世界茶葉生產、消費與貿易格局及演化分析

曹 沖，宋浩楠，謝文寶

（1.皖西學院經濟與管理學院，安徽六安 237012；2.數據智能與大別山鄉村振興安徽省哲學社會科學重點實驗室，安徽六安 237012）

茶葉不僅具備助消化、抗氧化、提神醒腦等功效，還具有健康、時尚、天然、文化等優勢，在全球市場上深受消費者喜愛。根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的統計數據可知，世界茶葉生產、消費、貿易穩步增長。2020 年全球茶葉產量702.40 萬t，茶葉消費量680.56 萬t，茶葉出口貿易量243.24 萬t，茶葉出口總額92.49 億美元，共有47 個國家或地區參與茶葉生產，197 個國家或地區參與茶葉貿易，相比2002年，上述指標年均增長率分別為3.86%、3.90%、1.84%、6.22%。世界各國茶葉生產和消費因受制于自然環境、生產技術、人文地理、政策支持等因素具有完全的不平衡性，導致茶葉生產和貿易的空間格局和重心發生了演變。然而，茶葉貿易作為農產品貿易的重要組成部分，因其具有相對活躍的性質，隨著全球經濟一體化的發展，自由貿易使得茶葉能夠在全球市場上被重新分配，茶葉生產優勢得到了發揮，使得全球茶葉貿易不斷擴大。對于茶葉的研究主要集中于茶葉生產變遷［1-4］、茶葉消費行為［5-7］、茶葉貿易格局［8，9］、茶葉出口結構［10］、茶葉出口競爭力［11，12］、茶葉出口標準化［13］以及茶葉出口影響因素［14-17］等方面。全球茶葉生產、消費和貿易不是單一存在的對象，已形成復雜的網絡關系，但現有成果缺乏將其聯系在一起從全局視角探究茶葉生產、消費和貿易演變的規律，尤其對主要國家的重點節點和貿易關系進行梳理?；诖耍狙芯窟x取2002—2020 年世界茶葉生產、消費和貿易數據，梳理了世界茶葉供需和貿易格局演化，并闡述了其演變特征和規律，對于中國茶葉生產和出口策略調整，提升茶葉貿易和競爭力以及鎖定小市場、穩定大市場、開拓新市場等方面具有重要的現實意義。

1 世界茶葉生產格局及演化分析

1.1 世界茶葉種植面積和產量變動趨勢分析

世界茶葉種植面積總體呈線性增長態勢，年均增長率為4.41%。2002 年世界茶葉種植面積僅為244.24 萬hm2，到2012 年則達351.24 萬hm2，10 年間累計凈增加107.00 萬hm2，之后又持續增長到2020年的531.03 萬hm2。2012—2020 年，世界茶葉種植面積增長迅速，增加了179.79 萬hm2。同時，世界茶葉產量也實現了大幅度增長，由2002 年的341.74萬t 增加到2020 年 的702.40 萬t，增加了360.66 萬t（圖1）。可見，世界茶葉種植面積和產量實現了新的突破。

圖1 2002—2020 年世界茶葉種植面積和產量

1.2 五大洲及主要國家茶葉生產格局及演化分析

世界茶葉在亞洲、非洲、歐洲、美洲和大洋洲均有種植，共計47 個國家。其中，亞洲有17 個國家進行茶葉種植，東亞產茶國主要有中國、日本和韓國；南亞產茶國主要有孟加拉國、印度、伊朗、尼泊爾、斯里蘭卡；東南亞產茶國主要有印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、泰國、越南；西亞產茶國主要有阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其。非洲有17 個國家種植茶葉，分別是東非的布隆迪、埃塞俄比亞、肯尼亞、馬達加斯加、馬拉維、毛里求斯、莫桑比克、盧旺達、塞舌爾、烏干達、坦桑尼亞、贊比亞、津巴布韋，還有非洲中部地區的喀麥隆和剛果，非洲西部的馬里和非洲南部的南非。歐洲有3 個國家種植茶葉，分別是東歐的俄羅斯，南歐的黑山和葡萄牙。大洋洲僅有巴布亞新幾內亞是茶葉生產國。美洲主要有9 個國家種植茶葉，分別是中美洲的薩爾瓦多、危地馬拉、巴拿馬，南美洲的阿根廷、玻利維亞、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯。

