氫燃料電池商用汽車市場研究

1氫燃料電池汽車市場發展現狀概述

受政策、技術、成本和商業模式等多因素影響，我國氫燃料電池技術在商用車領域得到了優先發展，而氫燃料電池乘用車則發展緩慢。

截至2023年3月，我國燃料電池汽車市場共計銷售14 106輛，其中氫燃料電池商用車13 800輛，氫燃料電池乘用車306輛，各細分車型的年度銷量走勢詳見圖1（注：本文數據基于終端銷量進行統計，下同）。

從車型細分領域看，氫燃料電池汽車以中卡市場為主，占據27.24%的份額，其次為大客市場，占有率為24.37％，第三細分市場為重卡市場，占據24.28％的份額。

結合目前氫燃料電池汽車發展情況，本文重點對氫燃料電池商用車的發展趨勢和關鍵影響因素進行探討和分析。

2氫燃料電池商用車區域分布

2021年，財政部、國家能源局等5部委發布了《關于啟動燃料電池汽車示范應用的通知》，京津冀、上海、廣東3大城市群成為首批燃料電池汽車示范應用城市群.2021年12月，河北、河南人選第2批城市群，形成目前的“3+2”全國燃料電池汽車示范格局05大城市群都公布了在4年示范期內的推廣目標，共3.3萬輛。

氫燃料電池汽車發展程度受政策影響明顯，從分布區域來看，氫燃料電池車主要集中在5大示范城市群。

截至2023年3月，氫燃料電池商用車的保有量TOP10依次是廣東省、上海市、北京市、山東省、河南省等10個省市地區，共計占據86.79％的份額。廣東省地區的深圳市、廣州市和佛山市3個城市推廣效果顯著，分別達到：1336輛、977輛和607輛。從氫燃料電池汽車現有保有量與推廣目標差（忽略氫燃料乘用車現有保有量）來看，廣東城市群、河北城市群推廣壓力較大。

3氫燃料電池商用車企業布局情況

在氫燃料電池商用車市場，共有近80家整車企業已布局，且市場集中度較高。

中通客車、北汽福田和佛山飛馳成績較好，市場占有率均在10%以上。銷量前5名企業占據44.35%的份額，前10名企業占據62.5％的市場份額。

從配套車型數量和配套整車廠家數量上看，北京億華通科技股份有限公司均排名第一，上海重塑能源科技有限公司在配套整車數量上排名第二，廣東鴻力氫動科技有限公司在配套廠家數量上排名第二。

4氫燃料電池商用車分車型發展情況

從氫燃料電池商用車車型大類方面看，氫燃料電池貨車銷量共計8 138輛，發展明顯好于5 662輛的氫燃料電池客車市場，隨著氫能運營環境的不斷提升，氫燃料電池貨車已逐漸開始占據市場主導。

從氫燃料電池貨車細分市場來看，廂式運輸車、半掛牽引車、保溫車、自卸汽車和冷藏車等細分市場銷售情況較好。氫燃料電池專用車方面，則以環衛車、工程特種車為主。

從氫燃料電池系統額定功率區間來看，市場上的產品主要集中于80 kW以下。80-100 kW、100-120 kW及120 kW以上市場發展較為平均，市場占有率相近。

5氫燃料電池車型《公告》申報情況

截止到第370批《道路機動車輛生產企業及產品》《簡稱《公告》）的公示，共計546個（基于車輛型號個數的統計）氫燃料電池車（含氫燃料電池乘用車）進入其中。由于第358批、361批、364批3批公告是在每月發布1批《公告》節奏基礎上增發批次，車型數量原本就少第363批《公告》中申報車型數量最多，共計101個車型。

根據《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（簡稱《國補》），新能源汽車補貼于2022年12月31日截止，2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補貼。《國補》取消后，在“雙碳”戰略的持續發力下和各地氫能產業政策的大力支持下，企業陸續加大力度拓展氫燃料電池汽車應用，每批《公告》新增氫燃料電池車型數量亦有所體現。

6氫燃料電池商用車未來發展

國家發展改革委、國家能源局聯合印發的《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》（簡稱《規劃》中提到：到2025年，形成較為完善的氫能產業發展制度政策環境，產業創新能力顯著提高，基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系。初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系。燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站。

《規劃》還展望了2030年和2035年發展目標：到2030年，形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系，有力支撐碳達峰目標實現，到2035年，形成氫能多元應用生態，可再生能源制氫在終端能源消費中的比例明顯提升。

據統計，自《規劃》發布后，我國共發布地方氫能政策335項，其中發展規劃類150項，財政支持類67項。國家的政策導向對氫燃料電池汽車產業的促進作用非常大，隨著全國各地氫能產業政策和具體補貼資金的落地以及推廣力度的加大，氫燃料電池車市場或將迎來高速增長期，氫燃料電池汽車正在成為新能源車行業全新發展趨勢。

（責任編輯：劉海帆）