意大利很煩惱：Stellantis“拿捏”本土汽車業(yè)

Stellantis集團(tuán)最近與意大利政府之間出現(xiàn)了一些“小摩擦”。

“Stellantis集團(tuán)背離了意大利的國家利益！” 進(jìn)入2024年，由喬治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）總理領(lǐng)導(dǎo)的意大利政府與Stellantis集團(tuán)在該國汽車生產(chǎn)長期布局上產(chǎn)生了嚴(yán)重分歧。“我們希望維護(hù)國家利益，與Stellantis建立平衡的關(guān)系，以捍衛(wèi)意大利汽車工業(yè)的生產(chǎn)和就業(yè)水平。”

作為背景，意大利政府希望將該國汽車年產(chǎn)量從2023年的不足80萬輛提高至每年100萬輛以上，并期望Stellantis集團(tuán)在其中發(fā)揮重要作用，將旗下產(chǎn)能與供應(yīng)鏈協(xié)同更多投資于該國，以提高該國工廠的生產(chǎn)水平、整合工程和研究中心、創(chuàng)新投資、重新培訓(xùn)工人技能以及支持零部件轉(zhuǎn)型。然而，對于后者來說，盡管剛剛過去的2023年實(shí)現(xiàn)了最佳營收和利潤水平，但面對電動化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，其當(dāng)務(wù)之急仍是控制成本。有報道稱，為了應(yīng)對競爭，Stellantis正考慮將開發(fā)中的1.5萬歐元級別小型電動汽車生產(chǎn)地從歐盟范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移至摩洛哥和塞爾維亞。顯然，確保Stellantis的全球利益似乎比滿足意大利的訴求更為重要。

由此，在應(yīng)對議會為了解政府“正在采取哪些舉措來確保Stellantis和其意大利工廠的生產(chǎn)和就業(yè)連續(xù)性，以提升該國汽車產(chǎn)能”的質(zhì)詢時，梅洛尼表達(dá)了對該集團(tuán)“偏袒”法國利益的不滿，她認(rèn)為，如今屬于Stellantis體系的菲亞特汽車集團(tuán)及其相關(guān)意大利品牌是意大利汽車工業(yè)的重要組成部分，因此批評該集團(tuán)在遠(yuǎn)離意大利利益時所做的選擇。“FCA和PSA的合并掩蓋了法國對這家歷史悠久的意大利集團(tuán)的收購，以至于現(xiàn)在法國政府的代表在Stellantis董事會中發(fā)揮影響，該集團(tuán)的工業(yè)決策更多地考慮了法國而非意大利，這絕非巧合。”

據(jù)意大利“企業(yè)與意大利制造”部部長阿道夫·烏爾索（Adolfo Urso）介紹，法國政府通過其控股公司BPI France持有Stellantis 6.1%的股份，標(biāo)致家族也擁有相當(dāng)大的份額。“BPI在董事會中有代表，而意大利政府未能參與其中。”烏爾索表示，意大利政府低估了Stellantis合并對該國汽車工業(yè)的影響。他回憶說，在合并時，意大利政府可能沒有像法國政府那樣完全意識到可能帶來的嚴(yán)重后果。“如今，曾經(jīng)以質(zhì)量和生產(chǎn)能力而聞名的意大利工廠開始受到資本支出減少的影響，是否能夠支持意大利汽車行業(yè)的就業(yè)和生產(chǎn)成為政府、Stellantis雙方爭議的焦點(diǎn)。”

面對意大利政府的不滿，Stellantis 集團(tuán)CEO 唐唯實(shí)（Carlos Tavares）只是表示，該集團(tuán)的長期目標(biāo)是成為全球盈利能力最好的制造商之一，因此集團(tuán)應(yīng)該只在法國和意大利等國家生產(chǎn)高端汽車，將更便宜、利潤率較低的車型的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他地方。

