2000—2022年我國礦產(chǎn)勘查驅(qū)動力變化與發(fā)展態(tài)勢

楊建鋒，馬 騰，余 韻，張翠光，姚曉峰

(中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037)

2022年10月2日，習(xí)近平總書記在給山東省地礦局第六地質(zhì)大隊全體地質(zhì)工作者的回信中指出：礦產(chǎn)資源是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)事關(guān)國計民生和國家安全。加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)，保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展所需要的礦產(chǎn)資源，已上升為國家高度關(guān)注的重要戰(zhàn)略問題之一[1]。近年來，我國礦產(chǎn)勘查形勢發(fā)生了不同以往的新變化。以2013年為轉(zhuǎn)折，礦產(chǎn)勘查由快速發(fā)展的繁榮期進(jìn)入持續(xù)下行的萎縮期，探礦權(quán)數(shù)量不斷減少，礦產(chǎn)勘查投入逐年下降，新的找礦發(fā)現(xiàn)和新增查明資源儲量持續(xù)減少[2]。礦產(chǎn)資源需求的高位運(yùn)行和礦產(chǎn)勘查工作的持續(xù)低迷，引起擔(dān)憂，不斷有業(yè)界專家、政府部門管理者、礦業(yè)企業(yè)家呼吁，加強(qiáng)礦產(chǎn)勘查工作時不我待、勢在必行、迫在眉睫[3-4]。

礦產(chǎn)勘查是一種高風(fēng)險性、先行性和基礎(chǔ)性的生產(chǎn)經(jīng)營活動。從全球來看，礦產(chǎn)勘查成功率低至1%左右，從發(fā)現(xiàn)找礦線索到最終建成礦山投產(chǎn)往往需要經(jīng)歷很長的時間[5]。DOGGETT等[6]對銅礦勘查統(tǒng)計表明，銅礦從發(fā)現(xiàn)到投入生產(chǎn)所需的時間平均為22 a，中位數(shù)是16 a，其中從發(fā)現(xiàn)到預(yù)可行性研究為12 a，從可行性研究到開采為4 a。礦產(chǎn)勘查處于礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的上游，礦產(chǎn)勘查活動的變化將對下游的礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，從而關(guān)系到未來國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障程度。礦產(chǎn)勘查的動力來自社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對礦產(chǎn)資源的需求，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化影響著礦產(chǎn)資源的需求[7]。本文從分析2000—2022年我國礦產(chǎn)勘查驅(qū)動力的變化入手，探尋影響礦產(chǎn)勘查發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和影響因素，分析礦產(chǎn)勘查投入變化態(tài)勢和發(fā)展趨勢，以期為謀劃和實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動提供決策依據(jù)。

1 研究方法和數(shù)據(jù)來源

經(jīng)濟(jì)發(fā)展對礦產(chǎn)資源的需求是礦產(chǎn)勘查工作的源動力。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化將會對礦產(chǎn)勘查活動產(chǎn)生影響，經(jīng)濟(jì)增長的周期性變化驅(qū)動了礦產(chǎn)勘查活動的周期性變化。經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化對礦產(chǎn)勘查活動影響傳導(dǎo)過程包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展—礦產(chǎn)市場—礦產(chǎn)開發(fā)—礦產(chǎn)勘查四個環(huán)節(jié)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化引起GDP增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、技術(shù)進(jìn)步等的變化；GDP增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、技術(shù)進(jìn)步等的變化引起礦產(chǎn)市場礦產(chǎn)品供需關(guān)系和價格的變化；礦產(chǎn)品供需關(guān)系和價格的變化引起礦業(yè)企業(yè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)效益的變化；礦業(yè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)效益的變化引起礦產(chǎn)勘查投入的變化，導(dǎo)致新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地和新增查明資源儲量發(fā)生變化(圖1)。相應(yīng)地，驅(qū)動礦產(chǎn)勘查活動的因素包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展、礦產(chǎn)市場、礦產(chǎn)開發(fā)三大方面。實際上，除了上述經(jīng)濟(jì)因素以外，影響礦產(chǎn)勘查的因素還有礦業(yè)管理和土地管理政策、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、國際金融投機(jī)等其他非經(jīng)濟(jì)因素。

圖1 市場經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)發(fā)展對礦產(chǎn)勘查影響傳導(dǎo)過程圖Fig.1 Transmission process diagram of the impact of economic development on mineral exploration under the condition of market economy

