跨國車企發(fā)起新一輪電動化攻勢

文 / 本刊記者 鄭雪芹

在新能源汽車領(lǐng)域，與中國自主品牌相比，以大眾、豐田為代表的傳統(tǒng)跨國車企已經(jīng)掉隊了。中國車企在電動化上的領(lǐng)先優(yōu)勢，讓跨國車企的緊迫感與日俱增，不得不再三調(diào)整戰(zhàn)略，被動應(yīng)戰(zhàn)。

跨國車企紛紛追投電動車

當(dāng)前，中國車企在電動化上的領(lǐng)先優(yōu)勢，讓跨國車企壓力倍增。這種緊迫感在今年的上海車展上表現(xiàn)得尤為明顯。

2023 年4 月18 日，也 就是上海車展開幕首日，大眾汽車集團(tuán)宣布將投資10億歐元（約合76 億元人民幣）在合肥成立新合資公司，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車的研發(fā)、創(chuàng)新與采購。大眾表示，新公司（項目名稱為“100% TechCo”）將涵蓋整車研發(fā)、零部件研發(fā)及采購職能，并預(yù)計將使新產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā)時間減少約30%。另據(jù)外媒近日報道，為對抗比亞迪等競爭對手，扭轉(zhuǎn)在華市場份額下滑的局面，大眾汽車集團(tuán)計劃在中國推出全新的電動汽車子品牌。

大眾集團(tuán)也逐漸意識到，對于如今幾乎每周都會有新能源車型上市的中國市場而言，想要應(yīng)對激烈的競爭，速度至關(guān)重要。因此，大眾汽車官方宣布，至2030 年，集團(tuán)旗下包括大眾汽車在內(nèi)的各品牌將在華提供超過30 款純電動汽車。

在全球范圍內(nèi)，大眾汽車集團(tuán)計劃在2023-2027 年向擁有最豐厚利潤潛力的業(yè)務(wù)方向投資1800 億歐元（約合1975億美元），包括推進(jìn)電池戰(zhàn)略，擴(kuò)大北美地區(qū)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化在中國的數(shù)字化實(shí)力和產(chǎn)品競爭力，以及繼續(xù)發(fā)展領(lǐng)先的產(chǎn)品組合。到2025 年，全球售出的每五輛汽車中預(yù)計就將有一輛是純電動汽車。本輪投資將有超過三分之二（68%）的資金投入與數(shù)字化、電動化相關(guān)的未來領(lǐng)域。作為對比，在上一個五年計劃中，這一比例是56%。

5 月9 日，現(xiàn)代汽車集團(tuán)宣布將花費(fèi)2 萬億韓元（約合104億元人民幣）在韓國新建一座用于生產(chǎn)電動汽車的工廠。再加上起亞于一個月前投資1 萬億韓元建設(shè)的電動汽車工廠，就此前的計劃來看，現(xiàn)代汽車及起亞在韓國兩座工廠上的3萬億韓元投資，還只是他們在電動汽車領(lǐng)域計劃投資的一小部分。按照計劃，現(xiàn)代汽車集團(tuán)到2030 年將在韓國本土投資24 萬億韓元（約合1252 億元人民幣），擴(kuò)大電動汽車的生產(chǎn)及研發(fā)。到2030 年，現(xiàn)代集團(tuán)將擁有31 個系列的電動汽車，年產(chǎn)能達(dá)到151 萬輛。

今年早些時候，本田宣布將加速其電動汽車產(chǎn)品線的開發(fā)，計劃到2030 年至少投資400 億美元（約合2775 億元人民幣），使純電動車和混合動力車占總銷量的40%。在全球范圍內(nèi)，本田計劃在2030年前推出30 款電動汽車。在4 月26 日本田針對電動化等企業(yè)改革舉措舉辦的新聞發(fā)布會上，本田計劃到2040 年將純電動車和燃料電池汽車在全球范圍內(nèi)的銷售比例提高至100%；計劃到2030 年將純電動車的年產(chǎn)量提升至200 萬輛以上。

國際巨頭的不斷跟進(jìn)，將在電動車領(lǐng)域一向搖擺不定的豐田也裹挾進(jìn)來。5 月10 日，豐田汽車表示，到2030 年年底之前將在電動汽車領(lǐng)域追加投資1 萬億日元（約合74 億美元），使豐田在這段期間對該領(lǐng)域的計劃總支出達(dá)到約370 億美元。豐田表示，計劃在截至2024 年3 月的本財年銷售20.2 萬輛電動汽車，這一數(shù)字將是前一財年銷量的五倍以上。新任社長佐藤恒治更是力求豐富電氣化路線，提出在2026 年前將豐田電動汽車全球銷量提高到每年150 萬輛的目標(biāo)。

捷豹路虎也在近期表示，將在未來五年內(nèi)投資150 億英鎊（約合190 億美元）用于開發(fā)電動汽車，以追趕競爭對手的腳步。捷豹路虎此前曾表示，將每年投資25 億英鎊用于電氣化，但現(xiàn)在該公司迅速實(shí)現(xiàn)電氣化的壓力正在增加，特別是在中國市場上，競爭正在加速，降價的壓力也越來越大。

