“雙碳”目標下綜合供能服務站發展策略研究

摘要：隨著“雙碳”目標提出，石油行業未來的發展必然將受到限制和替代。目前，機動車用能仍然以油為主，但隨著新能源車的銷售占比不斷攀升，未來勢必將逐步轉化為電和氫為主，這種替代效應在城區等發達區域更加明顯。得益于中國汽車保有量未來仍有較大增長空間，用油需求短期內不會出現下降情況且在偏遠地區有結構性發展機會；充電樁則恰逢政策支持、需求旺盛的良機，迎來了歷史以來最好的投資機會；而加氫業務目前雖缺乏經濟性，但從遠期發展考慮，該項業務在政策補貼的前提下仍有探索性發展機會。

關鍵詞：碳達峰""碳中和""綜合供能服務站""新能源車""發展策略

中圖分類號：F299.2;X821"""文獻標識碼：A

Research"on"the"Development"Strategy"of"Integrated"Energy"Supply"Service"Stations"under"Carbon"Peaking"and"Carbon"Neutrality"Goals

ZHANG"Lele1"LI"Chen2

（1.Zhejiang"Provincial"Petroleum"Co.，"Ltd.，Hangzhou，Zhejiang"Province，310000"China；2.Zhejiang"Branch，Postal"Savings"Bank"of"China"Co.，"Ltd.，Hangzhou，Zhejiang"Province，310000"China）

Abstract："With"the"proposal"of"carbon"peaking"and"carbon"neutrality"goals，"the"future"development"of"the"oil"industry"will"be"inevitably"limited"and"replaced."At"present，"the"energy"consumption"of"motor"vehicles"is"still"dominated"by"oil."However，"as"the"proportion"of"sales"of"new"energy"vehicles"continues"to"rise，"it"is"bound"to"be"gradually"converted"to"be"dominated"by"electricity"and"hydrogen"in"the"future."This"substitution"effect"is"more"pronounced"in"developed"areas"such"as"urban"areas."Thanks"to"the"fact"that"China's"car"ownership"still"has"a"large"room"for"growth"in"the"future，"the"demand"for"oil"will"not"decline"in"the"short"term"and"there"will"be"structural"development"opportunities"in"remote"areas."The"charging"pile"coincides"with"a"good"opportunity"of"policy"support"and"strong"demand，"and"ushers"in"the"best"investment"opportunity"in"history."Although"the"hydrogenation"business"currently"lacks"economy，"this"business"still"has"exploratory"development"opportunities"under"the"premise"of"policy"subsidies"from"the"perspective"of"long-term"development.

Key"Words："Carbon"peaking;"Carbon"neutrality;"Integrated"energy"supply"service"station;"New"energy"vehicles;"Development"strategy

經過上百年的發展歷史，石油行業經歷了從“枯竭論”到“再生論”顛覆性理論觀點變化。隨著勘探和開發技術的不斷提高，可開發的石油儲量也越來越多。2020年，全世界探明石油儲量已達到17"324億桶，可供開發54年，而這兩個數字在過去幾十年中不斷在增長，石油并沒有因為大量開發而呈現枯竭的跡象，以至于人們曾經普遍認為石油行業將會不斷蓬勃發展下去。直到2016年《巴黎協定》的簽訂，目標是全球將盡快實現溫室氣體排放達峰值，21世紀下半葉實現溫室氣體凈零排放。石油作為溫室氣體排放的主要來源之一，未來的發展必然將受到限制和替代[1]。至此，人們再次意識到石油行業危機的來臨。石器時代的結束不是因為石頭用完了，同樣石油時代的結束也不會是因為石油枯竭了，而是被更加符合時代需求、更加先進環保的新能源、新技術所替代。

這一時代背景下，在傳統加油站基礎上轉型升級后，集成了油、電、氫等多種能源供應的綜合供能服務站項目應運而生[2]。文章主要采用政策分析與數據分析的研究方法，對下綜合供能服務站發展面臨的挑戰與機遇進行詳細分析，從而從加油、充電、加氫等三方面業務提出了綜合供能服務站的發展策略，旨在分析雙碳政策對中國機動車用能需求的深遠影響，從而為綜合供能服務站的發展指明方向。

