2023-2024年陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及展望

秦威

摘 要：本文闡述了2023年國(guó)內(nèi)陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)的整體發(fā)展情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，并針對(duì)行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和企業(yè)轉(zhuǎn)型情況進(jìn)行了分析解讀。受房地產(chǎn)暴雷余波的影響，陶瓷行業(yè)總產(chǎn)量進(jìn)入縮量周期，陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)在2023年總體產(chǎn)值下降，企業(yè)數(shù)量持續(xù)縮減，傳統(tǒng)色料訂單斷崖式下滑。展望2024年陶瓷行業(yè)總體產(chǎn)量保持繼續(xù)下滑的趨勢(shì)，陶瓷色釉料暨輔料行業(yè)重整洗牌的情況將延續(xù)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型或者退出的情況將增加，受整體需求訂單減少等影響，企業(yè)之間的價(jià)格及市場(chǎng)爭(zhēng)奪更加激烈，更多的行業(yè)企業(yè)將走出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，獲取國(guó)外客戶的意愿也更加的迫切和促使行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力將提上日程。

關(guān)鍵詞：色釉料；縮量市場(chǎng)；功能干粒；啞光；包裹墨水；新質(zhì)生產(chǎn)力；抱團(tuán)出海

1 陶瓷行業(yè)整體發(fā)展情況及色釉料輔料行業(yè)產(chǎn)值

1.1? 2023年國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)整體發(fā)展情況

近期，中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)發(fā)布“2023年全國(guó)建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具行業(yè)運(yùn)行概況”（以下簡(jiǎn)稱“該報(bào)告”）。數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量延續(xù)下行趨勢(shì)，為67.3億平方米，較2022年下降8.0%。在陶企的淘汰退出方面，2023年，建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)為1022家，較2022年減少4家。2023年全國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量為1.86億件，較2022年小幅下跌1.59%；全國(guó)衛(wèi)生陶瓷出口量為9592萬(wàn)件，較2022年下降10.07%，出口目的地需求不足、產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移是主因之一。

該報(bào)告指出，2023年，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出前熱后冷的情況，與房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)走勢(shì)基本一致。上半年，疫情影響的消退和消費(fèi)的回暖拉動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，6月后，市場(chǎng)快速遇冷，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力急劇增大。從全年情況看，隨著房地產(chǎn)“保交樓”工作的推進(jìn)，房屋竣工面積同比大幅增長(zhǎng)，為建陶行業(yè)帶來(lái)利好，尤其對(duì)工程端銷售起到積極作用。全國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量1.86億件，規(guī)上衛(wèi)企373家。2023年全國(guó)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出整體向好但分化明顯的趨勢(shì)。表現(xiàn)為規(guī)模以上工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、利潤(rùn)率有所提升，同時(shí)虧損企業(yè)數(shù)量、虧損面、虧損額增加。水暖管道和建筑金屬裝飾材料規(guī)模以上主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面走弱。

數(shù)據(jù)方面，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況較2022年分化明顯：據(jù)上市公司公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，在產(chǎn)品、技術(shù)、成本、品牌方面占優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)整體業(yè)績(jī)向好，在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)縮量競(jìng)爭(zhēng)的背景下，中小企業(yè)，尤其是缺乏成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力更大。

對(duì)比全球產(chǎn)區(qū)情況，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，全球主要陶瓷生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量合計(jì)155.42億平方米，中國(guó)占全球產(chǎn)量的47.03%。伴隨著其他陶瓷生產(chǎn)國(guó)的崛起，我國(guó)產(chǎn)量占比從巔峰期的70%以上跌至50%以下。衛(wèi)生陶瓷出口量/出口額雙雙下滑。自2021年以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)規(guī)模縮減，我國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量、出口量連續(xù)下降，因國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收縮幅度相對(duì)更大，產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度較2021年以前反而有所提升。2023年，全國(guó)衛(wèi)生潔具出口量占總產(chǎn)量的50%左右，對(duì)外依存度仍然較大，但規(guī)模有所縮小。五金塑料衛(wèi)浴產(chǎn)品出口趨勢(shì)類似，水龍頭、塑料浴缸、淋浴房、水箱配件出口量雖然較2022年實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲，但由于除水箱配件外的大部分產(chǎn)品出口單價(jià)普遍下滑，出口額也出現(xiàn)不同程度的下降。此外，延續(xù)2022年的下滑態(tài)勢(shì)，衛(wèi)生陶瓷、水龍頭、塑料浴缸、淋浴房、坐便器蓋圈、水箱配件六類產(chǎn)品合計(jì)出口額也同比下滑18.86%，其中衛(wèi)生陶瓷出口額下降幅度最大。下滑除受匯率影響外，歐美市場(chǎng)恢復(fù)乏力也是主要原因。