就連目前尚沒有電動車業(yè)務(wù)的斯巴魯，也計劃對電動汽車生產(chǎn)總投資超過1 萬億日元（合74 億美元），到2030 年前后將其日本電動汽車產(chǎn)能提高到每年30 萬輛，并推出在其工廠生產(chǎn)的新電動車型，從而追趕電動汽車轉(zhuǎn)型浪潮。

從美系車企來看，按照此前的規(guī)劃，通用汽車預(yù)計在2020-2025 年間向電動車和自動駕駛領(lǐng)域投資超過350 億美元（約2500 億元人民幣）。福特汽車承諾，到2026 年，將在電動車上投資超過500 億美元，屆時全球電動汽車產(chǎn)能計劃超過200 萬輛，到2030 年電動汽車銷量占比50%。

顯然，在電動車領(lǐng)域追加投資已經(jīng)成為一股風(fēng)潮。來自路透社的一項調(diào)查顯示，全球主要汽車制造商計劃在2030 年前向純電動汽車和電池等領(lǐng)域投資約1.2 萬億美元。

來自中國汽車市場的壓力

在以新能源和智能化為主導(dǎo)的百年未有之大變局的當(dāng)下，一個令人跌破眼鏡的事實(shí)是，曾經(jīng)創(chuàng)造了汽車神話的跨國車企，在電動汽車領(lǐng)域卻被中國自主品牌車企打得落花流水，以至于不得不被動應(yīng)戰(zhàn)。

作為全球最大的汽車市場，近幾年掀起的智能電動汽車?yán)顺保嵏擦诉^去十?dāng)?shù)年中國車市的格局。燃油車時代，中國10 家銷量超過100 萬輛的車企中，合資公司一度占到其中七席。而近三年以來，海外品牌榮光不再，2022 年，只有3 家合資車企銷量超過了100萬輛。其中，一度年銷量規(guī)模超過400萬輛的大眾汽車，2022 年在華銷量萎縮了近30%。

在市場規(guī)模上，中國新能源汽車在2022 年產(chǎn)銷量分別達(dá)到705.8 萬輛和688.7 萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，已連續(xù)8年保持全球第一。其中，中國自主品牌銷量占比超過八成，外資品牌特斯拉占比超一成，而其他合資品牌總共加起來也不足一成。可見，以大眾、通用、福特、豐田等為代表的合資品牌掉隊掉得已經(jīng)不是一星半點(diǎn)，而是繆之以千里了。

與此同時，盡管歐美國家電動化推進(jìn)速度也不可小覷，但與中國相比仍然慢了一步。目前，中國已建立起完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條，且擁有龐大的消費(fèi)市場，并被認(rèn)為是全球最穩(wěn)定的新能源汽車市場，同時也是未來新能源汽車產(chǎn)銷增量最具潛力的市場之一。

如此境況下，跨國車企已認(rèn)識到在新能源汽車市場“失速”是銷量承壓的重要原因，并著手進(jìn)行改善。和此前缺乏有力產(chǎn)品不同，過去兩年間，包括大眾、通用、豐田等海外巨頭，均開始在華投放新近研發(fā)的新能源汽車產(chǎn)品，其中不乏大眾ID 系列、日產(chǎn)Ariya、豐田bZ4X 這樣在美國、歐洲市場大放異彩的明星產(chǎn)品。

但到目前為止，上述明星產(chǎn)品并未幫助相關(guān)品牌復(fù)現(xiàn)燃油車時代的榮光。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)車企極致“內(nèi)卷”突圍的同時，也重新定義了產(chǎn)品與定價的標(biāo)準(zhǔn)，掌握了智能電動車領(lǐng)域的產(chǎn)品主導(dǎo)權(quán)。而決策遠(yuǎn)在歐洲、北美或者日本的外資車企很難感受到這種變化，總部定義的產(chǎn)品與中國市場的實(shí)際需求存在巨大的差異。

在特斯拉、蔚來、小鵬等新勢力車企以及比亞迪、吉利等傳統(tǒng)中國車企的“內(nèi)卷”之中，中國智能電動車不僅“內(nèi)卷”嚴(yán)重，產(chǎn)品迭代速度也遠(yuǎn)快于燃油車時代。對于產(chǎn)品開發(fā)周期動輒為36 個月甚至48個月的傳統(tǒng)海外車企而言，過去的工作流程，已經(jīng)難以適應(yīng)智能電動汽車快速迭代的速度。

新任大眾汽車執(zhí)行董事會主席奧博穆近期在接受媒體采訪時說，“中國就是創(chuàng)新驅(qū)動的市場，我們要加速。這包括我們要拓展工程以及軟件開發(fā)能力，提高大眾在華研發(fā)體系的自主決策能力，縮短決策流程，加大本土化力度等等。”

增強(qiáng)在華研發(fā)權(quán)重，應(yīng)對新能源汽車轉(zhuǎn)型已成為多家海外車企的共識。除了奔馳、寶馬、大眾等德系車企外，過去被人詬病“保守”的日系車企，也開始增加在華的研發(fā)權(quán)重，意圖在中國市場加速。未來，跨國車企的電動化攻勢必將越來越猛烈，但是否能反敗為勝，且待時間給我們答案。