“整零”合資合作新態(tài)勢

近年來，隨著新三電技術(shù)、激光雷達(dá)和超強(qiáng)算力芯片的不斷升級(jí)和廣泛應(yīng)用，電動(dòng)汽車與智能化技術(shù)的深度融合成為一股不可忽視的潮流。這個(gè)趨勢推動(dòng)著中外汽車行業(yè)的巨頭以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈展開更多合資合作，形成一場蓬勃發(fā)展的合作勢頭。

透過一系列企業(yè)合資合作的進(jìn)展，我們可以看到在這個(gè)不斷演變的格局中，供應(yīng)鏈企業(yè)正逐漸憑借各自的技術(shù)資本，明確自身在這一生態(tài)系統(tǒng)中的定位。他們正在逐漸跳脫過去單一供應(yīng)商的身份，而是通過提升技術(shù)實(shí)力，逐步在產(chǎn)業(yè)鏈合作中占據(jù)更為重要的地位。這不僅是企業(yè)間的個(gè)體變革，更是對(duì)整體產(chǎn)業(yè)合作伙伴關(guān)系的新構(gòu)建邁出的堅(jiān)實(shí)一步。

傳統(tǒng)巨頭與初創(chuàng)企業(yè)“組隊(duì)”

即便是在2023年依舊蟬聯(lián)全球銷冠的豐田集團(tuán)，面向新興技術(shù)，豐田也在尋求共享中國汽車技術(shù)發(fā)展成果與機(jī)遇。

2023年8月，自動(dòng)駕駛企業(yè)小馬智行、豐田中國、廣汽豐田三方宣布設(shè)立合資公司，以支持未來自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）前裝量產(chǎn)和規(guī)模化部署。根據(jù)協(xié)議，合資公司投資額超過10億元，將提供由廣汽豐田生產(chǎn)的用于Robotaxi的豐田純電動(dòng)車輛平臺(tái)。

據(jù)悉，小馬智行的自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)優(yōu)勢在于采用了性能穩(wěn)定、性價(jià)比更高的車規(guī)級(jí)固態(tài)激光雷達(dá)，同時(shí)，還應(yīng)用了小馬智行自研的車規(guī)級(jí)域控制器，其中部署了一套完整的冗余軟件系統(tǒng)，可以在主系統(tǒng)降級(jí)時(shí)實(shí)現(xiàn)安全的自動(dòng)駕駛加減速、轉(zhuǎn)向、靠邊停車等操作。這無疑是吸引到豐田投資試水的先進(jìn)“亮點(diǎn)”。

當(dāng)前，自動(dòng)駕駛技術(shù)正被視為汽車行業(yè)的未來，也是目前全球科技巨頭和傳統(tǒng)汽車企業(yè)最集中的戰(zhàn)場之一，并成為科技公司“切入”汽車產(chǎn)業(yè)的一個(gè)入口。對(duì)于L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的全面商業(yè)化，中國市場又是最具有前景的市場。尤其在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的政策端，中國市場對(duì)于自動(dòng)駕駛支持力度不斷加大，例如，明確支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用，并逐步加快發(fā)放L3路測牌照進(jìn)行試點(diǎn)。同時(shí)，不少城市/地區(qū)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模。

隨著市場形勢的不斷變化，傳統(tǒng)巨頭也開始與我國初創(chuàng)企業(yè)“組隊(duì)”，以提升自動(dòng)駕駛的落地能力。

如今視角來看，兩者合作是一場雙向奔赴：豐田可以反哺它在內(nèi)部向移動(dòng)出行公司的“電動(dòng)化”“智能化”“多樣化”三個(gè)方面變革進(jìn)程。而在與豐田的合作中，小馬智行不僅可以獲得豐田在車輛技術(shù)和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)方面的支持，還可以借助豐田的資源優(yōu)勢，獲得更廣泛的市場認(rèn)可和更高的品牌價(jià)值。小馬智行與豐田的公司愿景也很契合，豐田“Mobility for All”以及小馬智行“讓自動(dòng)駕駛觸手可及”，都是希望給每個(gè)人提供安全便捷的出行體驗(yàn)。

截至2023年10月，小馬智行已累積超過2600萬公里的公開道路自動(dòng)駕駛里程。11月24日，小馬智行宣布，搭載小馬智行第六代自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)的豐田賽那Autono-Maas（S-AM）獲廣州市遠(yuǎn)程載客測試許可，獲準(zhǔn)在廣州南沙提供遠(yuǎn)程載客的自動(dòng)駕駛測試出行服務(wù)。據(jù)小馬智行透露，以豐田純電車型鉑智4X為原型，搭載小馬智行第七代自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)的Robotaxi也在推進(jìn)中。