市場(chǎng)方面，房地產(chǎn)暴雷影響還在持續(xù)影響陶瓷相關(guān)行業(yè)，報(bào)告引述國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)稱2022年新建商品房銷售面積下滑，二手房成交量上漲，表明房地產(chǎn)市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。為此，適應(yīng)舊改市場(chǎng)特點(diǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)逐漸顯現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)向融合化、精細(xì)化方向發(fā)展。而隨著年輕消費(fèi)群體的崛起，追求更高效率決策的消費(fèi)模式也受到偏好。從提供單一產(chǎn)品擴(kuò)展到多種產(chǎn)品到整體空間解決方案，從單純提供產(chǎn)品到提供產(chǎn)品加服務(wù)的趨勢(shì)日趨明顯。但這種模式對(duì)企業(yè)的商業(yè)模式、產(chǎn)品技術(shù)、品牌實(shí)力也提出前所未有的要求。

整體來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)總體產(chǎn)量還將繼續(xù)下探。伴隨全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力以及地緣政治危機(jī)等綜合因素影響，陶瓷相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整合以及產(chǎn)品更迭或?qū)⒓铀伲袠I(yè)洗牌以及技術(shù)創(chuàng)新也將出現(xiàn)新的趨勢(shì)與危機(jī)并存。此外，在消費(fèi)升級(jí)和健康意識(shí)提升的影響下，消費(fèi)者對(duì)智能化、健康化、功能化產(chǎn)品的需求提高，具有防滑抗菌等功能的陶瓷磚板、智能坐便器、智能浴室柜等注重安全和健康功能的產(chǎn)品受到歡迎，滿足銀發(fā)群體消費(fèi)需求的適老化產(chǎn)品有望成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。圖1可以預(yù)見未來(lái)一段時(shí)間，全國(guó)陶瓷產(chǎn)能進(jìn)入下行周期。

1.2陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及產(chǎn)值

2023年國(guó)內(nèi)色釉料暨原輔材料行業(yè)整體產(chǎn)值延續(xù)上年下滑的趨勢(shì)，特別是巖板相關(guān)產(chǎn)能及產(chǎn)品的調(diào)整，對(duì)于傳統(tǒng)的坯體色料的需求斷崖式減少，預(yù)計(jì)全年整體產(chǎn)值方面下降9%-10%。結(jié)合中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)以及海關(guān)發(fā)布的行業(yè)整體產(chǎn)量及出口數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)全色釉料包含添加劑輔料硅酸鋯等之后的總產(chǎn)值預(yù)估在169.83億元。其中陶瓷添加劑包括減水劑增強(qiáng)劑等硅酸鋯納米液等合計(jì)產(chǎn)值為79.83億元左右，其余部分包括陶瓷墨水、色釉料、熔塊干粒和拋釉等產(chǎn)值合計(jì)約為90.0億元左右。全年來(lái)看，行業(yè)面臨全年訂單需求減少，企業(yè)之間價(jià)格戰(zhàn)頻繁，陶企采購(gòu)要求單價(jià)不斷降低。傳統(tǒng)釉用色料全面轉(zhuǎn)向墨水噴墨化，坯體色料下滑超過(guò)60%，低端坯體黑色顏料市場(chǎng)也出現(xiàn)疲軟狀態(tài)，市場(chǎng)縮量明顯。