按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展—礦產(chǎn)市場—礦產(chǎn)開發(fā)—礦產(chǎn)勘查的技術(shù)邏輯，本文開展我國礦產(chǎn)勘查驅(qū)動力變化的分析。同時，隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度日益加深，我國礦產(chǎn)勘查不可避免地會受到全球礦產(chǎn)勘查市場的影響。在分析國內(nèi)礦產(chǎn)勘查變化的基礎(chǔ)上，與全球和典型國家礦產(chǎn)勘查情況進(jìn)行了對比分析。本文所涉及的礦種包括煤炭、金屬礦產(chǎn)和非金屬礦產(chǎn)，不包括油氣、鈾等煤炭以外的能源礦種。

我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展GDP、工業(yè)增加值、行業(yè)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。礦產(chǎn)資源開發(fā)消費(fèi)數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局、《中國國土資源統(tǒng)計年鑒》《中國自然資源年鑒》，精煉銅與原鋁消費(fèi)量數(shù)據(jù)來自《中國有色金屬工業(yè)年鑒》。礦產(chǎn)品價格數(shù)據(jù)來源于世界銀行商品價格數(shù)據(jù)庫。采礦業(yè)增加值、利潤數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。礦產(chǎn)勘查相關(guān)數(shù)據(jù)來源于《中國國土資源統(tǒng)計年鑒》《全國地質(zhì)勘查成果通報》。

全球與典型國家金屬礦產(chǎn)勘查投入數(shù)據(jù)來自標(biāo)普全球公司(SPG)旗下的SNL金屬與礦業(yè)數(shù)據(jù)庫。標(biāo)普全球公司(SPG)每年對全球礦產(chǎn)勘查投入進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計，所調(diào)查的礦種主要為金屬礦產(chǎn)。為了便于對比，按照SPG所覆蓋礦種對我國礦產(chǎn)勘查投入進(jìn)行了統(tǒng)計；同時，根據(jù)國家統(tǒng)計局歷年人民幣對美元匯率將勘查投入轉(zhuǎn)換為以美元計。

2 我國礦產(chǎn)勘查驅(qū)動力變化

2000年以來我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，2012年之后從高速增長階段向中高速增長階段轉(zhuǎn)換。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，我國礦產(chǎn)資源生產(chǎn)、消費(fèi)持續(xù)增長，成為全球最大的礦產(chǎn)資源生產(chǎn)國、消費(fèi)國和貿(mào)易國。

2.1 經(jīng)濟(jì)增長與結(jié)構(gòu)變化

2000年以來，我國經(jīng)濟(jì)從高速增長向中高速增長階段轉(zhuǎn)換。2000—2007年，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新經(jīng)濟(jì)周期上升階段，GDP增速從8.5%逐年攀升至14.2%，年均增速10.5%，投資和出口成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要力量，工業(yè)化程度穩(wěn)步提升；2008—2012年，受國際金融危機(jī)影響，我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入調(diào)整區(qū)間，GDP增速波動下行，到2012年降至7.9%，年均增速9.2%；2013年以來，GDP增速緩慢下滑，到2019年降至6.0%。受新冠肺炎疫情影響，2020—2022年GDP增速出現(xiàn)大幅波動，年均增長4.4%，仍行在中高速增長軌道上(圖2)。

圖2 2000—2022年我國GDP及其增速變化Fig.2 Changes of GDP and its growth in China from 2000 to 2022

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從以第二產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐缘谌a(chǎn)業(yè)為主。第二產(chǎn)業(yè)比重先升后降，2000—2012年，第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重總體呈上升態(tài)勢，由45.5%升至2006年的47.6%，之后在46.4%上下波動；2013年以來，第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重總體呈下降態(tài)勢，到2022年降至39.9%。第三產(chǎn)業(yè)比重總體呈上升趨勢，占GDP比重由2000年的39.8%升至2022年的52.7%。2013年以來，制造業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)了顯著的結(jié)構(gòu)性衰退與成長，以能源資源密集的行業(yè)和低技術(shù)行業(yè)為主的舊增長動力緩慢退潮，以高端制造業(yè)為代表的新增長動力緩慢崛起[8]。

工業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、城鎮(zhèn)化等礦產(chǎn)資源需求量大的行業(yè)部門經(jīng)歷了從高速發(fā)展到增速明顯放緩的轉(zhuǎn)變。2000—2012年工業(yè)增加值年均增速11.0%;2013—2022年年均增速降至5.9%。2000—2014年，建筑業(yè)房屋竣工面積年均增長12.4%；2015年以來房屋竣工面積呈下降趨勢，2022年同比下降7.2%。2008—2015年鐵路營業(yè)里程年均增長6.2%；2016年以來年均增速降至3.7%。2000—2016年我國城鎮(zhèn)化率從36.22%增至58.84%，年均增長1.42個百分點；2017年之后速度放緩，年均增長1.01個百分點。

