煉化行業整體運行進入良性發展階段

白雪松

隨著煉油行業進入規模化發展階段，我國煉油行業整體運行進入良性階段，化工下游需求潛力正在逐步釋放，產能壓力得到緩解，產業鏈、供應鏈均表現出很強的韌性。

煉油行業迅速恢復增長

煉油能力增長緩和，整體運行進入良性階段。2022年，我國煉油能力達到8.92億噸/年，受疫情影響，經濟下行壓力較大，市場需求不振，全年原油加工量為6.76億噸，同比下降3%，煉廠開工率僅為76%；成品油產量總計3.66億噸，其中，汽油產量14536萬噸，航煤2949萬噸，柴油產量19126萬噸，生產柴汽比1.32。今年上半年，僅有中國石油廣東石化一套2000萬噸/年煉油裝置建成投產，千萬噸級煉油企業達到34家，一次煉油能力合計4.8億噸/年，占國內煉油總能力的一半以上，我國煉油行業已經進入規模化發展階段。

目前，天津南港乙烯項目施工完成83.82%，電、水、風系統實現貫通，主裝置大件設備吊裝全部完成，23個單元實現預中交，總體進度超計劃運行。圖為8月15日天津南港乙烯項目夜景。 董波 攝

今年1 ～6 月原油加工量3.6 億噸，同比增長9.9%，開工率約78.3%。同期，國內成品油（汽、煤、柴）產量1.76 億噸，其中汽、煤、柴油產量分別為0.779億噸、0.222億噸、1.075億噸，同比增長率分別為17.9%、5.0%、6 4.4%、21.7%；成品油進口總量僅為7.0 8萬噸，同比下跌9 0.61%，其中汽油進口總量幾乎為零；柴油進口總量為7.81萬噸，同比下降75.2 0%；煤油進口總量為11.3 9萬噸，同比下降77.67%。成品油出口總量為2038.65萬噸，同比上漲71.19%。其中汽油出口量為616.82萬噸，同比上漲10.8 3%；柴油出口總量為74 8.8 5萬噸，同比上漲26 3.2%；煤油出口總量為672.9 8萬噸，同比上漲57.19%。成品油表觀消費量1.64億噸，同比增長14.2%；其中汽、煤、柴油表觀消費量分別為0.72億噸、0.16億噸、1.0億噸，分別同比增長4.5%、68.9%、16.1%；消費柴汽比為1.4，較去年同期有所回升；同期石腦油產量0.36億噸，同比增長25.7%；進口量0.06億噸，同比增長69.7%，表觀消費量0.42億噸，同比增長30.2%。

從市場需求來看，我國經濟率先恢復增長，物流運輸和交通出行已經恢復正常，原油加工量、成品油消費基本恢復到疫情前的水平，航煤還有很大潛力，而化工用油增加拉動了石腦油消費量大幅提高，全行業開工率明顯提升，行業平均利潤保持了較好水平。從出口配額下發量來看，今年前兩批成品油出口配額為2 79 9萬噸，同比上漲24.4 0%，今年1～6月國內汽柴煤油出口總量2038萬噸，出口配額使用率達72.81%。預計7～8月國內汽柴煤油計劃出口量6 6 0萬噸，若實際出口量能達到計劃，那么1～8月出口量約270 0萬噸，出口配額使用率將達到97%，前兩批配額幾乎全部用完。

從消費結構來看，汽油消費與我國汽車保有量及出行頻率有較高的相關性，隨著疫情好轉及經濟恢復向好，旅游行業迅速發展，外出旅游人數暴增，私家車出行油耗拉升。上半年以來人們出行意愿、出行頻率，以及旅行距離明顯增加，上半年汽油消費量較去年同期增長4.5%，呈現近期快速恢復、中期穩步增長態勢；柴油需求與國內道路運輸、工礦企業、產業園區、城市開發等高度相關，上半年消費量大幅增長16.1%，可見國內生產運營和建設投資都保持在了較高水平，另外的原因是國家稅務總局加強監管，之前部分未統計的產量計入；航煤消費在逐漸恢復，據民航總局發布數據顯示，2023年上半年共完成運輸總周轉量531.3億噸公里、旅客運輸量2.84億人次、貨郵運輸量327.6萬噸，為2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%，行業運輸生產已恢復至2020年前水平。隨著國際交流的正常化，航煤出口需求仍會有較大幅度增長。總之，成品油需求逐漸恢復，國內煉廠利潤較好，支持煉油企業提高加工負荷，原油加工量將繼續保持較快增長。

