國外主要傳統衛星通信運營服務商發展策略分析

文|張蕾 馮彩虹 張泓翊

1.中國空間技術研究院

2.北京空間科技信息研究所

一、引言

在當今全球衛星通信產業加速變革的背景下，各國都非常重視衛星通信產業的發展，紛紛斥巨資投入，并探索實施積極的發展策略，促進衛星技術突破，推動市場產業繁榮。國外主要傳統衛星通信運營服務商在這一趨勢下扮演著重要角色，它們憑借著先進技術、豐富經驗和全球化運營能力，成為了衛星通信產業的中流砥柱。本文通過研究國外主要傳統衛星通信運營服務商的發展策略，深入了解他們在市場競爭中的優勢和成功經驗，為我國衛星通信運營服務產業的發展提供有益的支持和借鑒。

二、主要傳統衛星通信運營服務商排名

衛星產業鏈可以分為衛星制造業、發射服務業、地面設備制造業和衛星服務業。從衛星產業結構來看，美國衛星產業協會（SIA）數據顯示，2022 年衛星產業鏈中衛星制造、發射服務、地面設備制造和衛星服務占總市場規模的比例分別為5.6%、2.5%、51.6%和40.3%，衛星服務業規模僅次于地面設備制造業。其中，衛星服務業是衛星產業中起步最早、發展最為成熟的領域，也是未來衛星產業競爭尤為激烈的領域。從競爭格局來看，截至2021 年底，全球共有40 余家主要傳統固定通信衛星運營商，其中按業務收入規模進行排名，前三位分別是歐洲衛星公司（SES）、歐洲通信衛星公司（Eutelsat）、加拿大電信衛星公司（Telesat），2021 年營收分別為136、88 和49 億元。從各運營商運營衛星數量來看，2021 年全球運營規模前三位企業分別是SES、國際通信衛星公司（Intelsat）和Eutelsat，三家企業衛星數量分別為70、50 及36 顆。

三、國外主要傳統衛星通信運營服務商及其發展策略

本文以SES、Intelsat、Eutelsat 和Telesat“四大”固定衛星通信服務運營商為例，通過研究分析這些企業的核心業務、發展歷程和策略，探尋這些企業在打造增長點、鞏固企業核心優勢的成功經驗。

1.SES 公司

（1）公司概況

SES 公司成立于1985 年，總部設在盧森堡，是目前全球最大的衛星通信運營商。成立初期，SES 公司主要面向歐洲提供產品和服務，1998 年開始從單一市場、單一產品業務向全球運營商發展。目前，SES 公司擁有50 多顆地球靜止軌道（GEO）衛星和20 顆中地球軌道（MEO）衛星，實現了全球覆蓋，可提供海陸空的互聯互通，未來目標是通過云計算為商業用戶、電信、航運、郵輪和航空公司等客戶提供寬帶互聯網和數據連接。

SES 的主要業務是視頻和網絡服務。其中，視頻業務主要是提供衛星電視直播到戶（DTH）和互聯網電視（OTT）內容集成、分發和管理服務；網絡服務主要通過利用多軌道衛星星座，提供全球覆蓋和高性能、低延遲網絡服務，為相關行業和用戶提供移動通信、軍政聯網及基站中繼等。

SES 公司的里程碑事件如下：

· 1988 年，SES 成功發射歐洲第一顆商業通信衛星Astra-1A，這也是歐洲衛星通信行業的重要里程碑，推動了歐洲衛星通信市場的發展。

· 2014 年，SES 收購墨西哥衛星運營商——圣鳥衛星公司（Quetzsat），并將圣鳥衛星-1（Quetzsat-1）納入。

· 2016 年，SES 收購O3b 網絡公司，獲得首顆高通量衛星容量，成為第一家管理MEO 和GEO衛星組成的多軌道衛星群的商業衛星運營商，顯著增強了其原有視頻和網絡功能，主要得益于收購O3b 的政府和企業部門的資源整合。同年，該公司還收購了美國數字媒體分銷商RR 傳媒公司，并將其整合到SES 平臺服務部門。

