行業(yè)深度調(diào)整下煙臺黃渤海新區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的研究

摘要：我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程，作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐作用日益凸顯，但是受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢影響，行業(yè)正處于供給平臺、需求調(diào)整、盈利分化三期疊加調(diào)整，供給能力高位壓力，產(chǎn)業(yè)政策高壓嚴(yán)控，行業(yè)盈利分化。在當(dāng)前復(fù)雜形勢下，為增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險能力，煙臺黃渤海新區(qū)積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)體系建設(shè)，計劃將鋼鐵產(chǎn)業(yè)培育過百億產(chǎn)值。本文聚焦黃渤海新區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，通過對我國鋼鐵發(fā)展情況研究，分析我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)下步發(fā)展趨勢，研究論證一條符合黃渤海新區(qū)區(qū)情的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。

關(guān)鍵詞：支撐；三期疊加；黃渤海新區(qū)；發(fā)展道路

0 引言

煙臺黃渤海新區(qū)是山東省四個省級新區(qū)之一，作為煙臺市制造業(yè)中心，已形成高端化工及新材料、汽車及新能源、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、生物醫(yī)藥五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2023年，規(guī)模以上化工新材料、電子信息和機(jī)械汽車三大產(chǎn)業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1145億元、912億元和691億元。在當(dāng)前復(fù)雜形勢下，為增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險能力，煙臺黃渤海新區(qū)積極實(shí)施千億產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、百億產(chǎn)業(yè)支撐的產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)體系建設(shè)，計劃將黑色及有色金屬制造業(yè)打造成為產(chǎn)值過千億元產(chǎn)業(yè)，其中鋼鐵產(chǎn)業(yè)達(dá)到三百億產(chǎn)值。本文聚焦黃渤海新區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，通過對我國鋼鐵發(fā)展情況研究，分析我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)下步發(fā)展趨勢，研究論證一條符合黃渤海新區(qū)區(qū)情的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。

1 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

鋼鐵工業(yè)是我國工業(yè)化進(jìn)程的重要推動力，也是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主力軍，作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是支撐國家發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的工業(yè)脊梁，也是反映一個國家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志，先后經(jīng)歷了探索、起步、高速和優(yōu)化發(fā)展四個階段：

1.1 探索發(fā)展階段（1949—1978年）

建國初期，我國鋼鐵工業(yè)在蘇聯(lián)支援下走大、中、小相結(jié)合之路。先后實(shí)施八大鋼鐵項(xiàng)目，三個大型鋼鐵基地建設(shè)，擴(kuò)建、新建太鋼、重鋼、馬鋼等五個鋼廠，建設(shè)濟(jì)鋼、臨鋼、南鋼等十八個小型鋼廠，到1978年鋼產(chǎn)量突破3 000萬噸，達(dá)到3 178萬噸。

1.2 起步發(fā)展階段（1978—2000年）

黨的十三屆三中全會后，生產(chǎn)力極大解放，鋼產(chǎn)量也穩(wěn)步增加。自1979年起，中國鋼產(chǎn)量開始以每年增加300萬噸（左右）的速度增長，1990年以后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)行技術(shù)革新和結(jié)構(gòu)重組，再次迎來高速發(fā)展時期，產(chǎn)能利用率高位運(yùn)行，2000年達(dá)到12 850萬噸，成為世界最大的產(chǎn)鋼國和消費(fèi)國。

1.3 高速發(fā)展階段（2001—2014年）

進(jìn)入21世紀(jì)，我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，裝備國產(chǎn)化、現(xiàn)代化取得重大進(jìn)展，品種質(zhì)量得到優(yōu)化。鋼產(chǎn)量連續(xù)跨越2億噸、3億噸、4億噸的臺階，2014年，中國鋼產(chǎn)量繼續(xù)增長，達(dá)到8.23億噸，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題凸顯。

1.4 優(yōu)化調(diào)整階段（2015年至今）

2015年，中國鋼鐵市場供大于求的矛盾更加突出，全行業(yè)陷入虧損狀態(tài)，鋼產(chǎn)量回落至8.04億噸，結(jié)束了長達(dá)25年增長趨勢。從2016年開始，全國粗鋼產(chǎn)量逐年增長，2016年為8.08億噸，2017年增長到8.32億噸，2018年突破9億噸，2020年突破10億噸，到2023年產(chǎn)量達(dá)到10.19萬噸。