從種植面積看，亞洲地區的茶葉種植面積不斷增加，由2002 年的215.12 萬hm2增加到2020 年的482.30 萬hm2，占世界茶葉種植面積的比重由88.08%上升到90.82%，主要集中在中國、印度、斯里蘭卡等國家，具體見表1 和表2。其中，東亞地區占比迅速增長，由39.28%上升到64.16%；南亞地區占比迅速下降，由33.39%下降到18.78%；東南亞也有所下降，由11.31%下降至6.26%；西亞占比較小，在2%左右。亞洲地區茶葉種植面積的增加尤其是中國茶葉種植面積的增加帶動了世界茶葉種植面積的增長。2020 年，中國（未統計臺灣、香港、澳門數據，下同）茶葉種植面積為335.38 萬hm2，相比2002 年增長了2.75 倍，可以說世界茶葉種植面積增長部分的85.74%來源于中國。非洲地區的茶葉種植面積始終處于五大洲的第2 位，其中東非地區占主導地位，占世界茶葉種植面積的8%以上，但始終未能超過10%，而非洲其他地區占比較小，均在1%以下。大洋洲的巴布亞新幾內亞的茶葉種植面積占世界茶葉種植面積的比重較小，2020 年僅為0.08%。歐洲地區的俄羅斯茶葉種植面積由2002 年的1 500 hm2減少到2020 年的488 hm2，占世界茶葉種植面積比重較小。美洲地區的茶葉主要集中在南美洲國家，占世界茶葉種植面積的比重也由2002 年的1.80%下降到2020 年的0.68%。

表1 五大洲茶葉種植面積及其占比

表2 世界前10 位國家茶葉種植面積及其占比

從產量方面來看，中國、印度、肯尼亞、斯里蘭卡、阿根廷的茶葉產量位居世界前5 位，2020 年產量合計占世界茶葉總產量的79.41%，尤其是中國，其茶葉產量占世界茶葉產量的42.28%，位居世界首位。2002—2020 年阿根廷、中國、泰國、越南、肯尼亞、土耳其、緬甸、印度的茶葉產量均有所增長，特別是2020 年阿根廷（375.46%）、中國（298.44%）、泰國（169.15%）、越南（155.31%）的茶葉產量與2002 年的茶葉產量相比，增長率均在100%以上。而斯里蘭卡、印度尼西亞、日本、伊朗的茶葉產量出現了不同程度的下降，相比2002 年的茶葉產量分別下降了10.16%、16.28%、16.90%、60.14%，具體見表3。

