基于鉆石模型的主要木質林產品國際競爭力來源分析

田明華 孟玲利 王富煒 王曉雪 莫昕芃

摘要：近年來世界木質林產品出口競爭態勢發生了顯著變化，分析木質林產品國際競爭力來源及其動態變化，有助于中國木質林產品重構競爭優勢。文章利用UN Comtrade、WDI數據庫等相關數據，以國際市場占有率表征的實際國際競爭力為導向，借助鉆石模型構建指標體系對比分析不同木質林產品國際競爭力的來源。結果顯示：木質原料是木質林產品國際競爭力來源的基本要素，初級勞工是木質家具、膠合板等勞動密集型產品國際競爭力來源，技術、資本等高級要素是紙及紙板、刨花板等資本和技術密集型產品國際競爭力來源；先發優勢形成的質量、品牌優勢是發達國家木質林產品國際競爭力的來源；相關支持性產業水平以及區域集聚對木質林產品國際競爭力具有顯著影響；外商投資企業、民營企業發展以及激烈的市場競爭是形成中國主要木質林產品國際競爭力的激發因素；積極的國際合作為中國木質林產品提高國際競爭力提供了機遇；林產品貿易、產業政策促進了中國木質林產品國際競爭力的提高。結合中國的具體情況，提出政策啟示：推進工業原料林建設，加大木質原料回收力度；加快先進裝備技術普及應用；提高產品質量、檔次；提升裝備制造業水平，推進產業鏈融合和產業空間集聚；激發各類市場主體活力，維護公平競爭的市場環境；緊抓國際合作新機遇，深化供給側改革。

關鍵詞：木質林產品；國際競爭力來源；鉆石模型；國際市場占有率

中圖分類號：F426.88文獻標識碼：A文章編號：1673-338X（2023）12-005-25

基金項目：國家社會科學基金一般項目“‘雙循環新格局下我國木質林產品高質量發展研究”（編號：21BJY196）。

Analysis on the Sources of International Competitiveness of Main Wooden Forest Products Based on Diamond Model

TIAN Minghua1MENG Lingli1，2WANG Fuwei1WANG Xiaoxue3MO Xinpeng1

（1 School of Economics and Management， Beijing Forestry University， Beijing 100083； 2 School of Economics and Management， Qiqihar University， Qiqihar 161000； 3 Personnel Division， Beijing University of Chinese Medicine， Beijing 100029）

Abstract：In recent years， the competitive situation of wooden forest product exports in the world have undergone significant changes. Analyzing the sources and their dynamic changes of international competitiveness of wooden forest products can help China reconstruct the competitive advantage. Based on relevant data from UN Comtrade， WDI databases and so on， guided by the actual international competitiveness represented by international market share， the Diamond model was used to established indicator system to analyze the sources of international competitiveness of different wooden forest products. The results showed that： Wooden raw materials remained the fundamental factor in forming the international competitiveness of wooden forest products， the primary labor was a source of international competitiveness for labor-intensive products such as wooden furniture and plywood， advanced elements such as technology and capital were the sources of international competitiveness for capital and technology intensive products such as paper and particleboard. The quality and brand advantages formed by the first mover advantage were sources of international competitiveness for wooden forest products in developed countries. The level of relevant supporting industries and regional agglomeration had significant impacts on the international competitiveness of wooden forest products. The development of foreign-invested and private enterprises， as well as the fierce competition， were motivating factors in forming the international competitiveness of Chinas main wooden forest products. The Active international cooperation had provided opportunities for Chinas wooden forest products to improve their international competitiveness. Forest product trade policies and related industrial policies had promoted the improvement of international competitiveness of Chinas wooden forest products. Combined with the specific situation in China， some suggestions were proposed as follows： Promoting the construction of industrial raw material forests and increasing the recycling of wood raw materials. Accelerating the popularization and application of advanced equipment technology. Improving product quality and grade. Improving the level of equipment manufacturing industry and promoting the integration of industry chains and the spatial agglomeration. Stimulating the vitality of various market entities and maintaining a fair competitive market environment. Seizing the new opportunities for international cooperation and deepening supply side reform.

Key Words：wooden forest products；the sources of international competitiveness；diamond model；international market share

1引言

木質林產品生產是中國林業產業的重要組成部分，根據《中國林業和草原統計年鑒2021》，2021年扣除林業系統非林產業的林業產業總產值為7.17萬億元（按2015年不變價計，下同），其中屬于木質林產品生產項下的產值為3.38萬億元（國家林業和草原局，2022），占比47.17%，不僅吸納了大量底層人口就業，而且有力帶動了上游森林經營的發展。木質林產品還是中國比較重要的出口貨物品類，2021年中國木質林產品出口596.01億美元（按2015年不變價美元計，下同）（國家林業和草原局，2022），是世界木質林產品（含木質家具、木制品）第一出口大國，出口已經成為中國木質林產品發展的重要動力因素。然而2015-2020年中國木質林產品出口一直徘徊在526.81～551.38億美元之間（國家林業和草原局，2022），僅僅在2021年出現強烈反彈，2015-2020年年均增速-0.49%，即使2015-2021年年均增速1.55%，但與1993-2014年年均增速14.37%相比也有明顯差距。按照聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations， FAO）的統計口徑（即不含木質家具、木制品），2015-2018年世界木質林產品出口年均增速是5.04%，同期中國-2.51%、德國4.57%、波蘭11.08%、越南11.14%，即使在包含中美貿易摩擦和新冠疫情影響的2015-2020年期間，世界木質林產品出口年均增速是-0.30%，同期中國-3.28%、德國0.69%、波蘭3.86%、越南11.00%（FAO， 2022），顯然木質林產品出口國際競爭態勢發生了顯著變化。種種跡象表明，中國木質林產品國際競爭力出現了問題，分析木質林產品國際競爭力來源，有助于發現中國木質林產品出口存在的問題，重構國際競爭優勢。

本文以國際市場占有率表征的實際國際競爭力為導向，借助波特的鉆石模型對比分析不同木質林產品國際競爭力的來源，學術貢獻主要體現在：（1）在理論上，提出用各種統計學方法綜合各種國際競爭力指數或指標缺乏經濟學學理基礎和一致性結果，在比較國際競爭力測度常用指數或指標的基礎上，提出國際市場占有率是國際競爭力測度的優選指標。（2）在觀點和視角上，提出基于鉆石模型構建指標體系進行競爭力綜合評價是一種基于競爭力來源的競爭潛力估計，并不是實際的競爭力，依據各項指標對綜合評價形成的競爭潛力的貢獻判斷競爭力來源屬于循環自證，需要結合實際國際競爭力判斷國際競爭力的來源。（3）在方法上，根據鉆石模型構成國際競爭力來源的6個方面，探討和提出表征木質林產品國際競爭力來源的一系列可量化、可進行國際比較的代表性指標，并與實際國際競爭力對比，進而判斷不同木質林產品國際競爭力的來源。

2文獻回顧與評述

分析和評述木質林產品領域國際競爭力測度的方法、木質林產品國際競爭力來源研究的理論基礎和邏輯思路，指出現有研究存在的不足，為本文選取研究切入點。

2.1木質林產品國際競爭力測度

國際競爭力測度研究可分為兩類：一是利用產品進出口數據計算各種國際競爭力指標或指數測度國際競爭力水平（戴永務等，2007a；張寒等，2008；顧曉燕等，2009；嚴謹，2010；黃金鐘，2012；林偉明等，2014；吳雅瑜等，2014；Olena et al.， 2016；管志杰等，2018；Rossato et al.， 2018；孫于嵐等，2019；Vu et al.， 2019；吳天博等，2020；Su et al.， 2020；Grzegorzewska et al.， 2021；王嵩川，2021；李楠等，2021；Jiang et al.， 2023b），其中少數運用主成分分析法（顧曉燕等，2009；李楠等，2021）、熵值法（吳雅瑜等，2014；林偉明等，2014；Vu et al.， 2019；Jiang et al.， 2023b）等將多個指標或指數進行綜合評價；二是綜合考慮各種影響因素，除少數基于國際貿易理論（陸晨霞等，2017；吳天博等，2020）或自構影響因素體系（蘇蕾等，2017；Jiang et al.， 2023a）外，大多是基于鉆石模型或其拓展，構建競爭力綜合評價指標體系，利用熵值法（潘守彬，2012；曹玉昆等，2022；劉向越等，2022）、主成分分析法（曹玉昆等，2022）、層次分析法（黃金鐘，2012；龐新生等，2016）等進行國家或地區的競爭力綜合評價。第二類方法本質上是一種基于競爭力來源的競爭潛力分析，并不是實際的競爭力，就像一個人各方面運動素質很好但未參加過任何賽事一樣，而且這種方法往往忽視了短板的關鍵制約性。第一類方法存在的問題是國際競爭力指標或指數那么多，到底哪個合適？用統計方法綜合并不科學，例如熵值法中某指標的離散程度越大，該指標對綜合評價的影響就越大，顯然缺乏經濟學學理基礎，而且這些統計方法處理結果受指標選擇、指標數量、數據期間等影響很大，缺乏一致性的結果，科學性、可靠性不足。這樣關鍵的問題就是選擇什么樣的國際競爭力指標或指數表征國際競爭力。國際競爭力測度中經常使用的貿易競爭力（Trade Competitiveness， TC）指數、顯性比較優勢（Revealed Comparative Advantage， RCA）指數等存在不同的缺陷。例如A國某產品出口60億美元、進口40億美元，B國該產品出口120億美元、進口80億美元，兩國該產品的TC指數同為0.20，顯然不能反映B國相對A國在出口規模上有2倍的競爭優勢；再假如A國某產品出口60億美元、總出口600億美元，B國該產品出口120億美元、總出口1200億美元，世界該產品出口300億美元、總出口6000億美元，兩國該產品的RCA指數同為2，同樣也不能反映B國相對A國在出口規模上有2倍的競爭優勢。由TC指數轉換或優化而來的顯性競爭比較優勢（CompetitivenessAdvantage， CA）指數、由RCA指數轉換或優化而來的顯性對稱比較優勢（Revealed Symmetric Comparative Advantage， RSCA）指數也存在同樣問題。相比之下，國際市場占有率（International Market Share， IMS）是一個比較好的指標，既可以展現該產業的總體規模和實力，也可以顯示其在國際市場競爭中的相對地位。一個產業的國際競爭優勢大小，最終將綜合表現在該產業產品的國際市場占有率上，因此應選擇IMS作為國際競爭力測度的指標。

