天然氣重卡市場比較研究

蔣春輝

（浙江大學(xué)常州工業(yè)技術(shù)研究院，江蘇 常州 213000）

1 2022 年市場回顧

2022 年全年的重卡市場共計銷售67.2 萬輛，如圖1 所示，是近7 年來的最低值，比上年同期的139.5 萬輛下降52%，減少了72 萬輛之多。天然氣重卡銷售3.73萬輛，同樣是7 年的最低值（如圖2 所示）。相對重卡行業(yè)而言，卻展現(xiàn)出抗跌的另一個側(cè)面：天然氣重卡占重卡年度銷售的5.55%，較2021 年的4.26%高30%，天然氣重卡的降幅只有37%[1]。

圖1 國內(nèi)近8 年重卡銷量走勢

圖2 天然氣重卡銷量走勢

影響2022 年天然氣重卡市場的主要是四個因素疊加所致。隨著俄烏沖突加劇，歐洲天然氣價格飆升，為了確保冬季供暖的需求，歐洲持續(xù)加大LNG 的進口，占全球NG 貿(mào)易量的24%，導(dǎo)致全球的LNG 流向展現(xiàn)出順時針變化。國內(nèi)天然氣也隨之起舞，其中LNG 價格如圖3 所示[2]，價格遠超5 年均價，致使天然氣重卡的相對經(jīng)濟性幾近消失，是天然氣重卡市場走低的第一因素。而三年疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟下行，如圖4 所示中國物流業(yè)景氣指數(shù)進入2022 年大多處于50%榮枯線以下，顯示全國貨物運輸總量下滑，天然氣重卡也因此缺乏市場拉動，需求不足是市場走低的第二因素[3]。近年來重卡市場的無序競爭，借標(biāo)準切換之機，寅吃卯糧拉下的饑荒是市場走低的第三個因素。在國家政策的引導(dǎo)下，電動重卡乘國補的東風(fēng)突飛猛進，采用換電重卡的模式蠶食市場，是天然氣重卡市場走低的第四個因素?？傊?，2022 年天然氣重卡市場陷入谷底。隨之市場反彈，全球的天然氣危機告一段落，氣價隨之跌落；走出疫情，經(jīng)濟報復(fù)性回彈，物流景氣指數(shù)步入正常區(qū)間；電動車的國補截至2022 年12 月31 日，市場拉動的動力驟減，占有率也隨之下滑，這些都為天然氣重卡復(fù)蘇營造了有利的氛圍。

圖3 國內(nèi)LNG 價格走勢對比圖

圖4 中國物流業(yè)景氣指數(shù)LPI

2022 年天然氣重卡生產(chǎn)企業(yè)全部進入谷底，只有三家累計過萬輛，如圖5 所示排名第一的是一汽解放，第二以下的排名是中國重汽、陜汽集團、東風(fēng)汽車、福田汽車，集中度高達90%[1]。排名靠后的中小企業(yè)如徐工重卡、漢馬科技與北奔重汽則將大部分精力投入到新能源，希望彎道超車，2022 年在國補的助力下取得了量級的增長（如圖6 所示），行業(yè)占比達到6.93%。只是高速增長難以持續(xù)，面臨國補終結(jié)的2023 年，將進入平臺震蕩區(qū)間，技術(shù)與市場的成熟度是繞不過去的坎[4]。

圖5 天然氣重卡銷量比對

圖6 2022 年牽引車企業(yè)新能源車型占比

2 重卡市場比較分析

2.1 雙碳目標(biāo)下的物流結(jié)構(gòu)比較

按照《2030 年前碳達峰行動計劃》，對運輸結(jié)構(gòu)的調(diào)整勢在必行。首先將優(yōu)先發(fā)展水路運輸，如圖7 所示，相對于公路運輸?shù)膰嵐锬芎?，水路運輸要低6 倍以上；其次則是要盡可能發(fā)揮鐵路的運力，其相對于公路運輸?shù)膰嵐锬芎囊? 倍[5]。2023 年元月，珠海港航運有限公司就接收了29 艘天然氣動力船，為氣化珠江邁出了堅實的一步。在利好水運的同時，也將成為公路重卡運輸?shù)睦誟6]。

圖7 中國鐵路、水路和公路貨運單位周轉(zhuǎn)量能耗比

鐵路也一直在力推多式聯(lián)運，以期充分發(fā)揮鐵路的運力。隨著高鐵客運的四通八達，鐵路貨運潛力得到極大提升，鐵路貨運將迎來快速增長期，包括天然氣在內(nèi)的多式聯(lián)運將會在“十四五”期間得到快速發(fā)展。遺憾的是，鐵路貨運的推進依然是對公路重卡運輸?shù)睦铡?/p>