表3 世界主要國家茶葉產量及其占比

1.3 世界及主要國家茶葉單產格局及演化分析

2002—2020 年世界茶葉單產總體呈先增后降的趨勢，與世界茶葉種植面積和產量變化不一致，具體見表4。2002—2015 年世界茶葉單產在波動中上升，由1 399.20 kg/hm2上升到1 485.70 kg/hm2，之后波動下降至2019 年的1 317.30 kg/hm2，到2020 年又反彈至1 322.70 kg/hm2。從五大洲區域格局演變來看，2002 年世界茶葉單產以南歐國家或地區最高，為3 000.00 kg/hm2，最低為中美洲國家或地區，為643.00 kg/hm2；2007—2012 年，世界茶葉單產以西亞國家或地區為中心，單產相比之前有所降低，大部分在2 500.00 kg/hm2以上，東歐國家或地區單產最低，降至308.00 kg/hm2；2017—2020 年，世界茶葉單產以南美洲國家或地區為中心，單產水平創出新高，高達9 393.00 kg/hm2，這一時期的茶葉單產最低地區也由中非國家或地區轉向了東歐國家或地區，單產水平均在700.00 kg/hm2以上。從主要國家來看，2002 年，世界茶葉單產水平主要集中在伊朗、泰國、布隆迪、葡萄牙等國家，單產水平均在3 000.00 kg/hm2及以上，遠高于世界茶葉平均單產水平（1 399.20 kg/hm2）；2007 年，世界茶葉平均單產水平伊朗的最高，但是單產水平與2002 年相比出現了下降，且巴西茶葉單產水平進入了世界前3 位；2012 年，世界茶葉單產水平馬來西亞排名第一，玻利維亞排名第二；2017 年，世界茶葉單產水平轉變為以阿根廷排名第一，單產高達9 335.80 kg/hm2，伊朗、泰國、馬來西亞、葡萄牙等國家依次位居其后；2020 年，阿根廷的茶葉單產水平仍然排名第一，為10 164.50 kg/hm2，而伊朗茶葉單產雖有所下降，但仍保持世界排名第二位不變，馬來西亞、泰國、玻利維亞、土耳其等國家的茶葉單產均在3 000.00 kg/hm2以上，均超世界茶葉的平均單產水平（1 322.70 kg/hm2）。

表4 2002—2020 年世界及主要國家茶葉單產（單位：kg/hm2）

2 世界茶葉消費格局及演化分析

為進一步探討世界主要國家茶葉消費格局及演化，本研究一方面選取2002 年、2007 年、2012 年、2017 年和2020 年為時間點，另一方面選取世界茶葉消費國位居前12 位的國家為對象，分別從世界總體和不同國家綜合分析世界茶葉消費格局及演化。

從總體來看，根據聯合國糧食及農業組織數據庫數據可知，世界茶葉消費量保持穩態增長，由2002 年的328.90 萬t 上升到2020 年的680.56 萬t，19年累計凈增加351.66 萬t，年均凈增加18.51 萬t，年均增長率為3.90%，具體見表5。由此可見，世界茶葉消費量隨著茶葉產量的增加而同步增長，供求基本保持平衡。

表5 2002—2020 年世界及主要國家茶葉消費量（單位：萬t）

從國家來看，2002 年，世界茶葉消費量最大的國家是印度，高達69.60 萬t，位居第二位的是中國，為49.48 萬t。除此之外，茶葉消費量在10 萬t 以上的國家有5 個，分別為伊朗（20.44 萬t）、俄羅斯（16.48 萬t）、日本（13.50萬t）、英國（13.42萬t）、土耳其（13.17萬t）；而巴基斯坦、美國、埃及、緬甸、印度尼西亞的茶葉消費量也位居前列，分別為9.94 萬、8.71萬、7.76萬、6.96萬、6.85萬t。2007 年，世界茶葉消費最大的國家是中國，達88.12 萬t，高出印度8.21 萬t。其次是土耳其（20.63 萬t），超越俄羅斯（17.20 萬t）、日本（13.97 萬t）、英國（13.19 萬t）、伊朗（13.15 萬t），成為世界第三大茶葉消費國。此外，斯里蘭卡茶葉消費量達12.85 萬t，擠退了埃及，并超越了巴基斯坦（11.19萬t）、美國（10.13 萬t）、緬甸（8.74 萬t）和印度尼西亞（7.57 萬t），位居世界第八大茶葉消費國。2012 年，中國（149.47萬t）、印度（93.12萬t）和土耳其（22.70 萬t）的茶葉消費量不斷增長，并穩居世界前3 位；肯尼亞茶葉消費量（22.21 萬t）超過俄羅斯（16.80 萬t），成為世界第四大茶葉消費國；阿富汗（13.56 萬t）也進入世界茶葉消費大國行列，位居第7位；英國（12.33 萬t）和日本（12.13 萬t）的茶葉消費量不斷減少，分別位居世界第8 位和第9 位；美國（11.15 萬t）的茶葉消費量雖有所增加，但是所占比重不高，僅位居第11 位；埃及（10.42 萬t）又進入了世界茶葉消費大國行列，位居第12 位。2017 年，中國（213.48 萬t）和印度（108.21 萬t）繼續保持世界茶葉消費大國第1 位和第2 位；阿根廷的茶葉消費量（29.16萬t）超越了土耳其（25.09 萬t），成為世界第三大茶葉消費國；巴基斯坦的茶葉消費量也超越了俄羅斯，達18.19 萬t，俄羅斯為15.25 萬t，伊朗為14.41萬t，越南為11.73 萬t，印度尼西亞為11.09 萬t，美國為10.78 萬t，日本為10.77 萬t，英國為10.69 萬t。2020 年，中國和印度分別穩居世界第一大和第二大茶葉消費國，茶葉消費量分別為266.45 萬、124.74萬t；土耳其（27.21 萬t）和阿根廷（26.96 萬t）分別位居世界第三大和第四大茶葉消費國；巴基斯坦、伊朗和俄羅斯緊跟其后，分別為25.12 萬、13.60 萬、13.12萬t，成為世界第五、第六、第七大茶葉消費國；越南、英國和印度尼西亞的茶葉消費量分別為11.97 萬、11.08 萬、10.80 萬t；此外，緬甸和泰國進入世界茶葉消費大國行列，分別為12.36 萬、10.56 萬t，位居世界第8 位和第12 位。