2.2 礦產(chǎn)資源開采與消費(fèi)變化

隨著我國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段向中高速增長階段轉(zhuǎn)換，礦產(chǎn)資源開采總量和消費(fèi)總量由過去的快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)楦呶徊▌优c高位趨穩(wěn)，礦產(chǎn)資源供需形勢發(fā)生了歷史性的轉(zhuǎn)折。

2.2.1 礦產(chǎn)資源開采總量進(jìn)入峰值區(qū)并在高位波動

2000年以來，我國礦產(chǎn)資源開采總量經(jīng)歷了穩(wěn)定增長、快速增長與高位波動的變化。2000—2001年，礦產(chǎn)資源開采總量年均增長2.5%；2002—2011年，礦產(chǎn)資源開采總量從47.06億t快速增至104.78億t，年均增長9.3%；2012年以來，礦產(chǎn)資源開采總量增速顯著放緩，于2014年達(dá)到峰值108.33億t，之后逐年緩慢下降，到2018年降至96.08億t；2019—2021年又出現(xiàn)緩慢回升(圖3)。

圖3 2000—2021年我國礦產(chǎn)資源開采量變化Fig.3 Changes of mineral resources exploitation in China from 2000 to 2021

礦產(chǎn)資源開采量結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化。煤炭開采量占比總體呈先快速增加后趨穩(wěn)態(tài)勢，2000年煤炭開采量占比為23.7%，到2004年增至37.1%，之后在36.5%上下波動。2000—2014年，金屬礦產(chǎn)開采量占礦產(chǎn)資源開采總量的比例由10.6%增至18.6%，之后不斷下降，降至2021年的10.5%。工業(yè)礦物開采量占比總體呈波動增長態(tài)勢，從2000年的2.2%增至2021年的2.9%。建筑材料占比總體呈先持續(xù)減少后不斷增加的態(tài)勢，2000—2015年占比由63.6%減至42.1%，之后逐年增加，增至2021年的49.0%。

2.2.2 礦產(chǎn)資源消費(fèi)量由快速增長轉(zhuǎn)為緩慢增長，不同礦種分化

2000年以來，我國礦產(chǎn)資源消費(fèi)總量經(jīng)歷了穩(wěn)定增長、快速增長與增速顯著放緩的變化。在2014年之后我國礦產(chǎn)資源消費(fèi)總量增長出現(xiàn)轉(zhuǎn)折性變化，增速由過去的快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)榫徛鲩L，并存在高位趨穩(wěn)的傾向。

消費(fèi)量在10億噸級的煤炭、鐵礦石、水泥等礦產(chǎn)品消費(fèi)量先后到達(dá)峰值區(qū)并在高位波動。2002—2007年，煤炭消費(fèi)量年均增長13.5%；之后增速明顯放緩，年均增速降至3.3%，于2014年達(dá)到28.14億t標(biāo)準(zhǔn)煤；2015—2017年在27.98億t上下波動，平均比2014年低0.6%；2018—2021年消費(fèi)量連續(xù)三年緩慢增長(圖4)。2000—2011年，鐵礦石消費(fèi)量年均增長19.0%； 之后增速明顯放緩， 年均增長7.7%，2014年達(dá)到峰值；2015年以來在15.93億t上下波動，平均比峰值低5.7%。2000—2011年，水泥消費(fèi)量年均增長11.8%；之后增速明顯放緩至年均5.9%，2014年達(dá)到峰值；2015年以來在23.35億t上下波動，平均比峰值低5.8%。

圖4 2000—2021年煤炭、鐵礦石和水泥消費(fèi)量變化Fig.4 Changes of coal,iron ore and cement consumption from 2000 to 2021

鋁、銅、金等多數(shù)有色金屬與貴金屬消費(fèi)量增速明顯放緩。原鋁消費(fèi)量2000—2015年快速增長，年均增長16.4%；2015—2021年增速明顯放緩，年均增長4.2%(圖5)。精煉銅消費(fèi)量2000—2014年總體保持較快增速，年均增長15.0%；2015—2021年增速明顯放緩，年均增長2.6%。黃金消費(fèi)量2003—2013年由穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)為快速增長，2013年達(dá)到高點1 176.4 t，之后出現(xiàn)波動。

