成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策

摘要：在“雙碳”目標背景下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐漸呈現(xiàn)由政策驅(qū)動到市場驅(qū)動的局面。成都市汽車產(chǎn)業(yè)作為四川省“萬億級”裝備制造業(yè)的重要組成部分，對成都市的經(jīng)濟發(fā)展起到重要的作用；基于成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析當前成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈，總結(jié)得出成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨創(chuàng)新研發(fā)能力不足、新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理和“定制化”政策措施競爭力不足的結(jié)論，并就此提出對策建議，以期為成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供參考。

關(guān)鍵詞：新能源汽車；產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀；對策建議

0 前言

自2018 年開始，受復雜的國際形勢和新冠疫情影響，全球汽車市場產(chǎn)銷量下滑，汽車制造商正在尋求可持續(xù)發(fā)展的新增長點。新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)的一部分，近年來通過對新能源汽車的研發(fā)投入和政策扶持力度疊加，全球新能源汽車市場產(chǎn)銷量大幅增長，市場規(guī)模逐年擴大，開始逐漸由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動的局面。

根據(jù)國際能源署統(tǒng)計，2021 年全球新能源汽車銷量為650 萬輛，同比上一年增長108%，為2012 年以來的最高增長率；2022 年全球新能源汽車銷量為1 010 萬輛，同比上一年增長55%。而在全球新能源汽車市場中，中國市場超過歐洲和北美市場，產(chǎn)銷量已連續(xù)8 年位居世界第一。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022 年新能源汽車產(chǎn)量705.8 萬輛、銷量688.7 萬輛，市場占有率達到25.6%，呈現(xiàn)持續(xù)爆發(fā)式增長趨勢［1］。

成都市汽車產(chǎn)業(yè)作為四川省“萬億級”裝備制造產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，對促進本地經(jīng)濟發(fā)展起到重要作用。因此，本文基于成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析當前成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈，探索成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的問題，并為成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展提出幾點建議。

1 成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

成都市汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占四川省汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的90%，但在全國的汽車產(chǎn)量中，四川省汽車產(chǎn)量占比較小。2012—2022 年四川省和全國汽車產(chǎn)量對比見表1［2］。由表1 可以看出：自2012 年開始到2017 年，四川省汽車產(chǎn)量在全國汽車產(chǎn)量中的占比呈逐年上升趨勢；2018 年開始，由于全球經(jīng)濟形勢緊張，國內(nèi)消費市場逐漸疲軟，受傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開始調(diào)整和轉(zhuǎn)型等因素影響，全國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速開始放緩。從2018 年開始，由于受到宏觀經(jīng)濟等因素的影響，四川省內(nèi)各地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨緩，汽車產(chǎn)量在全國汽車產(chǎn)量中的占比開始逐漸下降。到2021 年，四川省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速又開始上升，這主要得益于成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2017—2022 年四川省和全國新能源汽車產(chǎn)量對比見表2［2］。由表2 可以看出：2017—2022 年，四川省新能源汽車產(chǎn)量在全國新能源汽車產(chǎn)量中的占比不升反降，相對于全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)近年來的快速發(fā)展趨勢，四川省的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較緩，2022 年四川省新能源汽車產(chǎn)量同比上一年增長僅19.78%，產(chǎn)量增速低于全國產(chǎn)量增速。

不同于四川省新能源汽車在全國的發(fā)展情況，成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年上漲。成都市新能源汽車產(chǎn)量在成都市汽車總產(chǎn)量中的占比逐年遞增，見表3［2］。2021 年，成都市的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，該年新能源汽車產(chǎn)量同比上一年增長104.98%，在汽車總產(chǎn)量中的占比也達到了8.55%，四川省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。但是，2022 年成都市的新能源汽車產(chǎn)量略微下降，由成都市綠色智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈聯(lián)盟整理的數(shù)據(jù)顯示，2022 年成都市新能源汽車產(chǎn)量為4.58 萬輛，同比上一年下降14.39%。

對比重慶市在新能源整車制造、“三電”核心零部件配套、充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的發(fā)展，成都市在新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展也相對不足。2022 年重慶市新能源汽車產(chǎn)量近37 萬輛，同比上一年增長142%，占全市汽車產(chǎn)量的17% 左右；而2022 年成都市新能源汽車產(chǎn)量為4.58 萬輛，只占全市汽車產(chǎn)量的7.38%。

1. 2 政策環(huán)境

從政策面來看，成都市政府在新能源汽車的研發(fā)和應(yīng)用推廣上發(fā)布了各項利好政策：2016 年，在《關(guān)于成都市2016 年新能源汽車充電設(shè)施市級補貼的通知》中就提出個人購買新能源汽車、安裝建設(shè)充電樁給予獎勵補貼；2017 年，發(fā)布《關(guān)于我市電動汽車充電服務(wù)費有關(guān)問題的通知》，提出鼓勵充電設(shè)施經(jīng)營企業(yè)向下浮動充電服務(wù)費；2019 年，提出支持本市企業(yè)實施對氫能新能源汽車的重大科技創(chuàng)新項目，鼓勵其開展關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研發(fā)，并采取前資助方式，給予最高200 萬元的資助。從新能源汽車的個人消費到企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，成都市政府不斷發(fā)布政策措施刺激市場［3-6］。

