新能源產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)將有5倍增長(zhǎng)空間

任澤平發(fā)布2023中國(guó)經(jīng)濟(jì)十大預(yù)測(cè)。他的第七大預(yù)測(cè)為：新能源革命迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)期，新能源汽車、鋰電池、光伏風(fēng)電三大傳統(tǒng)賽道迎來(lái)大洗牌，自動(dòng)駕駛、氫能源、儲(chǔ)能三大萬(wàn)億級(jí)新賽道蓄勢(shì)待發(fā)，當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒(méi)買(mǎi)房。

以下為演講摘錄：

我在2020年初倡導(dǎo)“新基建”“新能源”，在2021年提出了一個(gè)流傳廣泛的觀點(diǎn)，“當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒(méi)買(mǎi)房”。為什么？

在當(dāng)下，新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)最有希望的、最具爆發(fā)力的領(lǐng)域。這是時(shí)代的力量，我們每個(gè)人都是時(shí)代的產(chǎn)物。

新能源是當(dāng)下增長(zhǎng)最快的行業(yè)，自2015年以來(lái)，我國(guó)新能源車產(chǎn)銷量連續(xù)8年排名世界第一。2021年創(chuàng)歷史新高，達(dá)到352萬(wàn)輛，增長(zhǎng)1.6倍。2022年預(yù)計(jì)銷售600萬(wàn)輛左右，繼續(xù)增長(zhǎng)一倍，滲透率超過(guò)20％。在2022年GDP只有3％左右增長(zhǎng)的情況下，新能源汽車再次實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，這就是趨勢(shì)的力量，只有20年前的房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)才能媲美。

根據(jù)S型曲線理論，消費(fèi)品滲透率從0％到10％可能需要10年、20年，但是超過(guò)10％以后，技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)者習(xí)慣、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等日益完善，大家的疑慮開(kāi)始消退，將會(huì)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

我們預(yù)計(jì)10年內(nèi)，新能源汽車滲透率將超過(guò)70％，也就是新能源車的銷量占所有汽車銷量比重超過(guò)70％。

越來(lái)越多的資金投入到新能源汽車的研發(fā)中，新能源汽車的技術(shù)不斷進(jìn)步，成本不斷下降。

新能源汽車為什么最近幾年井噴式增長(zhǎng)？首先是快速的技術(shù)進(jìn)步，續(xù)航里程提升，安全性能提升。其次是全球環(huán)保大趨勢(shì)。2020年9月22日，中國(guó)向世界鄭重承諾，我們要在2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，也就是“雙碳”承諾。最后，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車認(rèn)可度提升。新能源汽車井噴是政策、技術(shù)和市場(chǎng)紅利疊加的結(jié)果，可謂天時(shí)地利人和。

我國(guó)為什么如此重視新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展？一個(gè)是大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，抓住新能源革命的重大機(jī)遇。全球新能源三大玩家，美國(guó)、歐洲和中國(guó)，新能源汽車前景最好的也是這三大經(jīng)濟(jì)體。比如說(shuō)，這次美國(guó)總統(tǒng)拜登推出1.8萬(wàn)億美元的基建計(jì)劃，其中很重要就是在新能源領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位。英國(guó)也出臺(tái)了大規(guī)模新能源發(fā)展計(jì)劃。

中國(guó)在傳統(tǒng)車時(shí)代，無(wú)論是市場(chǎng)還是技術(shù)包括品牌，客觀來(lái)講我們和歐洲、美國(guó)，甚至日本相比還有巨大差距，但是在新能源汽車，無(wú)論是整車還有電池等核心零部件，都已經(jīng)誕生世界級(jí)企業(yè)，全球鋰電池前10強(qiáng)企業(yè)，中國(guó)占一半以上，我們有可能實(shí)現(xiàn)換道超車。

另一個(gè)是關(guān)系到國(guó)家能源安全，中國(guó)石油的70％依賴進(jìn)口，其中70％過(guò)馬六甲海峽。在全球地緣動(dòng)蕩的時(shí)代，而石油又是上一個(gè)時(shí)代工業(yè)的血液，所以大力發(fā)展新能源，發(fā)展新能源汽車、鋰電、光伏、風(fēng)電、氫能、儲(chǔ)能，保障我們的能源安全至關(guān)重要。

雖然中國(guó)缺油少氣，但是有一個(gè)東西中國(guó)是很富有，非常有利于新能源汽車的發(fā)展。大家知道中國(guó)中西部有廣闊的戈壁、沙漠，這些都有可能是未來(lái)大規(guī)模布局光伏的地方。

