復(fù)雜外部形勢(shì)下分領(lǐng)域深化中日韓產(chǎn)業(yè)合作

[摘要] 近年來，國際上產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義抬頭，對(duì)高技術(shù)等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的干預(yù)尤為嚴(yán)重，以中日韓為主的東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)受到嚴(yán)重沖擊，中日韓產(chǎn)業(yè)合作面臨諸多挑戰(zhàn)。中日韓現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存在明顯的脆弱性，體現(xiàn)在三國自由貿(mào)易協(xié)定水平偏低、政治互信程度不足、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)依賴性偏弱等。通過構(gòu)建包括顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、貿(mào)易競爭優(yōu)勢(shì)指數(shù)、貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)、貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)等多指標(biāo)體系，對(duì)中日韓產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)合作分析可知，除受外部干擾較大的信息通信產(chǎn)業(yè)外，中日韓三國在食品、工業(yè)等很多傳統(tǒng)領(lǐng)域具有很好的合作基礎(chǔ)。當(dāng)前，要多措并舉穩(wěn)住中日韓產(chǎn)業(yè)合作；運(yùn)籌大國博弈，鞏固中日韓信息通信產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域合作；深耕中日韓食品、工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域合作，選擇合作基礎(chǔ)好的領(lǐng)域重點(diǎn)開拓；搶抓科技革命新機(jī)遇，開拓中日韓新興領(lǐng)域合作。

[關(guān)鍵詞] 中日韓? ? 產(chǎn)業(yè)合作? ? 產(chǎn)業(yè)競爭力? ? 東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)

[中圖分類號(hào)] F114? ? [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A? ? [文章編號(hào)] 1004-6623（2024）01-0083-10

[作者簡介] 孫曉濤，中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部綜合處副處長、副研究員、博士，研究方向：對(duì)外經(jīng)貿(mào)、國際金融。

日韓是我國主要的外資來源地，我國自日韓進(jìn)口大量中間品，日韓對(duì)我國貿(mào)易和投資以制造業(yè)為主，是我國產(chǎn)業(yè)鏈非自主環(huán)節(jié)的重要填補(bǔ)者。近年來，中日韓關(guān)系受外部因素影響遇冷，中日韓產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重沖擊，在當(dāng)前復(fù)雜外部形勢(shì)下，分領(lǐng)域推進(jìn)中日韓產(chǎn)業(yè)合作對(duì)三國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、中日韓產(chǎn)業(yè)合作面臨新的國際形勢(shì)

近年來，西方保護(hù)主義抬頭，對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)自主性尤為關(guān)注，大量使用出口管制等手段試圖控制全球產(chǎn)業(yè)鏈。以中日韓為主的東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)是全球高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，成為西方大國關(guān)注焦點(diǎn)，面臨的挑戰(zhàn)尤為嚴(yán)峻。

1. 美國轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義

近年來，美國政府拋棄了曾經(jīng)推崇的貿(mào)易自由化和經(jīng)濟(jì)一體化，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義。2021年2月，拜登政府執(zhí)政伊始，就以總統(tǒng)行政令（第14017號(hào)）形式開啟了對(duì)美國供應(yīng)鏈的審查和評(píng)估，明確提出美國需要彈性、多樣化、安全的供應(yīng)鏈，包括更多國內(nèi)生產(chǎn)、多供應(yīng)來源、內(nèi)置冗余、充足庫存、安全可靠的數(shù)字網(wǎng)絡(luò)，世界級(jí)的美國制造基地和勞動(dòng)力，以及盟友合作。2021年6月，美國白宮公布了“供應(yīng)鏈百日審查報(bào)告”，2022年2月，美國7部門提交了6份供應(yīng)鏈評(píng)估報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注國防、信息通信、交通、清潔能源、健康、農(nóng)業(yè)食品等領(lǐng)域。

美國供應(yīng)鏈審查報(bào)告和評(píng)估報(bào)告分析了每一個(gè)領(lǐng)域的全球競爭格局，特別是對(duì)于中國具有較強(qiáng)競爭力而美國自身競爭力不足的領(lǐng)域充滿焦慮，美國產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義針對(duì)中國意圖明顯。此后，產(chǎn)業(yè)鏈問題逐步成為中美關(guān)系重要議題。2021年中美元首線上會(huì)晤時(shí)，中方強(qiáng)調(diào)“美方應(yīng)該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業(yè)”；2022年中美元首巴厘島會(huì)晤時(shí)，中方強(qiáng)調(diào)“打貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)，人為‘筑墻設(shè)壘’，強(qiáng)推‘脫鉤斷鏈’，完全違反市場經(jīng)濟(jì)原則，破壞國際貿(mào)易規(guī)則，只會(huì)損人不利己”；2023年中美元首舊金山會(huì)晤時(shí)，中方強(qiáng)調(diào)“美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷采取針對(duì)中國的舉措，嚴(yán)重?fù)p害中方正當(dāng)利益”。中美一系列溝通對(duì)緩解美對(duì)華打壓遏制起到了積極作用。2023年8月，美國商務(wù)部長雷蒙多訪華時(shí)，雙方宣布啟動(dòng)出口管制信息交流機(jī)制。但同時(shí)也要看到美國對(duì)華政策并未松動(dòng)，2023年中美元首舊金山會(huì)晤以來，雷蒙多已經(jīng)多次宣稱要時(shí)時(shí)刻刻加強(qiáng)出口管制。

