貨機(jī)產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃仍存不確定性

■ Guy Norris Jens Flottau

在全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)繁榮、各地區(qū)環(huán)境日益復(fù)雜的背景下，航空貨運(yùn)市場(chǎng)在備受矚目的同時(shí)增加了很多不確定因素。就貨機(jī)運(yùn)力供給方面來(lái)說(shuō)，中型寬體貨機(jī)依然是航空貨運(yùn)市場(chǎng)的主要需求焦點(diǎn)，從目前來(lái)看，空客和波音都在努力爭(zhēng)取在這一市場(chǎng)上占有更大的市場(chǎng)份額，但各自的產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃似乎依然充滿變數(shù)。

1 主力機(jī)型的發(fā)展趨勢(shì)

隨著空客公司為澳洲航空公司“日出計(jì)劃”推出超長(zhǎng)航程客機(jī)A350-1000，以及波音公司推遲已久的超長(zhǎng)航程的雙發(fā)客機(jī)波音777-9 首次商業(yè)航行，新型寬體客機(jī)看似將會(huì)在2025 年迎來(lái)一個(gè)新的增長(zhǎng)期。除此之外，空客公司和波音公司在2030 年之前推出全新雙通道飛機(jī)的可能性很小。波音的新型遠(yuǎn)程客機(jī)波音777-8 的市場(chǎng)前景也不明朗，波音公司目前只收到8 架該型號(hào)飛機(jī)的訂單。

在沒(méi)有新型飛機(jī)投入市場(chǎng)的情況下，隨著長(zhǎng)航程航空市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，波音和空客兩大制造商似乎都準(zhǔn)備最大限度地提高A330neo 和A350 以及波音787 和777X 系列飛機(jī)的市場(chǎng)占有量。

由此看出，在客機(jī)市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，各大飛機(jī)制造商都不會(huì)推出新的機(jī)型。但貨機(jī)市場(chǎng)的情況卻大不一樣，尤其是在盈利能力很強(qiáng)的中型寬體飛機(jī)市場(chǎng)上，其需求依舊旺盛，所以飛機(jī)制造商發(fā)展貨運(yùn)機(jī)型的方向紛紛集中在中型寬體機(jī)和長(zhǎng)航程機(jī)型上，如空客公司和波音公司都在考慮推出載重40 ～80 噸的新機(jī)型。

2 貨機(jī)市場(chǎng)的變化

過(guò)去幾年，新冠肺炎疫情的爆發(fā)導(dǎo)致航空客運(yùn)航班的停運(yùn)和貨運(yùn)需求激增，客運(yùn)航班停運(yùn)進(jìn)一步加劇腹艙運(yùn)力衰減，最終導(dǎo)致了疫情期間全球航空運(yùn)力急劇短缺，航空貨運(yùn)市場(chǎng)迅速火熱。但是隨著疫情的結(jié)束，全球的航空客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)逐漸恢復(fù)，航空運(yùn)力和市場(chǎng)需求也正逐步恢復(fù)到正常水平，航空貨運(yùn)市場(chǎng)增幅有所回落，貨運(yùn)市場(chǎng)需求承壓。但由于電子商務(wù)和快遞物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，航空貨運(yùn)市場(chǎng)仍然備受矚目。

根據(jù)波音公司《2022 全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)》，到2041 年全球航空貨運(yùn)量將增加一倍，全球貨運(yùn)機(jī)隊(duì)規(guī)模將比2022 年增加60%以上，需要近2800 架貨機(jī)和客改貨飛機(jī)，其中客改貨飛機(jī)的占比將達(dá)到2/3。波音公司稱(chēng)，其目前的窄體機(jī)和寬體機(jī)的客改貨訂單均已排滿。