值得注意的是，傳統(tǒng)色料企業(yè)轉(zhuǎn)型投入硅酸鋯生產(chǎn)的企業(yè)增加，區(qū)域上來(lái)看江西3家，廣東2家，福建2家，廣西2家等，已知國(guó)內(nèi)總計(jì)超過(guò)9家傳統(tǒng)色釉料企業(yè)轉(zhuǎn)入硅酸鋯的生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)色釉料及熔塊企業(yè)與外資企業(yè)占比和拋釉熔塊產(chǎn)能占比見下圖2和圖3。

1.3國(guó)內(nèi)陶瓷墨水色料及釉料的發(fā)展情況及產(chǎn)值

2023年對(duì)于陶瓷色料企業(yè)來(lái)說(shuō)是非常艱難的一年，陶企訂單斷崖式減少疊加產(chǎn)品單價(jià)不斷創(chuàng)出新低，特別是傳統(tǒng)的坯體色料市場(chǎng)遭遇新危機(jī)。陶瓷巖板產(chǎn)能的減少以及品種的調(diào)整對(duì)于坯體黑色市場(chǎng)打擊明顯，黑料市場(chǎng)整體下滑超過(guò)50%。高端巖板黑類產(chǎn)品市場(chǎng)近乎斷絕，整體需求下降至百噸量級(jí)別。中低端黑色產(chǎn)品需求對(duì)半減少，其中低端坯體黑色單價(jià)創(chuàng)出新低，市場(chǎng)中生產(chǎn)低端坯體黑色企業(yè)降至7-8家左右。釉用色料全面轉(zhuǎn)向陶瓷墨水化，除了鋯系以及包裹色料存在出口市場(chǎng)之外，國(guó)內(nèi)對(duì)于直接使用釉用色料的需求持續(xù)減少。同時(shí)，隨著碳酸鋰價(jià)格下跌，包裹色料單價(jià)跌幅超過(guò)15-20%。國(guó)外市場(chǎng)包裹色料由于行業(yè)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格搶客戶導(dǎo)致終端售價(jià)降幅超過(guò)20-25%。陶瓷墨水方面，由于氧化鈷等材料價(jià)格的下降，黑色和藍(lán)色陶瓷墨水價(jià)格下調(diào)，由于陶瓷產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品換線等原因，部分墨水企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，同時(shí)部分墨水企業(yè)市場(chǎng)銷售下滑明顯。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)過(guò)去的2023年，全國(guó)新建、改建點(diǎn)火投產(chǎn)的新生產(chǎn)線超過(guò)13條，分布在山東、福建、廣東、廣西、云南、四川、河北等陶瓷產(chǎn)區(qū)。拋釉類企業(yè)在2023年的情況整體相對(duì)平穩(wěn)，整體上由于陶企全年開窯率不足60%，導(dǎo)致閑置生產(chǎn)線較多，拋釉磚類產(chǎn)品生產(chǎn)線雖然有600多條，但是實(shí)際全年滿負(fù)荷生產(chǎn)的不到400條。因此，陶瓷對(duì)于拋釉的需求減少，疊加部分陶企降成本自己配制釉料的情況盛行，大型月超10000噸產(chǎn)量的拋釉企業(yè)減少，例如江西山東地區(qū)代表性釉料企業(yè)的藍(lán)海制釉、巴洛克、森林、簡(jiǎn)捷等。廣東福建地區(qū)如利德嘉、陶藝制釉等企業(yè)體量相對(duì)較大。

由此來(lái)看，傳統(tǒng)色料行業(yè)包含陶瓷墨水色素部分的產(chǎn)值來(lái)看在21-23億元之間。由于國(guó)內(nèi)熔塊窯爐的持續(xù)減少和對(duì)于熔塊產(chǎn)品需求持續(xù)降低，根據(jù)相關(guān)行業(yè)人士透露，目前國(guó)內(nèi)常開的熔塊窯爐不到40臺(tái)爐。干粒類產(chǎn)品以及疊加拋釉之后，全年產(chǎn)值預(yù)估在45.0億元以上。全國(guó)主要陶瓷產(chǎn)區(qū)2023年主流產(chǎn)品及對(duì)于陶瓷墨水色釉料輔料的需求情況見表1。