2. 美國推行全球產(chǎn)業(yè)鏈重組戰(zhàn)略

產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義是美國試圖重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈體系的一部分，美國對(duì)于全球產(chǎn)業(yè)分工已經(jīng)從“做大蛋糕”轉(zhuǎn)向“重分蛋糕”，其推行的全球產(chǎn)業(yè)鏈重組戰(zhàn)略并非短期行為，而是以十年為單位的長期戰(zhàn)略。具體來看，美國根據(jù)與安全相關(guān)程度，將產(chǎn)業(yè)分成兩類，采取不同策略。

第一類是與安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)，美國要掌握主導(dǎo)權(quán)。過去幾十年里，美國雖然經(jīng)歷了一定程度的“去工業(yè)化”，但一直保持著重視制造業(yè)的傳統(tǒng)，不僅嚴(yán)控軍工、航空航天等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，還大幅投入生物技術(shù)、人工智能等未來科技，在關(guān)鍵領(lǐng)域仍然保持著全球絕對(duì)領(lǐng)先地位。目前，美國要重新拿回主導(dǎo)權(quán)的產(chǎn)業(yè)主要是信息通信和新能源兩大領(lǐng)域。一方面，美國要保持本國具有一定的生產(chǎn)能力，如《芯片與科學(xué)法案》大幅補(bǔ)貼芯片制造環(huán)節(jié)，誘壓臺(tái)積電、三星等企業(yè)赴美投資；《通脹削減法案》補(bǔ)貼消費(fèi)者購買具有本地供應(yīng)鏈的新能源汽車。另一方面，美國要提升信息通信和新能源全球供應(yīng)鏈的掌控能力，聯(lián)合盟友搞“脫鉤斷鏈”，如《芯片與科學(xué)法案》加入“國家安全護(hù)欄”條款，限制接受補(bǔ)貼的企業(yè)在華增加投資和開展科研合作；與日本和荷蘭達(dá)成芯片制造設(shè)備出口限制協(xié)議，限制我國企業(yè)獲得高性能光刻機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備。

第二類是與安全不相關(guān)產(chǎn)業(yè)，美國要打壓競爭對(duì)手。目前，美國已經(jīng)明確將中國作為最大競爭對(duì)手，削弱我國制造業(yè)競爭力成為美國重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要目標(biāo)。對(duì)于與安全不相關(guān)產(chǎn)業(yè)，美國雖然無意也無精力掌控，但美國也不想讓中國控制。美國在特朗普政府時(shí)期就對(duì)華挑起了貿(mào)易摩擦，通過大幅提高美國自中國進(jìn)口商品關(guān)稅，迫使我國產(chǎn)業(yè)特別是出口導(dǎo)向制造業(yè)向東南亞等地外遷。拜登政府上臺(tái)后，延續(xù)了上一屆政府對(duì)華關(guān)稅壁壘政策，并且通過陣營對(duì)抗進(jìn)一步加碼，推動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF）、“重建美好世界”倡議、“印太數(shù)字經(jīng)濟(jì)協(xié)議”、可持續(xù)關(guān)鍵礦物聯(lián)盟等，引領(lǐng)國家安全、生態(tài)環(huán)境、綠色發(fā)展、勞工權(quán)利、社會(huì)責(zé)任等新議題，全方位構(gòu)建排華產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈同盟關(guān)系。

3. 各國政府和跨國公司更加關(guān)注安全問題

“冷戰(zhàn)”結(jié)束后的20多年里，意識(shí)形態(tài)之爭被擱置，經(jīng)濟(jì)全球化突飛猛進(jìn)，跨國公司獲得大發(fā)展，全球跨境直接投資流量從1991年的1764億美元增加至2007年的2.05萬億美元，16年間增長了10.6倍。在這20多年里，跨國公司在全球各地尋找商業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)安全問題的考量重要性下降，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不斷延長，各國憑借自身比較優(yōu)勢(shì)融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。隨著美國逐步放棄新自由主義政策，重拾擱置已久的意識(shí)形態(tài)之爭，在國家安全旗號(hào)下打壓遏制重回舞臺(tái)，安全問題的重要性提升，經(jīng)濟(jì)利益讓位于安全考量。

從各國政府看，面臨“選邊站隊(duì)”的強(qiáng)大壓力。美國通過“價(jià)值觀外交”和“小院高墻”戰(zhàn)略，打著國家安全旗號(hào)，在對(duì)俄制裁、與我國“脫鉤斷鏈”等問題上對(duì)各國施壓，推行陣營對(duì)抗。在美國壓力下，一些國家不得不犧牲自身經(jīng)濟(jì)利益，融入美國構(gòu)建的陣營體系，作為美國籠絡(luò)重點(diǎn)的日本和韓國，向美國靠攏越來越緊。從跨國公司看，企業(yè)經(jīng)營受政治的影響大幅增強(qiáng)。跨國公司成為美國陣營對(duì)抗的重要手段，美國大量使用出口管制清單、跨境投資限制條款、強(qiáng)征進(jìn)口關(guān)稅等手段，迫使跨國公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈全球布局，政策風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為跨國公司全球經(jīng)營中的重要考量。