2.2 重卡增量與存量之辯

2022 年重卡市場陷入低谷，冰凍三尺非一日之寒，三年疫情非主因，根子在于前幾年的非常規(guī)發(fā)展所致。表1 所示近6 年的貨車噸位變化就可見一斑。2016 年是全面治理超載超限的元年。2016 年9 月21 日起施行經(jīng)過全面修訂《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》，更新并統(tǒng)一了超限認定標(biāo)準，開展對“雙超”的源頭治理[7]。到2019 年貨運物流散亂的現(xiàn)象得以規(guī)范，載貨汽車的保有量由1351 萬輛降到了1087 萬輛，同時單車載重由8 噸/車上升到12.5 噸/車[8]。

表1 2016～2021 載貨車噸位變化

2020 年之后的增量其實質(zhì)就是欠新賬——寅吃卯糧。2020 年大批的國五車在國六換標(biāo)的掩護下瘋狂出貨，需求透支約100 萬輛。2022 年在持續(xù)的疫情狀態(tài)下，貨運量大幅減少，導(dǎo)致重卡銷量跌至谷底。存量市場的更新規(guī)模只有100 萬輛，而2021、2022 兩年的增量合計逾百萬輛，2022 年歸還了33 萬輛的欠賬，如果今年按80萬輛計算，也就共計歸還50%，還需要2～3年才能夠還清。

2.3 低碳高碳車型之辯

通過表2 《燃油、天然氣、甲醇、電動與氫燃料牽引車參數(shù)比較》分析可知，燃油牽引車由于高碳排放一票否決，屬于淘汰對象；電動車不適用于長途運輸，主要替代對象是燃油乘用車；氫燃料重卡的研制技術(shù)及市場培育均需要時日，處于培育階段；甲醇重卡熱值低、市場成熟度不高，尚未具備替代燃油車能力；唯有天然氣重卡按照 “不破不立”的原則能夠及時接盤燃油重卡：無論是熱值、安全性、環(huán)保性、低溫性能等技術(shù)指標(biāo)，還是續(xù)航里程、運營成本、基礎(chǔ)設(shè)施等經(jīng)濟要素的對比，都可以得出天然氣重卡的相對優(yōu)勢。綜合比較的結(jié)果——天然氣重卡在長途運輸領(lǐng)域作為燃油車的替代車型名列前茅。

表2 燃油、天然氣、甲醇、電動與氫燃料牽引車參數(shù)比較

2.4 牽引車燃料類型比較

通過對圖8《牽引車燃料類型對比》分析：柴油動力牽引車所占份額持續(xù)降低，由2021 年的90.56%降至2022 年的75.61%，再降至2023 年一季度的73.96%；天然氣牽引車份額則持續(xù)增加，由8.57%增加至23.02%；電動牽引車大幅震蕩，由0.8%飆升至6.27%，再跌至2.64%，反映出國補之后真實的市場需求；其余如氫能源、甲醇等牽引車均處于導(dǎo)入期，盡管增速不小，所占份額不足0.2%，還需要進一步經(jīng)受市場的考驗，才能列入低碳交通裝備的主力行列。此番市場廝殺的結(jié)論還是天然氣牽引車處于燃油車之后的接棒位置[4]。

圖8 牽引車燃料類型對比

2.5 產(chǎn)品公告之變

在國家“雙碳”環(huán)保政策的引領(lǐng)下取得成效，通過車輛公告的形式得到落實。如表3 所示，高碳能源（柴油牽引車）已進入收縮期，從半壁江山跌到1/3。新能源牽引車已經(jīng)奠定勝局，從1/3 升到2/3。清潔能源牽引車的替補角色得到驗證，只占公告總量的1/10 左右[9]。

表3 2022 年牽引類新產(chǎn)品燃料分類比較

3 天然氣重卡市場展望

3.1 天然氣重卡市場分布

從終端銷售區(qū)域來看，如圖9 所示，全國31 個省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路，主要分布在黃河流域和新疆、山西、寧夏等資源型物流運輸大省。具體來說，截至2023 年一季度，黃河流域占據(jù)了排列前十位省區(qū)中的八個占63.7%，增長10%。其余的省份合計只有1/3 強[1]。終端客戶的不離不棄，關(guān)鍵在于市場的成熟，不僅基礎(chǔ)設(shè)施完備，更在于大宗物料長途運輸?shù)氖袌鲂枨?，還有LNG 綜合成本相對柴油的比較優(yōu)勢存在。

圖9 一季度天然氣重卡銷售區(qū)域占比一覽

圖10 2022 年中國LNG 消費結(jié)構(gòu)圖

3.2 天然氣燃料的市場變化

2022 年全球天然氣供需處于緊平衡，價格波動劇烈，歐洲溢價強于亞洲溢價，比2021 年增加58%。全球天然氣貿(mào)易量暴漲至4.09 億噸，中國天然氣進口規(guī)模小幅回落約9.9%。其進口LNG 的數(shù)量下跌較多，降幅達19%[9]。

