造就一批世界一流跨國汽車企業(yè)勢在必行

魏文清

汽車工業(yè)是支撐人類美好生活標志性產業(yè)之一，是制造業(yè)的皇冠。建設汽車強國是現(xiàn)代化強國所必需的。從2009年起我國已連續(xù)成為全球汽車產銷第一大國。在百年不遇的汽車大變革中，中國汽車產業(yè)勇立世界前沿，換道賽車，已成為新能源汽車領導者，同時智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新開發(fā)水平也處于世界一流。我國汽車開始走向世界，去年已成為世界第一出口國。中國汽車產業(yè)發(fā)展受到全球同行和消費者前所未有的關注。

他山之石可以攻玉。世界汽車發(fā)展經驗對我們認清大勢、把握未來發(fā)展之路有一定的借鑒和啟示作用。為此，筆者梳理了相關信息，深刻感受到我國與汽車強國還有很大差距，如果要成為世界汽車強國，關鍵是要造就一批世界一流跨國汽車企業(yè)。

三者密不可分

汽車強國、世界一流汽車企業(yè)和汽車產業(yè)國際化三者密不可分。

首先，跨國經營即國際化，是汽車產業(yè)規(guī)模經濟特征和消費個性化特征所決定的。

TOP40國家銷量占全球銷量的96.7%。從表1可以看出，德美日韓企業(yè)壟斷全球市場，TOP40占有率排名第一由豐田、大眾、現(xiàn)代、斯特蘭蒂斯、雷諾日產和鈴木所壟斷。這些企業(yè)產量和銷量超過一半都在國外。

表1：全球和中國主流企業(yè)基本數(shù)據(jù)

來源：根據(jù)企業(yè)年報，北京FOURIN和中國汽車工業(yè)協(xié)會《世界汽車統(tǒng)計年鑒2023》整理

這種壟斷現(xiàn)象是由汽車產業(yè)的規(guī)模經濟特性所決定。汽車產業(yè)發(fā)展史就是一部優(yōu)勝劣汰形成產業(yè)集中的歷史。例如，德國曾有過53家車企，目前只剩4家；法國曾有過上百家車企，目前只剩不到2家；美國由上千家車企變成目前不到4家。盡管有了模塊化和柔性生產，新車型研發(fā)和制造固定成本依然存在，相關技術進步帶來成本降低還趕不上價格降低，所以企業(yè)的盈虧平衡點越來越高，對產業(yè)集中度要求越來越高。對大眾化傳統(tǒng)燃油車企業(yè)而言，車型年平均銷量少于10萬輛，總年產銷量少于200萬輛，生存艱難。對新能源企業(yè)而言，盈虧平衡點更高，在中國目前只有產銷高端車的特斯拉和理想以及大眾化的比亞迪盈利，他們的車型年平均銷量基本在15萬輛以上。但消費者又有個性化選擇需求。消費者個性化需求與車型規(guī)模化要求是一對矛盾，為解決這對矛盾，跨國經營即國際化應運而生。

汽車銷量有統(tǒng)計以來的百年歷史中，只有4家企業(yè)曾排名第一，分別是福特、通用、豐田和大眾，還有一家很特別的企業(yè)——奔馳盡管沒有取得第一，但一直位居豪華車的頭部位置，是無冕之王。表2列舉了這些冠軍企業(yè)基本信息和秘訣，其中國際化是它們的主要特征之一，另外兩個特征是擁有革命性創(chuàng)新和世界級企業(yè)領袖。

表2：世界汽車冠軍及其基本信息

其次，國際化成功關鍵要素為窗口期、比較優(yōu)勢、本土化和戰(zhàn)略定力。

汽車企業(yè)國際化共經歷三次浪潮（如圖1）：1910-1920年、1970-1980年和1990-2010年。這三個時期有兩個共同特點：一是消費觀念和產業(yè)大變革的轉型期，二是全球化思維占主導地位。美國、日韓和德國及其企業(yè)分別抓住了這三個窗口期。他們利用其經濟發(fā)展良好以及產業(yè)技術創(chuàng)新、供應鏈生態(tài)的比較優(yōu)勢，加大并長期堅持海外投資，從而成為國際化成功的國家和企業(yè)。因此，窗口期是產業(yè)內外部因素共同作用的結果。企業(yè)國際化成功關鍵因素為窗口期、比較優(yōu)勢、本土化和戰(zhàn)略定力，其中供應鏈是必備基礎。目前我們正迎來從新型市場區(qū)域擴張時代轉向產品升級的新科技時代新的窗口期，我國經濟和產業(yè)具備一定比較優(yōu)勢，我國和我國企業(yè)存在轉型成為汽車國際化國家和企業(yè)的機會。