2.2木質林產品國際競爭力來源研究

如前所述，除少數研究基于國際貿易理論或自構影響指標體系外，木質林產品國際競爭力來源的研究主要依托于鉆石模型展開分析，其中部分研究在基于鉆石模型或其拓展進行競爭力綜合評價時，依據各項指標對綜合評價形成的競爭潛力的貢獻判斷競爭力來源，實際上屬于循環自證，并不能真正發現國際競爭力來源。多數研究首先利用國際競爭力指標或指數分析國際競爭力水平，然后根據鉆石模型分析國際競爭力的來源（戴永務等，2007b；王波等，2008；陳志強，2008；柳露，2009；韓笑，2009；嚴謹等，2010；陳建鈴等，2013；林偉明等，2014；唐帥，2015；林偉明等，2015；李鵬程，2016；管志杰等，2018；羅奕奕等，2019；郭明杰，2020），其中還有研究進一步利用計量經濟模型分析國際競爭力與來源的定量關系（韓笑，2009；陳建鈴等，2013；林偉明等，2014；林偉明等，2015；管志杰等，2018；羅奕奕等，2019；郭明杰，2020），探索影響國際競爭力的關鍵因素。這種研究范式是科學的、正確的，但由于鉆石模型中很多要素存在指標難量化或者數據難獲得等問題，尤其是一些研究中選擇的代理指標并不合理，導致一些研究結論或者量化研究結果并不可靠，這些單一產品研究也難以掌握木質林產品國際競爭力來源的全貌。另外，有一些將木質林產品作為一個整體的研究（顧曉燕等，2009；蘇蕾等，2017；Vu et al.， 2019；Su et al.， 2020；吳天博等，2020；徐琎等，2023），但不同產品性質并不相同，其國際競爭優勢的形成要素差異很大；還有一些已經注意到木質林產品的產品差異而進行分產品綜合研究（張寒等，2008；張吉國，2010；范悅等，2011；陳輝民，2016；孫于嵐等，2019；王嵩川，2021；Jiang et al.， 2023a），但遺憾的是并沒有將國際競爭力與國際競爭力來源結合起來進行研究。

3理論分析框架與研究方法

邁克爾·波特創立了分析國際競爭力來源的鉆石模型，認為國際競爭力根植于一國和地區的競爭環境，而競爭環境則產生于某一框架，即一國的特定產業是否具有國際競爭優勢，取決于生產要素、需求條件、相關支持性產業水平、企業戰略及結構和同業競爭4個內生要素，以及發展機會、政府政策2個外生要素（Porter， 1990）。鉆石模型對形成國際競爭力的優勢來源提供了一個比較完整的解釋，成為國際競爭力來源研究的基本分析框架（田明華，2013），被廣泛應用于各個領域。金碚（2003）在研究鉆石模型時提出要區分實際競爭力和競爭潛力，將競爭結果和原因結合起來分析。因此，本文遵循先分析國際競爭力水平然后利用鉆石模型分析國際競爭力來源的研究路徑。

首先，根據前述對國際競爭力測度方法和指標的分析，選用IMS測度不同木質林產品國際競爭力水平，計算公式為：IMSj=XMSj=XVj/WXVj×100%，式中：IMSj為某年某國j產品出口市場占有率；XVj為某年某國j產品出口額；WXVj為某年j產品世界出口額。這與很多研究使用多個指數或指標測度國際競爭力但不將它們綜合評價（戴永務等，2007a，2007b；王波等，2008；張寒等，2008；韓笑，2009；柳露，2009；嚴謹，2010；嚴謹等，2010；黃金鐘，2012；林偉明等，2014；唐帥，2015；Olena et al.， 2016；李鵬程，2016；Rossato et al.， 2018；管志杰等，2018；孫于嵐等，2019；Su et al.， 2020；郭明杰，2020；吳天博等，2020；王嵩川，2021；Grzegorzewska et al.， 2021）相一致，與多數將國際市場占有率作為首選指標（戴永務等，2007a，2007b；王波等，2008；韓笑，2009；柳露，2009；嚴謹，2010；黃金鐘，2012；林偉明等，2014；唐帥，2015；Olena et al.， 2016；李鵬程，2016；管志杰等，2018；郭明杰，2020；吳天博等，2020；王嵩川，2021）乃至僅用國際市場占有率指標（陳志強，2008；陳建鈴等，2013）不謀而合。

其次，結合不同木質林產品國際競爭力水平，基于鉆石模型，采用理論分析法、橫向比較法、動態分析法、分類歸納法等逐一分析可能形成國際競爭力的鉆石模型各要素的特征，探討要素量化的代表性指標，依據這些指標與IMS的相關分析，發現形成木質林產品國際競爭優勢的關鍵要素，確定木質林產品國際競爭力的來源。這與多數研究首先利用國際競爭力指標或指數分析國際競爭力水平，然后根據鉆石模型分析國際競爭力來源的研究思路（戴永務等，2007b；王波等，2008；陳志強，2008；韓笑，2009；柳露，2009；嚴謹等，2010；陳建鈴等，2013；林偉明等，2014；林偉明等，2015；唐帥，2015；李鵬程，2016；管志杰等，2018；羅奕奕等，2019；郭明杰，2020）是一致的，只是這些研究沒有明確指出基于鉆石模型構建指標體系進行競爭力綜合評價是一種基于競爭力來源的競爭潛力估計，依據各項指標對綜合評價形成的競爭潛力的貢獻判斷競爭力來源存在循環自證的缺陷。

木質林產品國際競爭力來源理論分析框架如圖1所示。為與分析更緊密結合，在正文中分別闡述鉆石模型各要素形成國際競爭力的影響機理，研究假設鉆石模型各要素均是形成木質林產品國際競爭力的來源，但不同木質林產品、不同國家存在差異。這與研究單一產品如人造板（羅奕奕等，2019；郭明杰，2020）、膠合板（戴永務等，2007b）、刨花板（嚴謹等，2010）、纖維板（陳志強，2008；陳建鈴等，2013）、木質家具（王波等，2008；韓笑，2009；林偉明等，2014）、木制品（林偉明等，2015）、地板（管志杰等，2018）、紙產品（柳露，2009；唐帥，2015；李鵬程，2016）而缺乏對木質林產品的共性把握不同，也與將木質林產品作為一個整體研究（顧曉燕等，2009；蘇蕾等，2017；Vu et al.， 2019；吳天博等，2020；Su et al.， 2020；徐琎等，2023）而忽視產品差異不同，是對多種木質林產品進行分產品的綜合研究，以在發現不同木質林產品特異性基礎上歸納木質林產品的共有規律和特征。

4研究對象與數據來源

根據《中國林業和草原統計年鑒2021》，在進出口統計中木質林產品細分為15種，按金額計，2021年中國木質林產品出口以家具（38.21%）、紙和紙制品（36.06%）、木制品（12.64%）、膠合板（8.68%）為主，4種產品所占份額達到95.59%，如果加上纖維板（1.79%）、刨花板（0.64%），6種產品所占份額達到98.02%（國家林業和草原局，2022）?？紤]國際上木質林產品統計口徑中不包括紙制品（FAO， 2022），為便于國際比較，將研究對象確定為膠合板、纖維板、刨花板、木質家具、木制品、紙及紙板6種。