消費(fèi)量在萬噸級及以下的稀土、鋰、鈹、鋯、銦、錸、鍺、鎵等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)消費(fèi)量逐年快速增長，增速未明顯降低。隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，稀土及鋰、鈷等新能源礦產(chǎn)需求量不斷上升。稀土消費(fèi)量從2000年的1.93萬t增長到2020年的11.54萬t，年均增長10.1%[9]。2011—2020年，碳酸鋰消費(fèi)量從2.89萬t增至20.70萬t，增長約6.2倍；精煉鈷消費(fèi)量從2.53萬t增至7.80萬t，增長約2.1倍[10]。

圖5 2000—2021年精煉銅、原鋁和黃金消費(fèi)量變化Fig.5 Changes of refined copper,primary aluminum and gold consumption from 2000 to 2021

2.3 礦產(chǎn)品價格變化

2000—2022年，礦產(chǎn)品價格經(jīng)歷了兩次大的起伏。2000—2011年，礦產(chǎn)品價格總體呈震蕩上升趨勢，金屬礦產(chǎn)價格指數(shù)由2000年的38.25震蕩上升至2011年的113.49，增長了近2倍；銅金屬價格由1 813.47美元/t震蕩上升至8 828.19美元/t，上升了3.9倍；鋁金屬價格由1 549.14美元/t震蕩上升至2 401.39美元/t，上升了0.6倍；鋅金屬價格由1 128.13美元/t震蕩上升至2 193.90美元/t，上升了0.9倍(圖5)。其間受2008年金融危機(jī)影響，礦產(chǎn)品價格大幅下跌，之后又快速反彈。2012—2016年，礦產(chǎn)品價格持續(xù)震蕩下降，金屬礦產(chǎn)價格指數(shù)降至62.97，下降了44.5%；銅金屬價格降至4 867.90美元/t，下降了44.9%，其他礦產(chǎn)品價格均有不同程度的下降。2017—2019年，礦產(chǎn)品價格波動回升。 2020—2022年，受新冠肺炎疫情影響，全球礦產(chǎn)品供應(yīng)遭受沖擊，礦產(chǎn)品價格大幅攀升，2021年金屬礦產(chǎn)價格指數(shù)升至116.44，同比上升47.1%，創(chuàng)2000年以來的新高；銅金屬價格同比上升50.9%，鋁金屬價格同比上升45.1%，鋅金屬價格同比上升32.5%； 2022年礦產(chǎn)品價格仍保持在高位(圖6)。

從礦產(chǎn)品供需與價格關(guān)系來看，礦產(chǎn)品供需變化決定了礦產(chǎn)品價格變化的宏觀走勢。2000—2011年，礦產(chǎn)品需求持續(xù)擴(kuò)張，供需關(guān)系緊張，礦產(chǎn)品價格總體呈不斷上升趨勢；2012—2019年，礦產(chǎn)品需求增速明顯趨緩，供需關(guān)系緊張形勢緩解，礦產(chǎn)品價格總體呈不斷下行趨勢。2020—2022年，新冠肺炎疫情打亂了全球礦產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系，導(dǎo)致局部區(qū)域供需關(guān)系被扭曲，并沿著供應(yīng)鏈傳遞，造成全球范圍內(nèi)礦產(chǎn)品供需緊張，加之美元等貨幣超額供給、金融資本投機(jī)等因素，刺激了礦產(chǎn)品價格的大幅攀升[11]。

2.4 采礦業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況變化

采礦業(yè)增加值在工業(yè)增加值和GDP中比重逐漸降低。2002—2011年，采礦業(yè)增加值持續(xù)快速上升，由3 235.6億元增至26 145.6億元，年均增長26.5%；占GDP的比重由2.7%增至5.3%，占工業(yè)增加值的比重由6.8%增至13.4%(圖7)。2012—2016年，采礦業(yè)增加值總體下行，年均下降6.4%；占GDP比重降至2.5%，占工業(yè)增加值比重降至7.5%。2017—2020年，采礦業(yè)增加值恢復(fù)逐年增長態(tài)勢，年度增幅逐年縮小；占GDP和工業(yè)增加值比重分別在2.4%和7.6%上下波動。2021—2022年，采礦業(yè)增加值增速有所增長，分別同比增長5.3%、7.3%。2002—2011年期間，礦業(yè)增加值占GDP的比重快速上升，表明這一時期隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化速度的加快，礦業(yè)發(fā)展規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，礦業(yè)快速發(fā)展拉動了全國GDP和工業(yè)增加值的增長。2012年以后，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展從高速增長向中高速增長轉(zhuǎn)變，礦業(yè)在高位波動中進(jìn)行調(diào)整，礦業(yè)發(fā)展對經(jīng)濟(jì)的拉動作用有所減弱。

