2022年中國豬肉市場回顧及未來趨勢

張學彪，王靜怡，趙一蘭

（中國農業科學院農業信息研究所，北京 100000）

2022年，我國生豬產能在調整中波動增加，豬肉市場供給充足，全國生豬和豬肉價格經歷了“持續下跌、快速上揚、迅速回落”的走勢，波動幅度明顯加大。期間，新冠肺炎疫情管控繼續沖擊豬肉消費端，而烏克蘭危機通過對玉米等飼料原料的影響沖擊了生豬養殖端，疊加政策調控、非洲豬瘟等因素影響，我國生豬產業進入深度調整期，并呈現出新的階段性特點。考慮到目前生豬產能保持高位，后期豬肉市場供需將呈平衡偏松格局。

1 豬肉市場運行特點分析

1.1 豬肉價格“↘↗↘”波動趨勢明顯

據農業農村部監測，1―4月，受階段性供過于求及季節性因素影響，豬肉價格1指縣鄉集貿市場豬肉零售價格，為農業農村部統計調查監測數據，是全國500個縣域中心集貿市場固定監測數據。持續下滑，由每公斤26.74元（下同）跌至22.91元，累計跌幅達19.3%；5―11月，新冠肺炎疫情在各地零星暴發，部分地區物流運輸不暢，加之二次育肥活躍，屠宰場采購豬源難度增加，市場供需形勢趨緊，豬肉價格開始穩步攀升，11月份時達到40.62元，累計漲幅達77.3%。其中，7月環比漲幅高達26.3%。進入12月份，隨著生豬出欄量增加，疊加新冠肺炎疫情管控放開沖擊，豬肉消費受到抑制，甚至抵消了傳統佳節的拉動效應，豬肉價格迅速下滑，跌至35.92元，環比跌11.6%。

1.2 生豬價格與豬肉價格波動趨勢基本一致

據農業農村部監測，第一季度生豬價格持續下滑，3月跌至12.76元，累計跌幅為27.5%；自4月起，生豬價格迅速攀升，10月份時漲至26.64元，累計上漲約1.1倍。期間，7月環比漲幅高達33.9%，8月略有回落。11―12月，生豬價格開始回落，12月降至21.22元，環比跌幅達17.8%（圖1）。

圖1 2022年我國豬肉、生豬和仔豬價格變動情況

2 生豬養殖收益變動趨勢

2.1 仔豬價格先跌后漲走勢明顯

據農業農村部監測，第一季度仔豬價格持續下滑，3月跌至24.24元，累計跌幅為13.4%；之后，生豬產能預期調減，后市看漲預期增強，養殖場（戶）補欄積極性提升，仔豬價格持續快速攀升，7月份時漲至40元以上，11月份漲至46.03元，累計漲幅高達89.9%。期間，5月份時環比漲幅高達22.4%。臨近年底，受豬市低迷影響，仔豬價格再次回落，12月時降至41.0元，環比跌10.9%。

2.2 玉米及飼料價格穩定上漲

據農業農村部監測，2022年玉米和育肥豬配合飼料價格平穩上漲，其中，玉米價格由年初的每公斤2.88元漲至3.06元，累計漲幅達6.3%；育肥豬配合飼料由年初的3.66元漲至4.09元，累計漲幅達11.7%。在烏克蘭危機暴發初期，豆粕價格出現快速上漲，之后略有回落，但進入第四季度，豆粕價格再次攀升，年底時已漲至5.5元左右，比年初上漲約44.7%。玉米及飼料價格的攀升直接增加了生豬養殖成本，加速了生豬產業的結構調整。

2.3 豬糧比價“V”字型走勢顯著

據農業農村部監測，受豬價回落及養殖成本增加影響，上半年豬糧比價持續低于6：1，3月份時甚至跌為4.37：1，生豬養殖陷入全面虧損狀態，之后略有好轉，但仍然處于盈虧平衡點以下。據發展改革委統計監測，3月份時散養生豬每頭虧損328元、規模養殖每頭虧損244元。自7月份起，豬糧比價重返盈虧平衡點之上水平，并迅速升至10月份的8.8：1，生豬養殖處于較高盈利，散養每頭凈利潤達664元、規模養殖每頭凈利潤831元。11月豬糧比價略有回落，但盈利狀況依然較好，12月份豬糧比價再次跌至7：1以下。

