2023年我國專用汽車行業發展現狀及市場分析

廖穎慧 胡璐

摘要：專用汽車服務于國民經濟，與經濟發展水平高度正相關。2023年中國GDP超126萬億元，同比增長5.2%，經濟發展的韌性和潛力凸顯。中國專用汽車銷量超105萬輛，同比增長7.75%，市場整體承壓前行、需求逐步企穩回升的震蕩上揚發展階段。據此，對行業整體情況和部分典型細分市場進行分析，并預測行業發展趨勢。

關鍵詞：專用汽車；市場分析

中圖分類號：U461? 收稿日期：2024-01-25

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2024.02.004

1 市場綜述

從年度數據來看，隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，我國專用汽車行業在經歷了多年的快速發展之后，于2021年出現了6年來的首次下滑，2022年降幅進一步擴大至34.16%，行業進入“寒冬”，市場需求跌至谷底。2023年在全球經濟復蘇緩慢、發展動能減弱的背景下，我國克服內外部各種困難挑戰，經濟運行總體回升向好，全年國內生產總值（GDP）超過126萬億元，同比增長5.2%，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到82.5%，拉動經濟增長4.3個百分點，更加凸顯拉動經濟增長的主引擎作用[1]。得益于消費回升帶來的物流運輸類產品的普漲，2023年全國專用汽車（本文所指專用汽車為車輛類別代號為“5”的專用汽車，不含普通自卸和半掛汽車不同）實現銷售105.49萬輛，僅在2022年較低的基數上同比增長7.75%，市場仍在歷史低位運行。2019-2023年全國專用汽車年度銷量情況如圖1所示。

從月度數據來看（圖2），1月受春節影響銷量大幅下滑，2023年8月和12月主要因為2022年同期藍牌輕卡新規過渡期結束（工信部聯通裝[2022]3號）和新能源汽車國補退場（財建[2021]466號），企業沖量形成高基數導致銷量同比出現較大幅度下降。整體來看，2023年銷量呈現同比上升態勢，特別是隨著國家各項刺激政策的落地以及積極財政政策的加力提效，9月回暖趨勢明顯，連續三個月同比增幅超35%。

2 企業數量

2023年，全國在售專用汽車企業共1 097家，主要集中在中東部地區，分布在除海南、青海、西藏外的28個省、市、自治區。

表1 2023年我國專用汽車在售企業及新增企業地區分布表

2023年，我國新增專用汽車企業115家，主要集中在山東、湖北等專用汽車傳統生產大省。市場需求持續低位，新增企業不斷增加，行業內企業競爭進一步加劇。

3 細分市場

專用汽車服務于國民經濟的方方面面，產品應用在普貨物流、市政環衛、冷鏈物流、工程建筑等各行各業，如圖3所示。

物流類（普貨物流、冷鏈物流、危貨運輸等）產品銷量占全行業總銷量的近八成。2023年我國物流業迎來恢復性增長，帶動物流運輸類產品迎來普漲，進而拉動整個專用汽車行業銷量實現小幅增長。

3.1 普貨物流市場

2023年，我國社會物流總額預計將達350萬億元，貨運量、貨運周轉量、快遞業務量等位居世界前列，仍然是全球需求規模最大的物流市場。這一年，我國普貨物流車在售企業共280家，較2022年增加29家；累計銷量74.78萬輛，同比增長11.36%。

普貨物流車的典型產品主要為廂式運輸車和倉柵式運輸車，如圖4所示，兩者銷量占整個普貨物流類產品的93.92%。

由于委改制度，從普貨物流車的市場銷售數據來看，供給幾乎被主機廠壟斷，北汽福田、一汽集團、通用五菱、安徽江淮四家企業的市場份額為35.63%，其中北汽福田占比達16.95%，超過第二位10.30個百分點，領跑行業。

2023年，為深入推進物流領域節能減排、推動綠色物流發展，郵政快遞車、城市物流配送車等公共領域車輛全面電動化開展試點。全年新能源普貨物流車實現銷量20.18萬輛，同比增長46.31%；新能源滲透率為26.98%，較2022年增加6.44個百分點。隨著公共領域電動化政策的穩步推進，新能源普貨物流車將進入加速滲透階段。

3.2 市政環衛市場

市政環衛車作為提升城市服務功能的有效手段，在改善人居環境、提高作業效率、增進民生福祉、建設美麗中國等方面發揮著重要的作用。2023年末，我國城鎮化率雖已達到66.16%，但城鎮常住人口已超9.3億人，因此長期來看，市政環衛車的市場需求將維持穩定。此外，隨著農村生活垃圾收運處置體系的建立健全，農村人居環境的持續改善，農村廁所革命和村莊清潔行動的不斷推進，將形成對市政環衛車需求的有力支撐。

2023年，我國市政環衛車在售企業共427家，累計銷量77 357輛，受各地財政支出階段性下滑影響，銷量同比下降8.37%。與之相反的是新能源環衛車市場，在國家政策大力鼓勵下，銷量6 567輛，同比增長23.02%；新能源滲透率為8.49%，提升2.17個百分點。好風憑借力，新能源環衛車正駛入快車道，為市政環衛車帶來“新市場”、“新應用”和“新機遇”。