圖6 2000—2022年銅、鋁、鋅金屬年度價格與金屬礦產(chǎn)年度價格指數(shù)Fig.6 Annual prices and annual price index of copper,aluminum and zinc from 2000 to 2022

圖7 2000—2020年采礦業(yè)增加值及占工業(yè)增加值、GDP比重變化Fig.7 Changes of added value of mining industry and its share in industrial added value and GDP from 2000 to 2020

采礦業(yè)利潤總額經(jīng)歷了持續(xù)快速攀升、逐年快速下行、回升趨穩(wěn)的變化過程。2000—2011年，采礦業(yè)利潤從48.57億元大幅增至6 944.14億元，年均增長59.7%，占工業(yè)利潤總額的比例由1.1%增至11.3%。2012—2015年，采礦業(yè)利潤逐年下降至1 797.39億元，年均下降27.5%，占工業(yè)利潤總額的比例降至2.7%。 2016—2020年，采礦業(yè)利潤呈回升趨穩(wěn)的態(tài)勢，占工業(yè)利潤總額的比例平均為5.4%。 2021—2022年，受礦產(chǎn)品價格大幅攀升影響，采礦業(yè)利潤分別大幅增至8 744.4億元、15 573.6億元，創(chuàng)歷史新高(圖8)。

3 我國礦產(chǎn)勘查發(fā)展態(tài)勢變化

隨著我國經(jīng)濟(jì)從高速度增長階段轉(zhuǎn)入中高速增長階段，礦產(chǎn)資源開采和消費(fèi)由快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)楦呶徊▌优c高位趨穩(wěn)，采礦業(yè)利潤由持續(xù)快速攀升轉(zhuǎn)變?yōu)橄滦?回升趨穩(wěn)，礦產(chǎn)勘查發(fā)展態(tài)勢發(fā)生了重大變化。

3.1 礦產(chǎn)勘查投入由增長轉(zhuǎn)變?yōu)橄滦?趨穩(wěn)，市場回升動力緩慢增強(qiáng)

2000—2022年，礦產(chǎn)勘查投入經(jīng)歷了大幅持續(xù)上升、持續(xù)下行和緩慢回升的變化(圖9)。2003—2012年礦產(chǎn)勘查進(jìn)入十年繁榮期，勘查投入從10.18億元快速增長至405.39億元，年均增長42.7%。2013—2019年礦產(chǎn)勘查投入轉(zhuǎn)變?yōu)椴粩嘞滦校?019年降至66.01億元，僅是2012年峰值的16.3%。2020—2022年，礦產(chǎn)勘查投入緩慢回升，同比分別增長0.7%、 6.4%、 16.4%。從礦業(yè)企業(yè)投入來看，礦產(chǎn)勘查市場內(nèi)生回升動力緩慢增強(qiáng)。2003之后隨著礦產(chǎn)勘查繁榮期的到來，社會投入對礦產(chǎn)勘查投入快速增加，社會投入占比從2002年的29.3%快速上升到2011年的74.1%、2012年的70.6%。2013年以來，社會投入占比不斷減少，到2022年減至54.0%。盡管2021—2022年礦產(chǎn)品價格大幅上漲，采礦業(yè)利潤大幅增長并創(chuàng)歷史新高，但是礦業(yè)企業(yè)勘查投入增長仍然低于財政投入的增長。這說明礦產(chǎn)勘查市場雖然已走出底部區(qū)間，但是礦業(yè)企業(yè)仍持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，礦產(chǎn)勘查所面臨的市場環(huán)境亟待進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。

圖8 2000—2022年采礦業(yè)利潤及占工業(yè)利潤總額比例變化Fig.8 Changes of mining industry profit and its proportion in total industrial profit from 2000 to 2022

圖9 2000—2022年礦產(chǎn)勘查投入及社會投入占比變化Fig.9 Changes of mineral exploration investment and proportion of social investment from 2000 to 2022

3.2 礦產(chǎn)勘查投入結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，不同礦種出現(xiàn)分化

