中國游戲產業發展概況分析

《2023年中國游戲產業報告》項目組

摘 要 中國游戲行業堅持貫徹落實黨的二十大精神，積極學習并踐行習近平文化思想，追求高質量發展。2023年，全球游戲市場規模約為1 840億美元，用戶規模約為33.8億人。我國游戲市場規模為3 029.64億元，用戶規模6.68億人。在全球游戲市場規模增長停滯的背景下，我國游戲市場規模同比增長了14.22%。中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入連續第4年超過千億人民幣規模。同時需要我們看清的是，中國游戲產業仍然承受著較大的發展壓力，行業信心仍然有待進一步提振。

關鍵詞 游戲產業；數據統計；《2023年中國游戲產業報告》

2023年，全球游戲市場規模約為1 840億美元，用戶規模約為33.8億人。我國游戲市場規模為3 029.64億元，用戶規模6.68億人。在全球游戲市場規模增長停滯的背景下，我國游戲產業積極應對了2022年的收入下滑和發展困境，總體上重新步入增長軌道，收入總量和用戶規模均達歷史新高。

2023年，我國游戲行業總體運行情況可作如下概括：①從業者遵規自律及未成年人保護工作步入常態化；②國內游戲市場雖明顯回暖，但壓力依然較大，信心有待提振；③商業模式又有新拓展，通過技術發展與應用探索，經營效益有所提升；④持續布局海外市場，在劇烈競爭環境下，海外收入略有下滑；⑤自研產品挖掘并傳播中華優秀傳統文化漸成主流；⑥電競入亞影響深遠，行業發展迎來新機遇；⑦“游戲+”跨界賦能，社會效益與企業責任得到新

體現。

同時需要我們看清的是，中國游戲產業仍然承受著較大的發展壓力，行業信心仍然有待進一步提振。

1 2023年中國游戲產業發展整體狀況

2023年，中國游戲產業整體回暖趨勢明顯，這是中國游戲產業發展至今首次突破3 000億規模，達到歷史新高點，用戶規模也取得了新突破。游戲精品化、多元化趨勢更明顯，行業不斷探索變現策略、營銷路徑、IP發展等方面的優化方式與創新空間。

1.1 中國游戲市場實際銷售收入增長13.95%

如圖1所示。2023年，中國游戲市場實際銷售收入為3 029.64億元，同比增長13.95%。總收入同比增長并再創新高的主要原因包括：①2022年新冠疫情期間產業面臨的諸多負面影響有所消退，用戶消費意愿和能力有所回升；②游戲新品數量集聚并出現了熱門產品，與長線運營的多款頭部游戲共同支撐了收入增長；③多端并發成為趨勢，移動游戲和客戶端游戲實銷收入均有明顯增長。

1.2 中國游戲用戶規模增長0.61%

如圖2所示。2023年，中國游戲用戶規模達6.68億人，同比增長0.61%。隨著游戲新品數量增加，游戲用戶規模穩中有升，達到歷史新高點。但我國游戲用戶規模處于存量市場階段的趨勢并未改變。

1.3 中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入增長15.29%

如圖3所示。2023年，中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入2 563.75億元，同比增長15.29%。幾款長線運營、多年處于頭部位置的游戲產品收入保持穩定，同時，2022—2023年正式上線的新產品市場表現同樣出色，共同帶動了自研游戲實銷收入的顯著增長。

2 中國自主研發游戲海外市場狀況

2023年，中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入較去年同期有所下降。全球移動游戲市場規模相比前一年也是不升反降，進一步制約了以移動游戲為主的中國游戲出海市場的表現。地緣政治和國際沖突提高了游戲這種文化產品跨國傳播推廣的難度，而日趨激烈的海外競爭以及國際主要分發渠道政策的變動也進一步增加了海外市場的獲量與運營成本。面對這一形勢，國內游戲企業在鞏固美日韓歐的主流市場外，也在積極開拓澳洲、中東、拉美等新興

市場。

2.1 中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入同比下降5.65%

如圖4所示。2023年，中國自主研發游戲在海外市場的實際銷售收入為163.66億美元，這也是中國自研游戲出海收入連續第4年超過千億人民幣的規模，但是同比下降了5.65%，這表明復雜的國際形勢、激烈的海外競爭和成熟市場的隱私政策變動等因素，增加了我國游戲出海的成本和難度。

2.2 中國自主研發移動游戲海外市場收入前100類型收入占比情況

如圖5所示。2023年，中國自主研發移動游戲海外市場收入前100的游戲中，策略類游戲占比40.31%，角色扮演類游戲占比15.97%、射擊類游戲占比10.03%。這3類游戲合計占比66.31%，高于2022年的63.87%。此外休閑類和模擬經營類游戲分別為5.11%和4.88%。從近3年海外市場收入看，策略類游戲始終是自研移動游戲在海外營收的最主要類型，角色扮演類和射擊類也較為重要。然而，值得注意的是，射擊類游戲在2023年的收入占比有所下降。

