我國生豬產業現狀與未來發展趨勢

方曉敏 ，易 軍

（1.江蘇省農業科學院，江蘇 南京 210014；2.江蘇省高郵市農業農村局，江蘇 高郵 225600）

0 引言

我國是豬肉生產與消費大國。據統計，2022年全球生豬存欄78 421.4 萬頭，其中，中國生豬存欄45 256.0 萬頭，占比近58%；全球豬肉總產量10 984.6 萬t，排名前三的中國、歐盟、美國占比分別為46.43%、20.64%、11.22%。在中國肉類食品消費中，豬肉產品約占60%，生豬產業對于我國畜牧業和農村經濟發展具有舉足輕重的作用和重要意義。我國雖是養豬大國，但不是養豬強國。近年來非洲豬瘟疫情對生豬養殖的沖擊，凸顯我國生豬產業的特點和不足，給予從業者更多的思考與感受。

1 我國生豬產業發展現狀

1.1 生豬產能已恢復，豬肉供給充足

歷經解放初期生產力束縛、改革開放后產能提升、經濟快速增長期的集約化擴增，到非洲豬瘟發生前的高效養殖，我國生豬產業隨著社會變遷在飛速發展。至2017年底，我國能繁母豬年存欄已達4 471.5 萬頭，年出欄生豬70 202.1 萬頭，年生產豬肉5 452 萬t，年人均消費豬肉39.21 kg。但2018年非洲豬瘟疫情的入侵，給我國生豬生產帶來嚴重的沖擊，生豬產能銳減、豬價飆升；2019年底，全國能繁母豬存欄僅有2 000 萬頭左右，嚴重影響商品豬供應，一時間全世界都關注到中國缺豬、缺肉。為了擴大產能，穩產保供，部分地區將二元、甚至三元育肥豬留作種用；國家六部委也相繼發文，從豬場建設用地、融資、產能調控、期貨、保險、活體抵押等方面出臺扶持政策，支持生豬發展。在此背景下，2022年全國能繁母豬存欄上升到4 390 萬頭，超出2021年《生豬產能調控實施方案》設定的4 100 萬頭（2023年修訂方案擬調整為3 900 萬頭），生豬出欄69 995.0 萬頭，恢復到2017年末出欄的99.70%。對應的生豬價格于2020年2月達到歷史最高點，之后振蕩下行；至2023年10月，商品豬市價在15 元/kg 左右徘徊，接近7 ∶1 的豬糧比平衡點，預示我國生豬產能基本飽和，豬肉供給充足。

1.2 行業集中度逐步提升，養殖模式向規模化、標準化、智能化轉變

20 世紀90年代，我國生豬生產開始向規模化、集約化轉型，但進程緩慢。2018年非洲豬瘟的發生，疊加2019年新冠疫情流行，促使轉型升級提檔加速。2020年9月，農業農村部更是出臺了《關于促進畜牧業高質量發展的意見》，推進畜牧業轉型升級，提出2025年畜禽養殖規模化率達70%以上，2030年達75%以上。當前，我國生豬產業正處于轉型升級關鍵時期，養殖方式規模化、設施裝備智能化、養殖過程標準化、企業管理信息化正如火如荼地開展，行業集中度快速提升，多層養殖熱度較高。據統計，2022年我國12 家上市豬企生豬出欄1.26 億頭，其中牧原股份、溫氏食品、新希望分別上市6 120.10 萬頭、1 790.86 萬頭、1 461.39 萬頭，占全國總出欄的13.39%；生豬生產前20 強企業出欄量達1.69 億頭，占國內總出欄量的24.17%，預計2023年行業集中度將進一步提升。

對應規模化養殖，生豬大企顯然具有更為完善的智能化設施、設備，標準化生產可操作性強、生產效率高、養殖成本低、市場信息靈，行業把控與市場競爭均具有明顯的優勢，尤其在養殖環境控制與生物防控層面。

1.3 非瘟疫情依然存在，常態防控壓力大

2018年非洲豬瘟入侵以來，我國生豬養殖歷經過山車式的波動，目前雖相對穩定，但疫情的局部區域流行和散發態勢仍困擾著廣大養殖戶。因國內疫情應對處置方式及要求的轉變，2022年我國僅新疆自治區報告1 例非洲豬瘟疫情，但實際生產中非洲豬瘟仍不容忽視的存在，并逐步演變為豬場日常疫病防控的重點，尤其是機械化、智能化程度低的中小規模養殖場及散養戶，非洲豬瘟疫情防控任務艱巨。

