長城證券邁向高質量發展新征程

2022年8月長城證券非公開發行A股股票工作（以下簡稱再融資）圓滿完成，實現頂格發行9.31億股，募資總額76.16億元，成為近兩年券商在資本市場中所完成再融資項目的優秀案例，刷新了公司成立以來股權融資的最高紀錄。再融資工作的圓滿完成，得到了包括華能集團、華能資本等股東單位的大力支持，將極大充實長城證券高質量發展的資本實力，提升服務實體經濟的核心能力，增強服務集團公司的“三大支撐”功能，長城證券將以更加強勁的資本實力、市場競爭力、客戶服務能力、抗風險能力，邁向高質量發展新征程。

近年來，長城證券始終胸懷“國之大者”，弘揚偉大建黨精神，堅持黨建引領，堅持以高質量黨建引領高質量發展，堅持將黨建優勢轉化為發展優勢、組織優勢、競爭優勢，堅持“安全”“領先”戰略指導思想，再融資工作歷時兩年多，任務艱巨、過程曲折，最終成功落地，是黨建引領發展的重要體現和重大成果。在推進再融資項目中，通過方向引領、專業引領、先鋒引領，長城證券干部員工進一步凝練升華了長城精神、生動踐行了長城力量、有力鍛造了長城鐵軍，這將引領和保障長城證券再創新的更大輝煌。

方向引領、科學決策凝練長城精神

理想信念是偉大事業的力量之源。通過推進再融資項目，公司干部員工不斷提高政治站位、提升事業格局，“長城精神”得以進一步凝練和升華。公司上市之后，公司黨委立足新發展階段，基于行業新發展趨勢，提出了啟動再融資補充資本實力的設想，特別是2020年8月以來，在股東單位集團公司和資本公司的大力支持下，再融資工作進入實質性推動階段。為加強對再融資項目組織領導，公司成立項目領導小組，由公司黨委書記、董事長張巍任組長，公司黨委副書記、總裁李翔任常務副組長，班子成員擔任組員，全面負責項目組織、評估、決策等工作。為保障項目有效執行，公司還從內部各業務條線抽調專業人員，組成宣傳與輿情管理、監管溝通、銷售工作、中介機構協調及辦公室等五個專項工作組。長城證券黨委將再融資項目列入年度“三大攻堅戰”之一，因勢利導、協調推進方案制定及審批等各項工作，領導小組深入一線、抵前部署、科學調度項目各項組織領導工作。期間共計召開8次領導小組會、30次中介機構協調會以及10余次專題討論會，報送62期項目跟蹤周報。各專項工作組黨員干部領銜掛帥，掛圖作戰、各司其職，運用專業思維、借助專業知識、發揮專業精神、貢獻專業能力，全面推進各項工作。

專業引領、擔當進取踐行長城力量

擔當進取是推進偉大事業的利器。再融資工作，前途光明、道路曲折。公司上下始終堅持黨建引領，深入踐行長城證券專業、進取的核心價值觀，強化責任擔當，立足崗位主動作為，打贏了幾場關鍵戰役，生動踐行了“長城力量”。高效完成監管審批“閃電戰”。在公司張巍董事長和李翔總裁的親自指揮下，項目組堅持全面準確、求真務實，高質量準備申報材料，與監管機構保持積極有效溝通，僅用時30天即取得監管意見書，創下了上市券商近年來最短用時紀錄，隨后高效向證監會報送申報文件并快速取得受理函、反饋意見，為整體推進再融資項目搶出了寶貴時間。打贏攻克復雜問題“陣地戰”。面對新政策、新情況、新問題帶來的重大挑戰，長城證券項目組黨員干部及時反應、專業應對，對監管關于調整發行方案的指導意見以及政策變化等問題開展了一系列論證和溝通，耐心、誠懇地與各相關方反復溝通調整方案，用專業水平千方百計爭取共識、滿足監管要求，推動調整后的發行方案于2022年2月18日通過長城證券董事會討論和表決，于3月28日無聆訊通過中國證監會發行審核委員會審核，4月即取得了核準批復。打贏精準啟動發行“總決戰”。從有利于提升公司高質量發展水平、提升回饋股東能力角度出發，公司始終將頂格滿發作為首要工作目標，力求大幅提升資本實力、大幅增強抗風險能力、大幅提升新業務拓展能力。長城證券黨委領導各攻關組克服新冠疫情反復、資本市場大幅波動、證券行業估值下行等重重挑戰，自4月起堅持與投資者開展線上或面對面路演、充分交流。長城證券用真誠和專業取得了廣大投資者的支持和認可，在對市場密切跟蹤和科學研判的基礎上，敏銳把握發行窗口，及時啟動，順利實現頂格滿發。

先鋒引領、協同作戰鍛造長城鐵軍

凝心聚力是贏得偉大事業的重要法寶。再融資工作是一項系統性工程，其嚴密組織與高效推動進一步凸顯了公司的凝聚力、組織力和戰斗力，公司廣大干部員工從不同層面、不同領域、不同角度主動貢獻創造力、執行力和協同力。在項目攻堅中，涌現出一大批干勁充足、敢于擔當、實績突出的干部員工，通過實戰不斷磨練捶打，淬煉能力，積累經驗，為公司踐行“領先”戰略打造了一支召之即來、來之能戰、戰之必勝的“長城鐵軍”。取得發行核準批復后，在長城證券黨委領導下，銷售工作攻關組黨員干部發揮先鋒引領，充分調動全體成員工作熱情，指導各業務條線制定銷售工作方案，分解任務、壓實責任，通過線上線下多種方式積極開展路演推介工作。在短短3個多月里，公司領導班子成員和攻關組高強度“連軸轉”，抓住一切可能的時間窗口，每人每周都至少安排了3場以上的路演。在路演推介工作中，公司黨員干部遇到最大的困難就是疫情影響和隔離風險，有的黨員下了高鐵和飛機就被告知要強制就地隔離，有的黨員第一場見面交流就因疫情被拒之門外，但黨員干部以堅定信念和頑強毅力，成功克服了重重阻礙，累計在北京、深圳、四川等地區開展83場一對一路演、9場一對多路演以及1場投資者現場交流活動，覆蓋400余名投資者，500余人參加路演，最終于2022年8月迎來了項目發行工作的勝利會師，圓滿完成募資工作，上下聚力打贏了銷售攻堅戰。

偉大事業孕育偉大精神，偉大精神引領偉大事業。再融資工作是長城證券邁向新時代、開創新紀元的一次新的長征，項目的豐富實踐和重大成果給公司留下了寶貴經驗和深刻啟示。公司將繼續傳承和發揚偉大的建黨精神，堅守理想、踐行初心、擔當使命、不懈奮斗，充分激發全體干部員工攻堅克難、干事創業的積極性主動性，有力匯聚奮進新征程、建功新時代的磅礴力量，不斷從一個勝利走向另一個勝利，以優異的成績向黨的二十大獻禮。