為統一數據口徑、便于國際比較，各產品各國的IMS測度均采用聯合國商品貿易數據庫（UN Comtrade Database）數據，計算得出2021年、2011年6種產品各國的IMS，如表1、表2所示。各國的IMS及排名變化證實，10年間世界木質林產品出口競爭態勢發生了顯著變化。其他數據來源于FAOSTAT、WDI數據庫以及聯合國工業發展組織（United Nations Industrial Development Organization， UNIDO）、世界銀行（The World Bank）、美國傳統基金會（Heritage Foundation）等組織的報告。

5經驗性結果

在闡述鉆石模型各要素對國際競爭力的影響機理基礎上，結合不同木質林產品國際競爭實際，從鉆石模型的6個方面逐一分析不同木質林產品國際競爭力來源的特異性和共性特征，探討木質林產品國際競爭力來源的代表性量化指標。

5.1生產要素

生產要素是產業生存和發展的基本因素，包括基本要素（自然資源、地理位置、氣候條件、初級勞工等）和高級要素（科學、技術、市場知識等知識資源，可運用的資本與融資成本等資本資源等）。

（1）木質原料仍然是木質林產品國際競爭力來源的基本要素和主要要素。人造板（膠合板、纖維板、刨花板）、木質家具、木制品、紙及紙板，都是以木質原料為基礎加工而成，是木質原料資源高度依賴型產品。例如，人造板成本構成中原材料成本占總成本的55%～65%（夏靈芝，2008）。即使是造紙工業，研究顯示紙漿原料（廢紙）成本占到白卡紙、箱板紙、瓦楞紙總成本的61.21%～75.71%（周俊霞，2016）。因此，木質原料仍然是木質林產品國際競爭力來源的基本要素和主要要素。

表1列示了2021年膠合板、纖維板、刨花板、木質家具、木制品、紙及紙板前10名出口國，表3列示了表1涉及的25個國家的森林面積及世界排名，這25個國家的森林面積合計25.74億公頃，占世界森林面積的63.64%，可見森林資源對木質林產品競爭力的支撐作用。雖然表3顯示一些歐洲國家森林面積排名并不很靠前，這是因為這些國家比較小，如果把這些歐洲國家作為一個整體來看，則森林面積達到1.34億公頃，排名世界第6位?？梢耘袛啵?中的相關國家基本都屬于森林資源豐富的國家。

當然，森林面積僅僅是反映森林資源的一個指標，實際上森林蓄積可能更為重要，例如泰國、馬來西亞、智利、越南在世界森林面積排名中不算靠前，但由于這幾個國家是熱帶或亞熱帶國家，森林蓄積排名相對更高。但各國的森林蓄積數據不易獲得，在很多情況下只能使用森林面積來大致估計森林資源稟賦。

不管是森林面積還是森林蓄積，代表的都是森林資源豐富程度，但并不能直接代表木質原料的豐富程度。森林資源只是一種潛在的資源，其出產的木材才是實際的資源，大多數木質林產品都是基于原木加工形成，理論上原木產量才是代表木質原料實際豐富程度的直接指標。FAO將原木分為木質燃料、木炭、木片和碎料、木材剩余物等和工業用原木（FAO，2022），顯然工業用原木是木質林產品加工使用的主要原料，盡管刨花板、纖維板、造紙工業也會用到木片和碎料、木材剩余物等，但工業用原木是木質原料的主體，因此工業用原木產量代表木質林產品生產的自然資源基礎要素指示性可能更強。

表1共涉及25個國家，其中9個國家工業用原木產量位居世界前10位，18個國家位居世界前25位，2021年相關國家工業用原木產量及世界排名如表4所示。這25個國家工業用原木產量合計16.44億立方米，占世界工業用原木產量的80.04%。表4相較表3，人造板（膠合板、纖維板、刨花板）、木質家具、木制品、紙及紙板前10名出口國的排名更加集中，顯示工業用原木產量更好表現了木質原料資源稟賦狀況，說明工業用原木產量的代表性比森林面積更好。

刨花板和纖維板生產可以不直接以原木為原材料，而可以采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物和回收廢料為原料，利用原來難以利用的小徑材、劣質材、枝丫材、灌木，極大提高了森林資源的綜合利用率（田明華等，2023）。但這不符合動輒20萬立方米以上規模生產的原料數量和質量要求，來源復雜的原料質量控制難度較大，進而影響產品質量，因此，規?；呐倩ò搴屠w維板生產還是需要均一性原料來源（田明華等，2023）。中國的一部分薪材實際上已成為木質原料來源。因此，刨花板和纖維板對工業用原木的依賴性相對較弱。FAO將工業用原木分為鋸材原木和單板原木、制漿材、其他工業用原木（FAO， 2022），鋸材原木是木質家具、木制品生產的原料來源，單板原木是膠合板生產的原料來源，制漿材是制漿造紙的原料來源，也可以佐證工業用原木產量更適合代表木質林產品生產的自然資源基礎要素。

在考慮木質原料對國際競爭力影響的時候，不僅要考慮本國的自然資源稟賦，還要考慮木質原料的進口因素。根據FAO數據，中國、奧地利、瑞典、芬蘭、德國是世界工業用原木進口前5大國，大量的木材進口支撐了其木質林產品產業的發展，也支撐了其木質林產品的出口。因此，木質原料的進口因素是中國主要木質林產品出口位居世界前列的很重要原因，也是德國等歐洲國家木質林產品出口位居世界前列的很重要原因。當然，對于紙及紙板來說，木質原料更多不是工業用原木而是木漿和廢紙，進口木漿和廢紙支撐了中國、美國、德國、法國、意大利等國家的紙及紙板出口。2021年世界工業用原木、木漿、廢紙進口量前10名國家如表5所示?？梢?，人造板（膠合板、纖維板、刨花板）、木質家具、木制品、紙及紙板對木質原料品種的依賴程度并不相同。從生產角度來說，人造板（膠合板、纖維板、刨花板）、木質家具、木制品與工業用原木進口關聯度較強，紙及紙板與木漿和廢紙進口關聯度更強。

但是，任何國家都能進口，為什么中國和一些歐洲國家具有較強的國際競爭力呢？需要注意的是，木質原料的進口因素只會影響國際競爭力，但并不是國際競爭力的來源。就資源基本要素評價而言，森林面積、工業用原木產量均可作為代表性指標，工業用原木產量代表性更強，原木進口只是一個調節性因素。那么，是什么因素使這些國家能夠克服進口木質原料的劣勢、彌補本國木質原料的不足，并仍然保持國際競爭力？

（2）初級勞工是木質家具、膠合板等勞動密集型產品國際競爭力的來源。一般意義上，木質家具、木制品被認為是勞動密集型產品，人造板（膠合板、纖維板、刨花板）、紙及紙板被認為是資本和技術密集型產品。當然，它們都屬于資源密集型產品。表1共涉及25個國家，把中國、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、巴西、智利、墨西哥、土耳其歸入發展中國家，其他國家歸入發達國家，2021年主要木質林產品前10名出口國中發展中國家、發達國家的IMS占比如表6所示。

一般而言，發展中國家勞動力資源豐富、初級勞工成本低，發達國家初級勞工成本高。發展中國家在勞動密集型產品上具有優勢，發達國家在資本和技術密集型產品上具有優勢。表6顯示，發展中國家在木質家具、膠合板上具有明顯的比較優勢，反推木質家具、膠合板屬于勞動密集型產品；發達國家在紙及紙板、刨花板上具有明顯的比較優勢，反推紙及紙板、刨花板屬于資本和技術密集型產品；發達國家在纖維板、木制品上具有相對較強的比較優勢，反推纖維板、木制品介于勞動密集型產品、資本和技術密集型產品之間，纖維板偏資本和技術密集型，木制品偏勞動密集型。這一點與通常意義上的認識有所不同。

因為木質家具、膠合板屬于勞動密集型產品，發展中國家勞動力資源豐富、初級勞工成本低，因此發展中國家在木質家具、膠合板上具有明顯的比較優勢。表1顯示，2021年木質家具、膠合板出口前10名出口國主要是發展中國家。而且，發展中國家在木質家具、膠合板國際市場上地位不斷提升。以木質家具為例，根據UN Comtrade數據庫數據，中國在2002年超越德國，成為世界第二大木質家具出口國，2005年超越意大利，成為世界第一大木質家具出口國，一直保持至今。2008年越南躋身世界第五大木質家具出口國，2019年超越意大利成為世界第三大木質家具出口國，2020年超越波蘭成為僅次于中國的世界第二大木質家具出口國。顯然，勞動力資源豐富、初級勞工成本低是中國、越南木質家具出口迅猛增長的根本原因。對比表1和表2，印度尼西亞、土耳其、墨西哥也躋身2021年世界木質家具出口國前10名，說明了發展中國家在勞動密集型產品上確實具有優勢。