二、中日韓產(chǎn)業(yè)合作現(xiàn)狀與問題

近年來，復(fù)雜國際形勢(shì)對(duì)中日韓產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重沖擊，中日韓產(chǎn)業(yè)合作面臨諸多困難。當(dāng)前中日韓產(chǎn)業(yè)合作困境，很大程度來自中日韓之間復(fù)雜的歷史問題、政治問題、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾等，以及由此導(dǎo)致的中日韓產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自身的脆弱性。

（一）中日韓產(chǎn)業(yè)合作現(xiàn)狀

1. 日韓對(duì)華投資大幅下滑

從日韓對(duì)華直接投資規(guī)模上看，近年來，無論是絕對(duì)值，還是占比都出現(xiàn)較大幅度下滑，并且這一趨勢(shì)仍未出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)跡象。2012年，日本對(duì)華直接投資達(dá)到73.52億美元的歷史高位。受日本政府“購島”事件影響，中日關(guān)系遇冷，2014年之后，日本對(duì)華直接投資迅速回落，總體維持在30億—40億美元之間。2021年，日本對(duì)華直接投資為39.13億美元，僅為2012年高點(diǎn)的53.2%；日本對(duì)華直接投資占我國吸引外資的比例降至2.26%，為1986年有統(tǒng)計(jì)數(shù)字以來的最低水平。從韓國方面看，2020年以來，韓國對(duì)華直接投資大幅下滑。2021年，韓國對(duì)華直接投資為40.45億美元，僅為2019年的73%。更為重要的是，韓國對(duì)華直接投資占我國吸引外資的比例出現(xiàn)大幅下滑，從2019年的4%下滑至2021年的2.3%，下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)（圖1）。

2. 美國因素對(duì)中日韓產(chǎn)業(yè)合作影響較大

信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是中日韓產(chǎn)業(yè)合作的重點(diǎn)，在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)影響力，因此成為美國打壓遏制的重點(diǎn)領(lǐng)域，特別是半導(dǎo)體制造等中日韓具有較強(qiáng)競爭力和未來發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。

一方面，美國通過出口管制、次級(jí)制裁等措施，限制我國國內(nèi)企業(yè)獲得生產(chǎn)用設(shè)備、配件、材料以及有關(guān)的人員服務(wù)。2022年10月，美國推出新一輪對(duì)華半導(dǎo)體出口管制政策和針對(duì)生產(chǎn)服務(wù)人員的限制措施；2023年5月，日本在美國誘壓之下，將23個(gè)產(chǎn)品列入出口管制清單；日本和荷蘭在美國壓力下，達(dá)成美日荷芯片制造設(shè)備出口限制協(xié)議。我國國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)用設(shè)備、配件、材料等對(duì)外依賴較強(qiáng)。以日本為例，日企占有全球涂敷設(shè)備市場的9成、化學(xué)氣相沉積設(shè)備市場的3成、刻蝕設(shè)備市場的3成、硅晶圓市場的6成、抗蝕劑市場的7成、密封材料市場的8成。再以高性能光刻機(jī)為例，全球市場被荷蘭和日本的3家企業(yè)壟斷。目前，國內(nèi)半導(dǎo)體制造企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)連續(xù)性面臨威脅，未來產(chǎn)能擴(kuò)大受阻，新技術(shù)升級(jí)迭代基本被“卡死”。

另一方面，美國為了打壓遏制我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，正極力迫使外資企業(yè)減少對(duì)華投資甚至移出中國。美國2022年8月出臺(tái)的《芯片與科學(xué)法案》就明確加入“國家安全護(hù)欄”條款，限制接受補(bǔ)貼企業(yè)在華增加投資和開展科研合作。美國通過誘壓手段，強(qiáng)迫日韓選邊站隊(duì)，迫使日韓半導(dǎo)體企業(yè)接受美國數(shù)量有限但限制頗多的補(bǔ)貼，從而減少對(duì)華投資并逐步削減現(xiàn)有投資。同時(shí)，在華日韓企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)同樣受到美日出口管制限制，面臨現(xiàn)有生產(chǎn)連續(xù)性威脅、擴(kuò)產(chǎn)受阻、技術(shù)升級(jí)迭代停滯等難題。在美國壓力下，在華日韓企業(yè)信心不足，投資規(guī)模萎縮。