1.4陶瓷墨水行業(yè)及上市企業(yè)的發(fā)展情況與產(chǎn)值

截止2023年12月底，國(guó)產(chǎn)陶瓷墨水生產(chǎn)企業(yè)不足10家，按照2家上市企業(yè)的銷售情況及國(guó)內(nèi)陶瓷在線噴墨機(jī)來(lái)計(jì)算，國(guó)瓷康立泰和道氏技術(shù)2家上市企業(yè)的國(guó)內(nèi)陶瓷墨水占有比率超過(guò)75%。外資陶瓷墨水以及國(guó)內(nèi)中小墨水企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)月銷量不足千噸。如果按照國(guó)內(nèi)陶瓷墨水市場(chǎng)每月4000噸，平均單價(jià)5萬(wàn)元每噸計(jì)算，國(guó)內(nèi)墨水市場(chǎng)總產(chǎn)值20億元左右。其中外資及其他中小國(guó)產(chǎn)墨水企業(yè)國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)值約為5.0億元左右，2家上市企業(yè)國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)值約為15.0億元左右。

上市陶瓷墨水企業(yè)方面，國(guó)瓷材料公告稱，2023年1月1日至2023年12月31日，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為378，800萬(wàn)元至388，800萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)19.61%至22.77%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為53，900萬(wàn)元至61，400萬(wàn)元，比上年同期上漲8.44%至23.53%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為51，000萬(wàn)元至57，000萬(wàn)元，比上年同期上漲8.44%至21.19%。預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為2，900萬(wàn)元至4，400萬(wàn)元，主要是政府補(bǔ)貼所致。業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是公司催化材料相關(guān)產(chǎn)品憑借技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)認(rèn)可度顯著提升，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程得到加快；電子材料和生物醫(yī)療材料下游需求均呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇趨勢(shì)，產(chǎn)品銷售同比增加；建筑材料陶瓷墨水受益于原材料價(jià)格回落，盈利能力明顯修復(fù)。2023年，佛山康立泰將其持有的 40%國(guó)瓷康立泰股權(quán)轉(zhuǎn)讓給科達(dá)制造，公司對(duì)國(guó)瓷康立泰持股比例不變。國(guó)瓷康立泰有望充分受益于股東雙方的資源優(yōu)勢(shì)，以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為根基，重點(diǎn)開拓海外陶瓷墨水市場(chǎng)。

道氏技術(shù)2024年1月30日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3300萬(wàn)元～4300萬(wàn)元，同比下降50.11%～61.71%；公司2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降主要原因系：一方面，充分計(jì)提減值，因部分原材料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)較大，導(dǎo)致部分原材料及產(chǎn)成品成本高于可變現(xiàn)凈值，公司對(duì)該部分存貨充分計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。另一方面，期間費(fèi)用增加，其中，隨著公司在建工程轉(zhuǎn)固并計(jì)提折舊費(fèi)用，導(dǎo)致制造費(fèi)用相應(yīng)增加；由于公司的可轉(zhuǎn)債還未完全轉(zhuǎn)股，應(yīng)付可轉(zhuǎn)債利息攤銷增加，相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加。資料顯示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為碳材料、鋰電材料、陶瓷材料三大板塊，其中碳材料和鋰電材料均與新能源鋰電池相關(guān)，且已完成鈷資源、鈷鹽、三元前驅(qū)體、導(dǎo)電劑等上下游一體化的布局，具有較強(qiáng)協(xié)同性。

綜上可知，2家上市陶瓷墨水企業(yè)的情況有所不同，其中國(guó)瓷材料主要是高性能材料等粉體加工，陶瓷墨水占比不大。道氏技術(shù)雖然當(dāng)初以陶瓷墨水項(xiàng)目上市，但是近些年向新能源等拓展。由于2023年氧化鈷價(jià)格相對(duì)較低以及價(jià)格穩(wěn)定，陶企要求墨水降價(jià)的呼聲較高，部分墨水降價(jià)等導(dǎo)致利潤(rùn)下滑，2家上市企業(yè)國(guó)內(nèi)陶瓷墨水占比較大，因此受到的影響也相對(duì)較大。