表1涉及25個國家的人均GDP、人均GNI（Gross National Income， GNI）、人口數量、勞動力人數，如表7所示。其中人均GNI可以代表勞動力成本。

表7顯示，人均GDP與人均GNI有高度相關性、人口數量與勞動力人數有高度相關性，相關系數分別達到0.9994、0.9986，因此可以用人均GDP代替人均GNI、人口數量代替勞動力人數。如果勞動力成本低，勞動力人數不足也難以支撐行業發展規模。因此，勞動力資源豐富、初級勞工成本低應該是勞動密集型產品國際競爭力的來源。中國、馬來西亞、墨西哥、土耳其、巴西、泰國、印度尼西亞、越南，不僅勞動力成本比較低，而且勞動力資源豐富。因此，這是這些發展中國家能夠在木質家具、膠合板等勞動密集型產品上具有國際競爭力的原因。

綜上，人均GNI、勞動力人數可以作為初級勞工要素評價的代表性指標。為數據獲取方便，人均GDP、人口數量可以作為人均GNI、勞動力人數的替代性指標。在采用單一指標表示考慮勞動力成本優勢時，也可以采用勞動力人數/人均GNI或人口數量/人均GDP作為初級勞工要素評價的代表性指標。

（3）技術、資本等高級要素是紙及紙板、刨花板等資本和技術密集型產品國際競爭力來源。表6顯示，發達國家在紙及紙板、刨花板等資本和技術密集型產品上具有明顯比較優勢，在偏資本和技術密集型的纖維板上具有相對較強的比較優勢，甚至在偏勞動密集型的木制品上也有相對優勢。

發達國家技術先進，資本充裕，紙及紙板、刨花板都是規模經濟要求比較高的產品，技術水平要求比較高，資金投入也大。纖維板中，硬質纖維板的規模經濟要求相對較低，但中密度纖維板規模經濟要求較高。木制品品類較多，包括相框類、木箱類、木桶類、木制工具類、建筑用木工制品、木制餐具及廚房用具、木制裝飾品、木制生活品，其中很多產品也實現了機械化、自動化生產，但規模經濟要求相對較低，因此技術、資金要素的影響相對較小。

考察各國的技術、資本等高級要素有很多代理指標?？紤]到資本存量大多是基于年資本形成額計算估計，誤差較大，而產業投資多數依賴銀行貸款，因此，國內信貸占GDP比例更能反映資本的相對可得性?？紤]木質林產品整體屬于傳統產業，研發支出占GDP比例比專利數量、百萬人口研發人員數量、科技論文數量等相對代表性更好，且指標數據也比較易得。表1涉及25個國家2021年的技術、資本要素稟賦情況，如表8所示。

表8顯示，發達國家普遍技術水平比較高、資本也比較寬裕，這是在紙及紙板、刨花板等資本和技術密集型產品國際競爭力的來源，也形成了在纖維板、木制品上的相對優勢。可以發現，由于國際間資本流動性比較強，技術優勢相對于國內信貸占GDP比例所表征的資本對發達國家木質林產品國際競爭力的形成作用更加突出和明顯。因此，研發支出占GDP比例、國內信貸占GDP比例可以作為高級要素評價的代表性指標。

5.2需求條件

需求條件是產業發展的動力，會刺激企業改革和創新。需求對國際競爭優勢的影響首先從國內開始。根據林德的需求相似理論，企業的投資、生產和營銷方針主要是以國內市場需求為決策依據，其參與國際市場競爭所必需的規模競爭優勢建立在國內市場需求基礎之上。特別是對提高產業競爭力來說，國內市場質量比市場需求的規模更重要。如果國內市場客戶的要求不斷提高和變化，企業就會在市場壓力下努力改善和創新，形成更高水平的競爭優勢，進而成為國家的產業競爭優勢。

（1）先發優勢是發達國家木質林產品國際競爭力的來源。波特認為，本國市場要能夠產生促進產業和企業競爭力的動力，需要具備3個特征：（1）市場需求結構呈現多樣性，當一個國家的內需市場和國際市場的主要需求相同，而其他國家卻沒有這樣的條件時，這個國家的廠商就比較容易獲得競爭優勢；（2）擁有內行而又挑剔的本國客戶，是本國廠商追求高質量、完美產品造型、精致服務的壓力來源；（3）預期型需求在本國市場需求中占較大比重，是反映領先消費欲望的需求，是一種敏銳的預告指標，會協助廠商掌握新產品信息與走向，刺激廠商的產品不斷升級并提高面對新形態產業環節的競爭能力。

這一方面，無疑發達國家具有先發優勢。良好的需求條件是表1涉及25個國家中的發達國家在膠合板、纖維板、刨花板、木質家具、木制品、紙及紙板上國際競爭力的來源。膠合板、纖維板、刨花板、紙及紙板的生產技術、產品創新無不源于發達國家，即使是木質家具、木制品，其設備、技術也是源于發達國家。德國的纖維板、刨花板，意大利的家具，以及北歐國家的紙及紙板，均發展歷史悠久，在滿足國內高水平要求之后拓展到全世界。而且先行的發達國家在發展過程中已經建立了在消費者中十分重要的品牌忠誠度，使后來者很難打破。因此，先發優勢是發達國家木質林產品國際競爭力的來源。

（2）積極開發高端、綠色市場，創立名牌，可以成為后發國家木質林產品國際競爭力的來源。值得注意的是，中國、印度尼西亞、越南等發展中國家走了不同的道路，即出口發展模式，利用勞動力優勢以低價開拓國際市場，在國際市場與發達國家競爭，目標是滿足國際市場需求，尤其是發達國家市場需求。多年來中國膠合板、纖維板、刨花板、木質家具、木制品、紙及紙板的主要出口市場基本是發達國家，越南也一樣，因此國內需求條件對中國、印度尼西亞、越南等發展中國家的作用并不是很大。相反，中國、印度尼西亞、越南等發展中國家具有后發優勢，可以直接引進發達國家的生產技術和設備，仿制發達國家的產品，直接切入發達國家市場以滿足消費者需求。但發展中國家木質林產品低價競爭的模式很難形成品牌優勢。因此，改變以往“量多價低”的出口模式，致力于提高生產工藝技術、產品質量和環保標準，加強產品設計、創建自有品牌，以質量樹品牌，以綠色環保引領潮流，提升產品附加值，是后發國家木質林產品高質量發展的方向。

綜上所述，衡量需求條件相對比較困難。一般來說，人均GNI、人均GDP越高，對產品質量要求越高，對高端產品需求越大。相同產品，價格越高，意味著可以滿足更高需求，但一般各國國內價格數據不易獲取，可以考慮用平均出口價格替代。因此，人均GNI或人均GDP、產品出口價格可以作為需求條件評價的代表性指標，以此考察對國際競爭力的影響。

5.3相關支持性產業水平

相關支持性產業是一個與產業休戚與共的優勢網絡。一個產業之所以具有優勢，可以是因為相關支持產業具有競爭優勢，而有競爭力的產業，通常也會帶動相關產業的競爭力，因為二者之間可以合作、分享信息，從而形成相關產業在技術、流程、銷售、市場或服務上的競爭力。波特認為，如果想成功地培養一項產業的國際競爭優勢，最好能先在國內培養相關產業的競爭力。此外，產業和相關產業的區域集聚對改善信息環境與質量有著重要意義。

（1）相關支持性產業水平是木質林產品國際競爭力的重要來源。木質林產品屬于工業產品，因此也十分依賴工業裝備。以中國人造板為例，1987年我國發明的無卡軸旋切機將膠合板旋切剩余木芯直徑降低到45毫米（錢小瑜，2019），突破了資源有限的大徑材限制，是中國膠合板產量、出口量能位居世界第一的重要因素?！笆濉逼谀?，中國規模以上人造板機械裝備制造企業100多家，能夠提供39類、800多種人造板機械產品，擁有世界上最為全面和完整的人造板機械產業結構和產品種類，是由低中端向中高端發展的巨大進步，促進了中國人造板裝備技術水平由人工、半機械化、半自動化向機械化、自動化、數控化、智能化發展，提高了生產效率和產品質量（王雨等，2022），保證了中國膠合板IMS高居世界第一、纖維板IMS穩居世界第二、刨花板IMS不斷提高并居世界前列。因此，相關支持性產業水平的不斷提高，成為中國木質林產品國際競爭力的重要來源。這也是中國勞動力成本在不斷提高但中國木質林產品仍然具有很強的國際競爭力的一個很重要的原因。

國際上也是如此。那些木質林產品國際競爭力比較高的發達國家，也都是木質林產品工業裝備大國和強國。中國很多先進木質林產品工業裝備都是先引進自木質林產品工業裝備大國和強國。由于很難對比各國的木質林產品工業裝備水平，可以間接以各國的工業化水平衡量木質林產品相關支持性產業水平。