2 生豬產業面臨的問題

2.1 大規模生產用優秀種源短缺

品種是國家不可或缺的戰略資源，決定整個產業鏈的生產效率。我國雖有130 多個豬種，種質資源豐富，但地方豬生長速度慢，瘦肉率低，大規模產業化競爭力不強，難以滿足市場需求；培育品種性能有所改善，但產業鏈拓展不夠，開發利用效果不佳。為了滿足特定時期市場消費需求，快長型外三元雜交豬仍占據著我國肉豬生產的主導地位。由此，便帶來持續不斷的種源引進問題，使我國生豬產業深陷“引種-退化-再引種”的怪圈，最終形成種業卡脖子難題。而且，長期依賴國外引種用于肉豬雜交生產，不但造成引種費用昂貴、疾病引入、外種豬因飼養條件差異生產性能難發揮等問題，還會導致我國珍貴地方豬種質資源被忽視，甚至走向滅絕的境地。因此，挖掘并利用好優異地方種豬資源，培育地方特色新品種，以及選育適合我國養殖環境和模式的“優秀華系種豬”迫在眉睫。

2.2 產業競爭力有待提升

生豬產業競爭力主要涵蓋種豬繁殖、肉豬生長、養殖高效及品牌打造等環節。目前我國生豬生產相比于歐美養豬大國：1）能繁母豬年提供斷奶仔豬數（PSY）僅為18.0 頭，是生豬主要生產國中唯一低于20.0 的國家，而美國PSY 為 25.5 頭， 丹麥 PSY 高達33.9 頭，差異顯著；2）生產全要素比較（2011—2021年），我國規模養殖、散戶養殖每生產50 kg 生豬的飼料投入均值分別為130.02、131.98 kg， 而 美 國 為90.18 kg，耗料高出美國44.18%；人工、種豬、燃料與設備等投入成本占比我國分別為17.6%、38.9%、1.6%，而美國對應為7.3%、2.5%、20.7%，預示我國生豬養殖機械化、智能化程度及生產效率偏低；3）生豬綜合養殖成本，以牧原股份、神農集團、新希望為代表的規模企業2022年平均超過16.0 元/kg，2023年目標成本最低定位為“15.5 元/kg 以下”，縱使非洲豬瘟疫情防控造成養殖成本上升，仍顯著高于歐美國家的10.0 ～11.0 元/kg。

生豬產業競爭力的弱勢自然導致豬肉進出口不平衡。盡管我國是世界生豬生產大國，豬肉年產量接近世界總產量的一半，但自2007年開始，我國從豬肉凈出口國轉變為凈進口國，鮮冷豬肉的進口量大幅增加。2020年我國冷鮮豬肉進口量達到歷史最高點的439 萬t（2021年進口433 萬t，2022年進口176 萬t），加上127 萬t 的凍豬雜碎，進口豬肉制品量占國內豬肉產量的14%，進口依賴程度達空前水平。其中，除非洲豬瘟疫情影響國內豬肉生產與市場供應外，重要的因素便是歐美國家低生產成本帶來的價格優勢，即使過程運輸及產品檢疫等環節繁瑣，但仍存在較大的利益空間，充分說明我國生豬產業競爭力急需提升。

2.3 飼料糧供應明顯不足，飼料原料價格波動大

隨著外種豬的引進及外三元雜交豬的規模化生產，我國傳統飼養模式顯然不能勝任生豬產業化生產，玉米、大豆需求量急劇增加，豬、人爭糧現象嚴重。目前，我國大豆需求量每年約1.1 億t，而國內本地大豆年產量僅1 600 萬t，85%的大豆依賴進口。受國際政治、經濟形勢影響和疫情牽制，價格與質量波動大，給畜牧生產構成嚴重的威脅，大豆等飼料糧的進口依賴也逐漸演變為我國生豬產業發展的卡脖子問題。2021年3月，農業農村部發布《關于推進玉米豆粕減量替代工作的通知》，給出飼料中玉米豆粕減量替代方案；2021—2023年中央一號文件針對飼料糧生產先后提出鼓勵發展青貯玉米、嚴控玉米為原料的燃料乙醇加工、提升玉米單產，以及穩定大豆生產、大力推進大豆產能提升、深入實施飼用豆粕減量替代等要求，防止飼料糧供應及原料價格大起大落危機畜牧生產，但實際生產中飼用蛋白產業化替代仍需較長的摸索過程。

2.4 非洲豬瘟防控和糞污資源化利用仍有較大的提升空間

非洲豬瘟病毒在長期流行過程中逐步呈現多樣性趨勢，人為因素造成的基因缺失變異株結合Ⅱ型野毒株，給豬場生物安全帶來更高的挑戰，臨床表現出急性、亞急性、慢性型及Ⅰ、Ⅱ型毒株混合感染等多種類型，極大地增加了豬場疫情防控難度和復雜性。目前，部分中小規模養殖場因缺乏良好的生物安全防控措施與條件，導致非洲豬瘟疫情呈區域性、短暫性、散發態勢，對豬周期及市價造成較大的影響。針對非洲豬瘟無有效疫苗及特定用藥的流行背景，養殖場必須以謹慎的態度嚴防死控，把疫情控制在大門外。尤其多層樓房養豬，高密度、大容量帶來的生豬免疫力下降，疫病防控更是重中之重。

