2024年前3季度新能源專用車：銷量大增9成，卡系地位提升

近年來，傳統(tǒng)商用車市場深陷困境，而新能源專用車市場卻大放異彩，成為當前商用車市場的“一抹亮色”，備受行業(yè)矚目。那么，2024年前3季度我國新能源專用車市場的表現(xiàn)如何？

根據(jù)終端上牌信息，2024年前3季度，我國新能源專用車銷量達到38.19萬輛，創(chuàng)下了近年同期新高。與2023年同期（2023年前3季度新能源專用車銷售20.3萬輛）相比，銷量增長了近9成（88.1%），呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，主要特點如下。

特點一：遠超贏商用車大盤表現(xiàn)

表1顯示，2024年前3季度，新能源專用車銷量同比增長88.1%，這一增速遠超商用車大盤-1.56%的同比增速，兩者差距高達89.66百分點。新能源專用車的強勁市場表現(xiàn)成為遏制我國商用車市場整體下滑趨勢的重要支撐力量。這一顯著增長主要歸因于以下幾個因素。

一是國家“雙碳”目標的持續(xù)推動。隨著國家“雙碳”目標的深入實施，汽車行業(yè)作為碳排放的重要領域，其新能源化轉型顯得尤為重要。商用車作為汽車行業(yè)碳排放的主要來源之一，其新能源化進程成為了實現(xiàn)“雙碳”目標的關鍵。因此，加快專用車的新能源化步伐，成為了實現(xiàn)降碳目標的重要舉措。

二是國家和地方密集出臺鼓勵新能源物流車發(fā)展的利好政策。2024年以來，國家及地方政府相繼出臺了一系列鼓勵新能源物流車發(fā)展的政策措施，特別是近期以舊換新補貼政策的落地實施，極大地推動了新能源物流車的快速增長。此外，各地在路權、上牌、上路、年審等方面給予新能源物流車更多的政策優(yōu)惠，進一步促進了新能源物流車銷量的大幅提升。

三是藍牌輕卡新規(guī)的落地執(zhí)行。藍牌輕卡新規(guī)的實施，對傳統(tǒng)藍牌輕卡的載貨能力進行了限制，導致部分終端客戶轉向購買新能源輕卡和微卡從事城配業(yè)務。新能源輕卡和微卡不僅享有與藍牌輕卡相同的路權，而且使用成本更低；同時，在上牌、年審、上路等方面也比燃油輕卡和微卡更加便捷。這些因素共同促進了新能源物流輕卡和微卡的快速增長。

特點二：銷量創(chuàng)近7年同期新高

表2展示了2018-2024年前3季度新能源專用車的銷量及同比增長情況。在近7年的數(shù)據(jù)中，2024年前3季度的新能源專用車銷量首次突破30萬輛大關，并逼近40萬輛，創(chuàng)下了近7年同期銷量的新高。與2023年同期相比，銷量同比增長了近9成，這一數(shù)據(jù)充分顯示了2024年前3季度新能源專用車市場的強勁表現(xiàn)和近年來最好的發(fā)展態(tài)勢。前文已對銷量大幅增長的主要原因進行了簡要分析。

特點三：新能源物流車主體地位同比略有減弱

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，新能源物流車作為新能源專用車中最大的細分市場，在2024年前3季度銷售31.9萬輛（不含新能源重卡、皮卡和環(huán)衛(wèi)車）。與2023年同期的17.32萬輛相比，增長了84.2%，這一增速雖已相當可觀，但仍低于前3季度新能源專用車大盤88.1%的增速，差距約3.9百分點。新能源物流車在前3季度新能源專用車市場中占據(jù)了83.5%的市場份額，仍然處于絕對的主體地位。但與2023年同期相比，其市場份額占比減少了1.8百分點，這表明新能源物流車在新能源專用車大盤中的主體地位略有減弱。