2.3 中國自主研發移動游戲海外重點地區收入占比情況

如圖6所示。2023年，中國自主研發移動游戲海外市場實際銷售收入地區分布中，美國市場占比為32.51%，日本市場占比為18.87%，韓國市場占比為8.18%，這3個國家依然是中國游戲企業出海的主要目標市場，合計占比達59.56%。此外，德國、英國、加拿大3國的市場占比合計也

有9.45%。

我國自主研發移動游戲在北美、日韓、歐洲3個區域的收入，占海外市場的七成以上。且2023年在美、日、韓、德、英、加等主流市場的收入占比，同比均有增長。盡管我國游戲企業雖在積極開拓中東、拉美、東南亞等新興市場，但從收入來看，這些新興市場的開拓在2023年仍未見到顯著

提升。

3 中國游戲細分市場狀況

2023年，中國移動游戲市場實際銷售收入同比實現了明顯上升，仍占據中國游戲市場主導地位。客戶端游戲市場實際銷售收入持續升高，但其占比略有下降。網頁游戲市場實際銷售收入和占比均持續萎縮。

3.1 中國游戲產業細分市場收入占比情況

如圖7所示。2023年中國游戲市場中，移動游戲實際銷售收入占市場總收入的74.88%，客戶端游戲占21.88%，網頁游戲占1.57%。

3.2 中國移動游戲實際銷售收入及用戶規模均有增長

2023年，中國移動游戲實際銷售收入及用戶規模均有增長。

3.2.1 中國移動游戲市場實際銷售收入同比增長17.51%

如圖8所示。2023年，中國移動游戲市場實際銷售收入2 268.60億元，比2022年增加了338.02億元，同比增長17.51%。2023年移動游戲的收入也創造了新的紀錄。

3.2.2 中國移動游戲用戶規模同比增長0.38%

如圖9所示。2023年，中國移動游戲用戶規模達6.60億人，同比增長0.38%。這也是移動游戲用戶規模的歷史新高點。

3.2.3 收入排名前100移動游戲產品類型數量占比情況

如圖10所示。2023年，在收入排名前100的移動游戲產品中，角色扮演類數量明顯高于其他類型，占比達到31%。策略類（含SLG）游戲和卡牌類游戲類次之，占比均為9%。射擊類和棋牌類游戲占比也分別有7%。近3年來，角色扮演類游戲一直是頭部移動游戲中數量最多的游戲類型。前3類游戲占比之和與2022年基本

持平。

3.2.4 收入排名前100移動游戲產品類型收入占比

如圖11所示。2023年，在收入排名前100的移動游戲產品中，角色扮演類游戲以29.55%的總收入占比位列首位；多人在線戰術競技類游戲次之，占比為17.01%；射擊類游戲位居第三，占比為14.70%，三者占總收入的50.60%。此外，策略類的游戲收入占比，相較于2022年均有所下滑。角色扮演類游戲仍然是移動游戲市場中最重要的游戲類型，在頭部游戲產品中其數量和收入均占優勢，盈利能力較強。面向細分領域核心玩家的多人在線戰術競技類游戲與射擊游戲，盈利能力也表現得很穩定。

3.2.5 收入排名前100移動游戲產品IP來源類型數量占比

如圖12所示。2023年，在收入排名前100的移動游戲產品中，從IP不同來源來看，數量占比最多的是原創IP，占比為51%。其次是客戶端游戲IP，占比為21%。IP來自單機/主機游戲、移動游戲和小說的移動游戲產品數量占比分別為9%、5%和3%。

3.2.6 收入排名前100移動游戲產品IP來源類型收入分布情況

如圖13所示。2023年，在收入排名前100的移動游戲產品中，數量占比最多的是原創IP，占比為47.83%；此后依次是由客戶端游戲、單機/主機游戲和移動游戲改編而來的移動游戲，收入占比分別是32.37%、6.91%和4.68%。

3.2.7 收入排名前100移動游戲產品題材類型數量和收入占比情況

如圖14、圖15所示。2023年，在收入排名前100的移動游戲產品中，數量占比最高的3種題材類型分別是玄幻/魔幻、弱題材和現代題材，占比分別為24%、18%和14%。流水收入最高的3種題材類型分別是玄幻/魔幻、現代和文化融合題材，占比分別是22.58%、17.89%和14.18%。玄幻/魔幻題材類游戲在數量和流水收入占比中均位列第1。

3.3 中國客戶端游戲實際銷售收入

如圖16所示。2023年，中國客戶端游戲市場實際銷售收入為662.83億元，同比增長8.00%。這得益于在端游產品中，大型多人在線角色扮演游戲（MMORPG）類型的收入穩定，頭部電競游戲和二次元游戲的收入持續增長，以及更多游戲新品同時在PC端同步發行，提高了端游的整體收入水平。

3.4 中國網頁游戲實際銷售收入

如圖17所示。2023年，中國網頁游戲市場實際銷售收入為47.50億元，同比下降10.04%。這是自2016年以來，網頁游戲市場實銷收入連續第八年出現下降，反映出網頁游戲市場的持續