2 我國鋼鐵發(fā)展趨勢

我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程，作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐作用日益凸顯，但是受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢影響，行業(yè)正處于供給平臺、需求調(diào)整、盈利分化三期疊加，供給能力高位壓力，產(chǎn)業(yè)政策高壓嚴(yán)控，行業(yè)盈利分化等現(xiàn)象持續(xù)發(fā)生。目前來看，有以下幾個趨勢：

2.1 宏觀產(chǎn)業(yè)政策管控趨緊

鋼鐵工業(yè)屬于生產(chǎn)周期相對較長的行業(yè)，投入產(chǎn)出相距較長，極易引發(fā)產(chǎn)能過剩問題。1994年，國務(wù)院認(rèn)定鋼鐵行業(yè)是我國重復(fù)建設(shè)的關(guān)鍵行業(yè)，鋼鐵產(chǎn)能過剩問題初見端倪。2003年，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于制止鋼鐵行業(yè)盲目投資的若干意見》，進(jìn)一步確認(rèn)了鋼鐵產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。2015年中央經(jīng)濟(jì)工作會議，確定鋼鐵、煤炭兩個行業(yè)開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。面對產(chǎn)能過剩和行業(yè)虧損的不斷加劇，政府加大行政手段調(diào)控鋼鐵產(chǎn)能，2016年《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕6號）中，明確要求“不得以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目”，并提出未來5年化解鋼鐵過剩產(chǎn)能1億-1.5億噸的具體目標(biāo)，此外還要求新建鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案前，必須按規(guī)定實(shí)施產(chǎn)能置換，我國鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能正式進(jìn)入全面執(zhí)行期，各省市陸續(xù)公布化解過剩產(chǎn)能目標(biāo)。2017年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能繼續(xù)推進(jìn)，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合出臺的《關(guān)于運(yùn)用價格手段促進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》正式實(shí)施，對鋼鐵行業(yè)實(shí)行更加嚴(yán)格的差別電價政策和基于工序能耗的階梯電價政策，加快落后產(chǎn)能的淘汰。同年，國務(wù)院成立聯(lián)合執(zhí)法督查組，對各地打擊“地條鋼”工作開展督查，要求在2017年6月底前依法徹底取締“地條鋼”產(chǎn)能。經(jīng)過此輪去產(chǎn)能綜合管控，2016年化解過剩產(chǎn)能6 500萬噸，2017年繼續(xù)化解煉鋼產(chǎn)能5 500萬噸，2018年再次去產(chǎn)能3 000萬噸，合規(guī)鋼廠產(chǎn)能利用率明顯提升，2018年鋼鐵行業(yè)利潤，也創(chuàng)下歷史最高。2020年12月，工信部提出圍繞碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，要實(shí)施工業(yè)低碳行動和綠色制造工程，堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降的“平控”政策，要求各地發(fā)布產(chǎn)量控制目標(biāo)。2021年，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合部署針對鋼鐵行業(yè)的“控產(chǎn)能、減產(chǎn)量、回頭看”，要求壓減鋼產(chǎn)量“三限”，即限2016年以來違規(guī)新增產(chǎn)能、產(chǎn)能置換不規(guī)范的產(chǎn)能，限環(huán)保治理水平差的鋼鐵產(chǎn)量或非規(guī)范企業(yè)的產(chǎn)量，限整個高爐產(chǎn)量，通過限生鐵產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)限粗鋼產(chǎn)量的目的。2022年，國家發(fā)改委發(fā)布《2022年粗鋼產(chǎn)量壓減工作進(jìn)行研究部署》，壓減粗鋼產(chǎn)量重點(diǎn)區(qū)域，重點(diǎn)壓減環(huán)保績效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產(chǎn)量。2024年，國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知（國發(fā)〔2024〕12號），持續(xù)加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控，要求“十四五”后兩年原則上不得新增鋼鐵產(chǎn)能。

2.2 消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整

根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院綜合預(yù)測，2024年我國鋼材需求量為8.75億噸、同比下降1.7%，從下游行業(yè)消費(fèi)來看，2023年機(jī)械、汽車、能源、造船、家電等行業(yè)鋼材需求呈增長態(tài)勢，2024年鋼材需求預(yù)測，機(jī)械行業(yè)1.73億噸，同比增長0.6%。汽車行業(yè)5 840萬噸，同比增長3.9%。能源行業(yè)4 540萬噸，同比增長4.8%。造船行業(yè)