由以上內容分析可知，一是世界茶葉生產國也是全球茶葉消費國。世界前十二大茶葉消費國，茶葉生產國占據9 個，分別是中國、印度、土耳其、阿根廷、伊朗、緬甸、越南、印度尼西亞、泰國，其2020 年茶葉消費總量達504.65 萬t，占全球茶葉消費總量的74.15%。在產茶國中，尤其是中國和印度，2020 年茶葉消費總量為391.19 萬t，占世界茶葉總消費量的57.48%。二是世界各國茶葉消費水平差異明顯。2002—2020 年排在前12 位的國家中，中國、印度、土耳其、巴基斯坦等國家的茶葉消費量增長較快，俄羅斯茶葉消費量大體上在逐漸減少。三是世界各國茶葉消費市場潛力很大。對于產茶國，中國的新式茶飲和印度的冷飲調味茶，不僅迎合了年輕人的消費習慣，也激活了年輕人的飲茶活力，更是促進了茶的消費。對于非產茶國，巴基斯坦、俄羅斯、英國和美國等國家的茶葉消費水平始終位居世界前列，是非常有潛力的消費市場。土耳其的茶葉供不應求，市場消費潛力很大，但是土耳其的關稅較高，給其他國家茶葉進入其市場提高了準入門檻。

3 世界茶葉貿易格局及演化分析

為分析世界茶葉貿易格局及演化，本研究收集整理了聯合國糧食及農業組織數據庫中各國和地區茶葉進出口量和進出口額數據。根據聯合國糧食及農業組織界定的茶葉范圍，包括傳統茶葉、傳統茶葉和馬黛茶提取物。

3.1 世界茶葉出口貿易格局及演化分析

在統計國際貿易額時為了避免重復計算，通常只把各國和地區的出口量、出口額或進口量、進口額相加。習慣上，在統計國際貿易量、貿易額時把各國和地區的出口量、出口額相加?；诖耍狙芯空砹?002—2020 年世界茶葉出口量和出口額，具體見圖2。