2022 年中國LNG 消費總量達2594 萬噸，同比減少29.72%。工業(yè)用氣消費量622.56 萬噸，減少11 個百分點到24%，降幅最大。城市燃氣消費量596.62 萬噸，占比23%。交通用氣需求堅挺，消費量達1297 萬噸，占比為50%。當(dāng)需求的潮水退去，才發(fā)現(xiàn)交通用能是剛需 [11]。

3.3 技術(shù)進步是根本

2022 年11 月20 日，濰柴發(fā)布了全球首款本體熱效率52.28%商業(yè)化柴油機和全球首款本體熱效率54.16%商業(yè)化天然氣發(fā)動機。天然氣重卡的技術(shù)進步并沒有因為市場的低迷而放緩，超越柴油機熱效率的天然氣發(fā)動機正在向我們走來[10]。

天然氣車用瓶的技術(shù)進步為進一步拓展市場奠定基礎(chǔ)。①車用瓶容積擴大，已得到標(biāo)準支持。TSG23-2021《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》第3.8.4 款明確規(guī)定“應(yīng)當(dāng)設(shè)計為大容積氣瓶，并且其公稱容積不得超過1500L”，反映了市場與技術(shù)的協(xié)同進步，也是對市場非均衡發(fā)展的彌補。②增壓方式的改進，目前呈現(xiàn)出百花齊放的景象。從 “調(diào)飽和技術(shù)”過渡到 “自增壓技術(shù)”，再到“泵增壓技術(shù)”，又開發(fā)“熱增壓技術(shù)”，群雄逐鹿自由競爭，由市場優(yōu)勝劣汰。③限充裝置換代試用。按照GB/T34510-2017《汽車用液化天然氣氣瓶》第6.6款要求：“安全空間至少應(yīng)為內(nèi)膽總?cè)莘e的10%”，并在標(biāo)準中特意設(shè)置附錄D《自動限充功能試驗方法》。然而在實際應(yīng)用過程中，此類氣包式安全空間的設(shè)計愿望難以實現(xiàn)，內(nèi)膽經(jīng)常出現(xiàn)失穩(wěn)、壓扁的情況，深藏隱患。新型的浮球式限充裝置已經(jīng)研制成功，不僅經(jīng)受了如三維振動等諸多試驗的考驗，并且安裝在天然氣重卡車用瓶上試用期＞20 個月，效果良好。④LNG 重卡冷能空調(diào)技術(shù)已經(jīng)得到驗證。當(dāng)初陜汽集團在承接在“863計劃”天然氣重卡研制項目之時，就開展了冷能空調(diào)的研究，由于深冷狀態(tài)下高溫差換熱這只“攔路虎”擋道，未能如意。目前該項目已有團隊經(jīng)歷了三年研制，通過了以西安交大厲彥忠教授為組長的專家評審。冷能空調(diào)技術(shù)得到各方支持，實現(xiàn)了天然氣重卡與冷能空調(diào)的裝配與路試，取得了冷能空調(diào)概念車階段的成功，試驗樣車及參數(shù)如圖11、圖12 所示，下一步將在可靠性與經(jīng)濟性上下功夫，實現(xiàn)技術(shù)向市場的轉(zhuǎn)變。

圖11 天然氣重卡冷能空調(diào)樣車

圖12 LNG 重卡冷能空調(diào)路試運行參數(shù)

3.4 天然氣重卡的市場預(yù)測

首先基于宏觀經(jīng)濟與替代產(chǎn)品預(yù)判：一是GDP 由3%增長至5%，國民經(jīng)濟向好，重卡預(yù)計增長15%～20%；二是LNG 相對柴油的經(jīng)濟性如圖13 所示，2023 年3 月的差價近100 元，利空柴油車；三是電動車國補的終結(jié)，電動重卡將緩行步入平臺期；四是甲醇車等市場培育尚需時日，緩不濟急。天然氣重卡得天獨厚，在“不破不立”的環(huán)境中將勇挑重擔(dān)，接受市場的洗禮。

圖13 LNG 與柴油經(jīng)濟性比較

圖14 近十年天然氣重卡保有量

其次是對市場基礎(chǔ)與終端客戶分析：不僅客戶抗壓能力強、流失少。2022 年存量更新客戶只有1.1 萬輛，新增了2.63 萬輛，客戶的認可勝過金牌。而且區(qū)域市場穩(wěn)定，黃河流域及其相關(guān)區(qū)域，長途物流運輸?shù)男枨髲妱?，天然氣基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，核心客戶無后顧之憂，更新?lián)Q代依舊是“鐵粉”一代，在雙碳時代的標(biāo)桿作用不可忽視。

最后作出對天然氣重卡年度銷量預(yù)測：銷量增幅＞50%，銷量＞6 萬輛。