養殖糞污的資源化利用雖在逐年改善，但我國生豬主產區土地資源緊張，種、養結合不緊密，糞肥循環利用不通暢，精準施用技術需優化，全面落實糞污資源化利用仍存在一定困難。另外，沼氣發電上網難、季節性強、利用度差，廢水達標排放要求高、成本壓力大。非瘟疫情發生后為穩產保供，政策、紅利誘導下大量資本低門檻進入，短期內掀起生豬擴張高潮，比速度、比高度、比規模，產能快速過剩，生豬價格斷崖式下滑，不僅嚴重挫傷養殖積極性，更帶來嚴峻的環保問題。

3 未來發展走勢

3.1 膳食結構調整，豬肉總需求量降低，特色品牌產品需求增加，消費呈現多元化

近年來，非洲豬瘟、新冠疫情雙重疊加的背景下，生豬產業經歷產能急驟下降、價格空前高漲、全力穩產保供、到如今的生產略顯過剩，人們的消費習慣也隨著產業發展及經濟形勢變化發生改變。首先，雙疫后消費者似乎習慣于“少吃豬肉”的規避思維，年輕人群豬肉消費量明顯下降；同時，豬肉、雞肉間比價差導致機關、學校等團體豬肉消費量下滑；其次，中國逐漸步入老齡化，豬肉需求總量刺激減弱，伴隨著收入的提高，牛、羊、水產等多元化消費日益顯現；第三，以黑豬肉為代表的特色品牌悄然興起，未來市場對特色、高端產品需求增加；第四，80 后到00 后新生代人群生活、工作節奏快，預制菜、肉制品及快餐等多元化消費格局基本形成。

3.2 規模化、數智化養殖模式逐漸普及，高效精準飼喂引領潮流

2021年，六部委聯合發布《關于促進生豬產業持續健康發展的意見》，提出用5 ～10年時間構建產出高效、產品安全、資源節約、環境友好、調控有效的生豬產業高質量發展新格局；2022年，國務院印發了《“十四五”推進農業農村現代化規劃》，提出健全生豬產業平穩有序發展長效機制，推進標準化規模養殖；2023年中央一號文件進一步要求發展現代設施農業，推進畜禽規模化養殖。由此可見，在勞動力成本上升、生豬養殖提質增效的雙要素驅動下，數字化、智能化、規模化是提高生產效率、提升質量效益和市場競爭力的必由之路，也是企業加快轉型升級、實現高質量發展的關鍵之舉。生豬產業作為畜牧業發展的領頭羊，未來將逐步構建龍頭企業引領、規模企業支撐、中小養殖戶補充的協同發展新模式，通過多維高效調控形成性能測定自動化、數據采集信息化、環境控制智能化、營養供給精準化、疫病防控科學化的高質量發展新格局。

3.3 適度規模特色養殖在產業中扮演重要角色

目前，外三元雜交豬規模化養殖占據我國生豬產業主體地位，承擔菜籃子工程主要任務，國內生豬產業排名前20 的企業也基本養殖外三元雜交商品豬。隨著市場消費的多元化，以壹號土豬、雛牧香黑豬、湘村黑豬、精氣神黑豬為代表的地方特色品牌產品日益受到大眾追捧，并表現出強勁的發展勢頭。而支撐特色品牌的肉豬生產基地往往以中等、適度規模存在，能結合地方特色養殖及發展需要靈活調整養殖規模，適應快節奏市場變化，保障供給自足，在優異地方豬種質資源開發利用及產業發展中發揮重要作用。

3.4 以種公豬站為紐帶的良種繁育聯動體系將推動種業創新

鑒于我國生豬產業化良種受制于人的被動局面，政府及業內人士多次從不同角度給予關注和呼吁。中央一號文件更是在2021年提出要“打好種業翻身仗”，2022年要求“全面實施種業振興行動方案”，2023年將“深入實施種業振興行動”作為單項重點工作進行強調，并從種質資源鑒定評價機制、生物育種等方面做了具體部署，充分體現種業在產業發展中的重要性。通過上下聯動，近幾年我國生豬種業創新有所突破，基于地方優質種源雜交改良的特色豬新品種（或品系）培育初見成效，華系豬專門化品系選育正有條不紊地開展，全國范圍內大數據聯動分析、生物育種布局、基因組選擇技術的應用，為聯合育種提供可能與支撐。未來，我國將形成以大型育種場為核心，種公豬站為紐帶的區域聯合育種共同體，通過企科、科企相互融合，構建良種繁育體系，助力種業振興。