2023年中國最具影響力的30位投資人

本刊編輯部

2023年，全球經濟處在復蘇之中。但新的外部環境依舊變幻莫測，在這樣一個充滿不確定性的環境之下，創業者和投資人們也迎來巨大的挑戰。同時，雙碳、ESG、Web3這些新的機會又擺在創業者和投資家們眼前，優質資產的價格或許現在也正處于低點。

今年《財富》（中文版）與清科研究中心繼續合作進行“中國最具影響力的30位投資人”評選，根據候選人機構類別、管理資金、投資人所投資的企業數量、規模、企業退出回報、被投企業市值，結合投資人市場影響力等綜合評選標準，最終評選出2022年以來，中國VC/PE市場最具影響力的30位投資人。

沈南鵬

紅杉全球執行合伙人、紅杉中國創始及執行合伙人

今年6月，全球VC巨頭紅杉資本正式宣布，將把紅杉美歐、中國、印度/東南亞三地的本土基金徹底分拆，各自完全獨立運營，并采用不同品牌開展業務。紅杉中國將繼續使用“紅杉”的中文品牌名，并采用“HongShan”作為英文品牌名。

沈南鵬認為科技主導的創業時代已經到來，創業者越來越呈現出科技驅動、綠色驅動和責任驅動的特點，而創投機構也要更有耐心、恒心和信心，與創業者長期共同成長。他表示，紅杉中國堅持“投早投小投科技”，而且秉承“半公益”的態度去支持天使輪、種子輪企業的發展，用“更早、更實、更創新”的行動助力早期公司的成長。

張磊

高瓴資本創始人、董事長

高瓴資本的定位是長期結構性價值投資的投資公司，其投資覆蓋TMT、生命健康、消費零售和企業服務等領域，并且橫跨最早期的種子投資、風險投資、私募股權投資、上市公司投資，以及并購投資等股權投資的全部階段。

張磊的信念和信仰則是做企業的超長期合伙人。在他看來，選擇比努力重要，與誰同行比要去的遠方更重要。最本質的價值還是長期主義。你如果看得短，什么事情就都很難辦，你如果一拉長，很多事情就看明白了。“流水不爭先，爭的是滔滔不絕。”

黃慶

華登國際董事總經理

華登國際自20世紀90年代來到中國投資，是中國創投行業的先行者和探路者。其投資歷史基本覆蓋了中國半導體的發展史，在CPU、存儲、制造、設備、通訊、傳感器等領域投出諸多優秀企業。

華登國際已經投資全球500多家高科技公司，其中130多家是半導體公司。黃慶認為，半導體產業是全球化的產業，產業沿著美國、日韓及中國臺灣地區、中國大陸的路徑遷移，形成了全球范圍內高度專業細致的產業分工。高科技投資特別是半導體產業投資必須要有全球化的視野，這是行業特性所決定的。通過全球投資的經驗積累和周期歷練，華登在投資中國的時候，能夠站在更高的視角來展望中國半導體的未來，看到星星之火、可以燎原，能夠在別人看不見、看不懂的時候，毅然決然地力挺科創企業，也可以在企業發展過程中，嫁接協調全球的產業資源。

徐新

今日資本創始人

今日資本是一家專注于中國市場的國際性投資基金，其DNA是專注、自律、親身實踐、長期持有，團隊堅信品牌的力量和復合增長的力量。

今日資本掌舵人徐新憑借哇哈哈、京東、美團贏得行業聲望，卻從未將自己困在功勞薄上。從美團、蔚來到叮咚買菜、BOSS直聘，都能夠看到這位風投女王的身影。

徐新認為優秀的創始人應當具備殺手般的直覺、超強的學習力和卓越的領導力。她希望未來可以持續重倉年輕人，投資出更多商業嗅覺靈敏且有社會責任感的創業者。

鄺子平

啟明創投創始主管合伙人

今年5月，啟明創投正式完成第七期人民幣基金的募資，規模達65億元。這家成立了17年的投資機構已經實現了超過200家投資企業的上市或合并退出。

啟明創投正在邁向“新的發展階段”，“著力完善啟明創投作為一個機構的投資能力和投后賦能能力”。鄺子平表示，投后團隊的增加有很重要的兩個因素：一是市場對投后的定義在改變，順應市場變化；二是隨著在管的資金規模越來越大，可以負擔起并不能直接帶來收入的服務團隊。