1"“雙碳”目標下綜合供能服務站面臨的挑戰

1.1"“雙碳”目標對油品行業帶來巨大挑戰

2021年10月，中共中央"國務院印發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》[3]，強調要嚴格控制化石能源消費，合理調控油氣消費，逐步調整汽油消費規模。

“雙碳”目標下，傳統加油業務的發展空間受到巨大的擠壓，可預見不久將來油品消費必將達峰后再呈現下降趨勢。據BP預測[4]，化石燃料在最終能源消費總量中的比例將從2019年的65%左右下降到2050年的30%～50%。石油總體產量也將從2021年的9"000萬桶/日下降至4"500萬桶/日（中等水平預測）。其中石油在交通運輸行業中的使用量，預計受到電能和氫能等低碳能源的大幅替代，降幅將尤其明顯。

1.2"新能源車對油品行業沖擊不斷加大

2020年10月，國務院辦公廳印發了《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》[5]，旨在力爭經過15年的持續努力，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。

如圖1所示，中國新能源汽車銷量占比增長迅速，已從2016年的不足2%開始不斷增長，自2021年起爆發式上升至13.4%，2022年1—7月更是已達到22.1%；保有量也是從2016年不足百萬輛，到2022年7月已突破1"000萬輛，星星之火已呈現燎原之勢。據BP預測，2050年新能源汽車占比有望達到65%～80%。新能源汽車占比的逐年提升，將直接對油品行業產生巨大沖擊。

2"“雙碳”目標下綜合供能服務站發展的機遇

2.1"中國汽車保有量仍有巨大增長空間

如圖2所示，從縱向來看，2016—2022年中國汽車保有量已從不足2億輛穩步增長至突破3億輛，但增速則呈現穩中有降的趨勢。

如表1所示，從橫向來看，中國汽車千人保有量遠遠低于歐美發達國家水平，未來還有巨大的增長空間。即使參照同屬亞洲地區的韓國水平，也還擁有保有量至少翻倍的空間。

2.2"充電業務需求帶來充電樁投資的大發展

2022年8月，交通運輸部等四部門聯合印發《加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案》[6]，指出要加快推進公路沿線充電基礎設施建設，力爭到2022年底前，全國除高寒高海拔以外區域的高速公路服務區能夠提供基本充電服務；到2023年底前，具備條件的普通國省干線公路服務區（站）能夠提供基本充電服務；到2025年底前，高速公路和普通國省干線公路服務區（站）充電基礎設施進一步加密優化。

截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛，充電樁保有量261.7萬臺，車樁比3：1。從對新能源車主的調研情況來看，目前的車樁比尚未能充分滿足充電需求，仍有較大缺口。考慮政策支持充電樁的不斷加密，以及新能源汽車快速增長帶來的充電需求，可預見未來幾年充電樁投資也將迎來爆發式增長。

2.3"氫能補貼政策支撐加氫站投資的探索發展

2021年11月，浙江省發展改革委等部門印發《浙江省加快培育氫燃料電池汽車產業發展實施方案》[7]，提出目標到2025年推廣應用氫燃料電池汽車接近5"000輛，規劃建設加氫站接近50座；將各地加氫站建設和運營情況納入獎勵因素，建設的獎勵因素額度不超過固定資產投資額（不含土地）的50%。

氫能的應用在雙碳目標的實現中起著至關重要的作用。普遍的研究觀點認為，氫能替代石油是未來趨勢，但是需要較為漫長的過程[8]。目前而言，由于缺乏廣泛的市場需求和經濟效益保障，大規模市場化發展加氫站項目不具備可持續性發展基礎。因此，政府通過補貼獎勵等形式的政策培育氫能業務，是企業探索性投資發展加氫站的良好契機。

3"綜合供能服務站的發展建議

3.1"把握加油業務的結構性發展機會

加油業務是目前綜合供能服務站中最傳統、最核心的業務，營收占比超過99%。因此，加油業務的成敗毫無疑問是綜合供能服務站中短期范圍內能否存續發展的唯一因素。

從中國汽車整體的發展趨勢空間來看，雖然新能源車將逐步取代燃油車市場，在增量市場中已有舉足輕重的地位，但在存量市場中新能源車占比仍僅有2.6%份額（截至2021年底數據），燃油車仍然保持著一家獨大的地位。并且，由于汽車整體保有量的不斷增加，可預見未來中短期范圍內燃油車保有量仍將有上升空間并將維持在較高位水平，因此加油站點依然是交通產業最重要的基礎配套設施。