（二）中日韓產(chǎn)業(yè)合作存在的問題

1. 中日韓生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)依賴偏弱

在美歐提供市場技術(shù)、東亞提供產(chǎn)成品、中東和非洲提供能源資源的國際大三角分工格局中，東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)對(duì)美歐市場、技術(shù)、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)的互補(bǔ)性大于競爭性，導(dǎo)致中日韓產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈對(duì)美歐存在一定依賴性，中日韓之間的依賴性低于美歐水平。雖然在全球生產(chǎn)重心東移趨勢(shì)下，東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的市場、技術(shù)和關(guān)鍵零部件生產(chǎn)的本地化比重在提升，但是，要達(dá)到美歐生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的本地化水平還需要很長時(shí)間。從數(shù)據(jù)上看，2021年，日韓對(duì)華進(jìn)出口總額分別為3495億美元和3015億美元，分別占兩國全部進(jìn)出口總額的22.9%和23.9%。與之相比，加拿大和墨西哥對(duì)美進(jìn)出口占兩國全部進(jìn)出口總額的比例分別為62.1%和60.7%。此外，日韓國內(nèi)市場、技術(shù)和關(guān)鍵零部件生產(chǎn)體系相對(duì)封閉，與北美生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)相比，我國對(duì)日韓的投資規(guī)模和占比小得多。

2. 中日韓自由貿(mào)易程度不高

區(qū)域經(jīng)貿(mào)協(xié)定水平是區(qū)域經(jīng)貿(mào)一體化程度的重要體現(xiàn)，也是區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作的制度基礎(chǔ)。北美三國1992年簽署了《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA），歐洲更是在1957年就成立了歐洲經(jīng)濟(jì)共同體（EEC），1992年成立了歐洲聯(lián)盟。與之相比，中日韓經(jīng)貿(mào)一體化進(jìn)程緩慢。2015年6月，中韓簽署自由貿(mào)易協(xié)定；2020年11月，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）簽署，中日之間有了首份自由貿(mào)易協(xié)定。2012年11月，中日韓自貿(mào)區(qū)談判啟動(dòng)，經(jīng)過近11年的努力，舉行了16輪談判，但距離達(dá)成協(xié)議仍有很長的路要走。特別是2019年11月中日韓自貿(mào)區(qū)第16輪談判之后，受疫情和國際政治環(huán)境影響，談判已經(jīng)停滯4年。截至目前，RCEP是中日韓之間開放水平最高的自由貿(mào)易協(xié)定，但與CPTPP等國際高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易協(xié)定相比，仍然存在較大提升空間。

3. 中日韓政治互信程度低

中日韓之間政治互信不足甚至嚴(yán)重對(duì)立，是中日韓產(chǎn)業(yè)合作的薄弱環(huán)節(jié)。由于歷史問題、“冷戰(zhàn)”影響余波、島嶼爭議、政治制度差異大等，長期以來，中日韓合作經(jīng)常因某些特殊政治事件影響，而陷于停滯甚至倒退。

近年來，中日韓政治關(guān)系對(duì)經(jīng)貿(mào)關(guān)系的影響越來越大。日本政策從“中國+1”到“中國+N”再到“去中國化”，對(duì)日本企業(yè)的影響逐步加碼。特別是日本通過出口管制措施強(qiáng)行干預(yù)中日韓產(chǎn)業(yè)鏈，2019年7月，日本限制對(duì)韓出口高純度氟化氫、含氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑三種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料；2023年5月，日本將先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備等23個(gè)產(chǎn)品列入出口管制清單，日本出口管制措施對(duì)中日韓產(chǎn)業(yè)鏈造成了極大破壞。

4. 中日韓產(chǎn)供應(yīng)鏈易受域外因素干擾

美國通過美日、美韓軍事同盟關(guān)系，對(duì)日韓政治安全保持著高度控制，日韓政治安全方面一元化地高度依賴美國，自身獨(dú)立性嚴(yán)重缺失。近年來，從奧巴馬政府的“重返亞太”和“亞太再平衡”戰(zhàn)略到特朗普和拜登政府的“印太戰(zhàn)略”，美國正在加速將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向我國周邊地區(qū)，力圖提升地區(qū)影響力。美國越來越重視對(duì)日韓的引誘和打壓，不斷強(qiáng)化與日韓的軍事同盟關(guān)系和政治安全關(guān)系，將日韓打造為阻遏我國的第一道防線。隨著美國加緊拉攏盟友與我“脫鉤斷鏈”，日韓政治安全獨(dú)立性缺失的弊端進(jìn)一步顯現(xiàn)，中日韓產(chǎn)業(yè)鏈脆弱性明顯增加。典型的如美國《芯片與科學(xué)法案》加入“國家安全護(hù)欄”等涉華條款，限制接受補(bǔ)貼企業(yè)在華增加投資和開展科研合作。三星、SK海力士等日韓半導(dǎo)體企業(yè)，寧愿犧牲在華盈利極佳的巨額投資利益，也不得不赴美交“投名狀”，商業(yè)利益抵擋不住美國的政治干擾。