圖1：國際化浪潮與國際化關鍵因素

最后，汽車強國根基是本土國際化的世界一流公司。

表3統(tǒng)計了主要汽車生產國家的相關基本信息。從汽車產銷能力來分，可以將世界各國分為三類：第一類是存在本土制造公司的國家，國家數(shù)量不多，只有德、法、意、美、日、韓、印度、馬來西亞；第二類是僅僅存在外國制造公司的國家，典型國家是西班牙、墨西哥、泰國等；第三類僅僅是消費國，是表3之外的國家。汽車強國不僅是汽車消費大國，還是制造大國，更重要的是擁有本土國際化一流公司，當前能稱為世界汽車強國的只有德國、日本、美國和韓國，法國和意大利可以作為區(qū)域性汽車強國。

表3：主要汽車國家汽車企業(yè)統(tǒng)計

綜上所述，全球市場被少數(shù)汽車強國和世界一流汽車企業(yè)所壟斷。汽車強國、世界汽車一流企業(yè)和國際化猶如一個天平（圖2），汽車強國需要有世界一流汽車企業(yè)來撬動，需要國際化來支撐。世界冠軍企業(yè)還有革命性創(chuàng)新、世界級企業(yè)家和國際化等特征。

圖2：汽車強國、一流車企與國際化

緊抓國際化機遇

全球經濟發(fā)展和汽車產業(yè)變革給中國汽車企業(yè)國際化帶來機遇。

新興經濟體帶來市場增量。全球汽車產業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)上升趨勢。圖3展示了2003年以來汽車銷量的走勢和未來5年的預測，其中下部的黃色部分是歐美、日韓、澳新等發(fā)達國家汽車銷量，20年來基本穩(wěn)定，未來微增長；上面藍色和灰色是發(fā)展中國家銷量走勢，無論過去還是未來一直增長較快，特別是最上部灰色中國部分是過去拉動增長最主要動力，其他發(fā)展中國家也增長很快，其中印度貢獻很大。從增量角度看，未來還是在發(fā)展中國家。

圖3：全球汽車銷量走勢

表4顯示了汽車保有量分布狀況，各地差異巨大，可以分為高中低三個檔次：高保有量是發(fā)達國家，中保有量是中東、拉美和東南亞等新興市場國家，低保有量主要在非洲欠發(fā)展國家。中低保有量地區(qū)和國家還有非常大的增長空間。

表4：千人保有量

來源：根據(jù)北京FOURIN和中國汽車工業(yè)協(xié)會《世界汽車統(tǒng)計年鑒2023》整理

產業(yè)變革帶來換道超車的機會。低碳綠色出行是全球共同目標。對汽車產業(yè)來說，電動化是其中最主要措施之一。圖4顯示，全球電動車尚處于起步階段，但無論保有量還是年銷量，中國都是領導者，其次是歐美國家，主要集中在美德法英等國家。歐洲新能源汽車增速很快，滲透率達到22.3%（圖5）。但歐洲在新能源汽車領域投入和供給不足，中國具有比較優(yōu)勢，中國汽車企業(yè)在歐洲汽車結構轉型中大有作為。

圖4：全球新能源汽車保有量和年銷量分布。來源：根據(jù)北京FOURIN和中國汽車工業(yè)協(xié)會《世界汽車統(tǒng)計年鑒2023》整理

圖5：歐盟電動車銷量走勢。來源：根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會《產銷快訊》整理

汽車市場充滿貿易、技術和政治壁壘等新舊挑戰(zhàn)。各國都非常重視汽車貿易，在規(guī)則范圍內盡可能設置了對自身有利的汽車關稅和非關稅壁壘，這是中國企業(yè)國際化需要面臨的傳統(tǒng)挑戰(zhàn)。大多數(shù)發(fā)展中國家關稅較高，以乘用車為例，印度、巴基斯坦關稅最高，其中印度高達125%。歐洲、北美、大洋洲和中東關稅相對較低，其中發(fā)達國家關稅低，但門檻高，隱形技術壁壘多。全球排放標準基本與經濟發(fā)展程度一致，呈現(xiàn)很大差異：從歐3以下到歐6不等，北美國家、巴西、歐盟國家、土耳其、印度、日本、韓國等國家排放標準均達到歐6，中國自國6開始與歐6出現(xiàn)差異。歐亞經濟聯(lián)盟、阿根廷和澳大利亞等國家排放標準為歐5。非洲排放標準較低。企業(yè)同時應對如此復雜的排放標準頗具挑戰(zhàn)。碳足跡管理和數(shù)字安全管理與意識形態(tài)結合，地緣政治導致局部沖突上升，歐美長臂管轄現(xiàn)象越來越多，為中國企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。