林欣禾

DCM中國聯合創始人、董事合伙人

林欣禾曾經是新浪的聯合創始人，并幫助新浪成功收購中國IT創業公司、管理公司運營和上市募集資金，是中國互聯網行業的先鋒人物。2006年，林欣禾進入投資行業，從創業者轉型成為投資人。在DCM，林欣禾主要關注消費互聯網領域，包括電子商務、數字媒體、在線旅游、移動應用，以及O2O。投資案例包括唯品會、快手、58同城、途牛旅游網、豌豆莢、51Talk無憂英語、快手和貨車幫等優秀企業。

魏臻

華平投資中國區聯席總裁、董事總經理

作為華平中國第三代領導人，魏臻帶領著一支經驗豐富的投資團隊，合伙人平均司齡超過12年，投資范圍涵蓋了消費、醫療、科技、先進制造、金融服務、新基建等六大高增長領域。同時，華平中國建立了一支強大的賦能團隊，為被投企業提供全方位的服務。面對未來中國PE行業“強者恒強”的競爭格局，他將帶領團隊不斷鞏固和強化自身的行業領導地位。

魏臻認為，今后10年將真正定義中國的PE行業。在這10年中，中國有機會成為全球最大的經濟體，其中一個必要條件就是要建設一個全球領先的本土資本市場。作為開創全球和中國的PE行業，深耕中國30年，千億級規模的頭部投資平臺，華平投資肩負引領行業未來變革的歷史使命，將抓住新時期的紅利和機遇，多維度、全方位地擁抱中國未來發展戰略。

李驍軍

IDG資本合伙人

IDG資本是首家進入中國的全球VC機構，通過風險投資、私募股權、產業發展等方式扶持處于不同成長周期的優秀企業實現長足發展。

李驍軍的過往代表投資案例包括小米、拼多多、猿題庫、天盟數碼、銳迪科微電子、晶晨半導體等。他認為當前是一個充滿機遇的時代，也是快速創新的時代。李驍軍指出，對投資人來說，個性對你所做的判斷，起到的作用相較于其他因素會更多一些。因此要了解自己在特定的情況下，可能會做出什么樣的本能反應。

李亞軍

臨芯投資董事長

臨芯投資于2015年在上海臨港注冊成立，是國內最早一批開展集成電路領域海外并購的投資機構。其投資團隊先后發起并主導了瀾起科技、豪威科技等國內著名的并購項目。臨芯投資重點投資的瀾起科技、中微公司于2019年7月成為首批科創板上市集成電路企業，其他已經上市的項目還包括拓荊科技、思瑞浦等。

李亞軍1984年從北京郵電大學畢業后，在央企從事財務與投資管理工作。2008年，他又出任新成立的大唐聯芯科技的首席財務官一職，并于同年參與了大唐電信收購中芯國際，這被視為中國集成電路投資1.0時代的標志性事件之一。隨后在2013年，李亞軍加入上海浦科投資，擔任管理合伙人、副總裁，分管集成電路投資團隊，正式開啟了半導體投資生涯。

張震

高榕資本創始合伙人

2014年高榕資本成立時，中國互聯網正在從“上半場”走向互聯網與實體經濟融合的“下半場”。如今張震深耕新消費、新技術、醫療健康等創新創業領域，專注于早期和成長期投資，已投企業超過200家。其投資與持股的項目中，IPO的就有拼多多、虎牙直播、華米、蘑菇街、美團、平安好醫生等。張震認為，只有在行業從業超過十年，并且投資過一億美元的人才能夠在這個時代中生存下去。十年是一個經濟周期，不同的經濟周期對投資的影響也不相同。一億美元是指可以接觸到足夠多的企業家。

許達來

順為資本創始合伙人、首席執行官

作為一家以投資早期至成長期創新企業為重點的風險投資基金，順為資本專注中國本土、印度和東南亞市場的投資。順為的成功是趨于成熟的中國創投行業的縮影。早期中國創投界的領軍企業通常是紅杉和IDG資本等海外機構在中國的相關機構。但是，順為是土生土長的中國公司。其他類似的公司還有今日資本、晨興資本和啟明創投等。順為的客戶有主權財富基金、家族辦公室、大學捐贈基金和母基金等。