5. 中國在東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)地位和作用需要重新定位

改革開放前30年，我國發(fā)揮規(guī)模巨大的勞動(dòng)力市場和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，通過發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，此時(shí)日韓在資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)方面存在明顯優(yōu)勢(shì)，我國與日韓之間互補(bǔ)性強(qiáng)，競爭存在明顯差異化。近10多年來，隨著我國勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)減弱，產(chǎn)業(yè)逐步向中高端攀升，我國與日韓產(chǎn)業(yè)正面競爭的狀況越來越多，日本產(chǎn)業(yè)被迫向高端制造設(shè)備和高端材料集中，韓國汽車、造船、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)面臨我國的激烈競爭，日韓產(chǎn)業(yè)危機(jī)感增加，與我國合作心存忌憚。未來，構(gòu)建亞洲命運(yùn)共同體，處理好中日韓產(chǎn)業(yè)競爭合作關(guān)系，發(fā)揮東盟在東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的積極作用，是維護(hù)中日韓生產(chǎn)鏈穩(wěn)定的重要內(nèi)容。

三、中日韓產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與

產(chǎn)業(yè)合作分析

評(píng)價(jià)指標(biāo)法是分析各國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和各國之間產(chǎn)業(yè)合作的重要方法。為了全面科學(xué)評(píng)價(jià)中日韓產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、探索中日韓未來產(chǎn)業(yè)合作方向，本文利用多個(gè)指標(biāo)構(gòu)建了綜合指標(biāo)體系。

（一）中日韓產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)合作總體情況分析

定量評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的指標(biāo)主要有顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（Revealed Comparative Advantage Index，RCA）和貿(mào)易競爭優(yōu)勢(shì)指數(shù)（Trade Competitive Index，TC）。前者是一國一產(chǎn)業(yè)出口額占該國出口總額的比重，與該產(chǎn)業(yè)全球出口額占全球出口總額的比重之間的比值；后者是一國一產(chǎn)業(yè)凈出口與該國該產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口總額的比值。具體計(jì)算結(jié)果如表1所示。定量評(píng)價(jià)兩國產(chǎn)業(yè)合作的指標(biāo)主要有貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)（Trade Intensity Index，TII）和貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)（Trade Complementarity Index，TCI）。前者是一國一產(chǎn)業(yè)對(duì)另一國的出口額占該國該產(chǎn)業(yè)出口總額的比重，與另一國該產(chǎn)業(yè)進(jìn)口額占該產(chǎn)業(yè)全球進(jìn)口總額的比重之間的比值，該指數(shù)反映了兩國該產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有經(jīng)貿(mào)關(guān)系的密切程度；后者是一國以出口衡量的一產(chǎn)業(yè)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，與另一國以進(jìn)口衡量的該產(chǎn)業(yè)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)之間的乘積，該指數(shù)反映了兩國該產(chǎn)業(yè)出口供給與進(jìn)口需求之間的匹配程度。具體計(jì)算結(jié)果如表2所示。

從上述結(jié)果可以得出如下結(jié)論：

一是中日韓三國的產(chǎn)業(yè)國際競爭力均存在發(fā)展不平衡問題，同時(shí)三國產(chǎn)業(yè)國際競爭力又顯著趨同。無論是顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)還是貿(mào)易競爭優(yōu)勢(shì)指數(shù)都顯示，中日韓三國初級(jí)產(chǎn)品（前5個(gè)部門）在國際上都不具備比較優(yōu)勢(shì)，三國的國際競爭力都集中在工業(yè)品（后4個(gè)部門）領(lǐng)域。這一現(xiàn)象是由中日韓三國經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)決定的。中日韓三國均為人均可支配資源相對(duì)匱乏的國家，都需要依靠工業(yè)品的生產(chǎn)貿(mào)易來發(fā)展經(jīng)濟(jì)，同時(shí)需要大量進(jìn)口初級(jí)產(chǎn)品。

二是中日韓三國雖然在初級(jí)產(chǎn)品領(lǐng)域都不具備比較優(yōu)勢(shì)，但三國“食品和活動(dòng)物”“飲料及煙草”等部門的貿(mào)易結(jié)合度卻比較高。究其原因，中日韓三國地理位置毗鄰，三國居民文化習(xí)俗、生活習(xí)慣相近，具備發(fā)展特定初級(jí)產(chǎn)品貿(mào)易的基礎(chǔ)，特別是生鮮等對(duì)物流時(shí)限要求高的食品和受文化習(xí)俗影響大的消費(fèi)品等。與之相比，礦物、燃料等大宗初級(jí)產(chǎn)品，中日韓三國之間則不存在實(shí)現(xiàn)緊密貿(mào)易的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

三是中日韓三國雖然在工業(yè)品領(lǐng)域存在國際競爭力趨同現(xiàn)象，但三國工業(yè)品貿(mào)易結(jié)合度卻很強(qiáng)。究其原因，近幾十年來，中日韓三國產(chǎn)業(yè)梯度發(fā)展，通過承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密合作。從表2中還可以得知，“化學(xué)品和有關(guān)產(chǎn)品”“按原料分類的制成品”兩個(gè)部門雖然貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)較高，但貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)偏低，這表明雖然目前中日韓三國在此領(lǐng)域貿(mào)易結(jié)合緊密，但未來貿(mào)易潛力卻并不突出。與之相比，中日韓三國“機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備”部門的貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)和貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)均較高，未來產(chǎn)業(yè)合作潛力大。