某種意義上說，如今，此前由跨國整車與零部件巨頭主導(dǎo)的行業(yè)格局正在發(fā)生改變。細(xì)數(shù)此前汽車百年發(fā)展歷程，曾經(jīng)的技術(shù)變革和標(biāo)桿往往由跨國零部件巨頭參與主導(dǎo)和打造。自主供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)基本是追隨者的角色，話語權(quán)較弱。

但隨著市場形勢的不斷變化，傳統(tǒng)巨頭也開始與我國初創(chuàng)企業(yè)“組隊(duì)”，以提升自動(dòng)駕駛的落地能力。同時(shí)，與自主品牌車企進(jìn)一步也深化合作，以追趕“中國速度”。

整零關(guān)系重組趨勢加速

基于2023年的良好經(jīng)營業(yè)績，博格華納于1月10日宣布了一系列重要合作和業(yè)務(wù)拓展，以期進(jìn)一步增強(qiáng)其在電動(dòng)汽車零部件領(lǐng)域的產(chǎn)品、技術(shù)“護(hù)城河”。

首先，博格華納將與陜西法士特成立合資公司，加速在商用車領(lǐng)域的電氣化布局。據(jù)稱，合資公司將通過共同研發(fā)適用于重型卡車和工程車輛等商用車輛的控制器應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)其在電動(dòng)商用車市場的功率電子產(chǎn)品線業(yè)務(wù)增長。博格華納動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總裁兼總經(jīng)理Stefan Demmerle表示：“我們相信在中國的強(qiáng)大技術(shù)工程布局將助力我們加速產(chǎn)品研發(fā)，將高效的控制器產(chǎn)品投入市場”。目前，待取得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)后，該合資公司預(yù)計(jì)將于2024年第一季度成立。

與此同時(shí)，博格華納還與比亞迪公司旗下的弗迪電池簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。而根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，博格華納將成為唯一一家非汽車制造商、且與弗迪電池?zé)o隸屬關(guān)系的本地化生產(chǎn)商，擁有在歐洲、美洲及亞太地區(qū)使用弗迪刀片電芯為商用車本地化生產(chǎn)LFP電池包的權(quán)利，該協(xié)議有效期為8年。這一合作不僅使博格華納在其業(yè)務(wù)涉及的區(qū)域市場獲得了用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰（LFP）電池包的尖端刀片電芯，還將獲得弗迪電池的電池包設(shè)計(jì)和制造過程相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

弗迪電池總裁兼首席執(zhí)行官何龍表示，與博格華納進(jìn)行海外本地化合作，可以利用彼此的優(yōu)勢，為海外客戶提供多樣化和靈活的選擇，并為其提供本地化生產(chǎn)的弗迪刀片電芯電池包的額外渠道，共同致力于“讓人們無憂使用電池”的愿景。這意味著在海外商用車市場電氣化初期，雙方將共同參與到目標(biāo)市場的電氣化。

無獨(dú)有偶，在電池方面，寧德時(shí)代與歐洲汽車巨頭Stellantis集團(tuán)也在考慮長期合作，目前雙方已簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄，以在歐洲市場向后者供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。兩家公司的聯(lián)合聲明顯示，寧德時(shí)代將為Stellantis集團(tuán)的純電動(dòng)汽車電池制定技術(shù)路線圖，以及確定進(jìn)一步加強(qiáng)電池價(jià)值鏈的機(jī)會(huì)。同時(shí)，雙方正探討以對(duì)等模式成立一家合資企業(yè)的可能性。據(jù)Stellantis全球采購和供應(yīng)鏈主管Maxime Picat表示，上述合資計(jì)劃旨在于歐洲建造一座新的超級(jí)工廠。而與Stellantis集團(tuán)的合作不僅為寧德時(shí)代提供了進(jìn)一步拓展歐洲市場的機(jī)遇，也將有助于鞏固其在全球電池市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。