許達來帶領公司團隊重點關注國內移動互聯網、智能硬件、互聯網+、深科技、農村互聯網等領域，以及印度和東南亞市場的投資。

單俊葆

中金資本總裁

中金資本作為中金公司私募投資基金業務平臺，統一管理中金公司的境內外私募股權投資基金業務，管理的基金類型涵蓋人民幣企業股權投資基金、母基金等。

單俊葆在今年表示，布局新興產業，看好六大賽道：創新藥，可以關注具備全球市場競爭力的新藥企業；碳中和，有電化學儲能、氫能、固態電池、高效光伏電池等賽道，另外上游材料及設備等環節值得深入挖掘；新材料，能夠關注高科技壁壘、高成長性的新材料品類；高端制造，關注高端芯片和芯片產業鏈，現代高端機器人的拓展與應用，聚焦機床等大國重器發展；數字經濟，關注由大模型驅動的AI產業，順應“主動防御+反制進攻”的網安趨勢，著眼智能決策、管理優化等為企業降本增效的機會；新消費，圍繞功能附加、體驗升級、情感增值，押注多維市場轉型升級。

劉樂飛

CPE源峰首席執行官

CPE源峰是一家具有國際視野和豐富中國經驗的資產管理機構，主要投資醫療與健康、消費與互聯網、科技與工業、基礎設施與企業服務等四大重點領域。在劉樂飛的帶領下，CPE源峰形成了一個具備了穩定且行業經驗豐富的管理團隊。他們始終堅持公司整體在行業研究、投資及投后管理等方面專業且精益求精的行事標準。CPE源峰的過往項目包括餓了么、貝殼、58同城、字節跳動、BYD、理想、云智慧、地平線等。CPE源峰的長期投資策略為投資者創造了卓越的回報。

李家慶

君聯資本總裁

君聯資本是聯想控股旗下專注于早期風險投資及成長期私募股權投資的基金管理公司，團隊遵循國際通行標準，創造基金運營及管理的最佳實踐，已經具備完整的基金運營及管理經驗，在投資全鏈條構建生態化合作網絡。

2022年8月，君聯資本迎來歷史上第100個IPO，這支經驗豐富、配合默契、相互信任、包括70/80/90在內的具有持續戰斗力的團隊正在不斷證明自己。在李家慶的印象里，從2001年投資科大訊飛開始，君聯就一直在技術創新的早期投資上系統布局，迄今投出了科大訊飛、展訊通信、寧德時代、藥明康德、康龍化成、先導智能、中偉股份等龍頭上市公司，遍布新能源、半導體、生命科學、新材料等硬核賽道。

劉晝

達晨財智創始合伙人、董事長

達晨作為中國創投界的“湘軍”，公司資產管理規模超400億元，在過去的20多年中累計投資了750余家企業，其中142家上市，從行業分布來看，集中在智能制造、醫療健康、新能源、新材料等領域。劉晝認為，每一位企業家的背后都關系到幾百個乃至成千上萬個家庭，他們有敢為人先的魄力，是推動中國經濟增長的主力軍，是中國經濟轉型升級的脊梁。他也呼吁，大力弘揚企業家精神，像尊重科學家一樣尊重優秀企業家。

倪澤望

深圳市創新投資集團董事長

截至2023年7月31日，深創投管理各類資金總規模4，466億元，累計投資企業1，420家，投資金額977億元，已退出531家投資企業；最新259家已投企業分別在全球17個資本市場上市。

深創投堅信硬科技是重要的投資賽道，并堅持圍繞科技創新的主旋律進行布局。倪澤望在不久前的一次公開場合表示，從21世紀初解決初創科技型企業融資難問題，到2010年助力國家戰略性新興產業發展，再到當前積極響應國家高水平科技自立自強戰略，全力支持關鍵核心技術攻關，深創投始終與國家科技創新和產業發展戰略同頻共振。

虞鋒

云鋒基金聯合創始人、主席

云鋒基金是一家由成功創業者、企業家和行業領袖共同發起的投資機構，團隊關注硬科技、企業服務等領域的投資，代表項目包括阿里健康、瀾起科技等。

這家投資機構致力于成就面向未來的優秀企業，并陪伴企業共同創造長期價值。虞鋒從教師、企業家轉型為投資人，他認為優秀的創業者和投資人有相近的特質。首先，有學習能力，一種自發、不可遏制地自我驅動式學習，一種永遠想學習新東西的動力。其次，有承受挫折的能力，就是堅持不懈永不放棄。再次，有不斷自我迭代的能力，這樣才會有持續的成長力。