（二）中日韓細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)合作分析

為了深入探討中日韓未來產(chǎn)業(yè)合作方向，有必要進(jìn)一步對(duì)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行分析。根據(jù)上述對(duì)“部門”層面的分析結(jié)果，下面選擇中日韓三國最具潛力的三個(gè)部門，從更細(xì)的“類”層面進(jìn)行分析。

1. 初級(jí)產(chǎn)品領(lǐng)域

表3和表4分別給出了“食品和活動(dòng)物”“飲料及煙草”兩個(gè)部門下12個(gè)“類”的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)指標(biāo)和產(chǎn)業(yè)合作指標(biāo)，從中可以得到如下結(jié)論：首先，即使從“類”層面看，中日韓三國上述兩個(gè)部門的國際比較優(yōu)勢(shì)也不突出，其中稍具競爭優(yōu)勢(shì)的是中國的“咖啡、茶、可可、香料”“蔬菜及水果”“魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物”三類產(chǎn)品，這些產(chǎn)品受文化習(xí)俗影響大和對(duì)物流時(shí)限要求高的特征尤為明顯。其次，對(duì)于“魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物”類別，中日韓三國貿(mào)易結(jié)合度和貿(mào)易互補(bǔ)性都很高，未來合作潛力很大。此外，中日韓三國具有合作潛力的產(chǎn)業(yè)還包括日本對(duì)中國出口和中國對(duì)韓國出口的“活動(dòng)物”、中國對(duì)日本出口的“肉及肉制品”、中國對(duì)日韓出口的“蔬菜及水果”、日韓對(duì)中國出口的“咖啡、茶、可可、香料”“糖、糖制品及蜂蜜”、日本對(duì)中國出口以及中韓之間的“飲料”等。

2. 機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備領(lǐng)域

從前述“部門”層面的分析可以看到，“機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備”是中日韓三國同時(shí)具有競爭優(yōu)勢(shì)和合作潛力的部門，表5和表6分別給出了該部門下9個(gè)“類”的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)指標(biāo)和產(chǎn)業(yè)合作指標(biāo)，從中可以得到如下結(jié)論：首先，日本競爭優(yōu)勢(shì)側(cè)重產(chǎn)業(yè)鏈上游，如“特種工業(yè)專用機(jī)械”“金屬加工機(jī)械”等，與中國和韓國的競爭優(yōu)勢(shì)重疊度較低。與之相比，中韓之間競爭優(yōu)勢(shì)重疊度偏高，主要是“電信、錄音及重放裝置和設(shè)備”和“其他運(yùn)輸設(shè)備”（主要是船舶等）。其次，中日韓“機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備”部門下幾乎所有類的貿(mào)易結(jié)合度指標(biāo)值都很高，表明中日韓之間“機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備”領(lǐng)域現(xiàn)有貿(mào)易水平已經(jīng)達(dá)到很高水平。與之相對(duì)，很大一部分類的貿(mào)易互補(bǔ)性指標(biāo)值并不高，這反映了中日韓在“機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備”領(lǐng)域存在一定程度的競爭，使得合作潛力受到一定影響。

此外，在“機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備”部門中，還要特別提及第77類“未另列明的電力機(jī)械、裝置和器械及其電器零件”，雖然在中日韓產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)合作各指標(biāo)中，該類表現(xiàn)并非特別突出，但是該類的所有指標(biāo)均是正面的，即中日韓三國在該類別具有比較優(yōu)勢(shì)和貿(mào)易競爭優(yōu)勢(shì)，中日韓三國相互之間貿(mào)易結(jié)合度很高并具有未來合作潛力。進(jìn)一步細(xì)分來看，表現(xiàn)最突出的是第772組和第776組，二者是電子元器件產(chǎn)業(yè)的主體，前者偏重下游，后者偏重上游，芯片產(chǎn)業(yè)也包括在其中（表7）。從第772組來看，中日韓三國都具有比較優(yōu)勢(shì)和貿(mào)易競爭優(yōu)勢(shì)，三國相互之間貿(mào)易結(jié)合度很高，日韓對(duì)中國出口、中國對(duì)韓國出口也都具有未來合作潛力。從第776組來看，中日韓三國都具有比較優(yōu)勢(shì)，但僅有韓國具有貿(mào)易競爭優(yōu)勢(shì)，三國相互之間貿(mào)易結(jié)合度不高，但日韓對(duì)中國出口、中國對(duì)韓國出口的未來合作潛力非常大，特別是韓國對(duì)中國出口的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)值達(dá)到了非常高的6.24。

四、分領(lǐng)域推進(jìn)中日韓產(chǎn)業(yè)合作的策略選擇

當(dāng)前，我國要堅(jiān)定發(fā)展與日韓產(chǎn)業(yè)合作，降低中美博弈對(duì)中日韓產(chǎn)業(yè)合作的沖擊，以及日韓政治取向?qū)χ腥枕n產(chǎn)業(yè)合作的影響，以歷史耐心和戰(zhàn)略定力為穩(wěn)定中日韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系貢獻(xiàn)積極力量，為培植中日韓合作新空間贏得時(shí)間，為構(gòu)建亞洲命運(yùn)共同體打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（一）積極穩(wěn)住中日韓合作