衡量工業水平的標準很多，工業化指數是常用的一個指標，即工業增加值與農業增加值的比。工業化指數小于1的是工業產品階段，1～2之間為工業化初級階段，2～5之間為工業化中級階段，5～8之間為工業化高級階段，8以上為后工業化階段。表1涉及25個國家的2021年工業化指數，如表9所示。

表9顯示，大多數發達國家工業化指數很高、處于后工業化階段，是其在紙及紙板、刨花板等資本和技術密集型產品國際競爭力的來源。發展中國家工業化指數普遍較低，不足以成為資本和技術密集型產品國際競爭力的來源，但最低也處于工業化中級階段以上，為木質林產品發展提供了基本支持，否則工業化水平過低會成為木質林產品發展的限制性因素。例如剛果（金）森林面積居世界第7位，但由于工業化水平過低，也不能將森林資源優勢轉化為國際競爭優勢。

聯合國工業發展組織每年發布工業競爭力績效（Competitive Industrial Performance， CIP）指數，CIP指數基于8個工業績效指標的分析，評估各個國家和地區在全球制造業中的相對地位。表1涉及25個國家的CIP指數和排名變化情況，如表10所示。

表10顯示，表1涉及25個國家的CIP指數均在中上等水平，說明木質林產品生產需要比較高水平的工業基礎。發達國家CIP指數普遍較高，大多數在世界前列，說明工業化水平是發達國家在紙及紙板、刨花板等資本和技術密集型產品具有國際競爭力的來源。波蘭、羅馬尼亞等東歐國家CIP指數上升明顯，工業化水平是這些國家很多木質林產品IMS快速上升的主要原因。中國、越南CIP指數提升極快，說明中國、越南不僅具有勞動力資源豐富、初級勞工成本低的優勢，而且在工業化方面進步極大，由此可以進一步解釋中國、越南木質家具、膠合板為什么具有較強的國際競爭力。特別是中國，CIP指數排名前10的國家幾乎都是高收入工業經濟體，而中國是唯一的中上等收入工業經濟體。這是中國在膠合板、纖維板、刨花板、木質家具、木制品、紙及紙板上都具有國際競爭力的很重要的原因。2014年中國CIP指數達到歷史最高的0.40，然后進入徘徊不前乃至下降的狀態，與中國木質林產品出口遭遇困境基本吻合。

綜上，工業化指數、CIP指數可以作為相關支持性產業水平評價的代表性指標，CIP指數代表性更好。

（2）行業和相關行業的區域集聚對木質林產品國際競爭力具有顯著影響。表1顯示，2021年膠合板、纖維板、刨花板、木質家具、木制品、紙及紙板前10名出口國中很多是歐洲國家，特別是北歐國家。這實際上反映了世界范圍內的區域集聚現象。因此，行業和相關行業的區域集聚對木質林產品國際競爭力具有顯著影響。

在中國也是這樣。2021年中國人造板產量33673萬立方米，其中山東7738.37萬立方米，廣西6411.69萬立方米，江蘇6083.43萬立方米，三省份合計20233.49萬立方米，占全國的60.09%（國家林業和草原局，2022）。山東主要集中在臨沂和菏澤，江蘇主要集中在邳州和宿遷，廣西主要集中在南寧、貴港、崇左到賀州的人造板產業帶，產業集群化發展十分明顯。再如河北2021年人造板產量1883.97萬立方米，雖然僅占全國的5.59%（國家林業和草原局，2022），但卻集中于稱為“人造板之鄉”的文安縣左各莊鎮，文安縣已成為中國北方最大的人造板加工和集聚地，擁有板材生產企業及其配套企業400多家，形成了集產品研發、生產、銷售為一體的特色鮮明、鏈條完整的產業集群。2021年華東地區是中國最大的木質家具生產地區，占全國木質家具產量的59.19%。其次是華南地區，占比為20.25%（中國家具協會，2022）。2022年全國紙及紙板產量12425萬噸，其中山東2015萬噸，廣東1969萬噸，江蘇1373萬噸，三省合計占全國的43.11%，另有浙江1193萬噸，福建821萬噸，5個省合計占全國的59.32%（中國造紙協會，2023）。

產業集聚是范圍經濟、外部經濟共同作用的過程，可以產生產業發展的區位品牌效應、資源利用的共享效應、產業的分工與合作效應、產業創新能力的提高效應（程寶棟等，2006）。已有研究證實，產業集聚可以帶來規模經濟和知識溢出效應，對木材加工產業勞動生產率的影響存在正向的直接效應和溢出效應（夏永紅等，2019）。而且，還有進一步集聚的空間（楊超等，2018）。因此，區域集聚對中國木質林產品國際競爭力具有重要影響，也是中國木質林產品國際競爭力的重要來源。但研究各國木質林產品的產業集聚難度較大，主要是國外數據不易獲取，很難進行國際間的比較。因此，可以考慮國內分省域研究、國外分大區研究，如北美、南美、東歐、西歐、北歐、東南亞等，利用國家數據研究大區產業集聚。

5.4企業戰略、結構和同業競爭

企業的戰略和結構主要體現企業的管理模式特征。國際競爭力優勢形成的前提是，企業除了必須善用本身的條件、管理模式和組織形態外，更要掌握國家環境的特色。創造與保持產業競爭優勢的最大關聯因素是國內市場上有強大的競爭對手。強有力的國內競爭對手的存在，成為培育企業國際競爭優勢的關鍵性力量。

（1）外商投資企業、民營企業的大發展是中國主要木質林產品具有國際競爭力的重要原因。改革開放以前，中國人造板產業主要集中在林業系統，木質家具、木制品、紙及紙板生產大多不在林業系統，但也主要是國營企業，與國外相比企業規模普遍較小。改革開放以后，中國開始逐步引進國外先進技術與設備，建設了一批大型骨干企業（沈錦桃等，2020）。以1992年鄧小平同志南方談話為開端，民營企業逐漸崛起，1997年黨的十五大確立“以公有制為主體，多種所有制經濟共同發展，是我國社會主義初級階段的一項基本經濟制度”后，民營企業進入黃金發展期，打破了原先的行業壁壘和國營企業壟斷的格局（沈錦桃等，2020），極大地增強了行業的發展活力。2001年中國加入世界貿易組織（World Trade Organization， WTO），快速融入全球化進程，大量外資涌入中國，不僅帶來了行業發展需要的資金，也帶來了先進的技術、裝備和管理經驗，海外資本與民營資本快速進入各個生產領域，并滲透到生產裝備制造和原料林基地建設環節（錢小瑜，2019）。行業內不同所有制的企業競爭激烈，推動中國木質林產品行業及其機械制造業的加速發展，行業總體由規模擴張向質量提升轉變，企業通過加強技術、管理、產品、商業模式創新和品牌建設提高全要素生產率，利用資本市場的力量優化資源配置，產業集中度明顯提高，涌現出了大批管理規范、競爭力強的大型龍頭企業（錢小瑜，2019）。截至“十三五”期末，中國保有連續平壓纖維板生產線136條，約占全國纖維板總生產能力的52.00%；連續平壓刨花板生產線73條，合計年生產能力達到1763萬立方米，占全國刨花板總生產能力的47.80%（王雨等，2022），徹底改變了人造板以中小企業落后產能為主的局面。2022年底家具行業共有30家A股上市公司，前5名總市值占全部上市公司市值的60.95%，前10名總市值占全部上市公司市值的75.37%，規?；⒚駹I化明顯。2022年全國紙及紙板生產企業約2500家，重點造紙企業產量前30名基本為外商投資企業、民營企業，合計產量占2022年中國紙及紙板產量的68.84%（中國造紙協會，2023），非國營、集中化突出。

（2）國內外市場的激烈競爭是形成中國主要木質林產品國際競爭力的重要因素。表1顯示，在國際市場上，中國木質林產品前有德國等傳統發達國家的強力阻礙，后有越南等發展中國家的后發威脅。如前所述，在國內市場上，存在著外商投資企業、民營企業和國有大型企業的激烈競爭。在國內市場國際化、國際市場國內化的激烈競爭中，中國木質林產品企業的技術、管理、產品、商業模式創新和品牌建設等方面取得了長足的進步，逐漸形成了國際競爭優勢。