面對意大利政府的不滿，Stellantis集團(tuán)CEO唐唯實(shí)（Carlos Tavares）只是表示，該集團(tuán)的長期目標(biāo)是成為全球盈利能力最好的制造商之一，因此集團(tuán)應(yīng)該只在法國和意大利等國家生產(chǎn)高端汽車，將更便宜、利潤率較低的車型的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他地方。“意大利是西歐電動汽車銷量份額最低的國家之一，其政策支持力度和補(bǔ)貼不及法國和德國‘慷慨’，而補(bǔ)貼對于支持意大利的需求和電動汽車生產(chǎn)至關(guān)重要。”因此，Stellantis集團(tuán)表示，要在意大利實(shí)現(xiàn)百萬輛的產(chǎn)量目標(biāo)，仍需要考慮多個因素，包括意大利在激勵措施上的投入、電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展以及能源成本的降低。

盡管近期意大利政府有可能做出“妥協(xié)”：或投資Stellantis集團(tuán)并給予購車者9.5億歐元補(bǔ)貼，以支持該國汽車業(yè)。但該國業(yè)界還是對這一做法表示擔(dān)憂，米蘭理工大學(xué)能源與戰(zhàn)略教授戴維德·基亞羅尼（Davide Chiaroni）認(rèn)為，“意大利需要支持的不是銷售補(bǔ)貼，而是產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型。”

Stellantis重申意大利很重要

如今，Stellantis集團(tuán)不得不強(qiáng)調(diào)意大利在集團(tuán)全球戰(zhàn)略中的核心地位，并希望為意大利業(yè)務(wù)打造一個可持續(xù)的未來，“就員工人數(shù)而言，自2021年Stellantis成立以來，集團(tuán)在意大利的六家工廠雇用了4.3萬名員工，相當(dāng)于集團(tuán)全球員工的17%。”唐唯實(shí)如是說，“同時，集團(tuán)意大利業(yè)務(wù)已經(jīng)為意大利的外貿(mào)順差做出了110億歐元的貢獻(xiàn)。”他通過這些數(shù)字為集團(tuán)辯護(hù)，證明Stellantis在意大利的產(chǎn)能增長和對該國貿(mào)易平衡的重要作用。

誠然，目前來看，該集團(tuán)想要在意大利塑造的“可持續(xù)未來”并非空談，部分“大刀闊斧”的布局計劃已提上日程。首先便是對菲亞特這一爭議實(shí)體的戰(zhàn)略調(diào)整。

2月28日，菲亞特在官網(wǎng)發(fā)布新聞稿稱，公司將告別長期賴以生存的微小型車細(xì)分市場，以全面更新其產(chǎn)品線，推出一系列尺寸更大、設(shè)計更現(xiàn)代、技術(shù)更先進(jìn)的產(chǎn)品。菲亞特CEO奧利維爾·弗朗索瓦（Olivier Fran?ois）表示，菲亞特計劃在2024年7月正式推出新產(chǎn)品序列的首發(fā)產(chǎn)品，將在未來四年中共推出四款新車型，此舉將是該公司的“全新全球戰(zhàn)略”。據(jù)稱，四款新車型都將使用Stellantis的全球通用平臺STLA架構(gòu)，涵蓋純電動、混合動力和內(nèi)燃機(jī)等多種動力形式。

而對于阿爾法·羅密歐，據(jù)其未來產(chǎn)品規(guī)劃，阿爾法·羅密歐Milano車型將于4月10日亮相，定位為純電動SUV；全新Stelvio和全新Giulia將分別于2025年、2026年推出，到2027年，阿爾法·羅密歐品牌將全部電氣化，提供純電動車型。此外，得益于STLA架構(gòu)的延展性，未來五年內(nèi)還有望推出一款尺寸更大的SUV。

除了對意大利品牌的產(chǎn)品線規(guī)劃外，Stellantis集團(tuán)還考慮將位于意大利都靈的菲亞特米拉菲奧里（Mirafiori）工廠用作零跑汽車在歐洲進(jìn)行本土生產(chǎn)的潛在選項(xiàng)。據(jù)《歐洲汽車新聞》表述，將零跑汽車的生產(chǎn)分配給該工廠有助于Stellantis實(shí)現(xiàn)與意大利政府達(dá)成的目標(biāo)，預(yù)計其年產(chǎn)量可達(dá)15萬輛，最早可能在2026年或2027年投產(chǎn)。

