云計算深入產業發力政企破局出海

2022年國內云計算正度過早期發展階段，進入新周期，并帶來市場格局、客戶結構等層面顯著變化。云計算無論是在需求側還是供給側，都呈現出了同樣的發展趨勢，正在從基礎資源層向云平臺、云應用延伸。這一年，全球科技行業寒潮下的大裁員波及云計算產業，以AWS、阿里為代表的大廠選擇在寒潮中“保住”云業務，12月阿里CEO張勇甚至親自掛帥阿里云。但隨著互聯網用戶滲透率的逐步觸頂、主要商業模式的成熟，互聯網公司對云計算需求增長的帶動大概率將逐步放緩。而頭部云巨頭和中腰部玩家依然競爭激烈，推動產業格局和秩序發生劇變。

縱觀2022年，傳統企業依舊是數字化轉型的主要驅動力，國內市場傳統企業亦逐步開始數字化轉型，而傳統企業在業務需求、部署形式上與互聯網存在顯著差異，混合云將為主要上云方式。國內云計算產業已經進入到變革與轉型的關鍵階段，產業驅動力正在從泛科技企業轉向傳統企業。

市場：逐步進入穩步發展

2022年全球整體云計算服務增長放緩，據中國信通院統計，2022年我國云計算市場規模將達4 682億元，增速約45 %。我國云計算市場雖繼續保持強勁增長，但市場增長總體趨于平緩，逐漸由高速增長期逐步進入穩步發展期。

據網經社云計算臺（CC.100EC.CN）發布的2022云計算十大事件中，主要包括：阿里云爆發嚴重宕機事故、國家云上線、亞馬遜云業務迎史上最低增速、騰訊云推出“輕量化”解決方案、微軟云計算服務遭歐盟非正式調查、華為云發布凌云出海聯盟、抖音電商推出抖店云、京東云發布數智供應鏈全景圖、Salesforce中國區解散、金山云回港雙重主要上市等。

對此，網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，圍繞“云”展開的推動傳統企業上云、各行各業轉型及產業互聯網發展等措施，均展示著云計算已經成為新基建基礎底層核心技術，并且已經滲透進入了各行各業。雖然疫情期間積壓及延后的項目加速交付，云服務在除政務、金融等典型傳統行業外的其他傳統行業中加速滲透，帶動了中國整體云服務市場的增速出現一定的反彈，但云計算市場總體還是步入了穩健發展期。

2022年已過，為褒揚云計算行業先進、樹立行業標桿典型，更好的推動行業發展。網經社電子商務研究中心與網經社云計算臺將共同開展《2022年度中國云計算廠商“30強榜”》評選活動，通過企業規模、營收、利潤、投融資（估值）、技術、產品等硬性指標以及行業影響力、口碑等軟性指標綜合反映國內云計算廠商發展現狀。

業務：政企市場成發力點

2022年3月，華為老將蔡英華空降阿里云出任阿里集團資深副總裁，他曾負責華為政企業務在中國區的戰略規劃及業務推進；7月12日，騰訊云與智慧產業事業群宣布成立政企業務線，副總裁李強出任政企業務線總裁；9月6日，百度智能云發布全新戰略“云智一體，深入產業”及“云智一體3.0”架構；在政務云領域，京東云已與全國30多座城市簽署智慧城市合作協議等。

“2022年的云計算市場各大廠商掘金細分賽道的趨勢越來越明顯，火熱的政企市場成為國內云廠商實現下一輪增長的突破口。在政務市場，除是華為云重點關注的領域，阿里云和騰訊云也開始發力，動作頻頻。而三大運營商的天翼云、移動云、聯動云以及擁有國資背景的“國資云”們也都在政務方面占據著一定的市場影響力。政企市場蘊藏的巨大市場空間，未來也將是云廠商們的一個重要戰場。”張周平稱。

客戶：互聯網客戶占比回落

經過過去數年的高速發展，國內互聯網用戶滲透率已經超過70 %，在沒有技術創新的刺激下，用戶流量將逐步趨于平穩。同時從商業模式來看，與云計算需求密切相關的電商、網絡視頻等主要行業的滲透率持續走高，并且主要的運營模式、技術能力基本走向成熟，因此對于互聯網公司而言，在沒有新的商業模式與技術的大幅變革前，云與IT相關的開支將逐步從擴張期走向穩定階段。

2022年Q3，阿里云業務收入207.6億元，來自互聯網客戶的收入同比減少18 %，來自非互聯網行業的客戶收入增長持續改善，同比增長28 %占阿里云總收入的58 %。而騰訊云目前收入最高的幾大行業分別是泛互聯網、金融、政務、工業、運營商。收入增速下滑，原因之一是騰訊云過去的營收主要由泛互聯網行業客戶構成，但互聯網行業公有云存量需求已趨緩。張周平表示，云計算已經成為數字基礎設施的重要部分，過去數年內，在企業、政府的雙重推動下，國內云計算的產業規模不斷增長。當前中國云計算行業增長飛速，市場競爭參與主體較多，目前競爭趨于激烈，在服務客戶方面，云計算的用戶之前主要集中在互聯網行業。近年來，隨著互聯網本身拓展步伐的放緩，互聯網在國內云計算中的占比開始逐步回落。政企、金融、零售等傳統企業成為上云的主力用戶。他們大多處于傳統IT架構和云計算架構的過渡階段，核心業務系統很多都是圍繞傳統IT體系建立。