然而，對比不同國家林產品領域的企業戰略、結構和同業競爭因素比較困難。這是制約運用鉆石模型進行國際競爭力來源定量化研究的一個重要原因?？梢钥紤]使用國家的經濟自由度指數或營商環境指數來表征企業戰略、結構和同業競爭因素，美國傳統基金會、加拿大弗雷澤研究所分別發布的各國家和地區的經濟自由化（Index of Economic Freedom， IEF）指數和世界銀行發布的營商環境（Doing Business， DB）指數，可以考慮作為量化研究的依據。但是這兩個指數均存在政治偏見，例如2023年中國IEF指數分別在176、165個國家和地區中排名世界154、111，甚至低于印度的131、87以及很多發展落后國家，顯然不符合事實，不宜采用。世界銀行的DB指數評估體系相對客觀，但2021年停止發布，2022年被新的營商環境體系（Business Enabling Environment， BEE）指數替代，但至今未見BEE指數發布，因此，僅列示相關國家2020年DB指數及其在世界190個國家和地區中的排名，如表11所示。表11顯示，首先，發達國家DB指數普遍較高；其次，波蘭、捷克、立陶宛等東歐國家和中國、土耳其、印度尼西亞、越南、馬來西亞等發展中國家的DB指數排名提升幅度較大。這在一定程度上解釋了木質林產品國際競爭態勢的變化。

5.5發展機會

發展機會是可遇不可求的因素。作為競爭條件之一的機會，一般與產業所處的國家環境無關，也不受企業內部能力和政府的影響。

（1）加入WTO是形成中國木質林產品國際競爭力的重要機會。1993-2021年中國主要木質林產品出口額變化如圖2所示。圖2顯示，中國主要木質林產品出口在2001年中國加入WTO后多數進入快速增長階段，2008年世界金融危機促進了中國木質林產品出口，2018年中美貿易摩擦和2019年新冠疫情對中國主要木質林產品出口產生了很大的負面影響，但2021年中國主要木質林產品出口均重拾增長態勢。因此，加入WTO是中國木質林產品出口并形成國際競爭力的重要機會，2008年世界金融危機、2018年中美貿易摩擦和2019年新冠疫情改變了世界木質林產品貿易格局，重構了木質林產品供應鏈和產業鏈，對中國主要木質林產品出口和國際競爭力來說，既是挑戰又是機遇。

（2）積極的國際合作為中國木質林產品提高國際競爭力提供了機遇。自2005年中國和智利簽署自由貿易協定以來，中國相繼與16個國家簽署自由貿易協定和中國-東盟自由貿易區（China andASEAN Free Trade Area， CAFTA）、區域全面經濟伙伴關系協定（Regional Comprehensive Economic Partnership， RCEP）兩個區域性貿易協定，特別是RCEP涵蓋人口占全球47.4%，國內生產總值占全球32.2%，外貿總額占全球29.1%，是全球涵蓋人口最多、最具潛力的自由貿易區。中國實施自由貿易區戰略，加快構建開放型經濟新體制，為中國主要木質林產品出口和提高國際競爭力提供了發展機遇。研究發現，CAFTA區域內林產品供給與需求市場得到擴大促進了成員國間林產品貿易增長，一定程度上改善了成員國間林產品貿易結構，促進了林產品貿易（楊重玉，2018）；擴展邊際的增長促進了中國對RCEP成員國木質林產品出口增長，價格邊際潛力較大（楊浚等，2018）；中國對RCEP成員國林產品出口效率逐年提升，出口潛力及提升空間巨大（蔡玉秋等，2020）。2013年，中國提出“一帶一路”（The Belt and Road， B&R）倡議，根據《“一帶一路”倡議十年報告：新絲路共發展》，截至2023年9月，中國已與150個國家、32個國際組織簽署200多份共建“一帶一路”合作文件。這也為中國主要木質林產品出口和提高國際競爭力提供了新的發展機遇。研究發現，“一帶一路”加速了中國林產品加工業向沿線國家產業轉移的進程（蔣宏飛等，2022）；“政策溝通”和“設施聯通”對中國木質林產品貿易效率升級產生了顯著的促進作用（楊光等，2021）。因此，是否加入WTO、是否存在自由貿易區（Free Trade Area， FTA）等國際合作，可以作為各國發展機會評價的代表性指標。

5.6政府政策

政府政策是影響產業競爭力最復雜的因素。政府可通過政策影響4個基本要素，從而對國家的競爭優勢產生影響。這些政策包括投資與補貼（影響生產要素和需求狀況）、規則（相關產業和企業戰略）、政府購買（影響需求）和稅收（影響企業戰略）等。當政府的政策影響到鉆石體系的4個關鍵因素的任何一項時，就會左右產業的競爭優勢。

（1）林產品貿易政策促進了中國木質林產品國際競爭力的提高。改革開放前，中國實行高關稅保護本國產業的政策，由政府指定專門的國營公司高度壟斷經營，以進口貿易為主，貿易量很小。1979-1988年，關稅政策作了一些調整，但在進出口貿易中大量采用許可證和配額；1989-1998年，中央計劃進口林產品比例逐年減少，1993年完全取消計劃內林產品進口，1993年起多次自主大幅降低進口關稅；1998年12月1日起取消了林產品貿易專營制度，1999年1月1日起，實行木材進口零關稅政策，2001年加入WTO后，降低關稅并逐步取消非關稅措施（田明華等，2008）。在林產品貿易政策趨向自由化的過程中，中國木質林產品貿易飛速發展。木材進口零關稅政策有效緩解了國內木材供需矛盾，為木質林產品出口提供了木質原料資源保障，林產品貿易經營權放開，極大地調動了木質林產品企業的經營積極性，以出口退稅為主體的出口鼓勵政策促進了中國主要木質林產品出口和國際競爭力的提高。

（2）林業產業政策促進了中國木質林產品國際競爭力的提高。中國一方面通過財政補貼、稅收優惠等財稅政策，以及扶持類產業政策、規制類產業政策支持木質林產品行業的發展；另一方面還通過國家儲備林工程、建設國家林業產業示范園區等項目保障木質原料供給、培育壯大龍頭企業，特別是推進供給側改革不斷進行產業結構調整。例如“十三五”期間，全國累計注銷、吊銷或停產膠合板類產品生產企業約17500家，累計關閉、拆除或停產纖維板生產線781條，淘汰落后產能3316萬立方米/年，累計關閉、拆除或停產刨花板生產線1123條，淘汰落后產能約2772萬立方米/年（王雨等，2022）。各種涉林產業政策有力促進了中國木質林產品國際競爭力的提高。研究表明，產業政策促進了林業產業結構優化（熊立春等，2022）；提升了中國出口木質林產品質量（邱香等，2023）?！读植莓a業發展規劃（2021-2025年）》提出“推廣木材加工剩余物綜合利用，探索建立廢舊家具、木質包裝等廢棄木質材料回收利用體系”“完善人造板工業污染排放等環保標準”“鼓勵企業實施環保設施和技術升級改造”“鼓勵新型環保膠黏劑開發、應用和推廣”“推動木材加工產業全面綠色轉型”；《造紙行業“十四五”及中長期高質量發展綱要》提出“加快自有林地建設”“多渠道回收境內廢紙”“大中小專業化分工”“主動淘汰落后產能”“提高產能集中度”“提升品質品種”“提升品牌影響力和競爭力”。在相關政策指引下，中國主要木質林產品國際競爭力會得到進一步提高。

同樣，評估各國的林產品貿易政策和產業政策也比較困難。由于美國傳統基金會IEF指數中包含貿易政策、政府財政開支、政府對經濟的干預等二級指標，世界銀行DB指數中也包括獲得信貸、納稅、跨境貿易等商業監管領域的評分，因此可以選擇其中一些二級指標作為替代指標或者直接使用IEF指數、DB指數作為代表性指標。

5.7綜合分析驗證

如前所述，鉆石模型的6個方面均可能構成木質林產品國際競爭力來源，2021年主要木質林產品部分國際競爭力來源指標與IMS的相關系數如表12所示，可用來做指標選擇分析和影響強度分析。

表12顯示，工業用原木產量的相關系數普遍顯著高于森林面積的相關系數，而且木質家具、木制品、膠合板工業用原木產量的相關系數顯著高于纖維板、刨花板、紙及紙板，證實了森林面積、工業用原木產量均可作為資源基礎要素代表性指標，但工業用原木產量代表性更強；勞動力成本的影響普遍遠弱于人口數量的影響，說明木質家具、木制品、膠合板生產還是十分依賴勞動力數量，紙及紙板、刨花板、纖維板生產與勞動力數量關聯度很小，更多受到勞動力成本影響；人口/人均GDP、人口數量均較好反映了不同木質林產品特點，都可作為初級勞工要素評價的代表性指標，因人口/人均GDP一個指標同時反映了勞動力數量和成本兩種情況，因此是優選指標；研發支出/GDP比專利數量的相關系數明顯更符合產品實際，證實了研發支出/GDP代表性更好；技術要素對紙及紙板、纖維板、刨花板比木制品、膠合板的影響更顯著，但由于木質家具生產越來越趨向個性化、定制化、智能化，技術要素發揮著舉足輕重的作用；CIP指數比工業化指數的相關性更強，也更符合產品實際，證實其作為相關支持性產業水平的指標代表性更好；DB指數與IEF指數的相關系數在不同產品上的高低值相反，顯然紙及紙板、纖維板、刨花板投資規模大、對營商環境更加敏感，DB指數適宜表征企業戰略、結構和同業競爭因素，證實了前述對IEF指數存在問題的判斷。