2000—2022年，我國礦產(chǎn)勘查投入結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化。2000—2007年，煤炭勘查投入占比不斷上升，由18.3%增至54.3%；與此同時，金屬礦產(chǎn)和非金屬礦產(chǎn)勘查投入占比總體呈下降態(tài)勢，金屬礦產(chǎn)勘查投入占比從72.0%降至40.8%，非金屬礦產(chǎn)勘查投入占比從9.7%降至4.9%。2008—2016年，煤炭勘查投入占比持續(xù)下降，到2016年降至11.9%；金屬礦產(chǎn)勘查投入占比持續(xù)上升至77.0%，非金屬礦產(chǎn)勘查投入則持續(xù)上升至11.1%。2017年以來，煤炭礦產(chǎn)勘查投入占比呈緩慢回升態(tài)勢，2022年達(dá)到20.1%；金屬礦產(chǎn)勘查投入占比呈波動下行趨勢，到2022年降至49.2%；非金屬礦產(chǎn)投入占比則呈不斷上升趨勢，到2022年升至30.7%(圖10)。

近年來，不同礦種勘查投入呈現(xiàn)三種變化態(tài)勢：穩(wěn)中有升、降中趨穩(wěn)和由降轉(zhuǎn)升。三稀金屬和非金屬礦產(chǎn)勘查投入穩(wěn)中有升，三稀金屬勘查投入從2017年的1.98億元增至2022年的3.51億元，占礦產(chǎn)勘查投入比例從1.8%升至4.3%；非金屬勘查投入從2018年的11.68億元增至2022年的25.31億元，占礦產(chǎn)勘查投入比例從15.8%增至30.7%。有色金屬和貴金屬礦產(chǎn)勘查投入降中趨穩(wěn)，有色金屬勘查投入從2017年的36.39億元降至2022年的18.90億元，降幅由2017年的37.1%收窄至2022年的0.1%；貴金屬勘查投入從24.23億元降至11.93萬元，降幅由2017年的35.8%收窄至2022年的0.7%。煤炭和黑色金屬礦產(chǎn)勘查投入由降轉(zhuǎn)升，煤炭勘查投入2018年和2019年分別同比下降21.7%和21.2%，2020—2022年均回升18.4%；黑色金屬勘查投入2018年和2019年分別同比下降25.4%和20.7%，2020—2022年均回升16.5%。

3.3 鉆探工作量由增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹鹉晗陆?趨穩(wěn)，初級勘查總體走弱

鉆探工作量變化和勘查投入具有相似的變化趨勢。 2001—2012年礦產(chǎn)勘查完成鉆探工作量由51.2萬m持續(xù)增長至2 495.0萬m，年均增長40.6%。2013—2020年，鉆探工作量逐年減少，到2020年降至458.2萬m，年均減少18.5%。2021—2022年鉆探工作量觸底回升，同比分別增長21.3%、4.9%，增至583.2萬m(圖11)。與2012年鉆探工作量峰值相比，2022年鉆探工作量僅是峰值的23.4%，低于峰值的1/4。從礦種類別來看，金屬礦產(chǎn)勘查累計完成鉆探工作量11 981萬m，占總量的55.8%；煤炭累計完成7 920萬m，占36.9%；非金屬礦產(chǎn)累計完成1 568萬m，占7.3%。從趨勢變化看，煤炭、金屬礦產(chǎn)鉆探工作量占比總體呈下降趨勢，非金屬礦產(chǎn)鉆探工作量占比總體呈上升趨勢。

2006年以來，全國完成階段性勘查的礦產(chǎn)地總體呈不斷減少態(tài)勢。2006年為1 563處，之后保持減少趨勢，2019年僅為418處，2022年為495處；期間僅有2011年大幅升至2 247處。2006—2008年完成詳查、勘探的項目數(shù)占階段性勘查的礦產(chǎn)地總數(shù)的比例平均為36%，而2018—2022年該比例平均為68%。這表明， 在礦業(yè)形勢下行背景下， 礦業(yè)權(quán)人更加傾向于對工作程度高、資源前景好的找礦靶區(qū)開展進(jìn)一步勘查工作，而對工作程度低、資源前景不明朗的地區(qū)投入更趨謹(jǐn)慎。

圖10 2000—2022年不同種類礦產(chǎn)勘查投入占比變化Fig.10 Changes in the proportion of exploration investment of different types mineral from 2000 to 2022

圖11 2000—2022年礦產(chǎn)勘查鉆探工作量變化Fig.11 Workload changes of mineral exploration drilling from 2000 to 2022