2020—2022 年，成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策集中于持續(xù)提升公交車、出租車等車輛中純電動汽車的比例，提高新能源汽車保有量，提高充換電站和充電樁的數(shù)量，鼓勵綜合能源站的建設(shè)，對增設(shè)充電設(shè)施分類給予建設(shè)補貼等［3］。2023 年3 月10 日，成都市政府發(fā)布《成都市促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》，進一步在新能源車型產(chǎn)銷、穩(wěn)鏈、補鏈、強鏈等方面制定獎勵政策。

1. 3 產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料、前端設(shè)計研發(fā)和試驗檢測、中端零部件制造和整車制造、后端增值服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，如圖1 所示。相較于傳統(tǒng)燃油汽車制造，新能源汽車生產(chǎn)中關(guān)鍵零部件產(chǎn)品涉及“三電”系統(tǒng)制造，該部分零部件及其配套設(shè)備對上游原材料具有較強的依賴性。

在“雙碳”目標背景下，以傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)，成都市具備整車產(chǎn)品體系和關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的自主配套能力，加上原材料生產(chǎn)供應(yīng)、汽車后市場增值服務(wù)，成都市基本形成了新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢［4］。

由于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)相對完備，成都市在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展上具有很大優(yōu)勢。目前，成都市在“兩線、三縱、三橫”產(chǎn)業(yè)鏈上實現(xiàn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局［5］，但是，在“三橫”產(chǎn)業(yè)布局中，對通用部件、氫燃料電池和智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展仍需要進一步的政策支持和市場驅(qū)動。在產(chǎn)業(yè)鏈的完整度方面，當前成都市在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)已有60 余戶，并已聚集一汽-大眾、一汽豐田、沃爾沃和神龍汽車等整車企業(yè)30 余戶，但缺乏頭部企業(yè)和企業(yè)總部在成都市的布局。從關(guān)鍵零部件企業(yè)布局看，在上游原材料和中游零部件中，成都市聚集了天齊鋰業(yè)、四川雅化等一批關(guān)鍵材料企業(yè)和電池企業(yè)，但在電機、電控等核心零部件方面，卻缺乏產(chǎn)業(yè)布局。

在新能源核心零部件的發(fā)展方面，成都市與其他地方還存在較大差距。例如，重慶市已聚集比亞迪、吉利、博世等動力電池企業(yè)，長安汽車、金康新能源、秦安股份等電機企業(yè)，以及藍黛科技、越博傳動等電控企業(yè)。到2023 年，全國新能源汽車的“三電”本地配套率將達到50%；而成都市重點整車企業(yè)的整體配套率約為35%，本地零部件配套率偏小，甚至新能源汽車“三電”核心零部件全部來自省外，這是目前成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板［6］。

2 成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

2. 1 創(chuàng)新研發(fā)能力不足

截至2022 年，成都市新能源汽車保有量位居中西部第一，但是相比于東部沿海地區(qū)而言，仍存在一定差距，這種差距首先體現(xiàn)在成都市現(xiàn)有的人才結(jié)構(gòu)和研發(fā)機構(gòu)數(shù)量上。由于人才結(jié)構(gòu)層次偏低，高端研發(fā)人才和研發(fā)機構(gòu)數(shù)量較少，因此缺乏對先進技術(shù)的敏感性。其次，創(chuàng)新研發(fā)能力不足還反映在成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵零部件的配套層次低。當前四川除動力電池外，電機和電控等核心零部件缺乏比較優(yōu)勢，大部分零部件企業(yè)沒有掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)，產(chǎn)品的技術(shù)含量較低，難以滿足整車企業(yè)的產(chǎn)品需求。由于整車企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的完整度要求高，因此，“三電”系統(tǒng)的本地配套率將在很大程度上制約著整車企業(yè)的產(chǎn)線布局和發(fā)展。

2. 2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理

一方面，從成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況可以看出，成都市在新能源“三電”核心零部件方面的發(fā)展不足，本地零部件配套率偏小，產(chǎn)業(yè)鏈部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)甚至存在斷鏈現(xiàn)象。在電機、電控系統(tǒng)方面，當前四川省內(nèi)暫無企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)新能源汽車電機和電控系統(tǒng)；在電池方面，四川省內(nèi)可與新能源車型適配的電池生產(chǎn)商也較少，部分本地供應(yīng)商提供的零部件質(zhì)量也無法滿足整車廠的要求。