3 豬肉市場影響因素

3.1 生豬產能維持高位

2022年以來，全國能繁母豬存欄量始終保持在正常偏高水平。據農業農村部監測，1―4月份，能繁母豬存欄量由高位持續調減，4月減至4 177萬頭，略高于正常保有量。之后，能繁母豬存欄量持續增長，11月份時已增至4 388萬頭，累計增長5.1%，達到正常保有量的107%，產能大幅增加，已處于《生豬產能調控實施方案（暫行）》的黃色區域，這也客觀決定了全年豬肉產量水平，有力維護了豬肉市場的保供穩價。據國家統計局數據，2022年豬肉產量5 541萬t，同比增長4.6%，全年生豬出欄約7.0億頭，同比增長4.3%。

3.2 生豬產業政策持續完善

受非洲豬瘟、新冠肺炎疫情等因素影響，近年來我國政府先后頒布《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》《關于促進生豬產業持續健康發展的意見》《生豬產能調控實施方案（暫行）》等促進生豬產業健康發展的相關文件，有力推動了生豬產業的迅速恢復及結構調整。2022年，在各項政策綜合作用下，我國豬肉市場供給有保障，并通過收儲和放儲形成了對豬肉市場的調節。同時，隨著生豬產能的恢復，國務院關稅委員會取消豬肉進口暫定稅率，恢復實施12%的最惠國稅率，有利于抑制快速增加的進口需求，保護國內生豬產業的可持續發展。

3.3 生豬養殖成本增加的國內外傳導

自2020年新冠肺炎疫情暴發以來，全球玉米等飼料原料價格保持在較高水平，疊加2022年2月以來的烏克蘭危機等因素影響，全球玉米、大豆等價格迅速攀升，隨著烏克蘭危機的長期化趨勢，全球玉米等價格略有下滑，但是7月份以來的全球高溫干旱天氣使歐洲等地區玉米減產明顯，后期飼料原料價格預計繼續保持高位。據統計，2022年前三季度全球玉米和大豆價格同比漲16.8%、16.1%。這一趨勢已逐步傳導至國內市場，2022年11月散養生豬每頭成本達2 367元，環比漲2.6%，比2018年漲26.4%。要特別關注由成本推動的豬價上漲趨勢。

3.4 豬肉消費面臨的抑制性因素增多

受國內膳食消費結構調整和新冠肺炎疫情等因素影響，2022年城鄉居民整體消費水平出現下降，豬肉消費需求較正常年份偏弱，主要原因包括：一是豬肉消費需求剛性增長速度下降。隨著擴大內需和城鄉統籌發展等戰略深入實施，我國豬肉消費需求保持剛性增長，但增速下滑，這與我國人口老齡化程度加深等密切相關，人口結構的變化將影響豬肉消費增長動能；二是受新冠肺炎疫情等多重因素影響，豬肉消費需求旺季不旺，未達到市場預期。一般情況下，戶外豬肉消費約占四成，疫情的零星暴發及相應的管控措施直接沖擊了部分地區的戶外消費，進而影響到豬肉消費總量。臨近年底，疫情管控的放開使感染人群增加，短期內對豬肉消費需求產生了抑制作用，這也是12月豬價下行的重要因素之一。

4 后市展望

短期來看，新冠肺炎疫情管控的放開對豬肉消費產生了明顯的負面影響，但隨著感染人群的逐步康復，餐飲行業將穩步恢復活力，豬肉消費能力將顯著提升，豬肉市場需求向正常水平回歸。長期來看，受政策、市場、疫情等因素綜合影響，我國生豬產業結構性調整仍將繼續，并逐步達到新的結構平衡，生豬養殖的規模化程度將進一步提高，豬肉穩產保供能力將進一步提升，豬肉市場供需將保持在平衡偏松格局。但是，要特別關注養殖模式變動以及非洲豬瘟疫情、養殖成本增加、全球經濟衰退等不確定性因素的影響，避免豬市的大起大落。