在寬體機(jī)方面，以色列航空工業(yè)公司（IAI）計(jì)劃將在全球多個(gè)MRO 站點(diǎn)增加波音777-300ER 客改貨的改裝能力，預(yù)期目標(biāo)是每年完成20 架飛機(jī)的改裝工作。以色列航空工業(yè)公司在今年6 月曾表示，預(yù)計(jì)在今年第四季度獲得該型號(hào)投入運(yùn)行的許可證。另外兩個(gè)波音777 的改裝項(xiàng)目也在進(jìn)行中，一個(gè)由猛犸貨運(yùn)公司負(fù)責(zé)，另外一個(gè)由堪薩斯州改裝中心（KMC）和威奇托州立大學(xué)負(fù)責(zé)。

目前，空客公司與新加坡科技工程有限公司的合資企業(yè)EFW（Elbe Flugzeug Werke）在全球擁有9 個(gè)A320系列和A330的客改貨改裝點(diǎn)。今年5月，EFW 稱(chēng)其已獲得中國(guó)民航局（CAAC）頒發(fā)的A330 客改貨（P2F）的補(bǔ)充型號(hào)認(rèn)證（STC）。

從整體來(lái)看，當(dāng)前全球的客改貨市場(chǎng)在改裝飛機(jī)的總數(shù)量和改裝飛機(jī)型號(hào)的多樣性上都有了很大的發(fā)展。據(jù)《航空周刊》的一項(xiàng)分析報(bào)告稱(chēng)，自2022年以來(lái)已有256 架客機(jī)被改裝為貨機(jī)，其中包括72 架寬體客機(jī)。《航空周刊》的數(shù)據(jù)還顯示，大多數(shù)改裝的雙通道客機(jī)是波音767-300，在過(guò)去的18 個(gè)月中有57 架飛機(jī)完成了改裝，還有另外59架客機(jī)正在或者準(zhǔn)備進(jìn)行改裝，其中包括17 架寬體機(jī)。

航空運(yùn)輸服務(wù)集團(tuán)(Air Transport Services Group)總裁兼首席執(zhí)行官里奇·科拉多（Rich Corrado）在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，客改貨市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，該公司計(jì)劃在2023 年改裝19 架貨機(jī)，包括14 架波音767-300 和5架空客A321。該公司的A330 客改貨項(xiàng)目也剛剛起步，預(yù)計(jì)前兩架飛機(jī)在年底前啟動(dòng)。

里奇·科拉多表示，目前貨機(jī)市場(chǎng)上的部分需求源自貨機(jī)本身的更新?lián)Q代。但有一個(gè)變化是從2020 年年中開(kāi)始，即貨機(jī)退役的速度由之前每年約70架降為每年15 ～20 架，運(yùn)營(yíng)人均在持續(xù)觀望航空貨運(yùn)市場(chǎng)的走向，并傾向于持有更便宜、更不易貶值的貨機(jī)資產(chǎn)。雖然每年退役的貨機(jī)數(shù)量下降，但其中大型飛機(jī)的占比較多一些，如UPS 和FedEx 的MD-11 系列的貨運(yùn)飛機(jī)逐步被波音767 取代。因此，老舊飛機(jī)的退役可謂是為新生產(chǎn)貨機(jī)或客改貨飛機(jī)騰出了市場(chǎng)空間，同時(shí)也為航空貨運(yùn)市場(chǎng)上飛機(jī)的更新?lián)Q代指明了方向。

3 波音發(fā)展貨運(yùn)飛機(jī)的戰(zhàn)略計(jì)劃

面對(duì)空客大舉進(jìn)軍貨運(yùn)市場(chǎng)和全球貨機(jī)市場(chǎng)需求變化，波音在發(fā)展貨運(yùn)飛機(jī)的方向上做出了一些重大戰(zhàn)略決策。