1 740萬噸，同比增長16%。家電行業(yè)1 660萬噸，同比增長2.2%。從2023年主要下游產(chǎn)品的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，汽車、船舶和家電用鋼維持了一定的用鋼增量，但與房地產(chǎn)和基建密切相關(guān)的工程機(jī)械與其他機(jī)械類用鋼需求呈現(xiàn)了明顯的減量，其中房地產(chǎn)的下行更是帶來建筑鋼材需求的明顯下降。從以上數(shù)據(jù)可以看出，目前中國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題，更多是結(jié)構(gòu)性過剩，低端供給過剩，高端供給不足并存，同時終端用鋼需求的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，也在向供給端傳導(dǎo)。

2.3 盈利分化問題突出

據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤總額為-213.6億元，虧損程度甚至超過2015年的同期水平。重點(diǎn)統(tǒng)計的鋼鐵企業(yè)利潤同比下降48%，平均利潤率僅為0.61%，虧損面高達(dá)53.1%。另一方面，盈利分化已經(jīng)在2023年鋼廠業(yè)績報告中有所體現(xiàn)，在23家上市鋼企中，有13家業(yè)績預(yù)虧，但也有寶鋼股份等實(shí)現(xiàn)盈利，特鋼上市企業(yè)的業(yè)績則明顯好于普鋼企業(yè)。2023年鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤564.8億元，其中中國寶武實(shí)現(xiàn)利潤316.1億元，約占行業(yè)利潤的56%，而其粗鋼產(chǎn)量僅占全國的12.8%，這表明國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的龍頭效應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)，行業(yè)頭部企業(yè)的盈利能力較強(qiáng)，其他鋼廠則盈利困難。從盈利較強(qiáng)的寶鋼、華菱鋼鐵和一些特鋼企業(yè)分析，主要是具備生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品能力。

3 黃渤海新區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑

面對鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢，煙臺黃渤海新區(qū)將鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為其下一步重點(diǎn)培育的百億產(chǎn)值行業(yè)，必須明確定位，找準(zhǔn)發(fā)展路徑。為此結(jié)合研究，并借鑒其他地區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，提出以下發(fā)展路徑。

3.1 堅(jiān)持規(guī)范化發(fā)展，確保產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)健康穩(wěn)定

從國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局以及山東省先進(jìn)鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃來看，煙臺黃渤海新區(qū)不是鋼鐵重點(diǎn)發(fā)展布局地區(qū)，暫時不具備承接及新建大型鋼鐵項(xiàng)目的條件，必須在現(xiàn)有項(xiàng)目上繼續(xù)進(jìn)行謀劃布局，深挖潛能。從政策面看，鋼鐵行業(yè)是國家化解過剩產(chǎn)能重點(diǎn)管控行業(yè)，近年來已制定較為完善的產(chǎn)業(yè)管理政策體系，在項(xiàng)目立項(xiàng)、產(chǎn)量配額、能效水平、環(huán)保排放等方面要求較為嚴(yán)格，必須嚴(yán)格遵守國家產(chǎn)能政策要求，加強(qiáng)發(fā)改、工信、應(yīng)急、環(huán)保等部門協(xié)作能力建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)法，確保產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)健康穩(wěn)定。

3.2 堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈

今年以來，大規(guī)模設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新戰(zhàn)略實(shí)施，國產(chǎn)新能源汽車等快速發(fā)展，超長期特別國債發(fā)行以及房地產(chǎn)政策的綜合調(diào)整，帶動鋼鐵市場回暖。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1—5月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長3.4%，其中，原材料制造業(yè)利潤降幅收窄，鋼鐵行業(yè)5月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤95.0億元，同比由虧轉(zhuǎn)盈。基于鋼鐵行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的利好發(fā)展趨勢，在綜合考慮黃渤海新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)上，推動建立原料制備供應(yīng)—鍛壓軋制加工—金屬制品生產(chǎn)—精密部件制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