從貿易來看，自1993年從原油出口國變為原油凈進口國后，國內原油進口量增長迅速。2023年上半年，我國原油產量1.05億噸，進口量2.80億噸，原油表觀消費量3.87億噸，進口依存度達到72.3%。國內原油進口主要來源于中東、非洲和蘇聯地區，其中一半以上來自中東地區，主要包括沙特、阿曼、阿聯酋、伊朗、伊拉克、科威特、卡塔爾等國家。亞太地區是我國成品油主要出口目標市場，東南亞尤為集中，主要包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、孟加拉、越南等，此外還有日本、墨西哥、澳大利亞等。

化工行業產能壓力逐漸消化

產品價格下降是今年上半年化工行業面臨的最大困難。受原油價格大幅下跌影響，化工產品價格今年上半年同比下降幅度較大，行業利潤由歷史波峰墜入谷底，企業效益變差，市場需求增長不振，行業運行承壓。據國家統計局數據，上半年石化行業實現營業收入7.6萬億元、同比下降4.4%（去年上半年是同比增長20.9%），實現利潤總額4310.9 億元、同比下降41.3%（去年上半年是同比增長24%）。上半年石化行業進口額和出口額同比均下降，致使全行業進出口總額同比下降7.6%，貿易逆差同比下降11.7%。

乙烯產能迅速增長，產能規模水平已進入世界前列。2022年我國乙烯產能為4697萬噸/年，乙烯產能規模超過美國而位居第一。2022年乙烯產量為4165萬噸，裝置平均開工率為89%，乙烯下游衍生物當量進口量超過220 0萬噸，當量消費量為63 69萬噸，當量自給率為6 5%。2 0 2 3 年上半年乙烯產量、消費量、當量消費量均呈現同比增長態勢。

供需平穩增加是上半年化工市場值得重視的亮點。上半年我國化工產品產量普遍提升，消費量亦呈恢復增長態勢。據中國石油和化學工業聯合會統計，硫酸（折純）產量同比增長0.9%、消費量同比增長1.3%；燒堿產量同比增長2.5%、消費量同比增長2.6%；純堿6.4%、消費量同比增長6.3%；乙烯產量增長3.8%、消費量同比增長2.2%；合成樹脂產量同比增長3.7%、消費量同比增長1.9%，其中聚乙烯產量增長5.3%、消費量增長1.5%，聚丙烯產量增長2.3%、消費量增長4.0%；聚酯產量增長3.8%、消費量增長4.9%；尿素（折純）產量增長5.6%、消費量增長5.6%；子午線輪胎產量同比增長13.4%等。可見，上半年大宗化工產品的供應與需求呈現同步增長，需求略高于產量的增長幅度，我國化工產品下游需求潛力正在逐步釋放，產能壓力得到緩解，產業鏈、供應鏈均表現出很強的韌性。

我國煉化行業發展前景可期

國內煉化產業布局不斷優化。近年國內形成了以“環渤海”“長三角”和“珠三角”三大煉化企業集群和東北、西北、沿江三大煉化產業帶為特征的煉化產業“三圈三帶”格局，空間布局基本成型。近年新建的大型煉油企業基本布局于沿海地區煉化一體化基地，中西部、東北、西北地區沒有新布局大型煉油項目，新建乙烯項目的大部分布局于沿海地區，小部分與西北或東北煉油企業或資源地一體化布局。環渤海灣、長江三角洲、珠江三角洲三大區域煉油、乙烯、芳烴總能力約占全國產能的七成，形成了以寧波基地、舟山基地、惠州基地、上海基地、連云港基地、古雷基地、大連基地、煙臺園區、南京園區、天津濱海園區、湛江園區等一大批石化化工產業園，圍繞幾大經濟區的煉化產業布局將體現較強的集聚效應，帶動了下游產業集群發展。

煉油無序增長勢頭得到抑制，進入良性發展階段。2023年下半年，國內暫無新建及改擴建煉油項目建成投產，全國煉油總能力保持在9.2億噸的規模，考慮到成品油需求仍將恢復向好，而化工項目原料需求明顯上升，預計全年原油加工量為7.36億噸，煉油行業的產能利用率將得到進一步提升至近8 0%，同比增長8.8%，成品油產量為4.33億噸，同比增長8.3%。預期同期國際市場成品油供應缺口較大，作為國內市場調節機制，全年成品油出口量或穩中略增，也有利用消化國內成品油供應壓力，煉油行業進入良性發展階段。同時，需要充分認識到替代能源迅猛發展，包括電、氫能、甲醇和生物能源等汽油替代能源發展加速，尤其是電動汽車擴張迅速，加之國家對新能源行業發展提供政策支撐，對傳統燃油車替代作用會愈加顯著，長期需求增長空間會逐步被新能源替代，因此，現有煉油裝置要堅決做好“減油增化”，轉型升級仍是企業長期生存的必由之路。