2 2023年國(guó)內(nèi)陶瓷色釉料原輔材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1陶瓷色釉料行業(yè)情況及現(xiàn)狀

2023年是中國(guó)陶瓷色釉料輔料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵之年，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)暴雷后的影響逐漸顯現(xiàn)出來(lái)，陶企庫(kù)存高企，琉璃瓦企業(yè)銷售乏力。最終導(dǎo)致對(duì)于色料墨水等產(chǎn)品需求全年低迷。國(guó)產(chǎn)陶瓷墨水生產(chǎn)企業(yè)9家，另外廣東產(chǎn)區(qū)新增1家陶瓷墨水生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)內(nèi)總計(jì)有超過(guò)9家色料企業(yè)轉(zhuǎn)型到硅酸鋯的生產(chǎn)當(dāng)中，已知的有超過(guò)3家傳統(tǒng)色釉料輔料企業(yè)退出市場(chǎng)或者是不再生產(chǎn)煅燒色料。國(guó)內(nèi)陶瓷色釉料輔料生產(chǎn)企業(yè)維持在180多家，其中廣東地區(qū)依舊是色釉料輔料生產(chǎn)企業(yè)最多的產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)型企業(yè)超過(guò)80家。其次，釉料企業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)區(qū)間合作的趨勢(shì)，包括設(shè)立區(qū)域分公司，招募技術(shù)人員入股等多種模式，部分釉料公司通過(guò)靈活的合作模式將業(yè)務(wù)拓展至其他省份產(chǎn)區(qū)。國(guó)內(nèi)陶瓷色釉料暨輔料全國(guó)省份分布占比情況見圖4。

2.2產(chǎn)品流行趨勢(shì)與輔料市場(chǎng)

從2023年全年國(guó)內(nèi)陶瓷色釉料需求市場(chǎng)來(lái)看，坯體色料方面依舊是以黑色為主，其他如鈦黃、錳紅、珊瑚紅黃等色料需求幾乎沒有。而且黑色色料市場(chǎng)呈現(xiàn)出消費(fèi)降級(jí)明顯的現(xiàn)象，超過(guò)10000元每噸的坯黑類市場(chǎng)需求極少，只有個(gè)別品牌陶瓷采購(gòu)，而且每次采購(gòu)量也特別少，通常是20-30噸的采購(gòu)。甚至部分陶企出現(xiàn)將之前未用完的中高檔黑色色料要求供貨方退回的情況。陶瓷墨水方面，由于包裹紅色料生產(chǎn)具有一定的技術(shù)和環(huán)保門檻，因此，只有掌握了包裹紅色素生產(chǎn)的企業(yè)才能最終掌握包裹紅墨水的定價(jià)權(quán)。比如據(jù)啟信寶查詢，道氏技術(shù)參股湖南金環(huán)顏料3%的股份，湖南金環(huán)顏料與江西金環(huán)的法人為同一人，江西金環(huán)在包裹色料方面具有研發(fā)和生產(chǎn)的資質(zhì)。另外，金威勝顏料具有包裹色料生產(chǎn)和研發(fā)的實(shí)力，推出國(guó)色墨水品牌，其中包裹墨水系列也在2023廣州陶瓷工業(yè)展中亮相。