表3進一步展示了新能源物流車與新能源專用車大盤之間的銷量同比及占比變化。2024年前3季度，新能源物流車市場的增長主要得益于新能源輕卡、新能源微卡及各類新能源輕客（含中面、大面）等車型的同比大幅增長。這些車型的市場表現(xiàn)共同推動了新能源物流車市場的整體增長。

特點四：新能源卡車同比地位增強，輕卡（含小卡）表現(xiàn)搶眼

表4詳細展示了2024年前3季度新能源專用車各細分車型的銷量及占比與2023年同期的比較情況。從銷量結構特征來看：

⑴新能源面系物流車（含新能源輕客、新能源微面）占據(jù)新能源專用車大盤51.8%的份額，雖然仍居于主體地位，但占比同比下降3.9百分點。這表明新能源面系物流專用車在新能源專用車市場中的主體地位同比有所減弱，這一變化主要是由新能源微面銷量的大幅度下滑導致。

⑵新能源卡系車型在新能源專用車中占據(jù)44.42%的市場份額，相較于2023年同期的36.03%，增加了8.39百分點，地位明顯增強。其中，新能源輕卡類（含小卡）占比21.54%，位居第一，且占比同比增加8.64百分點，成為新能源卡車中表現(xiàn)最為搶眼的細分市場；新能源重卡占比12.7%，位居第二；新能源微卡占比7.35%，位居第三；新能源皮卡占比1.91%，位居第四；新能源中卡占比0.92%，位居第五。在新能源卡車各細分車型中，除了新能源輕卡和重卡占比同比增加外，新能源中卡占比也同比增加了0.77百分點。而新能源微卡和新能源皮卡占比同比均呈現(xiàn)減少勢頭，分別減少了3.29和0.59百分點。

特點五：按技術路線劃分，純電動領跑、混動領漲

表5詳細展示了按技術路線劃分，2024年前3季度新能源專用車銷量結構的情況。從數(shù)據(jù)中可以看出：

純電動類車型銷量37萬441輛，同比增長88.33%，跑贏新能源專用車大盤，占據(jù)新能源專用車97%的市場權重，處于絕對的主體地位。與2023年同期相比，純電動類車型的市場占比還增加了0.1百分點，顯示出其主體地位有微弱增強的趨勢。據(jù)分析，這主要是因為純電動技術已經(jīng)相對成熟，能夠實現(xiàn)零排放，有助于擺脫對燃油的依賴，因此得到了廣泛的推廣和應用。

燃料電池類新能源專用車銷售4201輛，同比增長21.73%，跑輸新能專用車大盤且領跌，市場占比只有1.1%，是占比最小的技術路線。與2023年同期相比，燃料電池車型的市場占比還減少了0.6百分點。據(jù)分析，這主要是因為燃料電池的成本太高，加氫站網(wǎng)點較少，導致一般客戶難以接受。

混動類專用車（含柴油混動、汽油混動、甲醇混動等）銷售7255輛，同比大漲155.3%，跑贏并領漲新能源專用車大盤，是所有技術路線中增長最快的。混動類專用車的市場占比為1.90%，與2023年同期相比增加了0.5百分點，是占比同比增加最多的細分車型。據(jù)分析，這主要是因為隨著新能源物流車等專用車應用場景的擴大，部分充電設施不完善的地區(qū)對環(huán)保及路權要求需求較高，因此對混動專用車的需求增多。混動專用車不存在續(xù)航里程焦慮問題，同時還可以享受“綠牌”的路權政策，因此受到了市場的青睞。

特點六：銷量區(qū)域分布不均，深圳領先

表6顯示，在2024年前3季度我國新能源專用車銷量城市分布中，深圳、廣州和成都位居前3名。其中，銷量超過1萬輛的城市有4個，分別是深圳、廣州、成都和東莞。深圳的銷量尤為突出，是唯一銷量超過3萬輛的城市。前10個城市的銷量占比近4成（38.6%），這一數(shù)據(jù)反應出我國新能源專用車在前3季度的區(qū)域分布極度不均衡，存在明顯的地域集中現(xiàn)象。