2022年《對地觀測和全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場報告》及分析

文｜楊君琳 楊靜帆 張文清

北京航空航天大學(xué)

2022年初，歐盟空間計劃局在其網(wǎng)站發(fā)布了2022年《對地觀測（EO）和全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場報告》（以下簡稱《報告》），這是歐盟在實施《關(guān)于建立歐盟空間計劃和歐盟空間計劃局條例》后發(fā)布的首份市場報告，對歐盟及全球的EO 和GNSS 市場利益相關(guān)者具有重要參考價值。此前，歐盟共發(fā)布了2 期《哥白尼市場報告》和6 期《GNSS 市場報告》。《報告》在此基礎(chǔ)上，綜合分析了EO 和GNSS 市場現(xiàn)狀，深入分析了17個EO 和GNSS 細(xì)分市場應(yīng)用情況，并預(yù)測了未來發(fā)展趨勢。《報告》包括前言、摘要、概述、細(xì)分市場、編輯特刊、附件六個部分。

一、《報告》主要內(nèi)容

歐盟空間計劃局執(zhí)行董事羅德里戈·達(dá)·科斯塔撰寫了《報告》前言，介紹了《報告》的發(fā)布背景與意義。

1.概述

《報告》概述部分介紹了EO 和GNSS 的下游應(yīng)用市場基本情況、全球需求分析、全球行業(yè)概述和主要趨勢、歐盟相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及EO 和GNSS 在歐盟整體政策戰(zhàn)略制定和市場發(fā)展中的作用等內(nèi)容。主要預(yù)測如下：

1）EO 數(shù)據(jù)和服務(wù)收入將在未來十年內(nèi)翻一番，從2021年的28 億歐元到2031年將接近55億歐元。其中，EO 數(shù)據(jù)市場的年復(fù)合增長率將達(dá)到3.5%，總收入為7.97 億歐元；EO 增值服務(wù)市場的年復(fù)合增長率將達(dá)到6.8%，總收入將達(dá)到47億歐元（圖1）。

圖1 2021年和2031年EO 數(shù)據(jù)和服務(wù)收入細(xì)分市場的市場份額

2）全球GNSS 接收機(jī)年度出貨量將在未來十年內(nèi)持續(xù)增長，從2021年的18 億臺增加到2031年的25 億臺，安裝基數(shù)將從2021年的65 億臺增長到2031年的106 億臺，其中旅游和健康以及公路和汽車等大眾市場領(lǐng)域的使用設(shè)備數(shù)占使用設(shè)備總數(shù)的98%（圖2）。

圖2 2021—2031年全球GNSS 接收機(jī)出貨量

3）全球GNSS 下游市場設(shè)備和服務(wù)收入將從2021年的1990 億歐元增長到2031年的4920 億歐元，年復(fù)合增長率為9.2%。

4）到2031年，GNSS 服務(wù)收入將達(dá)到4050 億歐元，占全球GNSS 下游市場總收入的82%以上。GNSS 服務(wù)包括增值服務(wù)和增強(qiáng)服務(wù)，其中，增強(qiáng)服務(wù)包括必要的軟件產(chǎn)品和內(nèi)容，如數(shù)字地圖和GNSS 增強(qiáng)訂閱等；增值服務(wù)收入包括專門為運(yùn)行基于位置的應(yīng)用程序（如導(dǎo)航）而通過蜂窩網(wǎng)絡(luò)下載的數(shù)據(jù)，以及智能手機(jī)應(yīng)用程序的GNSS 收入（銷售收入、廣告和應(yīng)用內(nèi)購買等）、車船管理服務(wù)的訂閱收入，以及一系列行業(yè)無人機(jī)服務(wù)收入的新量化。GNSS 服務(wù)收入中，GNSS 增值服務(wù)收入預(yù)計將以每年11%的速度提升，到2031年將達(dá)到3540 億歐元（2021年約為1260 億歐元）；GNSS 增強(qiáng)服務(wù)的收入預(yù)計將以每年7%的速度增長，其價值將從2021年的250 億歐元翻一番，到2031年達(dá)到近510 億歐元（圖3）。

