不宜將汽車行業(yè)判定為產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)

文 / 本刊記者 黎沖森

近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)能利用率呈下滑趨勢(shì)，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)增加。因此，我們應(yīng)對(duì)汽車產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩實(shí)際情況予以重視，同步甚至超前做好產(chǎn)能布局。

汽車產(chǎn)能問(wèn)題關(guān)系到每家汽車企業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。那么，該如何看待現(xiàn)實(shí)中汽車行業(yè)和企業(yè)所面臨的產(chǎn)能問(wèn)題呢？《汽車縱橫》采訪了中汽中心資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉，中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心產(chǎn)業(yè)政策研究部部長(zhǎng)朱一方和乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)。

汽車產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)能主要存在什么問(wèn)題？吳松泉和崔東樹(shù)接受《汽車縱橫》采訪時(shí)均認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)汽車產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題。

吳松泉認(rèn)為，汽車產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面：一是各地區(qū)汽車產(chǎn)能布局及利用情況差異明顯。當(dāng)前全國(guó)有28 個(gè)省份具備汽車整車生產(chǎn)能力，而各省產(chǎn)能利用率差別較大。二是各企業(yè)產(chǎn)能利用水平兩級(jí)分化嚴(yán)重。大部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能利用情況基本正常，也有不少企業(yè)產(chǎn)能利用率水平較低。崔東樹(shù)表示，汽車產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩主要受產(chǎn)業(yè)變革、燃油車市場(chǎng)萎縮等因素影響。

“近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)能利用率呈下滑趨勢(shì)，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)增加。我們認(rèn)為，應(yīng)對(duì)汽車產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩實(shí)際情況予以重視，但不宜將汽車行業(yè)判定為產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)。”吳松泉說(shuō)，首先，產(chǎn)能過(guò)剩是一個(gè)相對(duì)概念，不同行業(yè)、不同產(chǎn)品和不同發(fā)展階段不能一概而論；其次，汽車產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，一定規(guī)模產(chǎn)能儲(chǔ)備是正?，F(xiàn)象；再次，產(chǎn)量和產(chǎn)能數(shù)據(jù)口徑、核算方式也會(huì)直接影響產(chǎn)能利用率結(jié)果；最后，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率逐年提高，要求產(chǎn)能同步甚至超前布局。

但傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車的產(chǎn)能問(wèn)題還存在差異。朱一方認(rèn)為，就能源類型而言，我國(guó)新能源汽車和燃油汽車產(chǎn)業(yè)處在不同發(fā)展階段。他說(shuō)：“盡管燃油汽車仍是當(dāng)前的產(chǎn)銷主力，但市場(chǎng)規(guī)模逐年萎縮，2022 年傳統(tǒng)燃油車銷量比2017年減少超過(guò)800 萬(wàn)輛，導(dǎo)致閑置產(chǎn)能增多，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)隨之增加。近幾年，新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2022 年新能源汽車銷量比2017 年增加超過(guò)600 萬(wàn)輛，今年1-4 月市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)27%。新能源汽車正處于快速發(fā)展的成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大，儲(chǔ)備一定數(shù)量的新能源汽車產(chǎn)能屬于正?，F(xiàn)象，目前并不存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。”

崔東樹(shù)則認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)能也存在過(guò)剩問(wèn)題。但他表示，新能源汽車高速增長(zhǎng)，消化較容易，需要較大產(chǎn)能，而且不同企業(yè)差異較大，帶來(lái)部分產(chǎn)能放空；而傳統(tǒng)燃油汽車市場(chǎng)萎縮，產(chǎn)能變化壓力巨大，產(chǎn)能無(wú)法充分利用，需要做好區(qū)域協(xié)同，有效化解產(chǎn)能壓力。

對(duì)于汽車產(chǎn)能是否過(guò)剩，業(yè)內(nèi)評(píng)判它的主要指標(biāo)是產(chǎn)能利用率。崔東樹(shù)認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能利用率為73%左右，總體問(wèn)題不大。

至于汽車產(chǎn)銷問(wèn)題，崔東樹(shù)表示，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷之間存在高端過(guò)多、低端較少的問(wèn)題，因此要做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整。

吳松泉認(rèn)為，汽車產(chǎn)銷不平衡問(wèn)題主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：

