攻艱克難 穩產保供 持續推進高質量發展
——2022年山東飼料產業形勢分析

山東省飼料行業協會 李相樹 商曉宇

北京博亞和訊農牧技術有限公司 柳曉峰

2022年，山東飼料產業面對風高浪急的國際環境和艱巨復雜的國內局面，積極應對大宗原料價格上漲、下游畜禽養殖和畜產品加工階段性虧損、企業資金周轉壓力大和運營成本高等諸多挑戰，順勢調整生產節奏和產品結構，飼料總產保持基本穩定，一體化企業飼料產量以及散裝飼料大幅增長。

一、飼料產量產值繼續保持全國領先

據中國飼料工業統計信息系統顯示，2022年山東飼料工業總產值（不包括單一飼料）1969.7億元，同比增長7.2%，占全國飼料工業總產值的15.0%，位居全國第一。其中，飼料產品產值1712.0億元，同比增長7.2%，占全國飼料產品產值的14.5%，位居全國第一；飼料添加劑產品產值251.0億元，同比增長7.0%，占全國飼料添加劑產品產值的19.8%，位居全國第一；飼料機械產值6.7億元，同比增長21.8%，占全國飼料機械產值的8.0%，位居全國第三。山東登記注冊的飼料生產企業2300家，同比增長9.5%，位居全國第一。

2022年山東飼料產品總產量（不包括單一飼料和飼料添加劑）4484.8萬t，同比增長0.2%，占全國飼料產品總產量的14.8%，位居全國第一。其中，配合飼料產量4234.8萬t，同比增長1.4%，占全國配合飼料產量的15.1%，位居全國第一；濃縮飼料產量119.3萬t，同比下降34.7%，占全國濃縮飼料產量的8.4%，位居全國第三；添加劑預混合飼料產量93.2萬t，同比增長2.1%，占全國添加劑預混合飼料產量的14.3%，位居全國第一；寵物飼料產量（不包括零食）37.5萬t，同比增長39.8%，占全國寵物飼料產量的30.3%，位居全國第二（圖1）。

圖1 2010—2022年山東省飼料產量變化

粗略比較，2020年、2021年、2022年山東飼料產品的噸產值分別為3157、3569、3817元/t，與全國飼料產品的平均噸產值相比，分別低184、168、92元，差距越來越小。2021年提升幅度為8.7%，2022年提升幅度為45.2%。

1.肉禽飼料平穩增長 山東近兩年肉禽生產能力持續擴張。2021年下半年以來，隨著豬肉產量的恢復性增長，肉禽擴張勢頭受限，2022年上半年肉禽養殖受到市場和疫病等影響，主動調減產能，飼料產量高位回落；下半年隨著市場的好轉，飼料消費企穩并有所回升，同比增幅擴大（上年同期基數較低）。據中國飼料工業統計信息系統顯示，2022年山東肉禽飼料產量2763.2萬t，同比增長4.7%，占全國肉禽飼料產量的31.0%。其中，配合飼料產量2734.2萬t，同比增長4.4%，占全省肉禽飼料產量的99%；濃縮飼料產量17.3萬t，同比增長39.0%；添加劑預混合飼料產量11.7萬t，同比增長52.4%。肉雞飼料產量同比增長6.7%，肉鴨飼料產量同比增長2.5%（圖2）。

圖2 2018—2022年山東省肉禽飼料產量月度變化

2022年山東肉禽飼料生產企業/集團數量基本穩定在350余家左右，受到養殖客戶結構影響，產量增速分化，2022年肉禽飼料產量10萬t以上的企業/集團有41家，同比減少1家，占全省肉禽飼料產量比重85.4%，同比增加0.9個百分點；其中，有16家企業/集團飼料產量同比下降。部分企業/集團肉禽飼料降幅較大，部分一體化企業內部用飼料產量保持高速增長。