圖2 2002—2020 年世界茶葉出口量和出口額變化

2002—2020 年，世界茶葉貿易規模不斷擴大，出口量和出口額增長明顯。世界茶葉出口量由175.11 萬t增加到243.24 萬t，增長了38.91%；出口額由31.23 億美元增加到92.49 億美元，增長了196.16%。期間經歷了量價齊增、量價背離和量價齊減的相互變化過程。在19 年的時間演變中，量價齊增占主導地位，共有9 年，分別為2004 年、2005年、2007 年、2008 年、2010 年、2013 年、2016 年、2017年、2020 年；量價背離有5 年，分別為2003 年、2006年、2011 年、2012 年、2019 年；量價齊減有4 年，分別為2009 年、2014 年、2015 年、2018 年。

3.2 世界茶葉品種出口貿易格局及演化分析

世界茶葉出口主要包括傳統茶葉出口和傳統茶葉、馬黛茶提取物出口，且以出口傳統茶葉為主，出口量占比達85.00%以上。其中，世界傳統茶葉出口又以紅茶、綠茶和馬黛茶為主，2020 年傳統茶葉出口量占世界茶葉出口總量的87.99%以上，由于單位價值，傳統茶葉出口額占世界茶葉出口總額的比重略低于傳統茶葉出口量占世界茶葉出口總量的比重，為87.39%。傳統茶葉、馬黛茶提取物是世界茶葉出口的另一主要產品，2014—2020 年其出口量占世界茶葉出口總量的10%以上，且出口額占世界茶葉出口總額的比重高于前者，具體見表6。

表6 2002—2020 年不同類茶葉出口量和出口額占比（單位：%）

從結構變化演進趨勢來看，傳統茶葉出口量占比和出口額占比所有下降。其中，傳統茶葉出口量占比波動幅度較大，總體呈“W”型變化特征，即傳統茶葉出口量占比由2002 年的90.25%下降到2007 年的83.89%，后上升到2010 年的91.32%，到2014 年又下降至85.42%，之后呈波動上升態勢，至2020 年達87.99%。傳統茶葉出口額占比波動幅度相比之前波動較小，總體也呈下降趨勢，即傳統茶葉出口額占比由2002 年的91.72%下降到2007 年的85.29%，之后的2008—2020 年，其占比圍繞86.00%上下波動。傳統茶葉、馬黛茶提取物出口量占比總體呈不規則的“M”型特征，出口額占比呈倒“U”型特征。傳統茶葉、馬黛茶提取物出口量占比由2002 年的9.75%波動上升到2007 年的16.11%，之后連續下降至2010年的8.68%，而后反彈到2014 年的14.58%，到2019年降至11.25%，而2020 年雖有小幅上漲，也僅為12.01%。傳統茶葉、馬黛茶提取物出口額占比先由2002 年的8.28%波動上升到2014 年的15.29%，后下降至2020 年的12.61%。

3.3 世界茶葉出口市場結構演化分析

茶葉出口市場集中度較高，以亞洲及非洲的中國、斯里蘭卡、肯尼亞和印度為主。根據聯合國糧食及農業組織統計數據，2002 年茶葉出口額排名前10位的國家位于亞洲的有5 個，位于非洲的有1 個，位于歐洲的有2 個，位于美洲的有2 個，具體見表7。

表7 不同年份主要國家茶葉出口量和出口額占比（單位：%）

2002 年按照相關國家茶葉出口額占比從大到小依次排序為斯里蘭卡（21.12%）、肯尼亞（16.02%）、印度（10.95%）、中國（10.88%）、英國（6.81%）、印度尼西亞（3.32%）、德國（3.27%）、越南（2.63%）、加拿大（1.89%）、美國（1.84%），其茶葉出口額占世界茶葉出口總額的78.73%，出口量占世界茶葉出口總量的75.75%。2020 年茶葉出口額排名前10 位的國家中，有4 個亞洲國家，1 個非洲國家，4個歐洲國家，1 個美洲國家。按照相關國家茶葉出口額占比由大到小依次排序為中國（23.45%）、斯里蘭卡（14.64%）、肯尼亞（13.42%）、印度（8.07%）、阿聯酋（3.48%）、德國（3.28%）、波蘭（2.96%）、荷蘭（2.87%）、美國（2.76%）、英國（2.25%），其茶葉出口額占世界茶葉出口總額的77.18%，出口量占世界茶葉出口總量的67.89%，分別比2002 年下降了1.55、7.86 個百分點。