3.2.1 壯大鏈主企業(yè)煙臺華新不銹鋼公司體量

2023年，煙臺華新不銹鋼公司熱軋、冷精及精整板塊全部投產(chǎn)運(yùn)行，受市場環(huán)境影響，暫未實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。要切實(shí)幫助企業(yè)提高產(chǎn)量，依托區(qū)內(nèi)汽車、化工、機(jī)械制造發(fā)展優(yōu)勢，積極與其供應(yīng)商開展合作對接，協(xié)助企業(yè)開展上下游產(chǎn)業(yè)資源對接，爭取更多訂單，盡早實(shí)現(xiàn)熱軋棒線材生產(chǎn)能力42萬噸/年、銀亮棒材生產(chǎn)能力6萬噸/年、光亮潔凈材料生產(chǎn)能力32萬噸/年的設(shè)計產(chǎn)能，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.2.2 加快華新精密金屬材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)

一方面，煙臺華新不銹鋼公司初步具備鋼坯供應(yīng)、棒線軋制、下游深加工的全流程生產(chǎn)能力，積極支持企業(yè)依托產(chǎn)業(yè)園的進(jìn)一步開發(fā)建設(shè)，加大鈦合金、鎳基高溫合金等高端原料供應(yīng)布局。另一方面，黃渤海新區(qū)招商部門要按照產(chǎn)業(yè)鏈下游布局圖，開展定向招商，引進(jìn)精密加工、鍛造、拉絲、穿制管等一系列高精加工企業(yè)，打造面向汽車、新能源、航天、電機(jī)電子、精密機(jī)械、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)提供精密零組件的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推動成為國內(nèi)先進(jìn)不銹鋼材料的核心供應(yīng)區(qū)和高端精密制造的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

3.2.3 推動鑄造鍛造行業(yè)不斷發(fā)展壯大

鑄造和鍛壓是裝備制造業(yè)不可或缺的工藝環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)產(chǎn)品和高端裝備創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐和基礎(chǔ)保障，市場規(guī)模較大，技術(shù)成熟性高，產(chǎn)業(yè)帶動性強(qiáng)。特別是近兩年產(chǎn)業(yè)鼓勵發(fā)展政策措施更加全面，為發(fā)展提供了重要保障，2023年3月，工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵地方圍繞裝備制造業(yè)布局培育鑄造和鍛壓特色產(chǎn)業(yè)集群。2024年6月，山東省發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)輪胎鑄造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目管理的通知》，輪胎、鑄造項(xiàng)目不再按照“兩高”項(xiàng)目進(jìn)行管理，新建（含改擴(kuò)建，下同）輪胎、鑄造項(xiàng)目不再執(zhí)行有關(guān)減量或等量替代政策。為此，要做好存量提升和增量突破文章。存量方面，黃渤海新區(qū)現(xiàn)有鑄造及其他金屬制品制造企業(yè)15家，2023年生產(chǎn)各類鑄件44.7萬噸，產(chǎn)值91億元。要結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的有利時機(jī)，積極支持企業(yè)開展智能化技改，推動企業(yè)工藝革新、裝備升級、管理優(yōu)化和生產(chǎn)過程智能化，不斷壯大行業(yè)規(guī)模。增量方面，要結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極引進(jìn)高端鑄造項(xiàng)目落戶。

3.3 堅(jiān)持創(chuàng)新化發(fā)展，推動綠色低碳高質(zhì)量轉(zhuǎn)型

始終把科技創(chuàng)新擺在核心位置，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，推動企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研深度融合，積極發(fā)揮煙臺華新不銹鋼母公司華新麗華在意大利、英國、瑞典、德國等多家歐洲不銹鋼廠技術(shù)優(yōu)勢，以及鑄造企業(yè)中單項(xiàng)冠軍、小軍人、專精特新等企業(yè)的優(yōu)勢，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)。堅(jiān)持綠色化發(fā)展，根據(jù)兩高行業(yè)核查數(shù)據(jù)，綜合指導(dǎo)企業(yè)開展能效提升改造，實(shí)施節(jié)能減排、節(jié)水減污、節(jié)材降耗升級改造，將綠色理念貫穿生產(chǎn)全流程。堅(jiān)持發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用，引導(dǎo)企業(yè)積極與冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院等權(quán)威機(jī)構(gòu)開展合作交流，提升生產(chǎn)全流程質(zhì)量控制能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)對行業(yè)發(fā)展的支撐作用。

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