3.4 新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地與新增查明資源儲量總體呈減少趨勢

2006年以來，礦產(chǎn)勘查新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地數(shù)量總體呈下降趨勢。2006—2022年礦產(chǎn)勘查新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地共計5 090處，其中，煤炭864處，占17.0%；金屬礦產(chǎn)2 589處，占50.9%；非金屬礦產(chǎn)1 637處，占32.1%。從年際變化看，新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地在2009年之后總體呈減少的趨勢，從2006—2010年的年均567處減少至2018—2022年的年均106處(圖12)。從單位資金投入找礦成效來看，相同的資金投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地在數(shù)量上總體呈減少趨勢。采用本年新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地數(shù)量與過去三年勘查投入平均值之比來衡量單位勘查投入的找礦成效。2006—2010年，億元勘查投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地數(shù)量為平均每年6.6處；2018—2022年，億元勘查投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地數(shù)量減少至每年平均1.3處，低于前一階段的1/5(圖12)。

通過勘查，各個礦種均取得了新增查明資源儲量。總體來看，在勘查投入較高的時候，新增查明資源儲量就多一些；在勘查投入較低的時候，新增查明資源儲量就少一些。2013年以來，多數(shù)礦種勘查投入總體呈減少趨勢，相應(yīng)的新增查明資源儲量亦呈減少趨勢。以銅礦為例，2006—2010年銅礦勘查平均每年新增查明資源儲量為423.2萬t，2016—2019年則降至342.5萬t， 與之前相比， 平均減少了19.1%；從萬元勘查投入新增查明資源儲量來看，單位投入新增查明資源儲量呈減少趨勢，2006—2010年萬元勘查投入新增查明資源儲量平均為58.4 t，2016—2019年則降至16.7 t，減少了71.4%(圖13)。

圖12 2006—2022年礦產(chǎn)勘查新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地與億元勘查投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地數(shù)量Fig.12 Number of newly-discovered mineral areas in mineral exploration and the number of newly-discovered mineral areas invested in 100 million yuan from 2006 to 2022

圖13 2006—2019年銅礦勘查新增查明資源儲量與萬元投入新增查明資源儲量Fig.13 New identified resource reserves in copper exploration and new identified resource reserves in 10 000 yuan investment from 2006 to 2019

4 與全球及典型國家金屬礦產(chǎn)勘查形勢對比分析

2000—2022年，全球金屬礦產(chǎn)勘查投入經(jīng)歷了穩(wěn)定下行、持續(xù)快速上升、持續(xù)快速下行和波動回升的變化。2000—2002年延續(xù)了20世紀(jì)90年代以來下行周期；2003—2012年勘查投入總體持續(xù)快速增長，到2012年達(dá)到峰值，年均增長32.7%；2013—2016年勘查投入持續(xù)大幅下滑，年均下降23.0%；2017—2019年呈現(xiàn)回升趨穩(wěn)態(tài)勢，年均回升6.4%；2020—2022年受新冠肺炎疫情影響，勘查投入出現(xiàn)大落大起，2020年同比下降9.7%，2021年、2022年分別同比大增34.5%、15.8%(圖14)。美國、加拿大、澳大利亞等國家的金屬礦產(chǎn)勘查投入經(jīng)歷了與全球類似的波動變化過程。

與全球和美國、加拿大、澳大利亞等國家相比，我國金屬礦產(chǎn)勘查投入變化過程有所不同。2003—2005年之后，我國勘查投入變化與全球投入變化趨勢越來越一致，特別是在2006年以后，我國勘查投入變化與全球走勢基本同步。2016年之后，我國金屬礦產(chǎn)勘查投入變化偏離了全球及其他國家的走勢。全球與美國、加拿大、澳大利亞等國家均出現(xiàn)了回升，受新冠肺炎疫情影響，2020—2022年出現(xiàn)先降后升的變化。我國金屬礦產(chǎn)勘查投入則延續(xù)了持續(xù)下行的趨勢，到2020年降至4.98億美元，2017—2020年年均下降23.4%；2021年出現(xiàn)微增，同比增長2.1%；2022年勘查投入以人民幣計算增長2.8%，但是受人民幣貶值影響，以美元計勘查投入微降1.4%。這一變化說明，2016年之后我國金屬礦產(chǎn)勘查活動偏離了全球礦業(yè)市場走勢，而主要受國內(nèi)非市場因素影響。

2016年以來，我國金屬礦產(chǎn)勘查投入占全球比例呈逐年下行趨勢。我國金屬礦產(chǎn)勘查投入占比從2016年的20.0%降至2022年的4.0%。 與此同時，美國、加拿大、澳大利亞等國的金屬礦產(chǎn)勘查投入占全球比例則逐年上升，2016—2022年美國由6.8%升至12.6%，加拿大由10.3%升至21.2%，澳大利亞由11.1%升至18.3%(圖15)。與我國金屬礦產(chǎn)開采消費(fèi)占全球的比例相比，我國金屬礦產(chǎn)勘查投入占比偏低，與開采消費(fèi)的大國地位不相匹配。2020年我國鐵、錳、銅、鋁、銻、鎢、稀土等16種礦產(chǎn)資源消費(fèi)量超過全球消費(fèi)總量的50%，27種礦產(chǎn)資源超過全球消費(fèi)總量的30%[12]。2021年我國金屬礦產(chǎn)產(chǎn)量占全球金屬礦產(chǎn)產(chǎn)量的20.7%[13]。

