中東地區生活用紙市場動態

Bruce Janda

Middle East Tissue Market

中東地區是人類文明的重要發源地，有共同的語言和宗教起源。然而，長期以來的爭端和差異阻礙了該地區在商業領域的合作，包括生活用紙市場的合作。因此，分析該地區的生活用紙需求和生產時，必須考慮這些因素。中東的成員國范圍沒有明確的定義，本文的分析中涵蓋了巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、敘利亞、阿聯酋和也門。

中東地區貧富差距巨大，這可能是當前和歷史沖突的結果。盡管如此，生活用紙需求和生產仍在增長。推動中東生活用紙行業增長的幾個因素包括：

● 人口和可支配收入的增長。中東是世界上發展最快的地區之一，預計到2050年人口將超過6億，同時可支配收入增加，使得更多人能夠負擔得起生活用紙產品。

● 對衛生和清潔的日益關注。中東地區消費者對衛生和清潔重要性的認識日益增長，用于個人衛生和清潔的生活用紙產品的用量增加。

● 酒店、餐廳和其他場合對生活用紙產品的需求增加。旅游業的不斷增長，推動了酒店、餐廳和其他場合對生活用紙產品的需求增長。

同時，還有一些因素阻礙了中東地區生活用紙行業的發展，包括：

● 缺乏回收紙張的途徑。中東地區缺乏可靠的紙張回收途徑，無法使用回收漿作為原材料，這迫使生活用紙生產商依賴價格更貴的原生漿。

● 來自進口生活用紙產品的競爭。一些跨國企業不斷在中東地區及附近建立生產工廠，以占領不斷增長的市場。當地生活用紙生產商面臨的競爭日益激烈。

俄羅斯入侵烏克蘭使得中東地區進一步分裂，并推動了能源出口國的發展。埃及雖然位于非洲，但仍然是中東文化和經濟的一部分，因此在本文的探討范圍內。

在生活用紙進出口業務方面，土耳其和印度尼西亞是該地區生活用紙產品的主要進口國，同時從中國和意大利進口少量產品。埃及是該地區主要的生活用紙生產國之一，如果不計算在中東地區內，埃及將成為該地區生活用紙進口的重要來源。

圖2顯示了中東地區生活用紙產品的出口情況。除了埃及，該地區出口的生活用紙產品相對較少。埃及巨大的出口份額往往使其他生產國相形見絀。而中東地區內部生活用紙貿易情況非常復雜。

埃及、伊朗、阿聯酋和沙特阿拉伯是該地區主要的生活用紙生產國，伊朗和沙特阿拉伯還宣布了2024—2025年計劃投產的生活用紙新項目。然而，黎巴嫩、以色列和約旦在2008年至今的時間段內產能減少。伊拉克在2012年停止了生活用紙生產。圖3顯示了中東地區衛生紙機數量的變化趨勢，2024年預計紙機數量仍有增長。但紙機數量的變化可能存在誤導，因為新投產的設備往往比被關停的舊設備更大更快。

在生活用紙原料結構方面，中東地區生產商使用一些桉木漿和闊葉木漿生產居家用生活用紙，回收纖維用量相對較少，只在居家外用衛生紙中有少量應用。一些生產商正努力增加回收纖維的使用，以降低成本。

居家用生活用紙在中東地區占據絕大數的產量份額，產量最大的是居家用衛生紙和面巾紙，居家外用生活用紙目前占比較小。該地區大多數國家的生活用紙產品組合都類似，但伊朗專注于生產吸水襯紙和皺紋包裝紙。

圖6顯示了中東地區不同國家的衛生紙機情況。每個國家的氣泡大小代表相對生產能力。土耳其是該地區周圍的領先生活用紙出口國，在此作為比較之用。沙特阿拉伯和伊朗的衛生紙機更新、更寬，所以產能有望增長。科威特似乎處于弱勢地位。

為了了解該地區的生產成本情況，對中東國家及其貿易伙伴土耳其、意大利和印度尼西亞等國的生活用紙生產的平均現金成本進行了對比分析。令人驚訝的是，該地區許多國家的生產成本相似，并且與成本領先者——印度尼西亞相差不遠。土耳其和意大利成本略高，但它們可能提供更優越的產品性能。

在生活用紙生產的碳排放情況方面，科威特和以色列生活用紙行業碳排放量較高，其次是約旦、敘利亞、沙特阿拉伯、黎巴嫩和巴林。其他國家在排放組成上有一些差異，但總體排放量非常相似。沙特阿拉伯的新項目可能有助于改變這種情況。

總體而言，盡管存在政治和社會障礙，中東地區的生活用紙行業仍然是一個充滿活力且不斷增長的市場，進一步的和平運動可能加速這種增長。雖然中東地區的生活用紙行業面臨一些挑戰，但也具備擴張的戰略條件。通過持續投資和創新，中東地區的生活用紙行業有潛力成為全球市場上的重要競爭者。隨著新投資的開展，中東地區不同國家的生活用紙行業將出現不同程度的發展，關注點正在轉向包括阿聯酋、伊朗、沙特阿拉伯、埃及和巴林在內的較小生產國。

最近提議的印度—中東—歐洲經濟走廊（IMEC）可能會對中東地區的生活用紙需求和生產產生重大影響。通過IMEC，這三個地區之間將建立一個自由貿易區，降低關稅和其他貿易壁壘，消費者可以用更低的價格獲取更多的選擇，但這同時也加劇了當地生活用紙行業的競爭。具體的效果目前還無法完全預測，例如出于安全問題考慮，該地區有些國家不會參與IMEC。在第一次世界大戰之前，該地區處于奧斯曼帝國統治下，曾通過鐵路緊密相連，目前在沙漠地區，其中一些鐵路線仍然可見。

本文總結了中東地區生活用紙行業的靜態發展情況，由于政治等不確定因素，以及纖維價格、匯率和環境規定發生變化，將為一些生產商帶來優勢，同時給其他競爭者帶來新的挑戰。此外，中東地區的生活用紙工廠也將繼續合并、出售；周邊國家可能會投資生活用紙產能，從而影響中東地區生活用紙的進出口情況。

（本刊編譯自Tissue World/2023年9—10月，王娟審校）