· 2019 年，SES 發射4 顆O3b 衛星，完成第一代MEO 星座，利用其獨特的多軌道網絡來擴展電信、移動和云基礎設施的覆蓋范圍。

· 2020 年，SES 公司提出“簡化與增強”計劃，簡化運營提高效率，同時聚焦增強產品服務和創新能力。

· 2021 年，SES 成功發射第一顆超高吞吐量GEO 衛星SES-17，該衛星旨在空中、海上或陸地提供高速寬帶靈活性服務，使SES 能夠在整合GEO 和MEO 網絡方面邁出第一步。

· 2022 年，SES 公司與Intelsat 進行合并談判，通過雙方合作及資源整合增強市場競爭能力，以提高應對太空探索技術公司（SpaceX）星鏈星座的能力，但最后合作失敗。同年，隨著安全數據傳輸變得越來越重要，SES 與歐洲航天局（ESA）和歐盟委員會（EC）合作，聯合開發天鷹一號（Eagle-1）衛星，這是歐洲第一個基于空間的量子密鑰分配系統。

（2）發展策略

1）通過收購和合并的方式壯大衛星星座，實現業務增長和能力補充，迅速擴大市場份額。

2）整合“GEO+MEO”衛星網絡，利用多軌道網絡擴展覆蓋范圍，提高向偏遠地區提供連通解決方案的能力。

3）重點聚焦優勢市場，打造拳頭產品與業務，將主要資金和優勢資源全部聚集在幾個優勢市場，如提高視頻業務用戶的服務體驗，鞏固其在航空、海事、軍政等垂直市場的領導地位等。對于非優勢市場，則選擇退出或者建立聯盟等方式，避免資源浪費。

4）通過職能優化提升效率。SES 公司不定期根據外部環境和自身發展需求，全面審查主要業務，及時調整市場投入和產業布局。同時，每次業務范圍和結構調整緊隨其后，SES 公司都及時審視職能架構的合理性，通過合并或重組的方式優化職能組成，重新優化資源配置以實現高效運作，更好地培育業務增長。

5）重視創新，具備領先意識。為實現SES 在未來云集成應用領域的領導地位，SES 成立創新中心，與客戶和合作伙伴共同創建和孵化解決方案，并利用風投資金開發新技術和商業模式。

2.Intelsat 公司

（1）公司概況

Intelsat 公司成立于1964 年，2013 年成功上市，是全球第二大通信衛星運營商，總部位于盧森堡，行政總部設在美國弗吉尼亞州的麥克萊恩。目前公司擁有50 余顆衛星、8 個地面電信港和超過16 萬千米的地面光纖電纜以及全球戰略性遠程傳輸點，并通過租用光纖鏈路為用戶提供端到端通信服務，衛星通信服務能力覆蓋全球90%以上的地區。

除了為媒體、網絡和政府用戶提供服務，Intelsat 還開展衛星咨詢和運營服務。通過其軟件定義的GEO 衛星，Intelsat 正在開發5G 網絡。此外，Intelsat 在衛星設計和建造、發射、轉移軌道、在軌測試和運行方面擁有數十年的經驗。

Intelsat 公司的里程碑事件如下：

· 1965 年，Intelsat 成功發射全球首顆商業通信衛星——晨鳥衛星（Early Bird），開啟了全球商業衛星通信的新時代，為跨越大洋的國際通信提供了重要的基礎設施。

· 2006 年，Intelsat 收購泛美衛星公司（PanAmSat），憑借PanAmSat 的視頻市場基礎、先進的衛星星座和藍籌媒體客戶群，Intelsat 成為全球最大的固定衛星服務提供商。