同時，從浙江石油已投運綜合供能服務站“一站一策”的營銷效果來看，公路站和遠郊站的可挖掘市場潛力明顯超過市區站。更進一步分析可以發現，市區由于受到充電便捷、路線固定、道路擁堵、公共交通發達等因素影響，燃油車市場被新能源車和地鐵等替代效果更為顯著。因此，綜合供能服務站的加油業務存在結構性發展機會。隨著中國經濟整體水平的不斷提高，公路、郊區、農村等廣袤地帶的燃油車保有量將持續增長，加油業務仍有較大發展空間；而市區范圍內的加油業務發展空間則相對有限，且存在下降的可能。建議未來以油為主的綜合供能服務站在投資標的的選擇上，要優先選擇公路站和遠郊站，慎重考慮市區站。

3.2"把握充電業務的整體性發展機會

目前，充電樁正處于需求旺盛、技術成熟、政策鼓勵的絕佳發展機會，可謂是近年來供能服務中發展最為迅猛的業務之一。現有充電樁尚無法滿足存量新能源汽車，在新能源汽車持續快速增長的勢頭下更將會凸現一樁難求的困境，充電樁迎來了補齊存量缺口、滿足增量需要的投資良機。

現有的以加油為主的綜合供能服務站受限于場地和規范要求，短期內無法大規模擴充充電樁設施。因此，要積極尋求與各類商業停車場的合作機會，充分發揮停車場場地大、車流量穩定、土地分攤成本相對低的優勢，搶占充電樁投資的整體發展機會。相較而言，加油站因土地成本高，投資成本遠高于充電樁，兩者差距甚至可達十倍之巨。因此，同樣投資成本情況下，充電樁投資不僅可牢牢把握未來能源供應的市場需求，還可實現更大規模的布點計劃，搶占更多終端市場。

3.3"把握加氫業務的探索性發展機會

氫能產業相關技術目前尚未完全成熟，不具備大規模商業化應用的條件，但作為一種零碳能源，氫能被譽為人類終極能源解決方案，未來的發展空間不容小覷。現有條件下，加氫站投資因經濟性支撐不足而難以可持續發展。不過通過與當地政府合作，在鎖定氫能公交車、大巴車等一定目標市場，且具有獎勵補貼彌補經濟性不足的前提下，加氫站仍擁有一定的探索性發展前景。

參考文獻

• 常毓文，馮乃超.“雙碳”目標下油氣行業發展對策[J].新疆石油地質，2022，43（2）：235-240.
• 錢至遠，任淵源，陳驊，等.綜合供能服務站建設規范的構建與解讀[J].智能城市，2020，6（3）：16-18.
• 中共中央"國務院.關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見[EB/OL].（2021-10-24）.http：//www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.
• BP.BP世界能源展望2022版[R/OL].（2022-03-18）.https：//www.bp.com.cn/zh_cn/china/home/news/reports.html
• 國務院辦公廳.新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）[EB/OL].（2021-10-24）."https：//www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjjzxgh/202111/t20211101_1302487_ext.html.
• 交通運輸部，國家能源局，國家電網有限公司，中國南方電網有限責任公司.加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案[EB/OL].（2022-08-01）.http：//www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/25/content_5706750.htm.
• 浙江省發展和改革委員會，浙江省經濟和信息化廳，浙江省科學技術廳，浙江省財政廳，浙江省住房和城鄉建設廳.浙江省能源局浙江省加快培育氫燃料電池汽車產業發展實施方案[EB/OL].（2022-08-01）."https：//fzggw.zj.gov.cn/art/2021/11/8/art_1229123366_2372425.html
• 叢然，徐威，邢通.中國油氣行業在“雙碳”目標下的挑戰與機遇：基于歐盟能源轉型的啟示[J].天然氣與石油，2022，40（2）：136-143.