一是庫(kù)存壓力。2023 年以來(lái)，受春節(jié)假期、消費(fèi)透支和需求萎縮等多重因素影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)明顯下降，市場(chǎng)需求疲軟，企業(yè)庫(kù)存增加。據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023 年4 月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為60.4%，同比下降6.0%，環(huán)比下降2.0%。降幅有所緩解，但庫(kù)存預(yù)警指數(shù)仍舊在榮枯線之上，汽車流通行業(yè)仍處于不景氣區(qū)間。他說(shuō)：“預(yù)計(jì)今年上半年汽車市場(chǎng)的主要矛盾是產(chǎn)能釋放過(guò)度而需求相對(duì)不足，產(chǎn)銷不匹配導(dǎo)致庫(kù)存增高，進(jìn)而引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，經(jīng)銷商承壓?！?/p>

二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不匹配。他說(shuō)：“汽車市場(chǎng)需求在不斷變化，消費(fèi)者對(duì)車型、配置和功能的偏好在不斷演變。如果汽車生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)無(wú)法及時(shí)調(diào)整并滿足市場(chǎng)需求，就會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)銷之間的問(wèn)題，導(dǎo)致一些車型滯銷或者短缺?！?/p>

三是渠道管理不暢。他說(shuō)：“汽車銷售渠道的管理和運(yùn)營(yíng)也會(huì)影響產(chǎn)銷之間的銜接。很多經(jīng)銷商可能面臨銷售壓力，而汽車制造商需要與經(jīng)銷商合作，確保產(chǎn)品的及時(shí)銷售和交付。如果渠道管理不暢，就可能導(dǎo)致供需不平衡和銷售困難。”

國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)能利用率（%）1Q 2Q 3Q 4Q 年度2018年 80.7 81.4 79.6 77.9 79.9 2019年 78.3 76.2 76.1 78.5 77.3 2020年 56.9 74.6 77.6 80.5 72.4 2021年 78.5 74.2 70.5 75.5 74.7 2022年 72.1 69.1 75.7 73.2 72.7 2023年 72.0數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

應(yīng)從全局看動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張潮

與此同時(shí)，對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)能是否也存在過(guò)剩問(wèn)題，業(yè)內(nèi)也存在爭(zhēng)議。早前，有人認(rèn)為，作為動(dòng)力鋰電池主要正極材料的磷酸鐵鋰正一步步滑向產(chǎn)能過(guò)剩。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023 年磷酸鐵鋰將面臨產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。東吳證券預(yù)測(cè)，2023 年全國(guó)磷酸鐵鋰整體供給量將達(dá)到237.1 萬(wàn)噸，但需求量為184.6 萬(wàn)噸，將過(guò)剩52.5 萬(wàn)噸。還有人認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能也是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，低端產(chǎn)能過(guò)剩，中高端產(chǎn)品緊缺，比如高端的鋰電池材料緊缺。

2023 年2 月，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在一次公開(kāi)會(huì)上提醒說(shuō)，從供需變化上，對(duì)動(dòng)力電池的投資需謹(jǐn)慎，可能出現(xiàn)過(guò)剩情況。他預(yù)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)鋰離子電池出貨量將接近10億千瓦時(shí)，相較于去年增長(zhǎng)近3億千瓦時(shí)，受電動(dòng)汽車增速放緩，以及增程式、插混新能源車裝車量增長(zhǎng)，動(dòng)力電池行業(yè)增速將在今年大幅放緩，原材料價(jià)格也有望在今年下半年開(kāi)始下降，并在后續(xù)幾年內(nèi)回歸正常，預(yù)計(jì)價(jià)格將維持在30-40萬(wàn)元/噸區(qū)間。

對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)能問(wèn)題，朱一方接受《汽車縱橫》采訪時(shí)表示，應(yīng)當(dāng)用全局的眼光來(lái)看待當(dāng)下動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張潮，具體可以從以下三方面來(lái)看。

首先，動(dòng)力電池是新能源汽車的核心部件，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)，其市場(chǎng)前景十分廣闊。他說(shuō)：“在產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)階段，企業(yè)超前布局一部分產(chǎn)能屬于正常的商業(yè)行為，不必過(guò)分關(guān)注。只要整車產(chǎn)能不亂，動(dòng)力電池產(chǎn)能的問(wèn)題就不大。”

其次，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)琴Y金密集型加技術(shù)密集型，隨著行業(yè)發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)能、產(chǎn)線也將進(jìn)行升級(jí)迭代，并不斷出現(xiàn)淘汰情況，而且產(chǎn)能的變化是動(dòng)態(tài)和結(jié)構(gòu)性的，即高端產(chǎn)能永遠(yuǎn)不夠，低端產(chǎn)能會(huì)不斷被淘汰。