當(dāng)前，日韓企業(yè)特別是在華日韓企業(yè)受日韓國內(nèi)政治取向影響很大，承受著巨大壓力。在此形勢(shì)下，要重視維護(hù)日韓企業(yè)特別是在華日韓企業(yè)的信心，盡量減輕日韓企業(yè)在華經(jīng)營和來華展業(yè)的難度和壓力，最大限度避免挫傷日韓企業(yè)的積極性。推進(jìn)高水平對(duì)外開放，積極吸引日韓企業(yè)來華投資，進(jìn)一步改善國內(nèi)營商環(huán)境，對(duì)內(nèi)外資企業(yè)一視同仁，做好外資企業(yè)服務(wù)工作。抓住《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）生效契機(jī)，推動(dòng)中日韓經(jīng)貿(mào)合作提質(zhì)升級(jí)，擴(kuò)大三國企業(yè)雙向投資，共同拓展東南亞等第三方市場，形成更加緊密的產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系。切實(shí)增強(qiáng)我國市場對(duì)日韓企業(yè)的吸引力，通過進(jìn)一步深化國內(nèi)體制機(jī)制改革，將我國勞動(dòng)力特別是高技能人才豐富、消費(fèi)市場規(guī)模巨大且潛力更大、綜合國力具有很大上升空間等優(yōu)勢(shì)發(fā)揮好，提升日韓企業(yè)來華創(chuàng)業(yè)積極性，筑牢中日韓產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。

（二）運(yùn)籌大國博弈，鞏固中日韓重點(diǎn)領(lǐng)域合作

近年來，中日韓構(gòu)建起了龐大的東亞信息通信供應(yīng)鏈，成為全球信息通信產(chǎn)品的生產(chǎn)中心，信息通信產(chǎn)業(yè)也成為中日韓最大的合作產(chǎn)業(yè)。2022年，僅與信息通信產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的SITC第764組、第772組、第776組，中日和中韓貿(mào)易額就分別達(dá)到了391.72億美元和931.88億美元，在中日和中韓貿(mào)易總額中的占比分別達(dá)12.3%和29.3%。當(dāng)前階段，要特別重視穩(wěn)定中日韓信息通信產(chǎn)業(yè)合作，努力確保合作平穩(wěn)有序。把握好現(xiàn)階段全球信息通信產(chǎn)業(yè)競爭規(guī)則的變化趨勢(shì)，充分認(rèn)識(shí)到包括日韓在內(nèi)的各國政府作用的不斷加強(qiáng)、政府間博弈的愈發(fā)激烈，以及中美博弈發(fā)揮的相關(guān)作用。對(duì)于美國拉攏日韓等國對(duì)我國信息通信產(chǎn)業(yè)的打壓遏制，要敢于博弈、善于博弈。一方面，通過多種手段堅(jiān)決予以回應(yīng)，讓對(duì)手心存忌憚；另一方面，要善于用日韓政府的“面子”換取日韓企業(yè)合作的“里子”。理解和尊重日韓兩國維護(hù)自身競爭優(yōu)勢(shì)的核心訴求，充分利用我國作為日韓信息通信企業(yè)重要的生產(chǎn)地和銷售地的地位，加強(qiáng)各種力量的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，發(fā)揮日韓企業(yè)作用，鞏固和擴(kuò)大中日韓信息通信產(chǎn)業(yè)合作。

（三）加強(qiáng)深度融合，深耕中日韓傳統(tǒng)領(lǐng)域合作

中日韓三國產(chǎn)業(yè)合作領(lǐng)域廣泛，大量傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)具有很好的合作基礎(chǔ)，受美國對(duì)華打壓遏制的影響也比較小。在當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的外部形勢(shì)下，要特別重視中日韓傳統(tǒng)領(lǐng)域合作，打造更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的中日韓合作基本盤，筑牢中日韓產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。當(dāng)前，可以選擇合作基礎(chǔ)好的領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)開拓，拉緊中日韓經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度融合。一是深耕食品領(lǐng)域合作。日韓兩國耕地等農(nóng)業(yè)資源匱乏、農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力價(jià)格高，食品領(lǐng)域?qū)ν庖来娑容^高，我國食品種植、加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，同時(shí)，日韓在農(nóng)產(chǎn)品深加工品、高端特色農(nóng)產(chǎn)品上具有一定優(yōu)勢(shì)。中日韓三國地理位置相鄰，飲食習(xí)慣相似，食品領(lǐng)域合作具有得天獨(dú)厚的條件。從前文中日韓產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)合作指標(biāo)分析中可以看到，中日韓在蔬菜、水果、飲品、活動(dòng)物、肉制品、魚等廣泛領(lǐng)域均具有很好的合作基礎(chǔ)和很大的合作潛力。二是加深傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域合作。中日韓在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域都具有較強(qiáng)競爭力，彼此合作廣泛。我國勞動(dòng)力成本低，產(chǎn)業(yè)鏈條完整，具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，在產(chǎn)業(yè)鏈下游具有競爭優(yōu)勢(shì)，日韓在高價(jià)值零部件和關(guān)鍵材料等產(chǎn)業(yè)鏈上游具有競爭優(yōu)勢(shì)，中日韓三國可以重點(diǎn)加強(qiáng)化工、加工機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械、專業(yè)設(shè)備、通用設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、電力電子設(shè)備、汽車、造船等領(lǐng)域合作。中日韓在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域存在廣泛產(chǎn)業(yè)合作的同時(shí)，競爭也異常激烈，但是，競爭并不應(yīng)該成為中日韓三國合作的障礙，而要成為合作的動(dòng)力。要通過加強(qiáng)中日韓產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，使得三國企業(yè)在競爭中找到各自在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的合適位置，將競爭轉(zhuǎn)化為深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作的動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