波音首先是試圖保護(hù)其大型貨機(jī)的特許生產(chǎn)權(quán)。此前國(guó)際民航組織（ICAO）宣布禁止在2027 年以后生產(chǎn)波音767-300F 和777F 這類(lèi)大型貨機(jī)，而且這項(xiàng)立法得到過(guò)FAA 的支持，并于2022 年6 月擬定了一份立法通告，因?yàn)?022 年美國(guó)環(huán)保局（Environmental Protection Agency）采用了與國(guó)際民航組織相同的美國(guó)飛機(jī)溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國(guó)際民航組織的排放標(biāo)準(zhǔn)，從2028 年起新飛機(jī)的巡航燃油消耗平均要比2015 年的基準(zhǔn)線降低4%。根據(jù)飛機(jī)的最大起飛重量，不同機(jī)型的實(shí)際油耗降幅為0 ～11%。

隨著時(shí)間的推移，距離環(huán)保要求的截止日期只剩下4 年多。實(shí)際上，自2022 年初以來(lái)，波音公司一直在向國(guó)際民航組織申請(qǐng)豁免，希望可以贏得更多時(shí)間，為其在制定戰(zhàn)略和資本規(guī)劃方面爭(zhēng)取到一定的時(shí)間，但當(dāng)前進(jìn)度不得而知。從當(dāng)前的形勢(shì)分析，波音顯然到了必須要做決策的時(shí)候了。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，波音會(huì)推出波音787F 貨機(jī)取代波音767-300F。

對(duì)于波音而言，延長(zhǎng)波音767-300F總裝線的使用無(wú)疑是主要選擇。這條總裝線從1995 年投入使用以來(lái)一直沒(méi)有停過(guò)，該總裝線還進(jìn)行以波音767-200機(jī)型為基礎(chǔ)的KC-46A 加油機(jī)的組裝。這種軍用衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)除了不受?chē)?guó)際民航組織規(guī)則的約束，而且根據(jù)美國(guó)國(guó)防部目前的采購(gòu)計(jì)劃，美國(guó)空軍預(yù)計(jì)到2029 年還將采購(gòu)179 架KC-46（其中71 架已經(jīng)交付）。此外，美國(guó)空軍還在為另外75 架新的KC-135 制定資本重組計(jì)劃，雖然沒(méi)有做出正式承諾，但據(jù)五角大樓的觀察人士預(yù)計(jì)，這些新飛機(jī)也將會(huì)是KC-46A。按照目前的設(shè)想，下一代空中加油機(jī)將在2025 年開(kāi)始交付，但這一雄心勃勃的時(shí)間表不太可能實(shí)現(xiàn)，因?yàn)槟壳胺治雒绹?guó)空軍的需求可能超過(guò)75 架。波音公司的數(shù)據(jù)顯示，截至8 月1 日，波音已經(jīng)交付了234 架波音767-300F，另有46 架儲(chǔ)備訂單和63架KC-46A 加油機(jī)未交貨。

在 波 音737-7、737-10 和777-9 曠日持久的審定工作耗費(fèi)了波音公司大量工程和資本資源的背景下，波音啟動(dòng)波音787F 的時(shí)間變得異常關(guān)鍵。因?yàn)榕c此并行的工作還有波音777-8F 的設(shè)計(jì)工作，該型飛機(jī)于2022 年初開(kāi)始研發(fā)，采用通用電氣GE9X 動(dòng)力并配備了復(fù)合材料機(jī)翼，計(jì)劃于2027 年投入運(yùn)營(yíng)，目前的設(shè)計(jì)能夠滿足未來(lái)的排放要求。

