四條路徑破解石化行業產能過剩

駱紅靜

今年以來，揚子石化提前做好市場研判，動態調整塑料新品專用料的生產計劃，努力提升聚烯烴新品專用料銷量。圖為揚子石化EVA產品下線。達軍 攝

隨著國內石化行業改革不斷深入，政策不斷松綁，大量資金、新技術、新裝備投入到行業發展中，非傳統石油路線制化工的項目獲得大發展，如CTO（煤制烯烴）、MTO（甲醇制烯烴）、CTA（煤制芳烴）、PDH（丙烷脫氫）、進口乙烷制烯烴等項目迅速建成并形成規模，“十四五”期間國內迎來石化行業產能大發展，不僅大宗產品陸續出現過剩，甚至依賴進口的高端化工材料也出現了進口減少、出口增長的局面。

煉油、烯烴、芳烴產能過剩進程不斷加快，如何看待和解決過剩問題，需要業者以更前瞻和全面統籌的視野認真研判，以更大的決心和努力積極行動，改革奮進，切實推動行業高質量發展。

產能過剩來勢洶洶

2018年以來的5年間，為解決PX（對二甲苯）大量進口問題，按照“減油增化”的思路、以多產芳烴為重點，國內相繼建成投產了恒力、浙石化、盛虹等新的煉化一體化裝置，三桶油新建石化項目也多數配套芳烴項目，5年間PX產能年均增長26.2%，2022年底PX產能已達3494萬噸/年，產量2475萬噸，消費量3515萬噸，產能接近消費量。據不完全統計，目前在建PX產能仍有1270萬噸/年，2025年末PX總產能將超過消費量。

乙烯作為我國長期大量依賴進口的少數幾個產品之一，在“十三五”期間當量消費量的50%以上依賴進口，也是本輪石化產業投資的核心產品之一。過去5年間，我國乙烯產能復合增長率達16.4%，2022年中國已經成為世界乙烯產能第一大國，乙烯產能達到4697萬噸/年，產量4165萬噸，當量自給率65%。據統計，國內已公布的在建、擬建、計劃于“十四五”末投產的乙烯產能還將有3475萬噸/年，屆時乙烯產能超過8000萬噸/年，也將超過當量需求。

同樣過剩的局面還出現在丙烯產品上，作為原料和工藝更加多元化的產品，近年來PDH項目的大量興建促使丙烯產能過剩來臨的時間更早、力度更迅猛。2022年底國內丙烯產能5611萬噸/年，產量4605萬噸，當量自給率88.2%。未來兩年，國內還有大量PDH、煉化一體化裝置投產，2025年丙烯總產能將達8400萬噸/年，當量消費量接近6000萬噸，產能嚴重過剩。

隨著基礎石化原料產能的不斷建設投產，其下游配套建設的有機原料、合成材料等產品也陸續出現了過剩態勢，包括常規的聚烯烴產品、乙二醇、環氧乙烷、己內酰胺、苯酚、丙酮等產品，另外高端功能性合成材料如聚碳酸酯ABS、尼龍6等也將出現不同程度的能力過剩局面。

兩大長期利好發展趨勢不改

我國經濟長期向好趨勢不變。國際貨幣基金組織最新預測我國2023年經濟增速5.2%，明顯快于全球的3%、發達經濟體的1.5%、新興市場及發展中經濟體的4%的水平，并且2024年也快于以上經濟體的發展水平。聯合國最新一期《2023年世界經濟形勢與展望》，將我國2023年經濟增長預測值上調為5.3%。世界銀行最新發布的《全球經濟展望》報告在下調全球經濟增長預計的同時，上調我國經濟增長的預測至5.6%。國家統計局數據，一季度增長4.5%、二季度增長6.3%，環比增量0.8%，上半年經濟總量同比增長5.5%，主要指標總體改善，為實現全年目標奠定了堅實的基礎。7月24日召開的中共中央政治局會議，在全面分析當前經濟形勢時，充分肯定了國民經濟持續恢復、總體回升向好的形勢，指出“我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。”按照到2035年基本實現社會主義現代化這一階段目標，我國人均GDP達中等發達國家水平，未來5年的GDP年均增速接近5%，保持較快增長。

石化產業基礎性、支柱性角色不變。石化產業既是國民經濟的重要支柱產業，也是配套性的能源原材料基礎產業，關乎國家能源安全、糧食安全、產業鏈供應鏈安全及民生福祉。當前，我國經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的下行壓力，這種壓力也作用于石化產業上。但是，我國擁有全球規模最大、門類最齊全的制造業體系，實體經濟仍是我國經濟發展的立身之本、財富之源；我國還擁有全球最大的統一市場、數量最大的中產階級，經濟保持長期向好的趨勢不變，就需要石化產業作為基礎性、支柱性產業繼續發揮更大的作用。

從投資的慣性及各種資源投入來看，當前主要石化產品產能過剩勢不可擋，且涉及面越來越廣，“以發展來化解過剩”的舊有模式在新形勢、新周期下已難以發揮有效作用。2022年，工信部等6部門聯合印發《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》，為破解產能過剩的困局提出了明確方向和舉措。

《意見》提出要立足新發展階段，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，統籌發展和安全，加快推進傳統產業改造提升，大力發展化工新材料和精細化學品，加快產業數字化轉型，提高本質安全和清潔生產水平，加速石化化工行業質量變革、效率變革、動力變革。到2025年，石化化工行業基本形成自主創新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發展格局，高端產品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐，推進我國由石化化工大國向強國邁進。