圖3 2021—2031年GNSS 服務(wù)收入預(yù)測

5）根據(jù)全球GNSS 行業(yè)主要領(lǐng)域的創(chuàng)收占比情況，GNSS 組件和接收機(jī)以及增值服務(wù)（包括增強(qiáng)服務(wù)）的收入主要來自美國和歐洲的公司。美國占有最大的份額（29%），歐洲緊隨其后（25%）。中國、日本和韓國合并占全球市場的36%（中國占13%）。

2.細(xì)分市場

該部分分析了17 個細(xì)分市場的應(yīng)用情況、行業(yè)價值鏈、近期事態(tài)發(fā)展、未來市場演變等。17個細(xì)分市場分別為：農(nóng)業(yè)，航空和無人機(jī)，生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)和自然資本，氣候服務(wù)，消費者解決方案、旅游和健康，應(yīng)急管理和人道主義援助，能源和原材料 ，環(huán)境監(jiān)測， 漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖，林業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施，保險和金融，海事和內(nèi)河水道，鐵路，公路和汽車，城市發(fā)展與文化遺產(chǎn)，太空。重要分析結(jié)果如下：

1）2021—2031年GNSS 細(xì)分市場的累計收入前6 名分別是：消費者解決方案、旅游和健康（占比61%），公路和汽車（占比29.2%），農(nóng)業(yè)（占比3.8%），城市發(fā)展與文化遺產(chǎn)（占比2.9%），基礎(chǔ)設(shè)施（占比1.6%），航空和無人機(jī)（占比0.6%）（圖4）。

圖4 2021—2031年GNSS 細(xì)分市場的累計收入

2）到2031年，消費者解決方案、旅游和健康相關(guān)細(xì)分市場GNSS 設(shè)備安裝數(shù)量占全球的86%，其中，智能手機(jī)約占90%，但隨著手機(jī)使用壽命延長導(dǎo)致市場日益飽和，智能手機(jī)出貨量同比增長變?yōu)樨?fù)增長。運(yùn)動和可穿戴設(shè)備成為第二大消費類解決方案，中國制造商將主導(dǎo)智能可穿戴設(shè)備市場。

3）隨著車載系統(tǒng)在新車出貨量中的日益普及和集成，將使公路和汽車細(xì)分市場在全球GNSS設(shè)備份額占比從2021年的9%提高到2031年的12%。歐盟修訂的《通用安全條例》將進(jìn)一步擴(kuò)大伽利略產(chǎn)品在歐洲汽車市場的覆蓋范圍。

4）GNSS 技術(shù)將在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)應(yīng)用轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用，到2031年，農(nóng)業(yè)將成為GNSS 細(xì)分市場的第二大市場，市場份額達(dá)到18%，從2021年不到500 萬的安裝數(shù)量上升到2031年的2000 萬臺。

5）基于GNSS 的智慧城市測繪在過去十年中呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，隨著城市環(huán)境數(shù)據(jù)化發(fā)展，對數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化投資成為GNSS 市場發(fā)展的新增長點，GNSS-EO 將為構(gòu)建空間數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施提供寶貴數(shù)據(jù)源。

6）隨著5G 網(wǎng)絡(luò)在歐洲部署，保障歐洲基礎(chǔ)設(shè)施的彈性意義重大且面臨巨大挑戰(zhàn)。歐盟將發(fā)揮伽利略關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施作用，利用歐盟空間計劃解決方案支持基礎(chǔ)設(shè)施的彈性發(fā)展。

7）航空和無人機(jī)是未來重要的GNSS 市場，安裝數(shù)量預(yù)計將從2021年的4200 萬臺增長到2031年的4900 萬臺。歐盟將通過制定法規(guī)促進(jìn)GNSS 無人機(jī)和城市空中交通應(yīng)用，在無人機(jī)系統(tǒng)運(yùn)營商、服務(wù)提供商、共同信息服務(wù)提供商、操作員、無人機(jī)注冊等方面設(shè)置強(qiáng)制性要求。

8）海事和內(nèi)陸水道是2021年GNSS 市場的第二大市場，但預(yù)計到2031年，受限于國際海運(yùn)貿(mào)易歷史性停滯，其整體安裝數(shù)全球份額將從17%降至16%。

9） GNSS 安全相關(guān)市場正在興起，預(yù)計鐵路領(lǐng)域GNSS 接收機(jī)的出貨量將在未來十年內(nèi)大幅增加，到2031年，年度出貨量可能超過80 萬臺。