應文祿

毅達資本董事長

毅達資本投資領域橫跨清潔技術、健康產業、新材料、先進制造、消費服務、文化產業和TMT行業。不久前，應文祿總結了三個風險投資的演變趨勢。第一個趨勢是，越來越考驗投資機構發現未來的能力。第二個趨勢是，越來越感受到創業投資回歸原來的本質，即實現技術成果轉化，從書架到貨架、從理論到實體。第三個趨勢是，頭部創投機構的品牌效應凸顯。初創企業如果拿到了品牌創投機構的投資，就將獲得很重要的信用背書，對企業未來的發展而言是很好的信用支持。

鄧鋒

北極光創投創始管理合伙人

鄧鋒是一位企業家轉型的投資人，目前北極光創投管理著超300億元的資產總額，投出了美團、華大基因、山石網科、卡尤迪生物等300多家知名公司，專注于TMT、先進技術和醫療健康三大領域。鄧鋒認為，優秀的創業者在價值觀層面首先有超越財務回報的理想；其次有發自內心的隨著企業成長而增大的責任感。另外，他表示，大家不要認為科技創業一定是技術大拿，其實最成功的科技創業反而是對市場理解更深的人。

鄭偉鶴

同創偉業董事長、創始合伙人

鄭偉鶴在20世紀90年代時是深圳證券行業的明星律師，于2000年發起成立同創偉業。這家股權投資機構如今是國內項目成功率最高的本土投資機構之一。鄭偉鶴將同創偉業定義為創業公司的超級合伙人，與被投企業共同攀登資本市場的高峰。他認為最偉大的力量其實是堅持夢想、相信美好，并且相信未來20年是會更加美好的20年。

徐傳陞

經緯中國創始管理合伙人

經緯是在中國投資早期市場上最活躍的VC機構之一。其團隊致力于真正助推中國科技創新、賦能經濟轉型，強調把所有力量投入到對中國的創新事業中。徐傳陞認為，似乎每隔12年至15年，就會出現一波呈指數級增長的創新浪潮，我們現在可能在進入由AI驅動的第四波浪潮，但當下還處于早期階段。他表示，很多實體產業，都有非常明確的周期性，這是產業本身的規律。如果在周期的高點才入局，那必然會面臨未來幾年的沉寂；如果在低谷入局，入局難、需要耐心，但會迎來收獲。不因為低谷而失措，也不因為高峰而忘形。

應偉

鼎輝百孚管理合伙人

鼎暉百孚成立于2012年，是鼎暉投資旗下聚焦科技投資的專業精品基金投資平臺。圍繞新趨勢、拓區域、逆周期的策略開展投資，并在半導體、高端裝備、生物醫藥、碳中和、科技出海等領域進行系統布局，累計投資100多個項目，資產管理規模超過700億元。

賀志強

聯想創投總裁

賀志強在投資領域擁有廣泛的經驗和專業知識，對科技創新和新興產業趨勢有著深刻的洞察力。他致力于尋找和投資具有創新性和高潛力的新創企業，并幫助這些企業在聯想創投的支持下實現快速發展。作為聯想創投的領軍人物，賀志強帶領團隊成功投資了眾多優秀的科技創新企業，特別是在智能汽車產業鏈方面的布局，為聯想創投贏得了良好的聲譽。他的投資理念和創新精神，使得聯想創投成為了聯想集團戰略轉型和創新發展的重要引擎。

陳瑋

東方富海董事長

在中國PE/VC行業的早期從業者中，陳瑋是少有的從大學老師轉而投身創投領域的一位。他曾經擔任深圳創新投資集團總裁，并在2007年創辦了東方富海。東方富海致力于投資具有成長性和上市潛力的目標公司，并積極為被投資企業提供增值服務，提高企業的盈利能力，努力幫助企業通過IPO上市等方式實現企業價值最大化，為投資人帶來滿意的資本增值回報。

陳瑋認為股權投資是催生和拯救中國“一億中流”的重要手段，創投機構要搶到屬于自己的那張“凳子”，不要被擠出牌桌。他相信，在不久的未來，從業者們就會看到一個長長久久的春天。

