全球衛星產業加快變革發展
——2023年世界衛星商業周再巴黎舉行

文|何慧東

北京空間科技信息研究所

年，衛星通信市場收入隨著使用量的增長而有所恢復，年收入總額為1070 億美元。預計到2032 年，收入增長到1230 億美元，增長15%，其中，視頻類收入下降超過20%，數據類收入增長超過3 倍。

衛星遙感市場加速發展。遙感領域進入大型星座時代，發射商業遙感衛星數量從21 世紀第一個十年的平均每年5 顆，提升到第二個十年的平均每年80 顆，預計在第三個十年將達到每年300 顆。2022 年，衛星遙感數據和服務市場收入達到50 億美元，未來還將延續增長態勢。

二、產業發展環境有待完善

國際電聯推動空間可持續發展。國際電聯（ITU）主席博格丹-馬丁（Bogdan-Martin）在會上表示，隨著衛星數量的增加，國際電聯將更加強調空間可持續性，并已與歐洲航天局合作，檢測和定位衛星干擾。國際電聯在衛星運營商、地面運營商之間的頻譜分配上發揮了關鍵作用。在2022 年的世界無線電通信大會上，衛星通信和地面通信運營商就頻譜分配進行了激烈討論，地面運營商占據較為強勢地位，Bogdan-Martin 表示在2023 年的世界無線電通信大會（WRC）上，有望為衛星通信服務分配更多頻譜。

航天融資環境整體較為嚴峻。近年，全球范圍通脹高啟，但根據歐洲咨詢公司報告，初創航天融資額連續兩年下降，從2021 年的115 億美元、2022 年的48 億美元，降至2023 年的預計27 億美元，融資難度大幅增加。在此形勢下，美國進出口銀行（Ex-Im）努力推動航天領域融資，考慮為衛星行業提供超過50 億美元融資，2023 年正在審查13 億美元的融資提案，但其余40億美元的進展較為緩慢。

三、衛星制造商面向需求加速轉型

高通量衛星繼續受到關注，在衛星通信中占據重要地位。受新冠疫情等影響，用戶行為和市場需求逐漸發生重要改變，遠程辦公、教育、醫療等需求大幅增加，高通量衛星有力滿足了消費者寬帶接入需求。高軌衛星單星容量逐年增加，十年前衛星容量達到十Gbit/s 量級，五年前達到百Gbit/s 量級，目前衛訊-3（Viasat-3）衛星容量達到1Tbit/s，“歐衛通連接甚高通量”衛星容量達到500Gbit/s。高通量衛星市場快速增長，2023 年的高通量衛星訂單中，空客公司和泰阿公司兩家雄踞榜首，空客獲得了6顆衛星訂單，其余主要由泰阿公司承擔。

小型GEO 衛星市場活躍，已成為高軌發展熱點方向。在低軌大規模星座、高軌高通量衛星的沖擊下，高軌衛星訂單受到影響。為適應市場需求，高軌衛星加速向低成本、大容量、高靈活性方向發展。傳統制造商紛紛推出中小型GEO通信衛星平臺，空客推出了“一星”（OneSat）衛星平臺，波音推出了702X 平臺等，補全平臺產品譜系。新興制造商憑借小型GEO 入局，美國阿斯特拉尼斯公司（Astranis）推出了“微型GEO”衛星平臺（MicroGEO），瑞士十二次方公司（Swissto12）推出了蜂鳥衛星平臺（HummingSat），并已獲得市場認可。相關衛星平臺大多具備全電推、高/全靈活的技術特征。2023 年以來的10 顆GEO 商業通信衛星訂單中，有6 顆由新興制造商承擔，其中3 顆由Astranis 制造。小型GEO 衛星成為市場需求最為旺盛的方向之一，運營商選擇大型GEO 衛星承載高性能載荷，降低服務單價，選擇小型GEO 為需求“填隙”，發揮低成本、靈活、機動的優勢，確保服務的連續性、靈活性。

手機直連衛星概念由理論走向現實，多家科技公司進入競爭行列。隨著3GPP 組織將非地面網絡（NTN）納入5G 標準，“手機直連衛星”的概念越炒越熱，并產生突破性進展，逐步由理論走向現實，歐洲咨詢公司預測潛在市場達到1000 億美元。國外市場方面，AST 空間移動公司成功試驗利用衛星對未經修改的手機通過衛星實現5G 連接；領克全球公司（Lynk Global）獲得“手機直連衛星”服務運營許可；SpaceX 公司將通過“星鏈”二代衛星為美國電信運營商T-Mobile 的用戶提供手機連接服務；蘋果公司iPhone14 手機已具備基于全球星（Globalstar）衛星通信服務的“緊急求救”功能。手機直連業務為衛星通信行業帶來了新的機遇，但后續還需要解決服務價格、服務能力、手機兼容性、總容量限制等挑戰。

四、衛星運營商面向市場發展新業態

高中低軌融合趨勢得到全球廣泛共識，衛星通信行業推進重大整合。近期，通信行業多個熱點事件引發關注，一是美國著名高軌運營商衛訊公司（Viasat）收購國際移動衛星公司（Inmarsat），有關計劃已通過英國政府審批；二是歐洲通信衛星公司（Eutelsat）注資一網公司（OneWeb），共同開展高低衛星混合網絡建設，雙方還簽訂了容量分銷協議，在全球范圍內為軍民用戶提供移動通信、企業通信、回程傳輸等服務；三是國際通信衛星公司（Intelsat）利用部分C 頻段騰退補償款，規劃建設由18 顆MEO 衛星組成的通信衛星星座，面向制造商征集方案；四是Intelsat 公司與SpaceX 公司合作，采購“星鏈”終端和容量服務，并整合自身容量，面向政府用戶提供多軌道管理式服務；五是歐洲衛星公司（SES）和SpaceX 公司合作，整合中低軌衛星能力，推出面向郵輪的綜合通信服務。在低軌衛星快速發展的背景下，傳統衛星制造商和運營商發展空間受到擠壓，開始探索新的發展模式，高中低軌衛星“強強聯合”融合發展方案將逐步成型。

衛星遙感運營商推動“服務平臺+云”垂直整合。微軟公司持續擴大航天領域云計算業務，推動天藍太空（Azure Space）平臺與美國環境系統研究所（Esri）、欣希泰克公司（Synthetaic）、美國國家航空航天局等多家航天機構的業務整合。美國環境系統研究所將自身的ArcGIS 地理制圖平臺與天藍太空平臺集成，使大量后處理自動化，加快數百萬客戶對遙感數據的訪問速度。初創公司Synthetaic 將其地理空間數據分析業務與天藍太空平臺云計算資源整合，以人工智能技術快速、靈活地處理圖像和視頻。天藍太空平臺與美國國家航空航天局蘭利研究中心、戈達德航天飛行中心，以及康斯貝格衛星服務公司等合作，推動地球科學數據產品的快速采集、處理和分發，處理后的數據可在25 分鐘內送達客戶。

五、結語

總體而言，全球衛星業已經進入變革發展時期，用戶需求和習慣已發生改變，促使運營商不斷探索新服務，提供更低成本、更快響應、更大容量、更多信息、更易使用的服務。壓力傳導至制造商，推動產品型譜不斷迭代，低軌星座、小型GEO、高通量衛星等需求不斷增多。產業鏈各環節都在積極調整以適應航天領域新變化。