最后，新能源汽車只是動(dòng)力電池應(yīng)用的場(chǎng)景之一，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能和出口市場(chǎng)同樣處于上升期，對(duì)動(dòng)力電池的需求也在不斷增長(zhǎng)。

而崔東樹(shù)則認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題應(yīng)該很嚴(yán)重，部分企業(yè)在加速擴(kuò)張，頭部企業(yè)技術(shù)一般，二線技術(shù)獨(dú)立發(fā)展，要賽馬，鼓勵(lì)跑出來(lái)。

解決產(chǎn)能問(wèn)題需多面出擊

那么，綜合來(lái)看，影響汽車產(chǎn)能過(guò)剩的主要因素是什么？吳松泉認(rèn)為，主要有三方面：一是產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。他說(shuō)：“一方面，我國(guó)企業(yè)普遍對(duì)市場(chǎng)前景過(guò)于樂(lè)觀，考慮產(chǎn)能建設(shè)周期，多數(shù)企業(yè)有意提前建設(shè)、儲(chǔ)備，以便及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求；另一方面，汽車電動(dòng)化、智能化吸引了大量業(yè)外資本，加速了產(chǎn)能增長(zhǎng)。此外，落后產(chǎn)能退出通道不暢，導(dǎo)致產(chǎn)能總量有增難減?！倍鞘袌?chǎng)增速放緩。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入降速調(diào)整階段，在產(chǎn)能保持增長(zhǎng)而市場(chǎng)遇冷的情況下，產(chǎn)能利用水平必然下滑。三是地方大力招商和支持。他說(shuō)：“汽車制造項(xiàng)目投資規(guī)模大、帶動(dòng)作用強(qiáng)，一直是地方政府招商引資的‘香餑餑’，地方的投入與支持在一定程度上影響了企業(yè)決策，也催生了一些產(chǎn)能‘泡沫’。”

至于如何解決汽車產(chǎn)能過(guò)?；驖撛谶^(guò)剩問(wèn)題，朱一方提出了以下建議：

一是嚴(yán)控產(chǎn)能總量、增量。他說(shuō)：“應(yīng)重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)合理的擴(kuò)能需求，同時(shí)限制產(chǎn)能過(guò)剩的企業(yè)擴(kuò)能。加強(qiáng)在建項(xiàng)目和生產(chǎn)企業(yè)事中事后監(jiān)管，嚴(yán)肅查處違規(guī)項(xiàng)目。加快清理僵尸企業(yè)和無(wú)效產(chǎn)能?！?/p>

二是優(yōu)化產(chǎn)能存量結(jié)構(gòu)。他說(shuō)：“支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)優(yōu)先通過(guò)重組、收購(gòu)股權(quán)、代工等方式擴(kuò)大生產(chǎn)能力。同時(shí)，引導(dǎo)企業(yè)利用現(xiàn)有燃油汽車產(chǎn)能來(lái)發(fā)展新能源汽車，加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。”

三是合理規(guī)劃空間布局。他說(shuō)：“應(yīng)尊重汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，規(guī)范地方的招商引資行為，避免產(chǎn)能盲目布點(diǎn)。還應(yīng)要求地方政府不得妨礙市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，違規(guī)為汽車投資項(xiàng)目提供稅收、資金、土地等優(yōu)惠?！?/p>

四是貫徹落實(shí)國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需政策，適當(dāng)擴(kuò)大汽車消費(fèi)。他說(shuō)：“短期內(nèi)可以通過(guò)財(cái)稅激勵(lì)、清理各種不合理的限制消費(fèi)政策等方式，釋放合理的汽車消費(fèi)需求。中長(zhǎng)期則可以通過(guò)稅制改革、加強(qiáng)產(chǎn)品全生命周期管理、出臺(tái)汽車消費(fèi)政策等促進(jìn)汽車消費(fèi)和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?！?/p>

五是支持有能力的企業(yè)積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大出口。

崔東樹(shù)也提出，應(yīng)協(xié)同調(diào)配，引導(dǎo)產(chǎn)能合理規(guī)劃；加速全國(guó)綜合布局，引導(dǎo)產(chǎn)能區(qū)域合理分布。

總而言之，面對(duì)汽車產(chǎn)能問(wèn)題，積極采取有效舉措，將有利于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。