綜上所述，工業原木產量、人口數量或人口/人均GDP、信貸/GDP、研發支出/GDP、人均GDP、CIP指數、DB指數比較適宜作為表征國際競爭力來源的代表性指標。為使指標同時可做橫向國別和縱向時期比較，工業原木產量、人口數量宜轉換為相對值，采用工業原木產量占世界的比例、人口占世界的比例替代。根據這些代表性指標可以發現不同木質林產品的國際競爭力主要來源。依據表12相關數據進一步歸類，可以更加清晰地顯示不同木質林產品國際競爭力的主要來源存在差異，其重要程度如表13所示。表13顯示，膠合板國際競爭力主要受到初級勞工要素、資源基礎要素、需求要素、相關支持性產業水平的影響，纖維板國際競爭力主要受到相關支持性產業水平、技術要素、需求要素的影響，刨花板國際競爭力主要受到相關支持性產業水平、技術要素、需求要素、企業戰略及結構和同業競爭的影響，木質家具國際競爭力主要受到資源基礎要素、初級勞工要素、資本要素、相關支持性產業水平、技術要素的影響，木制品國際競爭力主要受到資源基礎要素、初級勞工要素、相關支持性產業水平、資本要素、需求要素的影響，紙及紙板國際競爭力主要受到技術要素、相關支持性產業水平、企業戰略及結構和同業競爭、資源基礎要素、資本要素、需求要素的影響。

2011-2021年中國木質林產品國際競爭力來源的代表性指標值如表14所示。表14顯示，中國木質林產品國際競爭力來源在11年間發生了很大變化，工業原木產量占世界的比重波動下降，年均下降0.08個百分點；人口/人均GDP指標幾乎是直線大幅下降，年均下降5.38%；信貸/GDP波動中快速上升，年均上升5.42個百分點；研發支出/GDP平穩提高，年均上升0.07個百分點；人均GDP快速上升，年均增速6.09%；CIP指數呈現先上升持續徘徊后下降態勢，2021年比2014年減少0.03；DB指數呈現緩慢增長后快速提升態勢，2015-2020年年均提高3.06、年均增速4.48%，世界排名從2015年的第90名提高到2020年的第32名。中國木質林產品國際競爭力來源要素的變化引起了中國木質林產品國際競爭力的變化。顯然，初級勞工要素優勢下降構成了中國木質林產品國際競爭力的嚴重威脅，特別是木質家具、木制品、膠合板；快速提高的需求要素不同程度上有利于提升中國木質林產品的國際競爭力；資源基礎要素仍是個短板，特別是制約了木質家具、木制品國際競爭力的提升；技術要素的支撐作用不夠強，尤其是紙及紙板以及木質家具、纖維板、刨花板；資本要素大幅改善，但對資本需求比較大的紙及紙板、刨花板、纖維板明顯支持不足；相關支持性產業水平需要大力加強，因其對不同木質林產品都十分重要；近年來中國營商環境大幅改善，主要對紙及紙板、刨花板國際競爭力的提升發揮作用。

6研究結論、討論與政策啟示

根據木質林產品國際競爭力來源的分析結果得出研究結論并進一步討論，結合中國的具體情況，提出提升中國木質林產品國際競爭力的政策啟示。

6.1研究結論

木質原料是木質林產品國際競爭力來源的基本要素和主要要素，初級勞工是木質家具、膠合板等勞動密集型產品國際競爭力的來源，技術、資本等高級要素是紙及紙板、刨花板等資本和技術密集型產品國際競爭力的來源；先發優勢形成的質量、品牌優勢是發達國家木質林產品國際競爭力的來源；相關支持性產業水平是木質林產品國際競爭力的重要來源，行業和相關行業的區域集聚對木質林產品國際競爭力具有顯著影響；外商投資企業、民營企業的大力發展和國內外市場的激烈競爭是中國主要木質林產品具有國際競爭力的激發因素；積極的國際合作為中國木質林產品提高國際競爭力提供了機遇；林產品貿易政策、相關產業政策促進了中國木質林產品國際競爭力的提高。國際市場占有率是國際競爭力測度的優選指標，工業用原木產量占世界比例、人口/人均GDP、研發支出占GDP比例、國內信貸占GDP比例、人均GDP、工業競爭力績效指數、營商環境指數等可以作為運用鉆石模型進行木質林產品國際競爭力來源量化研究的優選代表性指標。

6.2討論

本文以國際市場占有率表征的實際國際競爭力為導向，借助波特的鉆石模型對比分析不同木質林產品國際競爭力的來源，結合研究結論和已有研究成果進行2個方面的討論。

（1）木質原料是木質林產品國際競爭力來源的基本要素，這在眾多單一產品定性研究中得到廣泛認可，但林偉明等（2015）實證森林面積對木制品國際競爭力未呈顯著影響，可能的原因是模型選用了以IMS、TC指數和RTA指數的綜合評價值來測度國際競爭力導致計量結果有誤。陳建鈴等（2013）以IMS作為因變量實證人均森林面積對纖維板國際競爭力有顯著的正面作用，間接證實了這個判斷。羅奕奕等（2019）、郭明杰（2020）實證原木進口對人造板競爭力有顯著正向影響，但應注意原木進口只是一個調節性因素，并不是國際競爭力的來源。初級勞工是木質家具、膠合板等勞動密集型產品國際競爭力的來源，與羅奕奕等（2019）實證勞動力人數對人造板競爭力有顯著的正向影響、郭明杰（2020）實證勞動力成本對人造板競爭力有顯著負向影響的結果相同，但林偉明等（2014）實證勞動力稟賦對木制家具產業國際競爭力未呈現顯著影響，可能仍與其國際競爭力測度方法有關。技術、資本等高級要素是紙及紙板、刨花板等資本和技術密集型產品國際競爭力來源的研究結論，與柳露（2009）、唐帥（2015）對紙產品的研究結果類似，陳建鈴等（2013）也實證了技術對纖維板國際競爭力有顯著的正面作用，林偉明等（2014，2015）甚至實證得出技術創新也是木質家具、木制品國際競爭力形成與強化的關鍵要素，說明木質家具、木制品也需要重視技術要素。質量、品牌優勢是木質林產品國際競爭力來源的研究結論，在多數單一產品研究的政策建議中得到證實，可見質量、品牌確實是制約中國木質林產品國際競爭力提高的普遍性問題和亟待解決的問題。相關支持性產業水平以及區域集聚對木質林產品國際競爭力具有顯著影響的研究結論，也與多數單一產品研究定性分析結果一致，韓笑（2009）實證了相關支持產業的發展與木質家具國際競爭力呈正相關關系，林偉明等（2015）實證了木工機械制造業發展對木制品國際競爭力提升具有重要的支撐作用，管志杰等（2018）實證了產業集聚對中國地板國際競爭力呈顯著正向效應。關于外商投資企業、民營企業發展和激烈的市場競爭是中國主要木質林產品具有國際競爭力的激發因素，在多數定性研究中均有提及，羅奕奕等（2019）實證了外商投資凈流入和經濟自由度對人造板競爭力有顯著正向影響，林偉明等（2014，2015）實證結果顯示自由競爭環境對木制品、木質家具國際競爭優勢的形成至關重要。積極的國際合作為中國木質林產品提高國際競爭力提供了機遇，林產品貿易、產業政策促進了中國木質林產品國際競爭力的提高，在多數定性研究中均有明確論述，但未見實證研究，可能與難以進行指標量化有關。與上述單一產品研究不同，本文是分產品的綜合研究，在區分不同產品特異性基礎上歸納了木質林產品的共有規律和特征。

（2）運用鉆石模型進行國際競爭力來源分析中各要素的量化研究是目前尚未妥善解決的一個問題，本文結合木質林產品的特點、國際競爭的實際，提出了基于鉆石模型分析木質林產品國際競爭力來源的一系列可量化、可得到、可進行國際比較的代表性指標，為通過計量經濟方法研究國際競爭力與國際競爭力來源之間的關系奠定了基礎。其中一些指標已經被用于比較分析或量化分析，如森林面積（陳志強，2008；嚴謹等，2010；陳建鈴等，2013；林偉明等，2014，2015；羅奕奕等，2019）、人均GNI或人均GDP（嚴謹等，2010；陳建鈴等，2013；管志杰等，2018；羅奕奕等，2019；郭明杰，2020）、勞動力人數或人口數量（韓笑，2009；嚴謹等，2010；林偉明等，2014，2015；羅奕奕等，2019）、產品出口價格（嚴謹等，2010；陳建鈴等，2013）、IEF指數（羅奕奕等，2019）等，木材產量指標（嚴謹等，2010）與工業用原木產量占世界比例指標比較相近，一些研究也證實了應考慮原木進口因素（林偉明等，2015；管志杰等，2018；羅奕奕等，2019；郭明杰，2020），但本文提出的一些優選指標在木質林產品國際競爭力來源分析中未見應用，如研發支出占GDP比例、國內信貸占GDP比例、工業競爭力績效指數、營商環境指數等，這些指標需要在今后的實證研究中進一步檢驗其可用性。

