氣流成網非織造布行業現狀及發展趨勢

編者按：本文編譯整理自Nonwovens Industry關于氣流成網非織造布的兩篇文章——The Future of Airlaid Nonwovens to 2027《氣流成網非織造布的未來（至2027年）》和Airlaid Nonwovens Report《氣流成網非織造布報告》，詳細闡述了氣流成網非織造布的發展現狀和未來趨勢，以及在衛生用品市場中的增長機會。

氣流成網非織造布市場正蓄勢待發。推動市場向前發展的因素包括全球濕巾行業的增長、發展中國家經期護理用品的使用日益增多，以及發達國家老齡化人口的急劇增長（成人失禁用品用戶的增加）。此外，氣流成網非織造布生產商一直在尋找傳統市場以外的增長機會。

可持續性、高定量基材以及生產能力管控是氣流成網非織造布市場面臨的主要挑戰。根據Smithers咨詢公司的數據，氣流成網非織造布正處于一個極具吸引力的成長軌道之上。

該公司的報告《氣流成網非織造布的未來（至2027年）》中顯示，2022年氣流成網非織造布市場的銷售額首次超過20億美元，預計將以7.7%的復合年均增長率進一步增長。以固定價格計算，到2027年，市場總規模將達到29.3億美元，年消費量預計將從2022年的57.48萬t增加到2027年的76.88萬t，復合年均增長率達6%。

未來幾年，市場對更具可持續性的濕巾、女性衛生用品和食品行業用的產品的需求加速增長，將是推動氣流成網非織造布消費量增長的核心因素。

可持續性

可持續性是氣流成網非織造布得到廣泛應用的一個主要驅動因素，原因在于其原料中大約3/4來自針葉木絨毛漿，可生物降解。同任何工業生產過程一樣，氣流成網非織造布的生產也需要使用天然氣，但相對來說能源密集度低，且使用的化學品很少，幾乎不用水。

因此，氣流成網工藝為力求減少環境影響的各大生產商提供了一個強有力的解決方案，包括緩解了可沖散濕巾基材的立法壓力。工藝創新進一步減少了聚合物原料的使用。值得注意的是，Glatfelter公司開發出了無塑黏合劑，現已用于一些氣流成網產品的生產。

氣流成網非織造布的可持續性在一些主要的終端產品領域尤其具有吸引力，特別是在女性衛生用品、濕巾等一次性衛生用品領域。在耐用和工業非織造布中，氣流成網非織造布的應用份額則小得多。

高定量基材發展潛力大

氣流成網非織造布細分市場在很大程度上已被幾家銷售巨頭整合，這幾家企業在傳統氣流成網基材的供應中占據主導地位。銷售的基材定量40～300g/m2不等，平均在70～80g/m2范圍內。

定量在500～1，500g/m2范圍內的氣流成網基材具有新的發展潛力。這些材料的主要終端用途是包裝、隔熱和模塑產品領域。對于新晉企業而言，高定量基材是一個更容易攻破的市場，因為對定量和密度的要求沒有那么高。此外，由于最近的工藝改進，高定量基材目前在經濟上是可行的——因其使用開放式穗狀成型器，代替精細的成型控制來優化產量。

如今，高定量基材僅占氣流成網非織造布市場的一小部分（按質量計算，2022年占比為6.8%），但其需求正在加速增長。在包裝領域，氣流成網非織造布因其保護作用和隔熱性能而受到歡迎。例如，在保溫交貨方式中，它是現有塑料材料的更可持續的替代品。因產品質量相同，這些新的氣流成網基材正在逐漸進入家庭隔熱材料市場，取代發泡聚苯乙烯或其他泡沫塑料。

由于人們希望取代一次性塑料，模塑產品是另一個新的應用市場，包括食品托盤、餐具和杯蓋等產品。

Glatfelter逐漸發展壯大

過去幾年中，Glatfelter公司通過收購和投資不斷拓展氣流成網非織造布業務，在該領域一直處于領先地位。該公司于2010年收購Concert Industries的氣流成網非織造布業務；于2018年收購了喬治亞—太平洋（G-P）德國Steinfurt公司的歐洲業務，并于2021年收購了G-P北美的氣流成網非織造布業務以及Jacob Holm公司。同時，Glatfelter公司于2018年在美國阿肯色州Fort Smith新增了一條年產能2萬t的氣流成網非織造布生產線。

目前，Glatfelter公司占據著全球約30%的氣流成網非織造布產能——超過了該領域排名其后的五大生產商產能的總和。氣流成網的技術門檻很高，過去10年，Fiberweb Italy、Danish Airlaid Technology和Lacell公司都未能在該市場立足。近幾年來，由于主要應用市場已經成熟（衛生用品、濕巾），氣流成網非織造布的增長一直很溫和，所以產能一直比較緊張。

