2022年世界生豬產業發展情況及2023年的趨勢

楊侗瑀 ，王祖力 ，湯 莉 ，陳 南 ，張海峰

（1.湛江科技學院生豬產業研究所，廣東 湛江 524094；2.中國農業科學院農業經濟與發展研究所，北京 100081）

1 生豬生產情況

1.1 世界豬肉產量小幅度上升

2022年，世界生豬存欄量為78 421.4萬頭，同比上升4.62%。存欄量排名世界前三的國家（地區）分別是中國、歐盟和美國，占世界總存欄量的比重分別為57.28%、18.06%、9.50%。預計2023年世界生豬存欄總量較小幅度回升。如圖1。

圖1 歷年世界生豬存欄情況（萬頭）

2022年世界生豬出欄量同比下降0.07%。中國、歐盟（27國）和美國的出欄量占世界的比重分別為52.87%、19.97%和10.52%，以上3國（地區）的出欄量占到了全世界的83.35%，與2021年（所占比重為83.21%）基本持平，預計2023年世界生豬出欄量將會上升一個百分點。如圖2。

圖2 歷年世界生豬出欄情況（萬頭）

2022年世界豬肉總產量為10 984.6萬t，同比上升2.08%。其中，中國、歐盟（27國）和美國的豬肉產量占全世界的比重為78.28%，各自占比分別為46.43%、20.64%與11.22%。中國的豬肉產量同比增幅較大，為7.37%；歐盟、美國的豬肉產量同比小幅下降。預計2023年全球豬肉產量增長的趨勢依舊持續，產量預計增長1.0%，達到1.1億t。如圖3。

圖3 歷年世界豬肉生產情況（萬t）

2022年中國生豬產能快速恢復是全球豬肉產量增長的主要因素。歐盟（27國）受非洲豬瘟疫情影響，產量同比下降4.0%；美國的豬肉產量同比下降1.9%；巴西、加拿大的豬肉產量均小幅下降；墨西哥由于國內豬肉需求的增長，國內產量也出現了小幅增長。預計2023年全球豬肉產量依舊保持增長的趨勢。

1.2 美國豬肉產量略有下降

2022年美國季度生豬存欄量的平均值為7 295.2萬頭，與2021年的平均值7 410萬頭相比下降1.55%。2022年第一、第二季度的存欄量呈現出微幅下降的趨勢，由7 268.9萬頭減少至7 231.4萬頭。第三季度有較大幅度回升，但第四季度有所下滑。如圖4。

圖4 2021、2022年美國生豬季度存欄量（萬頭）

2022年年末，美國種豬（包括種公豬）存欄量為615.4萬頭，同比上升0.47%，如圖5。種豬存欄量的上漲預示著2023年美國生豬出欄量和豬肉產量上漲的可能性較大。

圖5 2022年美國種豬（包括種公豬）季度存欄量（萬頭）

2022年美國第四季度的窩產活仔數為11.22頭，2022年季度平均值為11.08頭，與2021年的11.05頭相比略有上升，如圖6。美國擁有成熟的養殖技術和專業化發展的養殖場，技術的發展促使養殖水平的不斷提升，使得美國的窩產活仔數維持在一個比較高的水平。另一方面，由于中美關系緊張，2020—2022年美國對中國豬肉出口大幅度減少，失去對世界最大豬肉消費國市場的出口份額，美國國內豬肉產量在2020—2022這一期間下滑趨勢顯著，如圖7。

圖6 美國各季度窩產活仔數（頭）

圖7 歷年美國豬肉年度產量（萬t）

1.3 歐盟豬肉產量小幅度下滑

2022年歐盟27國豬肉產量（屠宰后胴體重量）為2 222萬t，與2021年相比下滑4.95%，如圖8。非洲豬瘟疫情是影響歐洲國家豬肉生產的主要原因。主要豬肉生產國德國、丹麥和波蘭的產量分別同比下降9.87%，7.49%和8.63%。此外，歐盟27國豬肉生產恢復仍存在不確定性，2023年豬肉出口可能會持續縮減。

圖8 歐盟27國歷年豬肉產量（萬t）

2 生豬價格走勢

2.1 世界肉類食品價格指數大幅度上漲

2022年世界食品價格指數同比上漲14.32%，全年價格指數走勢呈現出先上升后下降的態勢。由1月份的135.6快速上升到4月份的158.4，但從5月份開始下降，由5月份的158.1下降到12月份的132.4。2022年世界肉類食品價格指數同樣呈現出先上升后下降的趨勢，由1月份的112.1上升至6月份的125.9，7月份開始呈現出持續下降的態勢，由124.1下降至12月份的113.8，如圖9。

圖9 2022年世界食品和肉品價格指數

2.2 美國生豬價格大幅度波動

2022年1—8月份美國生豬價格呈現持續上升，9月份價格開始下降。最新數據的2022年11月份，美國生豬價格為66.7美元/百磅，同比上升13.82%，如圖10。美國9—11月份生豬價格下降源于國內市場生豬的供給的相對過剩。另一方面從月度屠宰量變化情況來看，2022年1—11月累計屠宰247.64億磅，同比下降2.00%，波動趨勢與2021年類似，如圖11。