3.4 世界茶葉進口市場結構演化分析

2002 年世界前10 位茶葉進口國家中，歐美國家有5 個，亞洲國家有4 個，非洲國家有1 個，相關國家茶葉進口額占世界茶葉進口總額的55.92%，進口量占世界茶葉進口總量的55.60%，具體見表8。其中，歐美國家茶葉進口額占世界茶葉進口總額的31.33%，進口量占世界茶葉進口量的35.61%。2002年以后，世界前10 位國家和地區茶葉進口量和進口額占比不斷降低。2020 年，世界前10 位國家和地區中歐美國家有6 個，亞洲國家和地區有4 個，其茶葉進口額和進口量占比分別為44.63%、44.93%，相比2002 年分別降低了11.29、10.67 個百分點。以英國為首的茶葉進口大國轉變為以美國為首，巴基斯坦和俄羅斯超越英國分別成為世界茶葉進口的第2 位和第3 位國家。

表8 不同年份主要國家和地區茶葉進口量和進口額占比（單位：%）

4 小結及啟示

基于聯合國糧食及農業組織數據庫2002—2020 年世界茶葉生產、消費與貿易數據，探究全球茶葉生產、消費與貿易格局及演變特征和規律，并對主要國家和地區茶葉生產、消費和貿易的關鍵節點和重要貿易線進行針對性分析，得出世界及主要國家和地區茶葉產業的基本形式和趨勢。從生產上看，世界茶葉種植面積和產量不斷創出新高，“雙增”態勢明顯；五大洲茶葉種植均有涉及，亞洲地區成為主產地；世界茶葉單產先增后降，主要國家茶葉單產變化不一。從消費上看，中國、印度、土耳其、阿根廷、伊朗、緬甸、越南、印度尼西亞、泰國等茶葉生產國主導著全球茶葉消費，尤其是土耳其的市場消費潛力很大，巴基斯坦、俄羅斯、英國和美國等國家的消費市場非常有潛力。從貿易上看，世界茶葉出口規模不斷擴大，“量價”齊增明顯；傳統茶葉出口占比下降，茶葉提取物出口占比相對有所提高；茶葉出口由亞洲、非洲主要國家主導，歐美國家所占比重較低；茶葉進口集中度有所降低，以歐美國家為主。

基于上述研究結論，得到如下啟示。一是提高技術水平，創新產品結構，增強茶葉有效供給。應以生態環境友好和資源可持續利用為導向，積極應用新技術、新工藝和新材料開發不同檔次、不同風格、不同功效、不同定位的茶產品組合，不斷提高茶資源的利用水平，拓寬茶資源的增值空間。二是洞察消費訴求，延伸服務鏈條，豐富場景促進消費。應以滿足人們對于美好生活需求為出發點，以消費者對茶葉的訴求為核心點，深挖消費需求“盲點”，有針對性地進行新產品的研發和個性化內容的發掘，提升供給體系對茶葉需求的適配性、適應性和靈活性，并在茶產品中植入“消費與生活實景”模式，促進茶葉消費從產品選購到綜合服務的延伸。三是增強文化軟實力，提高競爭力水平，鞏固開拓茶葉出口市場。一方面應以茶文化為紐帶推動文化輸出，挖掘與貿易伙伴國之間的關聯歷史和文化，增強全球消費者對茶文化的認知；另一方面要加強茶葉出口基地建設，提升加工工藝的創新，強化全產業鏈質量管理，提高茶葉產品出口的競爭力水平；要形成植根本土新興茶葉產業發展的出口貿易模式，并借助“一帶一路”倡議平臺，在鞏固與傳統貿易伙伴關系的基礎上，不斷拓展和開拓重點市場和新興市場。