輔料行業(yè)來(lái)看的話，隨著多家傳統(tǒng)色料生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型介入到硅酸鋯的生產(chǎn)當(dāng)中，2023年國(guó)內(nèi)新增的陶瓷用硅酸鋯產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)7萬(wàn)噸，其中至少一半的產(chǎn)能當(dāng)年就投產(chǎn)釋放。硅酸鋯市場(chǎng)消費(fèi)降級(jí)，部分陶企降本增效措施實(shí)施快速，幾乎每月每單單獨(dú)談價(jià)。61%含量以上硅酸鋯產(chǎn)品出現(xiàn)一定滯銷，低含量如50%含量硅酸鋯產(chǎn)品在江西等產(chǎn)區(qū)迅速鋪開。減水劑方面同樣面臨控制成本，減少用量。按照川東廠家銷售人員介紹，全年銷量下滑30%以上，一方面是陶瓷產(chǎn)能下降，窯爐開工率不高。另一方面廠家要求降低成本，配方中減少三聚用量，用低價(jià)減水劑類產(chǎn)品部分代替三聚。國(guó)內(nèi)部分品牌陶瓷添加劑廠家信息見表2。

2.3干粒功能化及陶瓷墨水技術(shù)創(chuàng)新

傳統(tǒng)色釉料行業(yè)近些年在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新上面缺乏革命性的創(chuàng)新產(chǎn)品，相對(duì)來(lái)說(shuō)釉料技術(shù)的創(chuàng)新與升級(jí)幾乎每一年的陶瓷展會(huì)上都會(huì)有新的產(chǎn)品展現(xiàn)。特別是最近兩年干粒產(chǎn)品越發(fā)的專注于工藝上的配合展示，能夠?yàn)榇纱u提供更多的表面裝飾效果。道氏技術(shù)在2023廣州陶瓷工業(yè)展展出數(shù)十款新品，重點(diǎn)展出“干粒”系列，包括珠光干粒、彩晶干粒、玉脂干粒、干粒釉等，就連新品也是圍繞“干粒”，例如裂紋干粒、露珠干粒。道氏技術(shù)各種“干粒”所呈現(xiàn)的效果不盡相同：1.珠光干粒，創(chuàng)新性的特殊干粒，在燈光和自然光下呈現(xiàn)貝殼的珍珠彩；2.巨晶干粒，應(yīng)用廣泛，可實(shí)現(xiàn)快速燒成；3.裂紋干粒，裂紋紋理隨機(jī)生成；4.露珠干粒，透明度高。此外，道氏技術(shù)還展出了3D釉料打印，通過(guò)數(shù)字化程序的設(shè)定，將各種效果的釉料、干粒打印在坯體上，實(shí)現(xiàn)一磚多效，可以替代傳統(tǒng)的模具壓坯、釉線施釉工藝。

國(guó)瓷康立泰推出了優(yōu)品墨水系列、數(shù)碼模具系列。此外還展出了啞光精雕、亮光精雕等精雕系列，以及亮光干粒、啞光干粒、細(xì)干粒+亮光精雕、細(xì)干粒+半拋等在內(nèi)的效果干粒系列，為客戶提供發(fā)色升級(jí)、更純更深，色域和使用范圍更寬，不剝釉、無(wú)針孔的高品質(zhì)陶瓷墨水。

磐盛科技圍繞“干粒”進(jìn)行展示，包括：超細(xì)干粒砂拋、莫蘭迪系列啞光干粒、星鉆干粒啞柔拋、蠟質(zhì)干粒厚拋、微鉆干粒絨拋、浮雕柔光質(zhì)感干粒與干粒柔拋等。其中，磐盛科技重點(diǎn)展出了微鉆干粒絨拋（光澤度8-12度，面感細(xì)膩如絨，獨(dú)特微鉆效果）、厚拋蠟質(zhì)干粒（30-35度接近天然大理石的質(zhì)感）、超細(xì)干粒砂拋（較高的硬度，可替代數(shù)碼釉產(chǎn)品）。

與此同時(shí)，質(zhì)感肌膚釉（12-16度較柔光澤度，良好的防污性能）、亮光精雕+保護(hù)釉（幾何圖案做線條搭配啞光保護(hù)釉做肌理效果）也是磐盛科技的亮點(diǎn)產(chǎn)品。