圖10 美國生豬價格月度走勢（美元/百磅）

圖11 美國生豬屠宰量走勢（億磅）

2.3 歐盟生豬價格顯著上升

2022年歐盟生豬價格上升幅度較大，9月份的生豬價格達到了近4年最高值，突破了2.1歐元/kg。2022年下半年歐盟生豬價格保持歷史高位。如圖12。

圖12 歐盟生豬價格走勢（歐元/公斤）

3 豬肉貿易狀況

3.1 世界豬肉貿易大幅下滑

2022年世界豬肉貿易大幅下滑，全年總貿易量為959.8萬t，同比下降16.90%，如圖13。中國對進口豬肉需求的減少是世界豬肉貿易下滑的主要原因。中國豬肉進口量由2021年的433萬t減少至2022年的180萬t，下降幅度高達58.43%。中國國內生豬產能的恢復，再加上豬肉產品進口關稅的提高，導致了進口量的大幅減少。

圖13 歷年世界豬肉貿易量（萬t）

3.2 美國豬肉出口量大幅度下降

根據USDA數據，2022年美國全年豬肉出口289.8萬t，同比下降9.07%，如圖14。對墨西哥的出口份額最大，為36.73%，與2021年（27.80%）相比大幅度上升；中國的份額自2020年以來持續下降，2022年占比為9.55%；日本和韓國的份額分別為17.43%和8.53%，如圖15。

圖14 美國歷年豬肉進出口量（萬t）

圖15 2022年1-11月美國豬肉出口目的地分布

3.3 歐盟豬肉出口量大幅度下滑

2022年歐盟豬肉出口總量為390萬t，同比下降21.8%，如圖16。主要原因是歐盟對中國的豬肉出口大幅度下滑。2022年中國仍然是歐盟豬肉的最大出口目的地，占歐盟豬肉出口總量的33.10%，該數據與2021年的53.31%相比，下滑幅度巨大。除中國外，日本、韓國、菲律賓和越南也是歐盟豬肉出口的主要目的地，2022年歐盟對上述除中國外的亞洲主要豬肉進口國的豬肉出口保持穩定，如圖17。

圖16 歐盟歷年對外豬肉出口量（萬t）

圖17 2022年1-11月歐盟豬肉出口目的地分布

4 飼料原料產量和價格情況

4.1 玉米產量小幅度上升，價格歷史高位

2021-2022年度世界玉米產量為12.02億t，比2020-2021年度上升了6%。美國和中國是世界第一和第二大玉米生產國，占全球比重分別為31.94%和22.67%，如表1。從價格來看，受俄烏沖突、極端天氣等因素的影響，2022年美國芝加哥玉米期貨和現貨交易價格呈現歷史高位。2022年1—11月份的玉米月度平均價格為6.77美元/蒲式耳，同比上漲23.15%，如圖18。

表1 世界玉米主產國的玉米產量（萬t）

圖18 2019-2022年美國月度玉米價格走勢（美元/蒲式耳）

4.2 大豆產量小幅度上升，價格大幅上升

2021-2022年度全球大豆總產量為3.86億t，同比上升5.89%，其中美國的產量為11 988萬t，同比上升6.52%，占全世界的31.10%；巴西產量為144 00萬t，同比上升5.11%，全球占比37.35%；阿根廷的產量為5 200萬t，同比上升10.64%，全球占比13.49%，如表2。

表2 歷年世界大豆主產國的大豆產量（萬t）

2022年，全球大豆市場供應增加，大豆供應偏緊格局得到了緩解。2022年1—11月份，美國大豆月度平均價格為14.89美元/蒲式耳，同比上升13.67%，如圖19。

圖19 2019-2022年美國月度大豆價格走勢（美元/蒲式耳）

5 2023年世界生豬產業發展趨勢

5.1 產量平穩

中國的豬肉產量約占世界總產量的一半，2023年全球豬肉產能的變化主要取決于中國的豬肉生產情況，2023年中國生豬的出欄量和豬肉產能將穩中略增，豬肉進口量或將小幅下降。從需求端來看，2023年二季度的消費需求將恢復到新型冠狀肺炎疫情之前的水平，但供給偏緊的局面不會出現。另一方面歐盟的生豬生產將有所下滑。盡管受非洲豬瘟影響巨大，歐盟生豬產業近些年仍受益于面向亞洲的強勁出口來拉動歐盟生豬產業的發展，但2022年有所回落。2023年的出口機會可能會持續縮減，非洲豬瘟也將持續影響歐盟的生豬生產。總體來看2023年世界豬肉產量保持平穩，產能有較大波動的可能性較小。

5.2 飼料成本上升

2023年飼料成本將有所上升。受到地緣關系緊張等因素影響，玉米、大豆的貿易量減少，國際糧食價格持續走高。另一方面，中國與巴西玉米貿易的擴大擴寬了我國糧源進口的渠道，或將會限制2023年我國玉米價格的上漲空間。從2023年的大豆供給情況來分析，主要出口國巴西和阿根廷的大豆生長期分別集中在前一年的12月至第二年的2月份以及1—3月份。目前阿根廷已經遭遇到了干旱天氣，同時巴西也出現了降雨量減少跡象，所以南美的大豆產能在2023年小幅度下降的可能性較大，飼料原料豆粕的價格或將保持高位波動。2023年玉米和豆粕的價格同時保持高位波動的可能性較大。

5.3 貿易量將有所下降

2023年國際豬肉貿易量將有所減少，主要體現在歐盟對中國的豬肉出口下滑。2023年中國國內生豬供給將保持充足態勢，對進口豬肉需求持續減少，豬肉進口量預計將下降至100萬t左右，恢復到非洲豬瘟疫情發生之前的水平。由于2023年中國的豬肉進口量預計將比2022年減少50萬t左右，進口減少量將占世界豬肉貿易總量的5%。此外，菲律賓和越南等亞洲主要豬肉進口國由于國內豬肉產能的恢復，對進口豬肉的需求也將有所下滑?？傮w來看，2023年世界豬肉貿易量將有所下降。