行業公司

機器人：政策紅利加持

近日公布的《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023-25年）》提出，到2025年，北京機器人產業創新能力大幅提升，全市機器人核心產業收入達到300億元以上，打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。今年以來，從中央到地方已經出臺多項支持機器人行業發展的政策，行業政策紅利期延續。在基本面有拐點、政策有催化、市場有主題的共振下，今年機器人行業將迎來整體性機會。具體細分領域來看，可關注電機、絲杠、減速器、傳感器、控制器、集成、工業機器人和特種機器人等領域。

AI算力：看好下半年板塊投資機會

隨著算力密度持續提升，導致算力集群內芯片與芯片之間高速互聯需求提升，引發800G光模塊周期提前到來并在短期內實現需求顯著提升。廣發證券指出，下半年AI算力板塊仍存在超預期可能。其一，海外大型互聯網公司META和亞馬遜尚未表態其在AI算力板塊的投資規模規模，存在超預期可能；其二，國內互聯網公司、運營商、垂直行業AI公司算力資源需求有望提升，有望拉動800G等光模塊需求；其三，近期全球AIGC應用層出不窮，測試反饋大都較好，有望進一步刺激更多公司加大在AI大模型領域的投入，使得算力資源更加緊缺。重點推薦光模塊、液冷、交換機、高速數據纜等板塊。

鈣鈦礦電池：產業化元年或已悄然而至

隨著鈣鈦礦電池技術的進一步成熟，“十四五”期間，我國鈣鈦礦電池在建及規劃產能有望達到50GW-75GW。目前，A股已有近20家上市公司對鈣鈦礦電池感興趣。除了相關初創公司，還有通威股份、隆基綠能、寧德時代、協鑫科技等行業巨頭。有研報顯示，2021年全球鈣鈦礦太陽能電池市場約為0.6億美元，到2030年這一數字將躍升至72億美元，年復合增長率31.8%。相關業內人士認為，從現在的情況來看，鈣鈦礦正處于從實驗室到產業化，進而走向電站發電應用的重要階段，產業化元年或已悄然而至。

金風科技：133億建新能源裝備產業基地

金風科技（002202）公告稱，公司與秦皇島市人民政府簽訂《深遠海海上風電產業投資協議》，與秦皇島經濟技術開發區簽訂《關于建設秦皇島新能源裝備產業基地項目的投資協議》。公司將投資建設秦皇島新能源裝備產業基地，總投資金額為133億元（其中風電產業部分由金風科技及其產業同盟負責，總投資金額不少于93億元；光伏產業部分總投資金額40億元，由秦皇島市人民政府與金風科技聯合招商引進）。

天合光能：擬定增募資不超109億

天合光能（688599）公告稱擬定增募資不超過109億元，投向淮安年產10GW高效太陽能電池項目、天合光能（東臺）年產10GW高效太陽能電池項目、天合光能（東臺）年產10GW光伏組件項目、補充流動資金及償還銀行貸款4個項目。天合光能表示，本次募投項目規劃達產后實現年產20GW高效電池和10GW高效組件的產能目標，通過購置先進的生產設備，構建高度智能自動化的生產線，進一步提高生產效率和產品品質，滿足市場對高效光伏電池組件的需求，有利于提升公司交付能力和規?；瘍瀯?，對于公司抓住行業發展機遇，加強公司行業競爭優勢具有重要意義。

愛旭股份：定增60億元擴產N型產能

光伏電池企業愛旭股份（600732）除了宣布終止瑞交所發行GDR上市計劃，同時還披露了一份60億元擴充義烏15GW高效晶硅太陽能電池項目的定增計劃。公告信息顯示，公司本次募投的項目“義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項目”是其在N型ABC（AllBackContact）電池領域的擴產，是公司先進產能持續提升的重要組成部分，也是公司提高市場占有率、鞏固行業領先優勢的重要舉措。