Glatfelter公司所服務的全球氣流成網非織造布市場一直具有巨大的增長潛力，公司專注于維護和加深與客戶的關系，這些客戶包括市場領先的消費品公司，以及為零售商品牌加工產品的企業。由于全球健康和衛生水平的穩步提升，以及市場對舒適性和便利性的更高要求，Glatfelter公司的氣流成網非織造布更多應用于吸收性衛生用品的導流層和芯體、桌布和餐巾，尤其是用于嬰兒濕巾基材，更加高效。公司表示，最具增長活力的地區是亞洲，但在更成熟的市場，需求也在穩步增長。

從地理上看，雖然亞洲的衛生用品市場，特別是印度和中國，仍有很大的增長潛力，但受近期中國經濟增長放緩的影響，使得基于衛生用品市場的氣流成網非織造布短期內不太可能大幅增長。在傳統市場中，到2027年，用于成人失禁用品和食品墊的氣流成網非織造布將以高于平均水平的速度增長，而隔熱、包裝和模塑產品等新型非傳統應用市場將起到一定的推動作用。

在創新方面，Glatfelter公司新設計的完全以植物為基材的吸收性衛生用品材料系列——GlatPure，包括氣流成網工藝生產的導流層（ADL）和吸收芯體。其導流層采用低密度的氣流成網纖維素纖維非織造布材料，可形成最佳流體導流所需的孔隙度，搭配可生物降解的黏合劑，改善了纖維與纖維之間的黏合。與此同時，其吸收芯體采用高密度的氣流成網纖維素纖維非織造布材料，通過纖維素黏合劑增強抗拉強度和纖維成形，使表面更耐磨，并可以選擇添加植物基高吸收性樹脂，以提高吸收能力。公司表示，GlatPure導流層和吸收芯體為所有終端消費者提供了安全性和舒適性。GlatPure產品系列還包括利用Glatfelter水刺非織造技術生產的衛生用品面層材料，以及利用濕法成網技術生產的紙基底層材料。

市場需求持續增長

未來幾年，氣流成網非織造布細分市場面臨的一個主要挑戰是增加適當的產能，以應對緊急需求。2022年，氣流成網產品在主要非織造布市場中占比最小，且需求-產能比最為保守，全球平均約為92%。其中，北美和歐洲都在95%左右的范圍內，亞洲在85%的范圍內。2022年，全球共有34家大型氣流成網非織造布生產商、24家小型氣流成網非織造布生產商，共計90條商業化生產線，名義產能為62.48萬t/a。

衛生用品市場在持續增長，成人失禁用品新品類也在不斷開發。此外，為滿足小眾市場、氣候變化或“環保要求”而提供的多樣化產品，以及為迎合年輕一代各種需求而推出的特定產品，也推動了氣流成網非織造布的增長。

就傳統的基材而言，近年來，氣流成網非織造布一直供應偏緊。經過一段時期的擴張，市場在21世紀初出現了產能過剩，近年的投資并不多，主要是Glatfelter公司在美國阿肯色州（2018年）、Magic公司在意大利（2021年），以及EAM/Domtar公司在美國喬治亞州Jesup（2023年第一季度）投產的新生產線。此外，沒有宣布其他重大擴張。新增產能將與關閉的老舊、低效氣流成網非織造布產能相平衡。

相比之下，新型高定量氣流成網非織造布材料的市場擴展速度更快，針對每種新興的終端應用都有專門的商業化生產線。

Smithers咨詢公司分析跟蹤了4種主要工藝的氣流成網非織造布的市場需求：多層黏合氣流成網（MBAL）、乳膠黏合氣流成網（LBAL）、熱黏合氣流成網（TBAL）和氫鍵結合氣流成網（HBAL）工藝。其中，多層黏合氣流成網是最靈活的氣流成網工藝，可用于生產乳膠黏合氣流成網和熱黏合氣流成網材料。在某些情況下，也可用于生產氫鍵結合氣流成網材料。多層黏合氣流成網工藝能夠應對所有傳統的氣流成網非織造布市場，并嘗試一些新興市場和終端用途。2022年，按質量計算，熱黏合氣流成網非織造布占全球消費量的50%以上。除此之外，多層黏合氣流成網也是技術上最復雜的工藝，資金成本最高。

未來增長最快的將是熱黏合氣流成網工藝，預計到2027年，該工藝需求將是2021年的2倍多。熱黏合氣流成網非織造布生產線的運行成本更低，能使成品擁有卓越的壓花質量，而且是最能從綠色隔熱和模塑產品等應用中獲益的技術。

（本刊編譯自Nonwovens Industry/2022年11月，孫靜終審）