NGY揚(yáng)子顏料重點(diǎn)展出包裹紅、包裹黃等產(chǎn)品，其徹底突破傳統(tǒng)墨水或淺或暗的局限。除此以外，揚(yáng)子顏料還重點(diǎn)展出數(shù)碼釉、數(shù)碼墨水與干粒等產(chǎn)品。國(guó)色材料包裹紅和包裹黃等包裹墨水作為新一代的陶瓷包裹墨水突破了傳統(tǒng)墨水的局限性，相對(duì)于傳統(tǒng)墨水的發(fā)色來(lái)說(shuō)，色澤更鮮更亮更具有色彩的張力。

2.4數(shù)碼噴膠與柔光納米超耐磨鉆石釉

陶瓷數(shù)字化噴墨打印之后對(duì)于工藝的選擇有了更多的方案，特別是疊加多道工序讓瓷磚產(chǎn)品效果更加完美，能夠滿足視覺和感官以及觸覺效果的展示。希望數(shù)碼2023年展示三款前沿產(chǎn)品：數(shù)碼噴膠干粉機(jī)——可在大板上實(shí)現(xiàn)媲美模具磚的打印效果、圖案凹凸邊緣清晰銳利，可實(shí)現(xiàn)與圖案精準(zhǔn)同步對(duì)紋的干粉效果；印后檢測(cè)機(jī)——可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)打印效果，助力用戶實(shí)現(xiàn)檢測(cè)自動(dòng)化，提高檢出率和效率，減少人力與勞動(dòng)強(qiáng)度，降低生產(chǎn)成本；隱形碼打印技術(shù)——在瓷磚表面噴印肉眼不可見的隱形碼，助力客戶建立數(shù)字化全程防偽溯源和智慧營(yíng)銷體系，高效遏制仿冒產(chǎn)品流通，保護(hù)企業(yè)利益、提升品牌價(jià)值。

4月17日，中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)主持召開了由廣東大角鹿新材料有限公司、佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)共同完成的“納米柔光超耐磨鉆石釉免拋瓷磚關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目技術(shù)鑒定會(huì)。經(jīng)鑒定委員會(huì)專家組一致認(rèn)定，“納米柔光超耐磨鉆石釉免拋瓷磚關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目整體技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，大角鹿自研第3代納米柔光超耐磨技術(shù)再創(chuàng)新高。此次“納米柔光超耐磨鉆石釉免拋瓷磚關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目技術(shù)中，已獲授權(quán)中國(guó)發(fā)明專利3件，并申請(qǐng)美國(guó)和歐盟專利各1件，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

3 2024年國(guó)內(nèi)陶瓷色釉料暨原輔材料產(chǎn)業(yè)展望

3.1陶企開工早及新線產(chǎn)能超大

2024年全國(guó)各地陶瓷產(chǎn)區(qū)普遍開工點(diǎn)火較早，部分產(chǎn)區(qū)甚至有陶企過(guò)年未停產(chǎn)。包括廣東產(chǎn)區(qū)在內(nèi)，正月十二之后預(yù)計(jì)有50%的陶企開工點(diǎn)火。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年僅1～2月份就有超過(guò)24條新窯點(diǎn)火。這些新投產(chǎn)的生產(chǎn)線中，日產(chǎn)能超過(guò)5萬(wàn)平方米的有4條，單線日產(chǎn)能最大的達(dá)8萬(wàn)平方米（產(chǎn)能是以往窯爐的4倍）。從具體的陶瓷產(chǎn)區(qū)來(lái)看，根據(jù)開年技改、新增生產(chǎn)線的整體情況，2024上半年泛高安瓷磚日產(chǎn)能同比或增加近40萬(wàn)平方米（折合年產(chǎn)能近1.2億平方米）。在山東臨沂，開年來(lái)多條日產(chǎn)能達(dá)4萬(wàn)平方米、4.2萬(wàn)平方米、6.5萬(wàn)平方米、7萬(wàn)平方米的大線，經(jīng)技改后點(diǎn)火投產(chǎn)，使得當(dāng)?shù)氐拇纱u產(chǎn)能再次增加。由此可見，一方面是國(guó)內(nèi)陶瓷產(chǎn)量整體下降8-9%，另一方面是新技改大型窯爐相繼上線。新舊產(chǎn)能疊加的復(fù)雜市場(chǎng)行情之下，預(yù)示著2024年的陶瓷市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)卷價(jià)格戰(zhàn)將更加的激烈和殘酷。截止到4月初，廣西產(chǎn)區(qū)的部分陶瓷企業(yè)庫(kù)存高企，按照當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)反饋如果清明后瓷磚市場(chǎng)銷售沒有好轉(zhuǎn)的話，不少陶企可能會(huì)在4月底陸續(xù)進(jìn)入停窯清庫(kù)存的狀態(tài)。國(guó)內(nèi)陶瓷產(chǎn)區(qū)部分釉料公司見表3。