6.3政策啟示

基于研究結論，為提高中國木質林產品國際競爭力，結合中國木質林產品國際競爭力來源和要素指標的變化，本文提出6點政策啟示。

（1）推進工業原料林建設，加大木質原料回收力度，保障木質原料供給。中國實施以生態建設為主的林業發展戰略以來，森林木材產出功能不斷弱化，木材進口依存度居高不下。需要認識到森林資源是一種可再生資源，木材生產利用與森林資源保護并不相悖，中國已具備主要依靠國內森林資源供給木材的條件（柴梅等，2022）?？紤]到定向短周期工業人工林的木質原料產出效率，中國應優先建設規模化、標準化、專業化、集約化、定向化、公司化經營的速生豐產的短周期工業原料林基地，保障均一化木質原料基本供給。同時，建立和完善廢舊家具、木質包裝、廢紙等廢棄木質材料的回收利用體系，致力提高回收利用率?；厥绽每臻g很大，例如2022年國內廢紙回收率53.1%，仍低于2021年世界平均值59.9%，更低于2022年美國的68%、歐洲的70.5%（中國造紙協會，2023）。目前國內廢紙回收率提高1個百分點，等于增加120萬噸廢紙回收，相當于替代木材312萬立方米。

（2）加快先進裝備技術的普及與應用，提升技術、資本等高級要素作用，減少對低廉勞動力的依賴。勞動力資源豐富、初級勞工成本低是中國木質家具、膠合板等勞動密集型產品長期雄踞世界出口第一的重要原因，但隨著中國人均國內生產總值達到中等發達國家水平和人口老齡化趨勢加快，中國勞動力優勢不斷喪失，表現為近年來中國木質家具、膠合板IMS不斷下降。為此，應加快先進裝備技術的普及與應用，提升技術、資本等高級要素作用，利用先進技術、規模經濟提高生產效率來弱化勞動密集型產品對低廉勞動力的依賴。例如，中國膠合板生產傳統上采用手工組坯、多層壓機生產，用工多、生產效率低下，“十三五”期末，中國有膠合板生產企業有15200多家，平均產量只有1.4萬立方米（王雨等，2022），若采用先進生產線技術和設備，通過連續自動組坯和連續熱壓來實現連續化、大規模生產，可以大幅度提高生產效率、降低人工成本，還能保證產品質量。2021年1月投產的廣西森工集團百色10萬立方米膠合板自動化生產線僅需190人。中國木質家具產業企業小型分散、勞動力密集、裝備落后的特點更為突出，大規模定制（Mass Customization，MC）是打破傳統小規模手工制造，實現多樣化、個性化需求和大批量生產有機結合，并獲取低成本、高質量和高效率的方向（吳智慧，2016），可以大幅減少對低廉勞動力的依賴。而MC高度依賴信息技術和先進制造技術的支持，機械化、自動化、數字化、智能化均需要資金的大量投入和資本的重度參與。偏勞動密集型的木制品也一樣。實際上，即使偏資本和技術密集型的纖維板和屬于資本和技術密集型的紙及紙板、刨花板，也需要進一步提升技術、資本等高級要素作用。例如，雖然“十三五”期間加速淘汰落后產能，但2020年中國纖維板先進產能比例仍只有52.0%，刨花板只有47.8%，與發達國家平均單線生產規模仍存在較大差距（王雨等，2022）。因此，提升技術、資本等高級要素作用，重筑產業優勢，對提高中國木質林產品國際競爭力極為重要。

（3）提高產品質量、檔次，加大品牌建設力度，瞄準世界綠色需求，進軍高端市場。由于發達國家具有先發優勢，在質量、檔次和品牌上具有比較優勢，中國木質林產品在國際市場上普遍采取的是數量擴張型的低價競爭模式，成為世界的“生產車間”，長期定位于生產加工環節，處于“微笑曲線”的底部，獲利微薄，采取類似出口策略的越南、馬來西亞、印度尼西亞、巴西、智利等發展中國家，在低端產品上的分羹競爭加劇了中國木質林產品在國際市場的困境。唯有提高產品質量、檔次，通過設計創新、產品創新構筑產品壁壘，加大品牌建設力度，才能脫離低質低價競爭的“紅?！?。順應世界綠色潮流，著力研發綠色低碳環保產品滿足綠色需求，開發高端高值的“藍?！?，依靠產品高附加值獲取貿易利益，從低價數量擴張的粗放型增長出口模式轉變為高附加值、高效益的高質量發展模式，是中國木質林產品出口轉型升級、高質量參與國際循環、從出口貿易大國成為貿易強國的必由之路。

（4）提升木材加工和制漿造紙裝備制造業水平，推進林板、林漿紙一體化等產業鏈融合，加快產業和相關產業的空間集聚。近年來，中國木材加工和制漿造紙裝備制造業取得了長足的進步，性價比卓越、先進、適用、可靠、成套的國產裝備（楊旭等，2018；王雨等，2022），有力支持了中國木質林產品生產，是中國木質林產品國際競爭力的重要來源。但不能不認識到，一些大型、先進的裝備主要依靠進口，國產裝備與國際先進水平還有差距（楊旭等，2018；王雨等，2022），因此，從仿制邁向創新，加快信息化與工業化的“兩化融合”，盡快提升木材加工和制漿造紙裝備制造業水平是中國木質林產品保持和增強國際競爭力的重要途徑。木質原料供給不足或不穩定是制約中國人造板、制漿造紙規?；a的重要原因，生產企業應前向延伸，投資建設定向化、規?；墓I原料林基地，加快林板一體化、林漿紙一體化進程。鑒于家具生產高度依賴板材生產，推進家具產業與人造板產業融合協作，實現板材定向生產，也是提高中國家具國際競爭力的有效措施。行業和相關行業的區域集聚對木質林產品國際競爭力具有顯著影響，因此應推進林業產業基地和園區建設，集中解決基礎設施和各種配套不足的問題，鼓勵和支持相同和不同類型企業間在研發、生產、銷售以及配套等方面的合作與協作，共享資源、知識、技術和管理經驗，激發制度創新、技術創新、產品創新，充分發揮產業集聚效應，提升中國木質林產品國際競爭力。

（5）激發各類市場主體活力，繼續支持外商投資企業、民營企業發展，維護公平競爭的市場環境。外商投資企業、民營企業的大發展和國內外市場的激烈競爭是中國主要木質林產品具有國際競爭力的激發因素。因此，繼續支持外商投資企業、民營企業發展，維護公平競爭的市場環境，對于維持中國木質林產品國際競爭力極為重要?！吨腥A人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出，“更大力度吸引和利用外資”“全面優化外商投資服務，加強外商投資促進和保護”“優化民營企業發展環境”“健全支持民營企業發展的法治環境、政策環境和市場環境”“保障民營企業依法平等使用資源要素、公開公平公正參與競爭”“促進民營企業高質量發展”，以及“實施高標準市場體系建設行動，健全市場體系基礎制度，堅持平等準入、公正監管、開放有序、誠信守法，形成高效規范、公平競爭的國內統一市場”“強化競爭政策基礎地位”“堅持鼓勵競爭、反對壟斷”“持續清理廢除妨礙全國統一市場和公平競爭的規定及做法”“培育更有活力、創造力和競爭力的市場主體”等。因此，愈加公平自由的市場競爭環境和富有活力的各類市場主體將進一步增強中國木質林產品國際競爭力。

（6）緊抓新時期國際合作新機遇，在涉林產業政策引導下深化供給側改革，提升中國木質林產品的國際競爭力?！笆奈濉币巹澝鞔_提出“實施自由貿易區提升戰略，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡”“優化自由貿易區布局，推動區域全面經濟伙伴關系協定實施”“商簽更多高標準自由貿易協定和區域貿易協定”，特別是“推動共建‘一帶一路高質量發展”，為中國木質林產品貿易投資合作提供了更加廣闊的平臺。“十四五”涉林產業政策的基本趨向是原料基地建設、廢舊林產品回收利用，節能減排、綠色環保，淘汰落后產能、提高產能集中度，提升品質品種、培育品牌。中國木質林產品應在涉林產業政策引導下深化供給側改革，推動生產模式和產業組織方式創新，加快實現全面綠色轉型和產業優化升級，緊抓國際合作新機遇，立足國內大循環，加快培育參與國際競爭新優勢，從木質林產品貿易大國成為木質林產品貿易強國。

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（責任編輯韓杏容）