與此同時，在整車生產(chǎn)業(yè)務(wù)外，Stellantis集團(tuán)投資4000萬歐元的首個電池技術(shù)中心也在意大利都靈開業(yè)。Stellantis高級副總裁米基·布萊（Micky Bly）表示，這一中心將增強(qiáng)該集團(tuán)設(shè)計、開發(fā)和測試電池組、模塊、高壓電池和軟件的能力。“電池技術(shù)中心將執(zhí)行和監(jiān)督電池包氣密性測試、壽命耐久性測試、電池管理系統(tǒng)（BMS）軟件開發(fā)和校準(zhǔn)，以及用于分析和基準(zhǔn)測試的電池組拆卸。”據(jù)稱，到2030年，Stellantis計劃將電池年產(chǎn)能擴(kuò)大至400GWh。同時，集團(tuán)還在努力確保關(guān)鍵的材料和化學(xué)品的長期供應(yīng)，以滿足電池產(chǎn)能擴(kuò)張需要。

然而，仍需注意的是，對于意大利政府而言，以上種種布局可帶動的意大利新增就業(yè)有限。同時，在Stellantis集團(tuán)的戰(zhàn)略靈活策略下，部分計劃的執(zhí)行存在一定的不確定性。據(jù)稱，都靈的米拉菲奧里工廠將在2026年底結(jié)束菲亞特New 500e車型的生產(chǎn)，而零跑產(chǎn)線或其他使用STLA平臺的替代車型在今后兩年的生產(chǎn)計劃中存在時間差。因此，在短期內(nèi)，Stellantis集團(tuán)外遷產(chǎn)線影響到的意大利就業(yè)崗位減少現(xiàn)象可能要更加凸顯。

如何拾起昨日輝煌？

在電動化掀動全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之前，意大利汽車工業(yè)持續(xù)輝煌過。

自從1899年成立意大利都靈汽車制造廠（即菲亞特）開始，意大利緊隨德國步伐，迫不及待地加入到汽車時代。在過去的一個多世紀(jì)里，菲亞特、藍(lán)旗亞、阿爾法·羅密歐、法拉利、蘭博基尼等品牌以其多彩的設(shè)計風(fēng)格和獨(dú)特的理念，創(chuàng)造了許多經(jīng)典車型，受到市場和消費(fèi)者的贊賞：阿爾法·羅密歐長期被視為歐洲汽車設(shè)計的典范，法拉利和蘭博基尼則幾乎是跑車設(shè)計的標(biāo)桿。菲亞特124微型車在蘇聯(lián)改造成拉達(dá)牌轎車，銷量達(dá)到150萬輛；而菲亞特的熊貓微型車和帕里奧小型車在南美和東歐市場獲得成功，成為巴西、阿根廷、波蘭的冠軍車型，出口收入占總銷售額的60%。

然而，意大利汽車工業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模在全球范圍內(nèi)并不算突出。2023年，意大利的汽車產(chǎn)量僅為75萬輛。如今，現(xiàn)代汽車工業(yè)更追求規(guī)模效益，即使擁有優(yōu)秀的工匠和創(chuàng)意，也需要足夠的資金支持、市場份額才能支撐企業(yè)實(shí)體良性向前。因此，即使意大利汽車工業(yè)自成特色，但自1993年歐共體取消關(guān)稅，隨后歐元區(qū)建立，意大利國內(nèi)市場還是逐漸被德國、法國等國的汽車產(chǎn)品所取代。雖然意大利的跑車閃耀奪目，但能購買得起的人并不多；菲亞特小型車經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，但面對更具性價比的日韓車型，吸引力終究還是打了折扣。