10）過去十年中林業(yè)GNSS 接收機(jī)的出貨量并沒有達(dá)到強(qiáng)勁增長。盡管本世紀(jì)中期的增長有望呈上升趨勢，但最終出貨量比10年前會略有下降。

11）隨著太空產(chǎn)業(yè)發(fā)展和不斷開發(fā)新的巨型星座項目，未來，星載GNSS 接收機(jī)的需求和產(chǎn)量將逐步增加。同時，打造新的外空生態(tài)系統(tǒng)對外空領(lǐng)域國際規(guī)則完善需求迫切。

3.編輯特刊與附件

該報告的編輯特刊中，圍繞“創(chuàng)新的衛(wèi)生解決方案”這一主題，介紹了EO 和GNSS 在監(jiān)測、分析和促進(jìn)緩解全球衛(wèi)生挑戰(zhàn)方面顯示出越來越大的潛力和作用。附件部分包括本報告使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法、關(guān)鍵性能參數(shù)的定義、申請說明清單、縮略語清單和作者信息等內(nèi)容。

值得注意的是，本次《報告》重在從市場規(guī)模、設(shè)備總量、裝機(jī)總量、收入占比等不同維度介紹了中國衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)數(shù)據(jù)和相關(guān)廠商，證明了中國GNSS 應(yīng)用發(fā)展取得積極進(jìn)展，也代表著中國北斗系統(tǒng)規(guī)模化應(yīng)用程度不斷拓展。如在全球GNSS行業(yè)收入的價值鏈前十大企業(yè)中，華為公司在全球GNSS 十大系統(tǒng)集成商之列、騰訊公司在全球GNSS十大增值服務(wù)提供商之列；如在全球EO 行業(yè)收入的價值鏈前十大企業(yè)中，二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司在全球EO 十大數(shù)據(jù)采集和分配商之列，并與航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司一同被列為全球EO 十大應(yīng)用解決方案提供商；在大眾消費類解決方案、出行旅游與健康這一細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈榜單中，中國的華大北斗、華為海思、展訊通信被列為器件和接收機(jī)領(lǐng)域的關(guān)鍵企業(yè)。

二、啟示及建議

1.應(yīng)用層面通導(dǎo)遙一體化發(fā)展已成為大勢所趨，我國應(yīng)充分重視通導(dǎo)遙融合創(chuàng)新發(fā)展

本《報告》是歐盟將《哥白尼市場報告》和《GNSS市場報告》進(jìn)行合并的首份市場報告，其中EO 和GNSS 應(yīng)用在細(xì)分市場方面具有高度重疊性（其中EO 應(yīng)用的16 個主要細(xì)分市場，GNSS 應(yīng)用的17 個主要細(xì)分市場，僅有太空一個細(xì)分市場不同），這種合并與重合充分體現(xiàn)出導(dǎo)航與遙感應(yīng)用的融合發(fā)展已經(jīng)成為國際市場發(fā)展趨勢。

從全球行業(yè)發(fā)展來看，通導(dǎo)遙一體化發(fā)展在空間設(shè)施領(lǐng)域方面融合還有很長一段路要走，但在應(yīng)用方面具有天然的融合性。我國應(yīng)重視通導(dǎo)遙一體化在各行各業(yè)應(yīng)用的戰(zhàn)略意義，不斷提高我國通導(dǎo)遙一體化技術(shù)應(yīng)用能力，在交通運(yùn)輸、應(yīng)急防疫、公共安全、航天航空等更多細(xì)分市場領(lǐng)域探索通導(dǎo)遙融合創(chuàng)新的應(yīng)用模式，充分發(fā)揮通導(dǎo)遙一體化融合優(yōu)勢。

2.衛(wèi)星導(dǎo)航市場前景廣闊，應(yīng)充分發(fā)揮法治作用保障衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

根據(jù)《報告》介紹，全球GNSS 下游市場設(shè)備和服務(wù)收入到2031年為4920 億歐元，未來全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場前景廣闊。伽利略應(yīng)用在無人機(jī)、航空、公路、汽車等大眾消費領(lǐng)域的快速發(fā)展，《通用安全條例》、GNSS 無人機(jī)和城市空中交通應(yīng)用等方面政策法規(guī)功不可沒。