綜上所述，全球市場可以歸納為4類市場（圖6）：成熟市場、封閉新興市場、開放新興市場和待開發(fā)市場。最大的是成熟市場。它具有市場總量大、環(huán)保要求高、關稅低、非關稅壁壘多等特點，其產業(yè)特點是汽車自給自足。第二大市場是封閉新興市場。它具有市場增長速度明顯、有本土汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、兼顧綠色環(huán)保倡議、高關稅，其產業(yè)特點是汽車自給自足。第三大市場是開放新興市場。它具有市場增長速度明顯、暫無本土化汽車發(fā)展計劃、兼顧綠色環(huán)保倡議、關稅低等特點，其產業(yè)特點是貿易型輸入。最后是待開發(fā)市場。它具有經濟欠發(fā)展、無汽車產業(yè)發(fā)展計劃、市場潛力未被激發(fā)、無突出的環(huán)保需求等特點，其產業(yè)特點是貿易型輸入。未來純增量主要來自新興市場國家，結構轉型帶來電動車增量主要來自發(fā)達市場，首先是歐盟市場機會。

圖6：全球市場分類及其特點

內外兼修通力合作

內外兼修通力合作建設和打造汽車強國和世界一流跨國汽車企業(yè)。

中國汽車國際化尚處于初級階段。圖7列出了中國汽車整車和零部件近10年出口額，圖8展示了近15年整車出口量走勢。汽車零部件已先行啟動國際出口，有的已在海外布局，這主要得益于前期對外開放，跨國公司進入中國帶動我國零部件企業(yè)發(fā)展，相關配套擴展到海外整車配套和后市場供貨。我國整車從2021年開始起飛，在海外布局中年產能超過5萬輛的企業(yè)屈指可數(shù)。中國汽車出口量盡管2023年躍至全球第一，但出口并不是汽車國際化的主要手段，制造本土化才是國際化主流。表3顯示，中國汽車企業(yè)海外制造基地還寥寥無幾，只有上汽、長城、奇瑞等在俄羅斯、印度、印度尼西亞、泰國和巴西等有少量布局。吉利采用兼并為主策略，在海外基地產能規(guī)模有10萬輛。表3中，跨國企業(yè)財務狀況存在差別，未來也有分化可能，這為我國企業(yè)提供了兼并重組機會。

圖7：中國汽車與零部件出口金額。來源：中國海關數(shù)據(jù)

圖8：中國整車出口量與增長率。來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

把握形勢，內外兼修，通力合作。中國汽車企業(yè)國際化有優(yōu)勢和機會，也存在劣勢和風險。圖9分別列舉其中主要因素。我們具備三大優(yōu)勢：新能源居世界領導地位，超3000萬輛且仍在增長的國內大市場，全球最為完整并具有韌性的供應鏈。我們存在的三大劣勢：品牌知名度不夠；海外渠道布局密度和廣度不夠，海外制造基地少而弱；檢測認證互認很少，重復檢測認證造成成本增加和周期長。我們面臨三大風險：貿易保護主義抬頭，脫鉤斷鏈風險增加；地區(qū)沖突連續(xù)不斷，選邊站隊以及長臂制裁風險增加；輿論環(huán)境惡化，西方妖魔化中國報道增加，國內“低級紅高級黑”言論時有發(fā)生。當然，我們機會也很多，最主要的三個機會：汽車產業(yè)綠色智能成為全球共識；“一帶一路”經過十年的耕耘，已經成為全球最受歡迎的公共產品；發(fā)展中國經濟勢不可擋，新興市場汽車需求持續(xù)增長。

圖9：中國汽車企業(yè)國際化SWOT分析

國際市場機會和挑戰(zhàn)并存，是一片紫色海洋。企業(yè)國際化不僅僅是企業(yè)單方面的事情，還涉及政府、行業(yè)、協(xié)會、社會、上游供應鏈、平行檢測認證機構、金融、市場和后市場等水平業(yè)務等方方面面，需要各方通力合作，各施其責，內外兼修，系統(tǒng)運作，共同建設世界一流中國汽車跨國企業(yè)。這里內外兼修包含：國內國外合作、行業(yè)內外合作和上下游合作。后面筆者將重點從企業(yè)、行業(yè)、政府、社會、協(xié)會等方面提出建議。