意大利汽車行業(yè)專家弗朗索·齊爾波利（Franceso Zirpoli）表示，對于任何想要提高產(chǎn)量的政府來說，關(guān)鍵是讓意大利成為一個有吸引力的投資地。雖然梅洛尼政府吹捧菲亞特、瑪莎拉蒂和阿爾法羅密歐等品牌為意大利汽車“瑰寶”，但齊爾波利指出，去年在意大利生產(chǎn)的47.4萬輛Stellantis集團(tuán)汽車中，大多數(shù)都帶有美國品牌JEEP的銘牌，而不是該集團(tuán)的傳奇意大利品牌。“菲亞特現(xiàn)在只是Stellantis的14個品牌之一，其車型陣容有所減少，甚至菲亞特本身也失去了意大利最暢銷品牌的地位。”

隨著菲亞特跟隨FCA被整合進(jìn)Stellantis集團(tuán)，意大利本土汽車工業(yè)的主導(dǎo)權(quán)以及其在整車制造、研發(fā)能力、制造工藝和零配件方面的積淀，正面臨著全球汽車工業(yè)變革的挑戰(zhàn)。未來意大利本土汽車工業(yè)將何去何從？或許才是該國政府需長期關(guān)注的產(chǎn)業(yè)問題。

意圖引入外力打破“壟斷”

為促進(jìn)本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型，或者從某種程度上擺脫Stellantis集團(tuán)的“壟斷”，意大利政府的確也有引入一家“歐洲之外”的大型汽車集團(tuán)的打算，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的“鯰魚”競爭。

據(jù)路透社報道，意大利希望第二家制造商在全國產(chǎn)量上增加約30萬輛汽車。這顯然是個有趣的計劃規(guī)模數(shù)字，略多于該國計劃提升年產(chǎn)量的缺口（25萬輛），似乎也側(cè)面表示出意大利將全國汽車工業(yè)產(chǎn)能的增量寄托于新引進(jìn)的車企，而非Stellantis集團(tuán)。當(dāng)然，這也可能是為了給后者施加壓力，希望其更加重視這一市場。

烏爾索表示，希望意大利能像其他歐洲國家一樣，擁有幾家汽車制造商在其土地上生產(chǎn)，以加強(qiáng)該國的汽車供應(yīng)鏈，“意大利政府幾個月來一直在與外國潛在伙伴進(jìn)行有意義的談判”。

2月29日，意大利副總理安東尼奧·塔亞尼（Antonio Tajani）稱，該國政府將認(rèn)真研究中國車企的任何投資。此言的背景是意大利政府已與多家中國車企進(jìn)行了商務(wù)接觸，這些車企的代表去年訪問了意大利，以評估潛在的投資機(jī)會。消息人士稱，奇瑞可能是目前“押注”該國最多的。

當(dāng)前，奇瑞正在歐洲所有主要市場推出歐萌達(dá)（Omoda）品牌和專供出口的子品牌Jaecoo。到2025年底，奇瑞計劃為每個品牌推出三款SUV車型，并采用混合燃料類型，為歐洲不同地區(qū)提供服務(wù)。該公司今年將在歐洲推出Omoda 5跨界車，并計劃明年開始銷售Jaecoo 7 SUV。奇瑞歐洲董事總經(jīng)理約亨·圖廷（Jochen Tueting）表示，預(yù)計歐洲的銷量將足以支持當(dāng)?shù)氐慕M裝廠。不過圖廷也補(bǔ)充道：“我們正在歐洲各地探索不同的可能性，以尋找未來本地制造的潛在生產(chǎn)地。”意指奇瑞的選擇并非只有意大利，目前該公司對翻新位于西班牙巴塞羅那的前日產(chǎn)工廠可能更感興趣。

比亞迪歐洲公司總經(jīng)理舒酉星在日內(nèi)瓦國際車展上采訪時也表示，比亞迪已經(jīng)與意大利政府進(jìn)行建廠相關(guān)接觸和討論，最終是否需要在歐洲建立第二家工廠取決于公司銷售情況，目前比亞迪歐洲的主要精力還是放在了匈牙利本地供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)方面。