毛紡行業在轉折和挑戰中前行

2022 年，世界經濟仍處低迷，全年疫情多次起伏，國際政治局勢影響深刻。毛紡行業的發展經歷了突如其來的轉折和猝不及防的挑戰，全年形勢逐步放緩，運行質效水平趨于下滑。在困難波動的形勢下，行業堅持開拓創新，穩定釋放發展韌性，在復雜的形勢下取得行業發展的新成效。

生產負壓波動，全年生產實現企穩

受到經濟和疫情的壓力影響，毛紡產品的生產形勢呈現波動，全年二季度和四季度有兩次明顯波動。其中，毛紗線受波動影響較大，4 月、10 月和11 月的月生產水平均有明顯的下滑，1—11 月，規模以上企業毛紗線產量同比略有下滑，跌幅為0.8%。

毛織物生產也受到一定壓力，四季度以來累計產量增速明顯下滑。但從1—11 月累計數據來看，毛織物產量同比增長4.3%，已恢復至疫情前水平。

國內消費市場受壓，出口支撐市場增長

2022 年毛紡產品國內市場消費形勢有明顯放緩。觀察毛紡產品內外銷市場情況，2022 年，毛紡產品內銷占比呈現下滑。截至11 月，毛紡產品內銷比例約為57%，較2021 年毛紡產品的內銷比例同比下滑約5 個百分點。

出口市場則成為2022 年毛紡產品消費市場的重要支撐。2022 年1—11月，毛紡原料及制品（不含地毯）累計出口額96 億美元，同比增長7.1%。主要毛紡中間產品增長較快，1—11 月毛織物出口額4.8 億美元，同比增長50%，羊毛條出口額4.7 億美元，同比增長42%，無毛絨出口額4.4 億美元，同比增長50%。

國際產業布局轉移變化，毛紡行業邁入新發展格局

2022 年對于中國發展是不平凡的一年，也是中國毛紡行業發展中特別的一年。隨著疫情政策的變化，國際往來的恢復，毛紡行業也經歷或正在經歷新的變化。

1.全球毛紡產業鏈結構變化，產能轉移逐步開始。

過去五年中，全球毛紡的產業鏈結構發生變化，中端產品的加工產能逐步開始向東南亞等地轉移。產能的轉移，在中國出口毛條的主要目的地的變化上得到體現。2022 年1—11 月，中國向東盟出口羊毛條3418 噸，同比增長43%，占羊毛條出口量的9%，較2018 年擴大了6 個百分點。隨著毛紡資本的國際化布局不斷開展，未來毛紗線、甚至毛織物的產能將進一步發生轉移。

2.毛紡終端消費市場仍處恢復區間，中國毛紡產品地位如故。

2022 年，毛紡產品的主要消費市場歐盟、美國、日本等均呈現較快的增長。2022 年1—11 月，美國市場進口毛紡產品總額為41 億美元，同比增長30.5%；日本市場進口毛紡產品總額約合13 億美元，同比增長14.8%；1—9 月，歐盟對區外毛紡產品進口總額為36 億歐元，同比增長45.6%。

中國毛紡產品在歐、美、日等主要毛紡消費市場的占有率變化不大。除因四季度疫情影響有所調整，基本保持穩定。

3.毛紡規模與原料結構調整，面向新的發展格局和潛在市場。

2019—2022 年，中國年進口羊毛總量均未超過30 萬噸，除了疫情運輸影響，也有毛紡行業規模調整、原料加工結構變化的因素。面對新的形勢和新的格局，行業創新發展與產業升級是開發新的市場發展的重要驅動力。

新的一年，毛紡行業將面臨發展的新局面，各種不穩定因素仍然存在，發展壓力仍然突出。賦能提升、創新創造，仍是行業謀求新發展的主題。

圖1 規模以上企業毛織物產量與同比變化情況

圖2 中國毛紡行業原料與制品流向圖