在服務傳統企業客戶上，需要由互聯網思維轉化為更切合傳統行業習慣的服務模式；在業務模式上，要以業務場景為切入點，以業務目標為出發點構建完整的解決方案；在渠道觸達上，要發揮合作伙伴、生態伙伴的力量，實現對傳統行業用戶的直接滲透與間接影響。

出海：已成企業必爭之地

面對國內競爭激烈的環境，許多云廠商開始將目光投向海外，2022年各大云廠商對于海外布局都進行的如火如荼。

2月16日，騰訊云針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案，其基礎設施覆蓋全球五大洲26個地區，運營70個可用區；

5月6日，京東云發布出海管家“海客通1.0”，為出海企業提供全球開店入駐、獨立站SaaS建站、多平臺選品等分析指導；

5月27日，華為云聯合連連國際等十余家伙伴共同發布“凌云出海聯盟”，在亞太地區，華為已在泰國、新加坡和馬來西亞等地設有數據中心，并即將在印尼正式開放服務；

9月22日，阿里云宣布將繼續加快海外市場布局，在未來3年投入70億元建設國際本地化生態，加快海外市場布局；

當前，云計算市場增速開始放緩，并轉向更多傳統行業時，國內云計算將會進入平穩增長期，在這樣的背景下，海外市場已經成為云廠商們眼中的熱土與藍海。目前來看，云計算出海已經成為中國云廠商的集體共識，海外市場正成為各家必爭之地。盡管出海面臨一定的機遇但是也不可忽視其所要面對的挑戰，除了要與本地云廠商PK之外，還要高度適應本地客戶的需求。

近年來，中國云計算企業出海步伐不斷加速。客戶需求側，以互聯網行業為代表的跨境電商、網絡游戲、短視頻等業務海外收入規模不斷擴大，傳統行業的海外業務拓展和上云統一管理需求日趨明顯，國家政策帶動海外貿易趨勢等，都推動了對海外云計算節點資源的需求。”張周平說到。

安全：宕機事件成重大隱患

安全性和可靠性是企業用云、上云的重要前提，也是對云計算廠商最基本的要求。而2022年12月18日，阿里云位于香港的數據中心因制冷故障發生宕機事故。這也是阿里云運營十多年來持續時間最長的一次大規模故障，造成多項服務一度無法使用，多個大客戶受到影響。或受此事件影響，張建鋒卸任阿里云智能總裁，阿里巴巴集團董事局主席、首席執行官張勇親自接管。

而此前，發生過宕機事件的還包括：2020年4月華為云發生大規模宕機，持續時間超過2 h；2021年12月，亞馬遜云服務大面積宕機7 h，波及上萬用戶；2020年2月微盟宕機5天后恢復業務；2019年美團、餓了么接連出現宕機；2015年攜程也有過遭超長宕機等。張周平表示，云服務的安全性一直是客戶關注的首要問題，云廠商提供安全、穩定的服務至關重要。如頻繁出現類似宕機事件則對企業的品牌將造成影響，也不利用企業更好的開展營銷以及未來的發展，提高平臺的安全性和穩定性應該是各大云廠商的共識。

多樣化云計算形態成為趨勢

隨著企業上云比例和用云經驗的增加，多云、混合云跨云部署正成為國內外企業的用云策略。單一云模式已經無法滿足企業上云的需求，大型云計算提供商在企業提供滿足其計算需求的解決方案時，為他們提供“一站式”服務的方法。

張周平表示，多云部署使得企業不受限于單個云服務商，能夠給予客戶更多自由的選擇。對于生態來說，多云可以與不同平臺的云廠商開展更多的合作，充分發揮和利用不同云廠商產品服務及價格差異化優勢。從業務角度來說，不同云之間可以做數據備份，負載調度，進一步增強安全性和可用性，多云和混合云的使用率在未來會持續提升。

上云加速兼顧效率與安全

在較高的互聯網用戶滲透率和流量增速放緩背景下，互聯網新增上云需求顯著放緩。當前，傳統企業上云率較低且IT開支仍有較大提升空間，預計隨著數字化以及國家產業政策的支持，傳統企業客戶逐步成為上云主力。

上云需求方面，不同行業客戶需求差異較大。政企客戶方面自主可控和系統安全是關鍵，傾向于相對折中的混合云路線，對性能要求相對較低。大型互聯網客戶方面，對公有云SLA質量要求最高，存在自建公有云的可能性。中長尾互聯網行業客戶方面，關注PaaS層賦能能力+云交付效率+云平臺系統安全。

深入產業成為云計算廠商共識

2022年云廠商們都在反復強調一個觀點：要更懂產業、深入產業。阿里云方面具體包括：釘釘的全面PaaS化、成立數據智能公司瓴羊，都是為了幫助企業解決數字化轉型中的實際問題的；京東云首發了數智供應鏈全景圖，重點提出全面開放數智供應鏈生態，共建全球一朵云，為數智供應鏈鑄造堅實的技術底座，深入到不同產業的供應鏈中去；百度智能云把深入產業明確成為戰略的一部分。

“深入到產業中去，已經成為云廠商們的共識，也是下一個競爭的主場。而產業云不僅是“產業+云”，更是商業和技術的深度融合。當今，國內云廠商都在依托自身的優勢尋找落地方向。在金融、教育、零售等數字化程度較高的中，已經有不少云廠商針對這些場景做出了行業云綜合方案，以更好地幫助客戶解決業務問題。”張周平表示。