乙烯行業加快規模化布局，進入自主創新發展新階段。“十四五”以來，至2 0 23 年上半年，我國新增乙烯產能1511萬噸/年，乙烯產能增長迅猛，市場供應充分，為爭奪目標市場必然引起更激烈的價格競爭。2023年上半年乙烯、丙烯及其下游化工產品價格下行壓力較大，新建乙烯裝置能力尚未充分釋放，乙烯產量較上年同比增長3.8%，乙烯當量進口量約達110 0萬噸，與去年同期持平，乙烯當量消費量較上年略有增長。預計下半年乙烯產能將進一步釋放，產量同比會有明顯增長，預測下游產品進口量將與去年基本持平，全年乙烯當量消費量達到6 58 0萬噸，較上年增長3%。隨著國內規劃大型乙烯項目投產，乙烯自給率將顯著提高，但部分高端產品、功能化產品仍然依賴于國外進口，預測“十四五”未我國乙烯當量需求量達到7500萬噸，同期進口乙烯下游衍生物將保持在1500萬噸左右，提高乙烯當量自給率的壓力明顯減輕。總體看國內乙烯行業呈現大型化、一體化發展局面，大型“三機組”、自主研發的控制系統等方面的技術水平也將穩步提升。

高端新材料缺口拉大，補短板能力亟待提高。我國五大通用工程塑料產品自給率不斷提高，部分品種產品已開始出口；聚對苯二甲酸丁二醇酯、聚碳酸酯、尼龍6、尼龍66產能將快速增長，綜合競爭力進一步提升；高性能聚酰胺、聚苯硫醚、聚酰亞胺、聚醚醚酮、聚砜、液晶聚合物等特種工程塑料產業化加速，先后建成工業化裝置，但部分關鍵單體供應能力不足。國內液晶顯示器用偏光片產能逐漸釋放，但仍存在基礎樹脂供應不足、質量水平不高的問題；印刷電路板、面板及較低制程集成電路等領域完成部分自主化替代，但高端產品仍基本被國外企業壟斷；部分膜材料領域已打破國外公司的長期壟斷和封鎖，如在全氟電解用離子交換膜等領域已取得突破；微濾、超濾膜產品的自主化率已接近70%。總體來看，我國通用材料過剩、高端材料供應不足的結構性短缺矛盾逐步緩解，但亟需進一步提升高端新材料的創新自主研發能力。

綠色新能源形成產業優勢，帶動化工新材料應用發展。以光伏、風電和鋰電池為代表的新能源產業已成為我國的優勢產業，光伏膠膜、光伏背板等材料供應方面居于領先水平，光伏級EVA（乙烯-乙酸乙烯共聚物）材料產能快速增長，自主技術的POE（聚烯烴彈性體）裝置預計“十四五”期間將形成50萬噸/年產能；光伏背板用PV DF（聚偏二氟乙烯）、PVF（聚氟乙烯）等含氟膜自給率逐步提升。風電領域的快速發展將帶動碳纖維、環氧樹脂、聚醚胺等基礎原料及高性能復合材料產能快速提升。鋰電池正極材料、負極材料、隔膜材料、電池軟包等均已實現國產化，國內供應企業已占據全球較高市場份額。突顯了新能源產業優勢對配套產業的促進和拉動作用。

綜上所述，我國石化行業在制造業乃至整個國民經濟體系中占據重要位置，煉油、乙烯、芳烴、多種大宗有機原料、合成樹脂、合成橡膠、合成氨、甲醇等產品產能均位居世界第一，石化行業整體規模占全球的約40%，居世界領先地位。從行業規模來看，中國已經是名副其實的石化大國，但就技術水平和競爭力來看還不是強國，仍存在明顯的差距和短板。面對激烈市場競爭和不斷發生的貿易摩擦，持續優化國內煉化產業基地化、園區化布局，走內涵式發展之路；抓緊高端制造業對高端石化化工產品需求的市場機遇，不斷提高自主創新發展能力，促進煉化一體化項目加快向石化新材料轉型升級，大力發展精細化學品，提高差別化、高附加值產品比例；推動石化行業的綠色低碳轉型與數字化升級，加大培育世界一流企業和現代石化產業集群的力度，走高端化、綠色化、智能化的高質量發展之路。