵市場還有很大發展空間。

具體分國別看，埃及、阿爾及利亞、南非、摩洛哥和肯尼亞是非洲鋼鐵消費量較大的地區，表觀消費量在100萬噸以上；除南非和埃及外，其他3個國家基本沒有鋼鐵產能，是鋼鐵企業拓展海外市場時可以重點考慮的地區。

分品種看，基建是經濟發展的基礎，未來非洲各國要發展經濟首先要大規模發展基建，長材在非洲市場具有長期穩定的需求支撐。

五、對我國鋼鐵企業投資非洲鋼鐵市場的建議

在我國所倡導的“一帶一路”大背景和非洲各國日趨完善的投資環境下，我國鋼鐵企業正意圖開拓非洲鋼鐵市場，進行鋼鐵產能國際合作，這既能為企業本身尋求新的效益增長點，又能為“一帶一路”倡議做貢獻。

由于國外環境復雜多樣，本文為國內鋼鐵企業投資非洲鋼鐵市場提出幾點建議：

第一，尋求投資環境相對穩定的國家。企業應對擬投資項目所在國家的經濟發展水平、政策環境、政府辦事效率、人力資源情況等進行充分調研，詳實了解當地投資環境，尋求投資環境相對穩定的地區。

第二，熟悉當地外資投資政策與法律法規。作為外資投資項目，首先應了解當地對外資投資的各項約束及優惠政策，并熟悉當地法律法規，必要時維護自己的合法權益。

第三，設產能合作區。國內鋼鐵企業可以根據擬投資地區發展規劃和相關資源分布情況，加強鋼鐵產業鏈整體布局，與國內、國外企業或當地政府合作建立鋼鐵產業聚集區或產業園，根據需求適當延伸產業鏈條，增強企業抗風險能力。

第四，尊重當地民族文化和宗教習俗。不同地區有不同的社會文化，海外投資應尊重當地民族文化和宗教習俗，避免沖突。

六、結論

本文通過分析非洲地區鋼材市場供需情況，認為未來非洲地區鋼鐵市場還有很大發展空間，有條件的國內鋼鐵企業可以綜合考慮投資非洲鋼鐵市場。