2.生豬飼料降幅較大 據中國飼料工業統計信息系統顯示，2022年山東生豬飼料產量1148.7萬t，同比下降6.9%，占全國生豬飼料產量的8.4%。其中，配合飼料產量1038.2萬t，同比下降4.7%，占全省生豬飼料產量的90%；濃縮飼料產量89.7萬t，同比下降25.7%；添加劑預混合飼料產量20.8萬t，同比下降12.0%（圖3）。

圖3 2018—2022年山東省生豬飼料產量月度變化

上半年母豬飼料產量同比下降29.7%，仔豬飼料產量同比下降27.7%，生長肥育豬飼料產量同比下降4.3%。下半年隨著養殖盈利的改善以及二次育肥的增多，母豬飼料、仔豬飼料、生長肥育豬飼料產量同比增長，環比增幅在20%～30%（圖4）。

圖4 2018—2021年山東省生豬飼料分品種月度產量

生豬飼料生產集中度持續提高。2022年山東生產生豬飼料的企業/集團數量約482家，同比減少15家；約六成的企業2022年生豬飼料產量同比下降。2022年生豬飼料產量10萬t以上的企業/集團數21家，其生豬飼料產量占全省的比重為67%，比上年提升約1.3個百分點。一體化企業內部用飼料產量增長，商業化飼料企業產量以下降為主。

3.蛋禽飼料高位回落 據中國飼料工業統計信息系統顯示，2022年山東蛋禽飼料產量321.0萬t，同比下降8.9%，占全國蛋禽飼料產量的10.0%。其中，配合飼料產量269.4萬t，同比下降6.5%，占全省蛋禽飼料產量的84%；濃縮飼料產量4.5萬t，同比下降74.7%；添加劑預混合飼料產量47.1萬t，同比增長1.0%。山東蛋禽養殖相對分散。2022年濰坊蛋禽飼料產量69.2萬t，同比下降24.3%，占全省的比重21.6%。德州、聊城、菏澤蛋禽飼料產量分別為40.4萬、33.9萬、31.0萬t，同比變化幅度分別為-1.7%、0.9%和-1.8%。蛋雞飼料產量220.3萬t，同比下降2.2%；蛋鴨飼料產量85.1萬t，同比下降13.3%（圖5）。

圖5 2018—2022年山東省蛋禽飼料產量月度變化

蛋禽飼料競爭格局變化大。2022年蛋禽飼料產量5萬t以上的企業/集團數量15家，生產的蛋禽飼料總量占全省蛋禽飼料產量比重67.9%；2022年蛋禽飼料市場規?？偭肯陆?，受到養殖客戶群體變化、市場競爭、種鴨價格大幅下降等影響，近一半的蛋禽飼料生產企業產量同比下降。

4.寵物飼料高速增長，反芻和水產飼料增勢較好 寵物飼料生產企業主要分布在臨沂、聊城、菏澤、煙臺、濰坊、青島等。據中國飼料工業統計信息系統顯示，2022年山東寵物飼料（不包括零食）產值46.8億元，同比增長47.3%。其中臨沂、聊城寵物飼料產值分別為13.6億元和9.8億元，同比增幅分別為47.3%和49.4%。青島以寵物零食的生產為主。2022年山東反芻動物飼料產量98.1萬t，同比增長7.0%。其中，奶牛飼料產量57.4萬t，同比增長9.9%；肉牛飼料產量同比增長9.5%；肉羊飼料產量同比下降1.7%。水產動物飼料產量45.5萬t，同比增長9.3%。其中，淡水飼料產量31.3萬t，同比增長7.7%；海水飼料產量14.3萬t，同比增長12.9%。

5.飼料添加劑階段性下降 據中國飼料工業統計信息系統顯示，2022年飼料添加劑產品總產量294.8萬t，同比下降5.4%，占全國飼料添加劑產品總產量的20%，位居全國第一。其中，單一飼料添加劑產量272.9萬t，同比下降5.7%，占全國單一飼料添加劑產量的19.9%，位居全國第一；混合型飼料添加劑產量21.9萬t，同比下降0.5%，占全國混合型飼料添加劑產量的21.9%，位居全國第一。