萎縮。

3.5 中國主機游戲實際銷售收入

如圖18所示。2023年，中國主機游戲市場實際銷售收入為28.93億元，同比增加22.93%。較于全球主機游戲收入的增長規模。

4 中國游戲細分品類市場狀況

2023年，得益于頭部新品表現較佳、用戶消費意愿和能力較強，二次元移動游戲市場實際銷售收入漲勢明顯。電子競技游戲實銷收入上漲，休閑移動游戲市場規模同比下降。

4.1 中國電子競技游戲實際銷售收入同比增長12.85%

如圖19所示。2023年，中國電子競技游戲市場實際銷售收入為1 329.45億元，同比增長12.85%。這主要歸功于頭部電競游戲的長線運營，基本盤穩定。同時，新興電競游戲品類和自研新品的推出，也贏得了玩家的青睞，為市場帶來顯著的增量。值得一提的是，亞運會電競賽事的成功舉辦以及中國隊的出色戰績，或許也對電競游戲總體收入增長有所助力。

4.2 中國二次元移動游戲實際銷售收入同比增長31.01%

如圖20所示。2023年，中國二次元移動游戲市場實際銷售收入達317.07億元，同比增長31.01%，增幅非常顯著。這種增長的原因主要在于國內二次元游戲用戶群體的付費意愿較高，并且付費能力較強。今年這個品類的頭部產品在更新和運營方面非常順利，盈利能力持續提升。同時，少數新品的表現也非常強勁，進一步推高了總收入。值得注意的是，二次元移動游戲市場的集中度很高，收入主要體現在頭部產品，而非頭部產品的營收水平普遍較低。

4.3 中國休閑移動游戲實際銷售收入同比下降7.54%

如圖21所示。2023年，中國休閑移動游戲收入為318.41億元，同比降低7.54%。其中內購產生的市場實際銷售收入為200.87億元，包含在中國游戲市場實際銷售收入中。廣告變現收入為117.54億元，是用戶間接付費，因此不計入中國游戲市場實際銷售收入數據中。

5 展望

放眼未來，我國游戲產業發展前景展現出以下6個趨勢：

（1）中華優秀傳統文化的傳承與發展已成為企業共識，通過游戲的創造性轉化與創新性發展進一步凸顯。游戲行業將學習踐行習近平文化思想，通過游戲研發和運營，體現中華審美風范，推廣傳統文化知識，講好中國故事，展現中華文化精神。

（2）《未成年人網絡保護條例》的頒布為游戲產業進一步完善未成年人保護工作提供了具體指引。游戲行業將繼續貫徹主管部門管理要求，遵守并落實《未成年人網絡保護條例》，繼續完善防沉迷措施，將有關工作常態化。還將致力于提高全民游戲素養，堅持以人民為中心的創作導向，推出更多導向正確、基調健康的作品，實現產業健康規范發展。

（3）《網絡游戲精品出版工程》的發布進一步引領游戲企業精品化、規范化發展。游戲行業將響應主管部門號召，以網絡游戲精品工程為指導，推出一批價值導向正確、富有文化內涵、寓教于樂的網絡游戲精品，讓正能量成為網絡游戲發展主基調。努力傳播社會主義核心價值觀，傳承中華優秀傳統文化，展現新時代發展成就和風貌，促進科技創新和新技術應用，對標國際一流游戲。

（4）游戲產業的科技創新能力和科技引領效應將進一步加強。游戲企業將積極應用前沿科技，提升產業效率，助力于精品化、高質量發展。領軍企業發力攻關游戲核心技術，自主創新，推動游戲相關技術成果轉化與跨行業賦能。創新文化消費新模式、新體驗，推動數字經濟、數實融合和數字中國建設。

（5）伴隨游戲產業全球化發展進程，圍繞游戲的跨國文化交流將更加頻繁和深入。預計更多中國游戲企業會樹立全球化發展的目標，在國際平臺上做好游戲產品的策劃、研發、發行和運營，鞏固我國游戲產業在歐美、亞洲成熟市場的優勢，同時繼續深耕中東、拉美、非洲等新興市場。推動國產游戲“走出去”“走進去”，講好中國故事，傳播好中國聲音，塑造可信可愛可敬的中國形象，展現中華文化獨特魅力，構建跨國文化交流平臺。

（責任編輯：郭劍）

Analysis of the Development Overview of China's Gaming Industry—Based on Data from the 2023 China Gaming Industry Report

Team of the 2023 China Game Industry Report

Abstract In 2023， the global gaming market was approximately 184 billion US dollars， with a user base of approximately 3.38 billion people. The size of China's gaming market reached 302.964 billion yuan， with a user base of 668 million people. Against the backdrop of stagnant growth in the global gaming market， China's gaming market has grown by 14.22% year-on-year. The actual sales revenue of independently developed games in China's overseas market has exceeded 100 billion yuan for the fourth consecutive year. However， we need to recognize that the Chinese gaming industry is still under significant development pressure and industry confidence still needs to be further boosted.

Keywords Gaming industry; Data statistics; 2023 China Game Industry Report