顯然，在諸多不確定因素的影響下，國際汽車或零部件廠商正緊抓電動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，核心零部件如電池、電機(jī)、電控等的需求也在迅速增長。面對(duì)汽車行業(yè)快速迭代和智能電動(dòng)汽車帶來的創(chuàng)新技術(shù)，傳統(tǒng)的長周期和測試開發(fā)流程已不再適用，產(chǎn)業(yè)分工發(fā)生變化。整車廠不僅在追求全棧自研或全棧可控，與零部件供應(yīng)商之間也形成更緊密的合作關(guān)系。整零關(guān)系的重組趨勢正在加速，企業(yè)發(fā)展與整個(gè)汽車供應(yīng)鏈體系的關(guān)系正經(jīng)歷重構(gòu)。

技術(shù)力量激發(fā)更深層次合作動(dòng)力

隨著軟件定義汽車?yán)砟钫艿绞袌鰪V泛認(rèn)可，國際汽車或零部件廠商的另一個(gè)合資合作關(guān)注點(diǎn)在傳感器、控制系統(tǒng)領(lǐng)域。

2023年8月，激光雷達(dá)領(lǐng)軍企業(yè)禾賽科技宣布與NVIDIA合作升級(jí)，正式入駐NVIDIA Omniverse生態(tài)系統(tǒng)。此舉使汽車廠商和自動(dòng)駕駛企業(yè)的開發(fā)者能夠通過NVIDIA DRIVE Sim直接使用禾賽的高精度激光雷達(dá)模型，獲取數(shù)字世界的點(diǎn)云反饋，助力點(diǎn)云集成算法的訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)和測試，從而加速開發(fā)進(jìn)程并降低成本。通過深化合作，禾賽和NVIDIA將共同推動(dòng)智能駕駛系統(tǒng)的快速實(shí)現(xiàn)，為全球智能駕駛行業(yè)開創(chuàng)新可能性。

隨著軟件定義汽車?yán)砟钫艿绞袌鰪V泛認(rèn)可，國際汽車或零部件廠商的另一個(gè)合資合作關(guān)注點(diǎn)在傳感器、控制系統(tǒng)領(lǐng)域。

禾賽全球銷售高級(jí)副總裁Bob in den Bosch表示：“NVIDIA擁有全球頂級(jí)的仿真和軟件開發(fā)平臺(tái)，而禾賽是激光雷達(dá)領(lǐng)域的佼佼者。此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手將為開發(fā)者提供有價(jià)值的技術(shù)資源，助力他們解鎖激光雷達(dá)在智能駕駛應(yīng)用中的潛力，同時(shí)促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)智能駕駛汽車的快速發(fā)展。”NVIDIA傳感器生態(tài)系統(tǒng)高級(jí)總監(jiān)Glenn Schuster表示：“此次合作將為自動(dòng)駕駛汽車開發(fā)者提供更加靈活、便利的開發(fā)驗(yàn)證工具，促進(jìn)激光雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)安全高效的自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用。”

在這一領(lǐng)域，更為典型的合資案例是大眾旗下軟件公司Cariad與地平線的合作進(jìn)程。2023年12月，地平線與大眾汽車集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD正式宣布合資公司酷睿程（CARIZON）在北京成立。該合資公司將整合地平線的軟硬結(jié)合技術(shù)能力和CARIAD在智能車身和軟件系統(tǒng)整合方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，致力于開發(fā)全棧式高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛解決方案。

鑒于大眾在自動(dòng)駕駛等智能化和軟件方面一直相對(duì)滯后，因此雙方團(tuán)隊(duì)將以“一個(gè)整體”的方式協(xié)作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，聯(lián)手打造完全垂直、集成的解決方案。與傳統(tǒng)的供應(yīng)商和客戶關(guān)系不同，這是一種更高層次的合作伙伴關(guān)系。通過聯(lián)合參與生態(tài)系統(tǒng)，深入研發(fā)符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品和服務(wù)，互相學(xué)習(xí)、分享經(jīng)驗(yàn)，以更敏捷的速度為中國消費(fèi)者提供更安全、智能的駕駛體驗(yàn)。

上述合作表明，傳統(tǒng)的垂直供應(yīng)模式正在向生態(tài)協(xié)同模式轉(zhuǎn)變，許多零部件廠商已被描述為Tier 0.5供應(yīng)商，在這種模式下，零部件廠商與上下游合作伙伴協(xié)同合作，打造生態(tài)系統(tǒng)，共同應(yīng)對(duì)行業(yè)的變革和挑戰(zhàn)。Tier 0.5更注重與主機(jī)廠的深度合作，而不僅僅是銷售產(chǎn)品，因此在合資合作中占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢的主導(dǎo)地位。