破解產能過剩困局

深化供給側改革。“十三五”以來，中國石化行業經濟運行質量及效益穩步提升，但是產業發展的結構性問題依舊：產業布局不均衡、產品結構性不足與過剩現象并存、先進產能與落后產能并存等。

“十四五”是推動行業高質量發展的關鍵期，通過深化供給側結構性改革，妥善解決整體和局部、增量和存量、短期和中長期的關系，進一步加快產業的轉型升級及可持續高質量發展。

產業布局上，統籌區域協調布局，推動化工園區規范發展，推進化工項目進區入園，促進高水平集聚發展。目前國內已逐步形成環渤海灣區、杭州灣區、海西區、泛大灣區等四大石化產業集群。集群化發展提升規模效應和一體化水平，有力地提高了能源和資源利用率、集群化發展有利于實現區域安全環保，區域內資源集約循環利用，產業耦合發展，進一步實現區域內高效管理及監管，實現本質安全環保。

產能結構上，持續建立、完善相應的配套機制，加快推動低效落后產能退出或轉移。過去十幾年間，國內相關行業、地方政府在淘汰落后產能過程中積累了豐富的經驗，就是要堅持以法律法規為依據、產業政策為指導、市場機制為基礎，建立健全常態化退出機制，才能實現行業落后產能平穩有序退出，如山東省實施煉油產能減量置換政策等，通過多輪壓減，省內地方煉廠數、平均產能規模均明顯改善，產業集中度進一步提升高。

產品結構上，加快先進適用技術改造提升，加大延鏈、補鏈及強鏈的力度，提升產品精細化、專用化、系列化細分水平。其中，傳統煉化企業加快向原料輕質化和“減油增化”轉型，這類轉型一方面實現了短流程、高收率、低成本、過程清潔，提升了生產競爭力，另一個方面在成品油市場已飽和或過剩的狀態下，多產烯烴、有機化學品、高性能材料和高端專用化學品，促使企業延鏈、補鏈和強鏈，豐富了競爭手段和能力。

實施綠色低碳發展。“十四五”期間是中國實現雙碳目標的關鍵時期，由于實現“碳中和”年限更短，碳排放下降斜率更大，對減排降碳技術的要求也更高。石化產業要加大創新投入、加快綠色低碳化轉型，發展綠色低碳產業，加快節能降碳先進技術研發和推廣應用，并堅持先立后破，有計劃分步驟實施碳達峰行動，有效控制化石能源消費，逐步實現能源消耗總量和強度調控轉向碳排放總量和強度“雙控”。

以綠色低碳發展推動產能過剩問題的解決，一方面制定和采取高標準能耗及排放標準，完善碳資產管理機制，推動落后產能退出和淘汰；另一方面，采取加大技術及裝備節能改造、耦合區域綠色能源使用、實施碳排放減量及回收利用項目等，促使現有石化產能綠色轉型升級。

創造新需求化解過剩。隨著我國經濟步入新常態，滿足人民日益增長的美好生活需求已經成為石化行業提質增效轉型發展的目標。通過創造需求、滿足需求、引導需求，拓展石化產品消費領域來化解供應過剩。

今年，被稱為消費“新三樣”的新能源汽車、鋰電池、光伏和風能發電，為汽車輕量化材料、車用電子電器材料、新型輪胎、鋰電新材料及其化學品、光伏和風能發電的膜材料、高性能復合材料、粘接材料等石化產品拓展了消費空間，一定程度化解了產能過剩壓力。其中，一輛傳統燃油車約消耗合成樹脂150公斤左右，一輛新能源汽車消耗合成樹脂量超過220公斤，以聚丙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、聚乙烯、ABS/ASA/AES及尼龍等樹脂為主。今年上半年，國內燃油車銷量665萬輛，同比下滑5.8%，新能源汽車銷量294萬輛，同比增長40.4%，滲透率達30.7%，新能源車的增長有力地拉動了車用合成樹脂的消費。

儀征化纖持續開發生產新產品，滿足客戶差異化需求。劉玉福 攝

促進數字化融合發展。利用數字化技術對過剩產能進行升級改造，打通產業鏈供應鏈微循環，提升企業人效及能效，提高企業競爭能力。以“互聯網+”思維，主動引入大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網、云計算等新一代信息技術，提升企業內外部服務能力，深度挖掘市場需求，為上下游客戶提供交易、物流、倉儲、金融、數據等全方位服務，推動傳統石化行業商業模式變革，構建石化行業數字經濟的新價值和新發展空間；通過打通產業鏈多項業務環節，建設全產業鏈數據資產化運營平臺，加快激活數據要素潛能，實現數據技術深度融合，持續提升企業管理水平和運營效率，降低全產業鏈條的能耗排放。尤其是傳統基礎產品、傳統石化基地、老舊石化企業和裝置，通過數字化智慧化轉型和智能工廠、智慧化工園區的試點示范，促進數字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，明顯提高生產效率、降低物耗能耗和廢棄物排放，不僅降本增效、提升競爭力，而且大幅提升管理水平和生產過程的本質安全水平。實現全方位數字化轉型，加速過剩產能化解及轉型，這既是石化行業高質量發展的關鍵，也是實現“雙碳”目標的重要抓手。