圖14 2000—2022年全球與典型國家金屬礦產(chǎn)勘查投入變化Fig.14 Changes of metal mineral exploration investment in the world and typical countries from 2000 to 2022

圖15 2000—2022年我國與典型國家金屬礦產(chǎn)勘查投入占全球比例變化Fig.15 Changes of the proportion of metal mineral exploration investment in China and typical countries from 2000 to 2022

5 結(jié)論與展望

1) 2000—2022年，我國礦產(chǎn)資源供需態(tài)勢發(fā)生了歷史性轉(zhuǎn)折。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展GDP增速大致以2012—2013年為轉(zhuǎn)折，由之前的10%以上緩慢降至6%～8%，工業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等礦產(chǎn)需求量大的行業(yè)部門發(fā)展增速放緩。礦產(chǎn)開采總量在2014年達(dá)到峰值并進(jìn)入高位波動期，礦產(chǎn)消費(fèi)總量由過去的快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)榫徛鲩L，不同礦種消費(fèi)量增長出現(xiàn)分化。

2) 采礦業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)作用有所減弱。采礦業(yè)增加值在工業(yè)和GDP中比重逐漸降低，分別從2011年的5.3%和13.4%下降到2020年的2.4%和7.6%。采礦業(yè)利潤在2011年之后由快速攀升轉(zhuǎn)變?yōu)椴粩嘞滦泻突厣叿€(wěn)。受新冠肺炎疫情、礦產(chǎn)品價格攀升等影響，2021—2022年采礦業(yè)利潤出現(xiàn)大幅增長。

3) 我國礦產(chǎn)勘查投入以2013年為轉(zhuǎn)折，由持續(xù)增長轉(zhuǎn)變?yōu)橄滦?趨穩(wěn)。2013年以來礦產(chǎn)勘查投入逐年下降，到2019年降至66.01億元，僅是2012年峰值的16.3%。2020—2022年，礦產(chǎn)勘查投入緩慢回升，增速緩慢增大。礦產(chǎn)勘查市場內(nèi)生回升動力緩慢增強(qiáng)。不同礦種投入出現(xiàn)分化，三稀金屬和非金屬礦產(chǎn)勘查更受市場重視。

4) 礦產(chǎn)勘查新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地和新增查明資源儲量總體呈減少趨勢。2018—2022年年均新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地比2006—2009年減少了80%以上。2013年以來多數(shù)礦種新增查明資源儲量亦呈減少趨勢。以銅礦為例，2016—2019年銅礦勘查平均每年新增查明資源儲量與2006—2010年之前相比，平均減少了19.1%。

5) 2017年以來我國金屬礦產(chǎn)勘查投入變化偏離了全球礦業(yè)市場走勢。2017年以來全球與美國、加拿大、澳大利亞等國家金屬礦產(chǎn)勘查投入均出現(xiàn)了回升，受新冠肺炎疫情影響，2020—2022年出現(xiàn)先降后升的變化；我國金屬礦產(chǎn)勘查投入則延續(xù)了持續(xù)下行的趨勢，2021—2022年出現(xiàn)回升跡象。 這一變化說明，國內(nèi)金屬礦產(chǎn)勘查形勢主要受國內(nèi)非市場因素影響，包括生態(tài)環(huán)境、礦產(chǎn)資源、礦業(yè)權(quán)等管理政策的變化等。

展望未來，我國礦產(chǎn)勘查發(fā)展迎來重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，或?qū)⒋邉涌辈橥度胄乱惠喸鲩L小周期。2021年，自然資源部聯(lián)合相關(guān)部門啟動新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，加大國內(nèi)礦產(chǎn)勘查力度，增強(qiáng)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全保障能力。礦業(yè)企業(yè)經(jīng)營利潤保持快速增長態(tài)勢，2022年采礦業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長48.6%。近年實施的地質(zhì)勘查改革與管理政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)，礦產(chǎn)勘查市場環(huán)境轉(zhuǎn)好，企業(yè)對礦產(chǎn)勘查市場前景信心有所增強(qiáng)。