《報告》中多處對相關(guān)政策法規(guī)的推動效益進(jìn)行介紹，這表明在WTO 國際貿(mào)易規(guī)則背景下，歐美等國善用法治手段將衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用推廣措施上升為國家意志，推動本國衛(wèi)星導(dǎo)航在關(guān)鍵重點領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用，標(biāo)配化應(yīng)用和規(guī)范化應(yīng)用，確保市場占有率，維護(hù)國家信息安全和發(fā)展利益，真正體現(xiàn)法治的保駕護(hù)航作用，這種促進(jìn)模式值得我國學(xué)習(xí)。對我國而言，也應(yīng)注重在無人機(jī)、航空、公路、汽車等大眾消費領(lǐng)域的政策保障，研究提出我國促進(jìn)該領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用的政策措施，并強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全監(jiān)管，在實現(xiàn)北斗規(guī)模化應(yīng)用的同時確保我國信息安全。

3.亞太地區(qū)、大眾消費領(lǐng)域、服務(wù)收入將成為GNSS 市場主陣地，北斗應(yīng)發(fā)揮優(yōu)勢積極推進(jìn)規(guī)模應(yīng)用

根據(jù)《報告》分析預(yù)測，到2031年，亞太地區(qū)將主導(dǎo)GNSS 收入市場，占全球份額的46%。全球使用的GNSS 設(shè)備預(yù)計將達(dá)到100 億臺以上，其中，消費者解決方案、旅游和健康以及公路和汽車等大眾消費領(lǐng)域占比為98%。2031年，GNSS服務(wù)收入將占全球GNSS 下游市場總收入的82%以上。這意味著亞太地區(qū)、大眾消費領(lǐng)域、服務(wù)收入將是未來GNSS 市場爭奪的“高地”，具有巨大發(fā)展空間。但根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會2022年發(fā)布的《2022 衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》介紹，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈下游的產(chǎn)值僅為47.29%，對比全球GNSS 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，我國衛(wèi)星導(dǎo)航下游市場發(fā)展還不充分，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。對北斗系統(tǒng)規(guī)模應(yīng)用來說，既可以憑借亞太地區(qū)的“主場優(yōu)勢”，充分發(fā)揮短報文、高精度等特色服務(wù)優(yōu)勢爭取更多市場和用戶，也有可能面臨來自其他競爭主體的挑戰(zhàn)。

對此，我國應(yīng)在大眾消費領(lǐng)域和GNSS 服務(wù)收入方面重點發(fā)力，針對北斗短報文通信服務(wù)、高精度服務(wù)特色，收集北斗應(yīng)用典型案例，挖掘北斗應(yīng)用用戶需求，定期形成不同細(xì)分市場領(lǐng)域北斗用戶需求報告。并針對亞太用戶需求，逐一解決技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計、基礎(chǔ)設(shè)施、政策法規(guī)支持等方面的問題，為大眾消費等領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用發(fā)揮提供支撐保障。

4.重視空間態(tài)勢感知、空間碎片清理、巨型星座等衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)外空國際規(guī)則完善與重塑

根據(jù)《報告》分析預(yù)測，新型天基系統(tǒng)應(yīng)用和新型空間基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展勢頭迅猛，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在這一演變中發(fā)揮著重要作用。空間態(tài)勢感知、空間碎片清理、巨型星座、在軌衛(wèi)星服務(wù)、空間交通管理、空間服務(wù)域等多個領(lǐng)域既對衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用提出需求，相關(guān)領(lǐng)域的國際規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用發(fā)展也可能產(chǎn)生制約作用。

這啟示我國應(yīng)持續(xù)跟蹤研究空間態(tài)勢感知、空間碎片清理、巨型星座、在軌衛(wèi)星服務(wù)、空間交通管理、空間服務(wù)域等衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)外空國際規(guī)則進(jìn)展，與相關(guān)領(lǐng)域主管部門、相關(guān)領(lǐng)域國際法研究專家、相關(guān)國際組織中方代表保持密切聯(lián)系和合作，共同研究、共同推動、避免分歧，在相關(guān)國際規(guī)則制定充分考慮我國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)和對地觀測系統(tǒng)未來發(fā)展需求。