· 2012 年，Intelsat 發布Intelsat Epic 衛星平臺，可支持電信提供商的多樣化需求。2016 年，Intelsat發射Intelsat Epic 高吞吐量群中的2 顆衛星Intelsat-29e 和Intelsat-33e，為非洲、歐洲、中東和亞洲地區帶來了C 和Ku 頻段的高吞吐量能力。

· 2019 年，Intelsat 加入全球移動通信系統協會（GSMA），進一步加強衛星和地面技術的融合，并推進5G 部署。

· 2020 年，Intelsat 收購Gogo 的商業航空部門，成為全球領先的空中寬帶連接提供商之一。

· 2022 年，Intelsat 和一網公司（OneWeb）建立歷史性合作伙伴關系，向全球航空公司、政府和網絡客戶分發OneWeb 的低地球軌道（LEO）衛星服務和現有的GEO 衛星服務，提供更廣泛的覆蓋范圍和更低延遲的服務。

（2）發展策略

1）不斷優化自己的衛星軌道資源，最大程度地提高衛星的覆蓋范圍、通信質量和帶寬能力，滿足不同地區和不同應用的需求。

2）注重技術創新融合，捕捉新應用和不斷發展的客戶需求，提前部署新業務，提供更高效、可靠和靈活的通信解決方案。

3）在發展過程中敏銳捕捉商機，迅速行動，將主要資源聚集于有吸引力的寬帶、移動和媒體應用等不斷增長的領域。

4）通過產業鏈整合和加強企業合作，提升市場多樣化，推動公司業務發展。通過收購具有創新技術或垂直市場資源的公司，快速獲得新的能力和知識，豐富核心業務，提升競爭力；與其他公司建立合作伙伴關系，共享資源和知識，通過加強合作來降低成本和提升服務能力，使其在市場上保持競爭優勢。

3.Eutelsat 公司

（1）公司概況

Eutelsat 公司成立于1977 年，2005 年成功上市，是全球領先的通信衛星運營商之一，總部位于法國巴黎。目前，Eutelsat 公司擁有36 顆GEO衛星，覆蓋范圍包括歐洲、非洲、中東、亞洲和美洲超過150 個國家與地區，憑借這些一流的軌道位置和廣泛的地面基礎設施，Eutelsat 建立了由廣播公司、電信運營商和政府機構組成的堅實客戶基礎。

Eutelsat 經營著覆蓋歐洲、中東、北非和撒哈拉以南的非洲以及亞洲和美洲部分地區的衛星星座，主要提供4 類產品或服務：廣播業務、網絡連接（固定寬帶、數據和視頻）、政府服務和移動連接。

Eutelsat 公司的里程碑事件如下：

· 成立早期，Eutelsat 主要負責運營從ESA訂購的第一代通信衛星。

· 2001 至2010 年，Eutelsat 業務迅速多樣化，發展了互聯網和政府業務，廣播業務繼續擴張。

· 2014 年，Eutelsat 收購墨西哥Satmex 公司，而Satmex 公司占有11%的拉丁美洲市場份額，這次收購使Eutelsat 公司一舉成為拉丁美洲市場的主要衛星運營商之一，業務覆蓋歐洲、非洲、中東、亞洲和美洲。

· 2015 年，Eutelsat 與Facebook 合作，租用以色列Spacecom 公司AMOS-6 衛星Ka 頻段有效載荷，為非洲14 個國家提供免費互聯網接入服務。

· 2017 年3 月，Eutelsat 與美國衛訊公司（ViaSat）達成協議，成立一家合資公司，從而更好地在歐洲推廣寬帶服務。

· 2022 年7 月，Eutelsat 與OneWeb 宣布將GEO 和LEO 的衛星資產合并，用于多軌道服務，此次合并是Eutelsat 公司為OneWeb 研制第2 代星座提供資金的一種方式，并尋求一種多軌道戰略。