近年來，山東省蛋氨酸、賴氨酸、氯化膽堿、甜菜堿、泛酸鈣、維生素E、維生素B2、維生素C、酶制劑、微生態等飼料添加劑的生產占全國比例逐漸擴大，2022年飼料添加劑產值超過10億元的企業/集團有6家。氨基酸類產品受到下半年出口和國內需求不及預期的影響，據中國飼料工業統計信息系統顯示，2022年產量82.7萬t，同比下降4.2%，占全國氨基酸類產品產量的18.4%；維生素類產品產能過剩、需求低迷，2022年產量101.4萬t（其中氯化膽堿占比高），同比下降18.3%，占全國維生素類產品產量的67.6%。另外，因養殖效益差、飼料消費低迷，出于成本控制的考慮，功能性飼料添加劑用量被削減，酶制劑、微生物等產品產量階段性下降。

6.積極推進玉米豆粕優化使用 據中國飼料工業統計信息系統顯示，2022年山東單一飼料總產量1749.7萬t，同比增長4.0%；產值896.7億元，同比增加23.1%。生產各類谷物及加工產品272.7萬t，同比增長11.8%。其中噴漿玉米皮160.1萬t，同比增長13.2%；玉米蛋白粉98.6萬t，同比增長10.4%。生產油料籽實及其加工產品1350.1萬t，同比增長2.4%。其中豆粕1245.8萬t，同比增長1.0%；花生粕84.5萬t，同比增長26.3%；棉籽粕15.1萬t，同比增長11.5%。生產動物油脂、肉骨粉、羽毛粉等動物副產品88.1萬t，同比增長11.6%。生產發酵豆粕、發酵棉籽粕、檸檬酸渣等微生物發酵產品及副產品22.8萬t，同比下降4.1%（圖6）。

圖6 2018—2022年山東省主要飼料原料價格走勢

2022年山東飼料企業糠麩、定向稻谷以及進口高粱等替代原料用量增加，小麥用量大幅減少。據測算，2022年山東省飼料企業玉米用量，比2021年增加25.8%；在配合飼料中的占比，比2021年提高7個百分點。飼料企業積極促進豆粕減量替代，加大花生粕、棉籽粕、DDGS、氨基酸等用量，部分飼料產品中已經實現無豆粕添加。

7.產業集中度進一步提高 據統計，2022年全省飼料產量大于100萬t的企業/集團7家（與上年持平），合計飼料產量2235.6萬t，占全省比例50.3%，比上年增加2.5個百分點。30萬～100萬t的企業/集團數量11家，比上年減少4家，飼料產量583.2萬t，占全省比例13.1%，比上年下降2.0個百分點。飼料產量30萬t以上企業/集團18家，比上年減少4家，合計飼料產量2818.8萬t，占全省總產量的比例為63.4%，比上年下降12.6個百分點。

8.散裝飼料占比大幅提升 2021年以來，受非洲豬瘟及新冠肺炎疫情防控的影響，以及一體化企業規模擴大，尤其是新建企業普遍選擇散裝飼料的方式來縮短使用周期，減少污染概率。2022年山東散裝飼料產量達到1648.3萬t，同比增長19.0%，占全國散裝飼料產量的15.4%；山東散裝飼料產量占全省配合飼料產量的38.9%，同比提升5.7個百分點。飼料產量30萬t以上規模飼料生產企業/集團其散裝飼料產量1196.4萬t，同比增長27.7%，占全省散裝料產量的72.6%。

受到養殖效益下降，飼料原料價格上漲，以及運輸不便、運輸成本增加等影響，受委托加工飼料產量同比下降，2022年受委托加工飼料53.3萬t，同比下降12.2%，占全省配合飼料產量的1.3%（圖7）。