整車企業(yè)要承擔我國汽車企業(yè)國際化的主體責任，以品牌運營為核心開展國際化。企業(yè)是龍頭，需要組織協(xié)調好內部資源和外部資源，采用適當?shù)男问介_展國際化。目前國際化有5種形式，包括機遇型貿易、營銷本土化貿易、輕投資本土化、重投資本土化和全生態(tài)本土化，內部資源或專業(yè)有戰(zhàn)略、產品、研發(fā)、制造、銷售、服務和客戶關系，外部資源有需要、渠道、供應鏈、金融保險、二手車和出行服務等。表5展示了資源與國際化水平匹配關系。機遇型貿易對品牌不利，建議企業(yè)避免開展。國際化進入?yún)^(qū)域要有所為有所不為。有一定市場容量、良好市場成長性和與企業(yè)可用資源匹配區(qū)域或者國家屬于“有為區(qū)域”；具有重大政治經濟外匯危機、營商環(huán)境惡劣、長期無回報的區(qū)域或者國家屬于“不為區(qū)域”。

表5：國際化層度與資源匹配關系

汽車行業(yè)需要進一步打造技術和規(guī)模競爭優(yōu)勢。首先，為應對全球多樣性技術需要“三箭齊發(fā)”：傳統(tǒng)技術方面需要不斷提升燃油車競爭力，戰(zhàn)略新興技術方面需要強化新能源車的競爭優(yōu)勢，未來技術方面著力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)車。其次，要提升國內行業(yè)效率（產業(yè)集中度），增強海外規(guī)模效應支撐。我國體量與歐盟、英國、美國加在一起相當，他們相當于一個自由貿易體，現(xiàn)在格局對于中國未來發(fā)展非常有參考意義。從中國與歐盟、英國、美國聯(lián)合體的產業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)對比（表6）來看，產業(yè)集中度存在明顯差別，這說明我們還有規(guī)模效益提升潛力，還有競爭力提升空間。

表6：中國與歐美產業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)對比

來源：根據(jù)北京FOURIN和中國汽車工業(yè)協(xié)會《世界汽車統(tǒng)計年鑒2023》和中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理

政府和社會需要進一步營造包容的國際貿易環(huán)境。政府需提供三方面支持：更大力度的制度型開放，加強汽車貿易爭端預警和快速協(xié)調機制，疏解物流和金融等方面出口障礙。對于制度型開放，我們汽車方面還有眾多工作要做，其中有8項重點工作：維護WTO權威，促進增加新興國家話語權改革；深化改革，爭取盡早加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP）；已有區(qū)域經貿協(xié)定中進一步磋商納入汽車更高程度的開放，例如RCEP；增加更多雙邊和多邊區(qū)域經貿協(xié)定；加快碳管理和數(shù)字管理等熱點領域國際、雙邊協(xié)定簽訂，例如《數(shù)字經濟伙伴關系協(xié)定》（DEPA）；加快國家間汽車檢測認證互認協(xié)議談判簽署；為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)領域國際標準制定作出更大貢獻；進一步優(yōu)化汽車產業(yè)準入和投資管理放管服。而社會需要營造良好的輿論環(huán)境，重點是避免夸大宣傳，更要防止低級紅高級黑等。

中國汽車工業(yè)協(xié)會以汽車強國戰(zhàn)略為指引，發(fā)揮協(xié)會的橋梁和紐帶作用，引領汽車產業(yè)海外健康可持續(xù)發(fā)展，搭建協(xié)同平臺。

中國汽車工業(yè)協(xié)會需要在促進中國汽車企業(yè)國際化方面發(fā)揮協(xié)會的橋梁和紐帶作用。中國汽車工業(yè)協(xié)會宗旨和定位不僅適用于國內，也適用于國外：中國汽車工業(yè)協(xié)會要以汽車強國戰(zhàn)略為指引，發(fā)揮協(xié)會的橋梁和紐帶作用，引領汽車產業(yè)海外健康可持續(xù)發(fā)展，搭建協(xié)同平臺。為適應企業(yè)國際化，中國汽車工業(yè)協(xié)會已從組織上進行了強化：強化了秘書處組織和人力資源等基礎能力；聯(lián)合中國汽車工業(yè)技術研究中心，組建中國汽車企業(yè)國際化發(fā)展創(chuàng)新聯(lián)盟；聯(lián)合中國汽車工程研究院，利用中檢集團海外基地，建設海外信息服務中心。中國汽車工業(yè)協(xié)會著重開展8項重點工作來支持中國企業(yè)國際化：國際市場信息研究共享，海外產業(yè)政策研究協(xié)調，國際貿易協(xié)調與救濟，國際交流與合作，國際和海外技術法規(guī)研究，便捷檢測認證橋梁搭建，物流、金融、產業(yè)鏈配套協(xié)調，以及行業(yè)自律。

總之，中國汽車產業(yè)站在新的國際化風口，機遇與挑戰(zhàn)并存，我們需要通力合作，內外兼修，以建設世界一流中國汽車跨國企業(yè)為中心，堅定向汽車強國邁進。