市政環衛車主要用于道路清掃、疏通吸污、清洗灑水、除雪除冰、綠化園林作業、垃圾收集運輸處理等，主要產品銷量情況如表3所示。

緊跟“雙碳戰略”發展方向，聚焦新能源領域的同時，智能化是市政環衛車的又一重要發展趨勢。隨著群控制技術、人工智能技術、機器視覺技術、全場景圖像識別等關鍵技術的不斷融入，通過搭載激光雷達、超聲波雷達、高精度差分GPS、全場景攝像頭等多重傳感器，市政環衛車多場景智慧作業能力不斷拓展，智能化水平和作業效率大幅度提升。

3.3 冷鏈運輸市場

2023年我國冷鏈需求總量預計達到3.5億t，同比增長6.1%；冷鏈物流總收入預計達到5 170億元，同比增長5.2%；冷庫總量預計達到2.28億立方，同比增長8.3%。不斷擴大的冷鏈物流規模和不斷完善的冷鏈物流設施，為冷鏈運輸車的發展提供了有力的支撐。2023年，我國冷鏈運輸車54 515輛，同比增長3.90%。

2020年和2021年受新冠肺炎疫情影響，“生鮮電商+冷鏈宅配”“中央廚房+食材冷鏈配送”等農產品冷鏈物流新模式新業態新技術不斷涌現，保障餐桌、菜籃及時供應不僅促使電商、物流企業開足馬力，也使得冷鏈運輸車需求陡增。

冷鏈運輸車需求大的省市主要分為兩類：a.山東、河南等農產品源頭地區；b.廣東、北京、江蘇等經濟發達、消費活力旺盛的地區，詳情見表4。

我國高度重視冷鏈物流產業發展，推動冷鏈提質增效成為加快鄉村振興、助力精準扶貧、推動消費升級、保障食品安全的重要手段，也將在未來較長一段時間利好冷鏈運輸車的發展。

3.4 工程建筑市場

工程建筑類專用汽車市場行情與固定資產投資水平，尤其是基礎設施建設和房地產開發投資水平高度正相關。

2023年全國固定資產投資（不含農戶）503 036億元，比上年增長3.0%，如圖6所示。其中，房地產開發投資下降9.6%，基礎設施投資增長5.9%，如圖7所示。全國固定資產投資保持增長，但增速持續下降。受房地產市場供求關系已發生深刻變化和房地產開發投資繼續走弱影響，預計一段時間內房地產行業仍將處于底部運行狀態。伴隨著基礎設施建設穩步推進，作為“穩增長”的重要抓手，基建投資增速未來或將保持中高水平。

2023年我國工程建筑類專用汽車銷量52 824輛，同比下滑8.73%，仍處歷史低位，預計2024年將出現觸底恢復性小幅反彈。此外，工程建筑類出口市場將助力消化國內產能。

3.5 新能源市場

新能源專用汽車是行業轉型升級的重要推進力量。2022年，我國新能源專用汽車進入爆發式元年，銷量較2016年增漲4倍多，新能源滲透率一舉突破15%關鍵節點。2023年，我國新能源專用汽車銷量突破22萬輛，再創新高；新能源滲透率突破20%大關，呈現蓬勃發展勢頭。

2023年，我國新能源專用汽車在售企業已達到260家，產品數增至112種，覆蓋物流、環衛、工程等多個場景。從表5可以看到，以城市配送為核心的物流運輸車銷量占比和新能源滲透率最高，市政環衛車產品種類最豐富。隨著科技水平的不斷進步和基礎設施的不斷完善，新能源專用汽車的應用場景將會不斷豐富。

4 結語

2024年，外部形勢將會更加復雜嚴峻。一方面，需求不振，世界經濟仍然低迷，國際貨幣基金組織預測，全球經濟增速將降至2.9%；另一方面，環境不佳，貿易保護主義抬頭，地緣沖突加劇，外溢風險顯著上升。但中國經濟長期向好的基本面沒有變，國家推動消費從疫后恢復轉向持續擴大，將對專用汽車市場的基本盤形成有力支撐；推動“一帶一路”經貿合作走深走實，將為國內專用汽車過剩的產能提供廣闊的海外增量市場空間。與此同時，專用汽車產品全生命周期智能化屬性將不斷拓展，新能源化發展將持續跑出“加速度”，車輛輕量化設計理念將逐漸滲透到結構設計、生產工藝、輕量化材料、輕量化零部件等各領域。2024年，在外部經濟環境逐步恢復疊加內在轉型升級的驅動下，整個專用汽車行業有望觸底回升并加快高質量發展的進程。

參考文獻：

[1]國家統計局.2023年國民經濟回升向好高質量發展扎實推進[Z].2024-01-17.

作者簡介：

廖穎慧，女，1986年生，高級工程師，研究方向為專用車行業科技咨詢。