圖7 2018—2022年山東省散裝飼料和受委托加工飼料產量

二、培育新動能，持續推進行業高質量發展

按照《山東省打造全國現代畜牧業齊魯樣板實施方案》《山東省“十四五”飼料工業和飼草業發展規劃》以及山東省《2022年畜牧獸醫工作要點》，結合行業發展變化，圍繞打造全國現代畜牧業齊魯樣板“一個總目標”，全省飼料行業主動適應養殖業轉型升級，持續推進飼料行業高質量發展。

1.積極打造齊魯樣板示范產品 為貫徹中辦和國辦《糧食節約行動方案》，落實農業農村部《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，采取樹立樣板、鼓勵先進、示范推廣等方式，省畜牧獸醫局和省飼料行業協會聯合組織開展了“山東飼料行業提效減量節糧示范產品”認定活動。有60家企業128個飼料產品被認定為“山東飼料行業提效減量節糧示范產品”。其中，低蛋白氨基酸平衡飼料產品75個、低銅微量元素平衡飼料產品33個、低鋅微量元素平衡飼料產品9個、低脂肪能量平衡飼料產品6個、低磷植酸酶平衡飼料產品5個。認定的產品都有規范化的產品標簽，是正常的市售產品，可推廣，能復制。

2.加強飼料生產企業監督檢查 省畜牧獸醫局聯合省生態環境、市場監管等部門，組織執法人員對99家飼料生產企業進行“雙隨機、一公開”檢查，正常生產的企業83家。其中，48家企業未發現問題；30家企業存在一般性違規問題；5家企業存在違法違規行為，均已依法依規處理。完成省級飼料產品質量安全監督抽查計劃1120批次，共監測出不合格產品26批次，飼料抽檢合格率97.7%。

3.率先舉辦飼料獸藥監管執法和飼料叉車工技能競賽 省畜牧獸醫局、省人力資源社會保障廳、省總工會、省婦聯共同舉辦2022年山東省“技能興魯”職業技能大賽——2022山東省第一屆飼料獸藥監管執法崗比武競賽。全省共有8900人次參賽，最終選出47名隊員決出2022山東省第一屆飼料獸藥監管執法崗比武競賽決賽一等獎6名、二等獎9名、三等獎12名。由省畜牧獸醫局、省人力資源和社會保障廳、省總工會、省婦聯聯合主辦，省飼料獸藥質量檢驗中心承辦，省飼料行業協會協辦的“第一屆全省飼料行業叉車操作工職業技能競賽決賽”，全省共有44名選手脫穎而出進入決賽，最終6名選手獲得一等獎、9名選手獲二等獎、14名選手獲三等獎。

4.持續推進飼料企業信用等級評價 為塑造企業信用品牌，推進山東飼料行業科技水平的進一步發展，提升企業綜合競爭力，促進我省飼料行業的高質量發展，山東省飼料行業協會繼續對山東飼料企業開展信用等級評價，公布了《山東飼料企業信用等級AAA》企業名單（第五批）。截至2022年底，全省共有《山東飼料企業信用等級AAA》有效企業256家。山東省飼料行業協會對自2018年以來連續五年獲得《山東飼料企業信用等級AAA》評價的78家企業，頒發了《山東飼料企業信用等級AAA五年》榮譽證書和牌匾。

5.開展飼料企業安全生產專項整治 根據省安委會辦公室轉發應急管理部《工貿行業安全生產專項整治“百日清零行動”工作方案》通知，結合我省飼料生產企業實際，省畜牧獸醫局6～9月份在全省飼料行業開展了安全生產專項整治“百日清零行動”，重點整治粉塵涉爆等安全隱患。

6.發布了《飼料企業安全生產技術規范》 該團體標準（SDFA 005-2022）由山東省飼料行業協會組織制定。一是適用所有飼料生產企業，有通用要求也有專用要求。二是關注到行業邊界，重在規范日常運行中的安全風險辨識和事故隱患排查等內容。三是《規范》中529條技術要素都與安全生產密切相關，從529條中摘出90條作為飼料企業日常檢查或巡查時適用的條款。便于飼料企業在全面檢視飼料生產安全的同時，又時時把控日常檢查工作中的重要條款。