（四）搶抓科技革命新機(jī)遇，開拓中日韓新興領(lǐng)域合作

當(dāng)今世界，科技發(fā)展突飛猛進(jìn)，新技術(shù)新產(chǎn)品層出不窮，科技更是深刻改變著商業(yè)模式和人們的生活方式，新興產(chǎn)業(yè)具有巨大發(fā)展?jié)摿?。中日韓可以發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，抓住新興產(chǎn)業(yè)合作巨大機(jī)遇，開拓中日韓產(chǎn)業(yè)合作新局面。目前來看，可以從以下幾個(gè)領(lǐng)域入手。一是綠色低碳領(lǐng)域合作。中日韓在應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)、實(shí)現(xiàn)碳中和、加速綠色轉(zhuǎn)型等方面有著共同利益。中日韓三國要用好綠色低碳可持續(xù)發(fā)展這一合作新路徑，重點(diǎn)圍繞能源轉(zhuǎn)型、降耗減排、資源循環(huán)利用、能效管理、碳交易、減碳能力建設(shè)提升等領(lǐng)域開展政策協(xié)調(diào)，成立政府間合作組織，為企業(yè)合作提供便利，支持成立企業(yè)合作平臺(tái)，鼓勵(lì)企業(yè)探索新合作模式。二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作。利用我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場景豐富、成熟的優(yōu)勢(shì)，積極吸引日韓數(shù)字企業(yè)來華拓展業(yè)務(wù)，擴(kuò)大中日韓大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、新制造、新零售等領(lǐng)域合作，鼓勵(lì)中日韓企業(yè)共同設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)投資基金，培育初創(chuàng)企業(yè)。三是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域合作。中日韓三國面臨著幾乎相同的“三農(nóng)”問題，農(nóng)村人才政策、產(chǎn)業(yè)政策等取向相似，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域合作前景廣闊。中日韓三國要增進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域交流，為相關(guān)企業(yè)跨境投資發(fā)展提供便利，加強(qiáng)智慧農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)農(nóng)村人口老齡化等領(lǐng)域合作。四是養(yǎng)老健康領(lǐng)域合作。中日韓三國都面臨嚴(yán)峻的人口老齡化問題，日韓在醫(yī)療器械、養(yǎng)老設(shè)施、家庭用機(jī)器人、醫(yī)療護(hù)理用機(jī)器人等領(lǐng)域發(fā)展較早，技術(shù)先進(jìn)、商業(yè)模式成熟。我國可以進(jìn)一步開放市場，增加政府支持力度，提升市場成熟度，吸引日韓企業(yè)來華發(fā)展，更好滿足我國居民養(yǎng)老健康需求。

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Deepen Industrial Cooperation among China-Japan-ROK in Different Fields

under the Complex External Situation

Sun Xiaotao

（China Center for International Economic Exchanges， Beijing 100050）

Abstract： In recent years， there has been a rise in industrial protectionism globally， with particularly severe interventions in key industries such as high technology. The East Asian production network dominated by China， Japan， and the ROK has been severely impacted， and the industrial cooperation between China， Japan， and the ROK faces many fields. There are obvious vulnerabilities in the existing industrial and supply chains of China， Japan， and the ROK， which are reflected in the low level of the trilateral free trade agreement， insufficient political mutual trust， and weak dependence on production networks. Through the construction of a multi-index system， including the index of demonstrated comparative advantage， the index of trade competitive advantage， the index of trade integration， and the index of trade complementarity， analysis of the industrial advantages and cooperation among China， Japan， and South Korea reveals that， apart from the information and communication industry heavily influenced by external interference， the three countries have a solid foundation for cooperation in many traditional fields such as food and industry. Currently， it is imperative to take multiple measures to stabilize industrial cooperation among China， Japan， and South Korea. We need to consolidate China-Japan-ROK cooperation in key areas such as the information and communications industry， deepen trilateral cooperation in traditional areas such as food and industry and focus on areas with a good foundation for cooperation， and seize new opportunities in the scientific and technological revolution and expand cooperation in emerging areas.

Key words： China， Japan and the ROK; Industrial Cooperation; Industrial Competitiveness; East Asia Production Network

（收稿日期：2023-12-12? ?責(zé)任編輯：羅建邦）