錢明飛

盈科資本創始人兼董事長

盈科資本是一家混合所有制資產管理公司，團隊聚焦生物醫藥、硬科技等核心資產賽道，投資符合國家發展戰略、擁有關鍵核心技術的科技創新企業。錢明飛擁有近20年的資本市場從業經歷和投資管理經驗，帶領團隊在投資中長期實踐“生物醫藥行業投資+生命科學產業控股”雙戰略。他主導投資了康華生物、三友醫療、珠海冠宇、瑞可達、普蕊斯、亞虹醫藥、盟科藥業、火炬電子、三棵樹、粵芯半導體等眾多股權項目，其中康華生物等已經成功上市。錢明飛將盈科資本定位為研究型投資機構，強調所有的決策都在基于深度研究基礎之上，再去做投資的宏觀系統布局。盈科資本長期看好生物醫藥行業的發展，并且正在進一步提高在該領域資金配置比例。

周煒

創世伙伴資本創始合伙人

CCV創世伙伴資本于2017年由周煒創立，專注智能化、數字化和國際化三大領域的早期投資。CCV創世伙伴資本投資的企業包括：京東、京東數科、喜馬拉雅、啟明星辰等公司。在談及投資標準時，周煒認為首先是項目影響的人群要夠大，同時對人們的生活產生足夠大的正面影響；其次，項目是可持續的，公司也是能夠長期可持續發展的，很多公司在短時間內熱起來又消失；最后要看公司是否有走出去的能力，這是目前他們特別看重的一點。

朱晉橋

倚鋒資本創始人兼董事長

朱晉橋專注于生物醫藥、醫療器械、醫療科技等領域的投資，并積極推動科技創新和產業升級。朱晉橋在投資領域具有深厚的專業知識和經驗，他帶領倚鋒資本團隊成功投資了眾多優秀的醫療健康企業，包括創新藥、醫療器械、精準醫療等領域。他的投資理念注重創新和價值創造，通過長期投資和價值挖掘，幫助企業實現快速發展和價值最大化。朱晉橋親自主導、主投了邁瑞醫療、利得環境技術、和佳醫療等項目。

宓群

光速光合創始合伙人

宓群曾經擔任谷歌公司大中華區投資并購總監，負責谷歌公司在大中華以及亞洲其他地區的公司并購和戰略投資。2023年，光速光合的投資重點在新能源綠色科技、硬科技、AI（生成式AI）等領域。宓群認為，氣候變暖是全球性挑戰，如何通過技術革新來降低成本以實現新的應用，在全球市場的需求下，中國企業在成本上有明顯優勢。而當下大火的生成式AI賽道，光速光合從去年7月就開始在國內布局，同時，他們也在關注生成式AI帶來的顛覆性的新應用。

張維

基石資本董事長

張維帶領的基石投資是中國本土PE行業的先鋒，創始團隊班底多為投行出身，以股權投資為始，走上了多元化投資的道路。在談到對新能源的投資時，張維表示：隨著新能源汽車各類基礎設施的完善，比如充電和換電更加便利，以及新車功能的提升，例如高階輔助駕駛的應用等等，消費者對新能源汽車的接受度會越來越高。我覺得這個趨勢近期仍然會持續下去。以深圳為例，深圳提出2025年新能源汽車保有量130萬輛，滲透率達到70%。深圳是國內新能源汽車滲透率最高的城市之一，它會是一個標桿。

閻焱

賽富亞洲投資基金創始管理合伙人

閻焱于1994年加入AIG亞洲基礎設施投資基金，任職北亞和大中國區董事總經理，正式進入投資圈。當下他指出，高質量發展還需要很多基礎性的工作要做，且不可逾越和替代。“而不是大家一起鼓掌歡呼AI時代的到來，AI時代還沒有到來，真正的到來還需要相當長一段時間”。

同時，閻焱分析稱，AI是非常了不起的突破，會改變人類的歷史，但這個改變的過程非常漫長。“在這個過程中，我們應該更多地想到，過去四十年，中國大部分的錢是靠出口和房地產攢下來的，今天出口受阻，房地產受壓，靠新的創新企業可以支撐中國GDP的轉型嗎？我們都希望中國0到1的創新能夠取代GDP，如果算一下數字，還需要非常漫長的過程，就像現在還是