咨詢公司貿(mào)易和運(yùn)輸集團(tuán)（Trade and Transport Group）的董事長(zhǎng)湯姆·克雷布特里（Tom Crabtree）表示：“影響波音787F 進(jìn)程的不確定因素之一是波音767-300F 的豁免。但在當(dāng)下這個(gè)對(duì)環(huán)境、社會(huì)和治理問(wèn)題極度敏感的時(shí)代，從政治上講是不適合的，波音公司操作空間實(shí)屬有限?！?波音公司曾與國(guó)際民航組織簽有協(xié)議，該協(xié)議指出，最初構(gòu)型的波音767 和777 不符合國(guó)際民航組織航空環(huán)境保護(hù)委員會(huì)(CAEP)頒布的規(guī)定。波音也明白必須通過(guò)重新設(shè)計(jì)工程方案來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。湯姆·克雷布特里表示，盡管?chē)?guó)際民航組織的限制不適用于老舊的波音767 或777 型客機(jī)的改裝，但波音在設(shè)計(jì)改裝方案的主要壓力來(lái)自于適合改裝的可用飛機(jī)在不斷減少。當(dāng)前可用且適宜執(zhí)行改裝的波音767-300ER 客機(jī)機(jī)隊(duì)已經(jīng)開(kāi)始減少，按照國(guó)際民航組織的CAEP 限制，可以生產(chǎn)波音767-300F 的時(shí)間已經(jīng)不足5 年。

當(dāng)前全球正在進(jìn)行客改貨的飛機(jī)

另一個(gè)影響波音787F 進(jìn)程的因素是新飛機(jī)較大的翼展。目前波音767F運(yùn)營(yíng)商主要有亞馬遜航空、亞特拉斯航空、FedEx 和UPS 公司，基本上都采用的是從當(dāng)前建好的貨運(yùn)中心起飛執(zhí)行貨運(yùn)業(yè)務(wù)，這些貨運(yùn)中心的機(jī)坪都是根據(jù)現(xiàn)有飛機(jī)的翼展設(shè)計(jì)的，如波音767-300F 的翼展是167 英尺、MD-11 的翼展是170 英尺。為了提高巡航效率，現(xiàn)代飛機(jī)的機(jī)翼展弦比越來(lái)越大，這也意味著翼展越來(lái)越大，波音787 的翼展為197 英尺，而A330neo 的翼展更是達(dá)到了210 英尺，但更大的翼展就會(huì)占用更多貨運(yùn)中心機(jī)場(chǎng)的空間。

波音767 和MD-11 是屬于機(jī)型便利和成本收益平衡性最佳的兩款機(jī)型，它們的翼展不會(huì)過(guò)多地占用航空貨運(yùn)、地面服務(wù)以及裝卸或倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的機(jī)坪面積。中型寬體貨機(jī)是快遞行業(yè)和電子商務(wù)的首選運(yùn)輸工具。對(duì)于這些現(xiàn)有的貨運(yùn)樞紐而言，波音787 和空客A330 的翼展都不太符合貨運(yùn)要求。湯姆·克雷布特里還指出，雖然波音787F 可以采用波音777X 的可折疊翼尖改裝設(shè)計(jì)，但那樣會(huì)導(dǎo)致付出額外的成本支出。

2022-2023 年完成的客改貨飛機(jī)

4 空客發(fā)展貨運(yùn)飛機(jī)的戰(zhàn)略展望

鑒于波音787F 投入運(yùn)營(yíng)時(shí)間的不確定，空客也尚不確定是否要盡快推出一款與之對(duì)應(yīng)的新貨機(jī)，或是發(fā)展A330neo 的衍生型。但不可否認(rèn)的是，空客A330neo 衍生型貨機(jī)必將會(huì)影響運(yùn)營(yíng)商構(gòu)型的選擇。

空客公司表示，空客A350F 貨機(jī)的投入運(yùn)營(yíng)時(shí)間從2025 年底延至2026 年初，是項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中主貨艙門(mén)改裝要求造成的，A350F 項(xiàng)目本身沒(méi)有變化。