（2）發展策略

Eutelsat 公司發展戰略主要體現在這幾個方面：在鞏固歐洲領先地位的前提下，實施全球化戰略；發展視頻廣播市場以及數據和網絡互連市場的數字服務；通過投資，壯大衛星星座，開發新應用和服務。為應對近年來核心業務增長放緩的情況，Eutelsat主要采取以下發展策略：

1）適時調整運營和財務目標，最大限度地提高傳統電視廣播業務的現金收入，以資助公司向高增長的垂直行業過渡。

2）通過收購OneWeb，整合低軌道衛星資源，基于“GEO+LEO”衛星資源產生協同效應，通過實施“電信支點”，滿足電信運營商的長期需求。

3）提出“投資與創新、卓越經營、創造價值”，保障主營收入的同時，抓住互聯網機遇，重點開拓固定帶寬、移動連接等新興業務。

4）以資本優勢彌補技術研發短板。以資金支持并購公司開展衛星研制和技術研發，以此擴大自己的衛星星座，爭取更多新興市場。

4.Telesat 公司

（1）公司概況

Telesat 公司成立于1969 年，總部位于加拿大渥太華，是全球領先的衛星通信運營商之一。Telesat 開發了一個高度創新的全球網絡，由188顆最先進的LEO 衛星組成，與地面數據網絡無縫集成；Telesat 的GEO 衛星星座可以提供C、Ku 和Ka頻段的覆蓋和連接解決方案。其主要業務為廣播、企業網絡和咨詢，能為互聯網服務提供商、移動網絡運營商、企業等提供可靠、經濟的衛星連接，垂直市場包括航空、海事、油氣田等，此外，還提供政府、國防和應急服務、電視廣播服務以及衛星系統建造、發射和運營咨詢服務。

Telesat 公司的里程碑事件如下：

· 成立之初，Telesat 公司主要是向加拿大提供衛星通信服務。1972 年，Telesat 發射了Anik-A1，這是世界上第一顆運行在地球靜止轉移軌道（GTO）的商業通信衛星。

· 1978 年，Telesat 發射了第一顆商業Ku 頻段衛星，并提供了首個DTH 電視服務，為全球DTH 行業奠定了基礎。

· 1981 年，Telesat 首次將兩顆衛星同時部署在一個軌道上，通過“雙星部署”實現更大的覆蓋范圍、更高的帶寬能力和更好的冗余備份。

· 2004 年，Telesat 發射提供Ka 頻段寬帶服務的衛星Anik F2。

· 2007 年，Telesat 與Loral Skynet 合并成為全球第四大固定衛星通信服務運營商，覆蓋范圍、衛星數量和商業資源均有所增加。

· 2009 年，Telesat 發射Telstar-11N 衛星，提供從北極圈到赤道的大西洋的Ku 頻段覆蓋。

· 2018 年，Telesat 發射了第一階段的LEO 衛星，成為改變全球通信的新寬帶的開始。2019 年，Telesat 進行了世界上首次5G 回程演示。2021 年，Telesat 選擇泰雷茲-阿萊尼亞航天公司（TAS）建造光速（Lightspeed）衛星星座。