另一方面，在新能源汽車中，商用車和乘用車占比不均衡，乘用車占比太小。乘用車對地方新能源汽車產(chǎn)量的增長具有重要的促進作用，而新能源商用車則很難在短期內(nèi)獲得足夠的市場發(fā)展空間。

2. 3 “定制化”政策措施競爭力不足

從2017 年開始，國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的財政補貼政策開始逐漸滑坡，各地開始進入“后補貼時代”。2021 年全國新能源汽車產(chǎn)量達367.7 萬輛，同比上一年增長152.54%，其中成都市新能源汽車產(chǎn)量達5.35 萬輛，同比上一年增長104.98%，全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始進入快速發(fā)展階段。在全國各地爭先發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的背景下，成都市新能源汽車的“定制化”政策措施相對不足，地方產(chǎn)業(yè)配套體系偏弱，與中東部地區(qū)差距明顯，對新能源汽車整車頭部企業(yè)和關(guān)鍵零部件頭部企業(yè)在四川省布局的推動力不足。

3 對策建議

當前，全國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始進入快速增長區(qū)間，產(chǎn)業(yè)的快速增長加快各汽車企業(yè)新一輪的產(chǎn)業(yè)布局。在新一輪的產(chǎn)業(yè)布局中，通過優(yōu)化本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，充分發(fā)揮本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比較優(yōu)勢，則可在這一過程中抓住更多機遇，成為承接產(chǎn)能的有力競爭者。對此，本文提出以下對策建議。

3. 1 打造創(chuàng)新平臺

首先，成都市在人才基礎(chǔ)上具有一定的比較優(yōu)勢，如擁有大量人才儲備、人力成本相對沿海地區(qū)較低等，因此可以通過重點汽車企業(yè)、高校和科研院所合作，建立創(chuàng)新研發(fā)平臺和基地，培養(yǎng)自己的研發(fā)團隊。一方面，可以加大對新能源車型的設(shè)計研發(fā)，依托多樣化車型提升市場對新能源汽車的需求；另一方面，不斷對關(guān)鍵零部件進行技術(shù)攻關(guān)，提高相關(guān)零部件產(chǎn)品技術(shù)，增加本地產(chǎn)品的配套率，加強新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)性。

其次，智能化、網(wǎng)聯(lián)化是新能源汽車的重要方向，可以通過原有的人才基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加大對智能化網(wǎng)聯(lián)化涉及到的重要部分，如芯片、人工智能算法、激光雷達、系統(tǒng)軟件等研發(fā)力度，與相關(guān)企業(yè)合作共建研發(fā)中心。

3. 2 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及完善零部件配套體系建設(shè)

從整體來看，除動力電池外，電機、電控等關(guān)鍵零部件都是四川省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的短板，本地配套率較低。可以通過加強產(chǎn)業(yè)鏈短板的招引和培育，如重點培育知名企業(yè)，加強本土產(chǎn)業(yè)鏈的融合；可以依托成渝經(jīng)濟圈，通過區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展效應(yīng)，加強原有產(chǎn)業(yè)鏈中較完善部分，如電池等零部件對區(qū)域新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的融合。

通過完善零部件在本地的配套體系，可以進一步推動重點企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，培養(yǎng)龍頭企業(yè)和自主品牌，進而帶動更多的熱銷車型在本土生產(chǎn)，擴大產(chǎn)能。根據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，不斷完善成都市相關(guān)區(qū)域內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如加氫站和充電樁的合理布局，打造更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

3. 3 精準制定產(chǎn)業(yè)政策

在補貼政策不斷退坡的情況下，開展產(chǎn)業(yè)鏈的招商難度加大。因此，需要依據(jù)市場發(fā)展情況，充分依托成都市原有的汽車產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，制定更加精細化的產(chǎn)業(yè)政策，包括針對整車、零部件及上游原材料企業(yè)的政策，同時規(guī)范本地具有生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，減少在布局過程中產(chǎn)生的不確定性風險，推動部分龍頭企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)布局。

4 結(jié)語

新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在政策與市場的雙輪驅(qū)動下快速發(fā)展，各地紛紛掀起造車熱潮。從成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，其新能源汽車產(chǎn)量相對全國其他地區(qū)還有待提升、產(chǎn)業(yè)鏈的完備程度也有待完善、核心零部件和整車制造企業(yè)需要政府針對性產(chǎn)業(yè)政策來加強其與企業(yè)合作。

為此，本文分別從技術(shù)創(chuàng)新、配套體系建設(shè)、產(chǎn)業(yè)政策精準化角度提出相應(yīng)的對策建議，希望為區(qū)域新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供一些思考。但是，各區(qū)域的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀有所差異，想要建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的長效機制，還需要從制度、政策和市場競爭機制等角度不斷探索、發(fā)展和完善。

參 考 文 獻

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