20年前買(mǎi)沒(méi)買(mǎi)房完全是兩個(gè)命運(yùn)，今天在新能源爆發(fā)的黎明，不投新能源就是20年前沒(méi)有買(mǎi)房。這是我的一個(gè)看法，這是時(shí)代的力量，我們每個(gè)人都不過(guò)是時(shí)代的產(chǎn)物。

新能源革命已經(jīng)到來(lái)， 2022年，比亞迪新能源汽車銷量超過(guò)200萬(wàn)輛，有望成為新能源汽車時(shí)代的豐田和大眾，銷量占國(guó)內(nèi)一半，是后面所有的和，正在走向全球。

現(xiàn)在留給其他新能源車企的時(shí)間不多了，隨著以長(zhǎng)城、吉利為代表的傳統(tǒng)車二代下場(chǎng)造新能源車，華為問(wèn)界橫空出世，新勢(shì)力面臨的形勢(shì)更嚴(yán)峻了。

新能源汽車和鋰電池是大賽道，已經(jīng)誕生了幾家世界級(jí)、萬(wàn)億市值的企業(yè)，現(xiàn)在兩大行業(yè)正面臨大洗牌，動(dòng)力電池實(shí)力企業(yè)快速崛起。

我們預(yù)計(jì)，未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)鏈將有5倍增長(zhǎng)空間，將實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)億級(jí)的大賽道。2022年新能源汽車滲透率20％多，還有4倍空間，我們一年乘用車2500萬(wàn)輛，如果未來(lái)用10年左右時(shí)間大部分替換成新能源汽車，整車銷售一年就是3萬(wàn)億～5萬(wàn)億元，加上上下游的正負(fù)極材料、三電等，再加上風(fēng)電、光伏、氫能、儲(chǔ)能、智能駕駛等領(lǐng)域，整個(gè)新能源的產(chǎn)業(yè)鏈將超過(guò)10萬(wàn)億元，將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的第一大支柱行業(yè)，成為最有希望替代房地產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)。

那么，未來(lái)新能源行業(yè)最具爆發(fā)力的領(lǐng)域來(lái)自哪里？我認(rèn)為有幾個(gè)特征：市場(chǎng)空間廣闊，符合行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)，但是還存在技術(shù)等瓶頸尚待突破；行業(yè)還沒(méi)有大規(guī)模商業(yè)化，但是處在黎明前夜：行業(yè)格局尚未形成，每個(gè)玩家都有機(jī)會(huì)，估值低，爆發(fā)力強(qiáng)，有望誕生偉大的企業(yè)。

如果過(guò)去5年是新能源汽車和鋰電池的井噴期，那么，未來(lái)我看好自動(dòng)駕駛、氫能源、儲(chǔ)能三大萬(wàn)億級(jí)新賽道，蓄勢(shì)待發(fā)。

未來(lái)全球新能源行業(yè)發(fā)展主要包含三大主線賽道趨勢(shì)：從電動(dòng)化到智能化，從煤電到“綠電+儲(chǔ)能”，從鋰電池到氫能源電池。

一是未來(lái)從電動(dòng)化到智能化，智能駕駛是大勢(shì)所趨，軟件定義汽車時(shí)代即將來(lái)臨。

二是未來(lái)將從煤電到“綠電+儲(chǔ)能”。現(xiàn)在的新能源汽車并非最終解，甚至帶有偽新能源的概念，主要以煤電為主，未來(lái)“綠電+儲(chǔ)能”的模式才算真正的新能源，提高非化石能源在一次能源消費(fèi)中比重，主要包括可再生發(fā)電和電力綜合利用領(lǐng)域，比如風(fēng)電、光伏、新能源友好并網(wǎng)的新一代電網(wǎng)、新型儲(chǔ)能等。

三是從鋰電池到氫能源。現(xiàn)在的氫能就像5～10年前的鋰電池和光伏，雖然還未大規(guī)模商用，但從底層邏輯上符合人類能源演化的大方向，是人類最清潔的能源解決方案，從技術(shù)進(jìn)步和商用進(jìn)展上，正處在爆發(fā)前夜。

能源安全、能源清潔化是重大國(guó)家戰(zhàn)略。氫能源是21世紀(jì)最清潔能源，元素資源豐富、儲(chǔ)能時(shí)間長(zhǎng)、能量密度大。未來(lái)氫能源行業(yè)的發(fā)展，要從上游制氫、中游儲(chǔ)運(yùn)氫、下游應(yīng)用氫等各環(huán)節(jié)持續(xù)突破。氫能源產(chǎn)業(yè)鏈正走在發(fā)展的快車道上。

我們預(yù)計(jì)，新能源市場(chǎng)增量空間巨大、競(jìng)爭(zhēng)格局未定，未來(lái)還將有一次大洗牌，鹿死誰(shuí)手，尚未可知。

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