目前尚不清楚空客何時(shí)或是否會(huì)推出基于A330neo 的貨機(jī)。因?yàn)楣?yīng)商和觀察人士最近注意到一些充滿矛盾的跡象?？湛拓?fù)責(zé)市場(chǎng)銷(xiāo)售的高級(jí)副總裁保羅·內(nèi)爾森（Paul Meijers）去年秋天在歐洲、中東和非洲國(guó)際運(yùn)輸飛機(jī)貿(mào)易協(xié)會(huì)會(huì)議上對(duì)與會(huì)者說(shuō)空客A350F 只是第一步，目前空客正在考慮制造A321neo和A330neo 貨機(jī)。隨后空客首席執(zhí)行官紀(jì)堯姆·傅里（Guillaume Faury）在2022 年資本市場(chǎng)日會(huì)議上作了進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，表示市場(chǎng)對(duì)于空客A321neo 和A330neo 的需求都很高，開(kāi)發(fā)的意義很大。但是自此之后，空客對(duì)此便只字不提。事實(shí)上，考慮到客機(jī)A321 的客改貨計(jì)劃，目前開(kāi)發(fā)A321neo 貨機(jī)的確不是空客首選的發(fā)展方向。而且目前空客A321XLR 的發(fā)展勢(shì)頭良好，根本無(wú)需空客A321neo 這一客運(yùn)型號(hào)，因此更沒(méi)必要再開(kāi)發(fā)新的A321neo 貨機(jī)。

但空客A330neo 的情況有所不同。首先，空客A330neo 客機(jī)的銷(xiāo)量正在回升，且空客公司也在逐漸提高產(chǎn)量；再者，空客A330neo 客機(jī)上的許多工程經(jīng)驗(yàn)對(duì)貨機(jī)都很有用，而且過(guò)去空客A330-200F 的工程經(jīng)驗(yàn)和改裝技術(shù)也可以被借鑒；但其中不足之處是空客A330neo 的產(chǎn)量仍低于疫情前的每月10架的產(chǎn)量，這就限制了空客對(duì)貨機(jī)改型的投資和努力。有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，空客一直在要求供應(yīng)商對(duì)A330neo 貨機(jī)的某些特定部件提出建議，但還不清楚這種收集建議的結(jié)果會(huì)帶來(lái)怎樣的變化或產(chǎn)生何種影響。無(wú)論如何，空客A330neo 貨機(jī)很可能要在空客A350F 投入使用之后才進(jìn)入市場(chǎng)，而空客A350F 投入運(yùn)行的時(shí)間已推遲到了2026 年。當(dāng)然，如果空客采用快速投運(yùn)策略加上完善的供應(yīng)鏈，空客也是有能力在很短的時(shí)間內(nèi)將A330neo 飛機(jī)推向貨運(yùn)市場(chǎng)的。

至于空客A350F，今年4 月空客在位于法國(guó)Nantes 的工廠已開(kāi)始了首架飛機(jī)中央翼盒金屬部件的切割。5 月，空客表示這款機(jī)型的改裝計(jì)劃正在進(jìn)行小幅調(diào)整，預(yù)計(jì)投入運(yùn)行的時(shí)間將推遲到2026 年。這款飛機(jī)改裝項(xiàng)目的啟動(dòng)時(shí)間是2021 年，最初計(jì)劃在2025 年交付。按照計(jì)劃，這架飛機(jī)的有效載荷達(dá)109 噸，滿載的航程為4700 海里?？湛褪紫瘓?zhí)行官紀(jì)堯姆·傅里表示，沒(méi)有什么“重大事件”可以迫使空客重新修訂A350F 項(xiàng)目的時(shí)間線，從2025 年底延至2026 年初，只是延遲了幾個(gè)月，這是由項(xiàng)目整體計(jì)劃的執(zhí)行導(dǎo)致的。

總地來(lái)說(shuō)，隨著全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)的日益繁榮，貿(mào)易壁壘和全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的加速調(diào)整，航空貨運(yùn)市場(chǎng)的前景必將非常廣闊。波音和空客顯然也是看到了這一趨勢(shì)，因此雙方為了在航空貨運(yùn)飛機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)有利地位，都在調(diào)整戰(zhàn)略布局，鑒于其中影響因素眾多，所以整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程有些撲朔迷離。