（2）發展策略

1）Telesat 公司實施“高軌+低軌”多軌道服務策略，以C、Ku 和Ka 頻段的覆蓋和連接解決方案，為世界各地廣播、企業、電信和政府用戶提供連接服務。

2）除了先進的GEO 衛星星座，還規劃了Lightspeed 星座，能夠滿足電信、政府、海事和航空客戶的多樣化要求。

3）始終具有行業創新意識，不斷提升工程技術和服務，為各地用戶破解復雜的通信難題。

4）通過合并收購整合資源，迅速增加覆蓋范圍、衛星數量和商業資源。

5）通過加強戰略合作伙伴關系，雙方分擔成本，提高覆蓋范圍，促進全球衛星通信市場的發展和創新。

四、主要發展策略分析

通過上述研究分析，可以看出，雖然不同的衛星通信運營服務商采用的發展策略各有側重和特色，但本質上主要包括以下幾個方面。

1）實施多軌道網絡整合策略，提供更廣的覆蓋范圍和更高的帶寬能力。各家公司都通過各自方式實施多軌道衛星網絡整合策略。SES 公司擁有50多顆GEO 衛星和20 顆MEO 衛星，實現了全球覆蓋。Intelsat 利用星座低軌化，彌補高軌衛星缺陷，同時，積極與OneWeb 建立合作，向用戶提供OneWeb 的LEO 衛星服務和Intelsat 原有的GEO 衛星服務，為客戶提供無處不在的覆蓋范圍和更低的延遲服務。而Eutelsat直接收購OneWeb，整合了LEO衛星資源，獲得了“GEO+LEO”衛星資源。Telesat 公司則利用高軌和低軌衛星資源，以C、Ku 和Ka 頻段的覆蓋和連接解決方案，滿足世界各地視頻和網絡連接需求。

2）通過企業收購整合資源和業務，迅速獲取市場競爭優勢。這些企業通過收購可以迅速獲得更多的資源、技術和市場份額，從而擴大其業務規模和市場影響力，實現多元化發展。SES 通過收購合并壯大自己的衛星數量，實現業務增長和能力補充；Intelsat 通過垂直整合收購Gogo 商業航空業務，一舉成為向商業航空公司及其客戶提供機上連接和機上娛樂服務的直接供應商；Eutelsat則實施基于搶占用戶市場份額的收購，通過收購拉丁美洲有名的墨西哥衛星運營商Satmex 公司，使其迅速搶占目標市場份額，成為當地主要衛星運營商之一。

3）敏銳捕捉市場新機遇，通過優化資源配置提前布局具有潛力的新業務。在充分競爭的市場環境，只有始終保持對市場需求的敏感度，提前做好業務布局才能實現長遠發展。Intelsat 通過技術創新融合，捕捉新的應用和客戶需求，提前部署新業務，并集中主要資源用于不斷增長的新業務；Eutelsat根據內外部環境及時調整戰略目標，最大限度提高現有業務收入，以資助其向高增長的垂直行業過渡，同時敏銳捕捉新機遇，重點開拓新興業務；SES 公司則重點聚焦具有領導地位的市場，對于非優勢市場，則減少投入，或與其他公司合作共擔，避免資源浪費。

4）加強戰略合作伙伴關系，通過合作降低成本和擴大收入，實現全球化運營。主要傳統企業都已具備了全球化運營能力并不斷提升，不僅建立全球衛星網絡，實現全球覆蓋，還積極與其他國家的運營商合作，共同開展衛星通信服務，拓展市場份額。Intelsat 通過與其他衛星運營商、電信公司、設備制造商和內容提供商建立緊密合作關系，共享資源、技術和市場渠道，加速創新滿足客戶多樣化的需求。Eutelsat 通過聯合當地衛星運營商、服務商或分銷商一起開拓當地市場，通過合作提供定制化的本地化服務，擴大商業機會。

5）始終具有行業領先創新意識，致力于走在行業前列。各家公司高度重視創新驅動策略，不斷創新提升技術產品和服務體驗。SES 成立創新中心，與合作伙伴共同創建和孵化解決方案；Intelsat 增加研發投入，致力于開發新的衛星技術和解決方案，包括推動衛星與其他通信技術的整合等；Eutelsat 則通過以資金彌補技術短板，通過租賃或共建的方式實現領先創新發展；Telesat 不斷提升工程技術和服務，始終跑在前面，實現創新發展。

五、結語

目前，衛星通信行業已全面進入激烈競爭時代。主要傳統衛星通信運營服務商開始加強全球覆蓋并積極拓展應用領域，紛紛通過多軌道衛星網絡整合、企業收購、搶抓新機遇超前布局新業務、加強戰略合作實施全球化運營等舉措，實現了行業領先。