3.2推進(jìn)新質(zhì)發(fā)展力，強(qiáng)化設(shè)計(jì)增值服務(wù)

2024年較之去年將會(huì)更加的艱難，因?yàn)閲?guó)內(nèi)陶瓷市場(chǎng)整體進(jìn)入縮量周期。企業(yè)從原先的單純的資金與資源競(jìng)爭(zhēng)全面轉(zhuǎn)入到人才的競(jìng)爭(zhēng)。而人才代表著創(chuàng)新力，新質(zhì)生產(chǎn)力是創(chuàng)新起主導(dǎo)作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征，符合新發(fā)展理念的先進(jìn)生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)。它由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)而催生。以勞動(dòng)者、勞動(dòng)資料、勞動(dòng)對(duì)象及其優(yōu)化組合的躍升為基本內(nèi)涵，以全要素生產(chǎn)率大幅提升為核心標(biāo)志，特點(diǎn)是創(chuàng)新，關(guān)鍵在質(zhì)優(yōu)，本質(zhì)是先進(jìn)生產(chǎn)力。因此，行業(yè)企業(yè)在人才培養(yǎng)與新人乃至跨行業(yè)人才的引進(jìn)方面必須加大力度。

作為陶瓷原輔材料的色釉料及輔料產(chǎn)品，單純的產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的背后需要有強(qiáng)大的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)來(lái)支撐和持續(xù)的改進(jìn)。以先導(dǎo)服務(wù)為銷售策略，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研走訪了解客戶的需求點(diǎn)和需要攻克的技術(shù)難題為切入點(diǎn)。特別是釉料及陶瓷墨水生產(chǎn)企業(yè)，必然是通過(guò)整體的設(shè)計(jì)方案服務(wù)來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)品銷售的。

3.3國(guó)內(nèi)縮量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，抱團(tuán)出海優(yōu)勢(shì)明顯

2024年，隨著房地產(chǎn)政策進(jìn)一步持續(xù)寬松，在金融支持政策落地前提下，房企信用修復(fù)有望提速，從而促進(jìn)需求企穩(wěn)回暖。這也是確保房企保交樓的基礎(chǔ)。截至2023年末，商業(yè)性房地產(chǎn)貸款余額為52.78萬(wàn)億，同比下降1%，歷史上首次年度負(fù)增長(zhǎng)。涉房貸款占金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額比重降至21.8%，占比降至2015年二季度以來(lái)最低水平。可見，此番房地產(chǎn)市場(chǎng)整體持續(xù)低迷，不僅是剛需和改善性需求共同放緩，問題的根源還包括開發(fā)商樓宇交付困難等供給側(cè)因素，年內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)下行壓力依舊不小。國(guó)內(nèi)陶瓷總產(chǎn)能大概率的延續(xù)2023年下滑的趨勢(shì)，部分行業(yè)內(nèi)人士甚至預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)陶瓷總產(chǎn)能要在50億方上下探底，因此，色釉料及輔料行業(yè)企業(yè)要有業(yè)績(jī)繼續(xù)下降30%的心理預(yù)期，以及部分色釉料輔料企業(yè)會(huì)選擇或者被淘汰轉(zhuǎn)型出局。

2023年，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)出口總金額44.5億美元，同比減少2.2%；出口數(shù)量1064萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%；出口單價(jià)420美元/噸，同比降低9.9%。按出口金額，我國(guó)建筑陶瓷前十大出口目的國(guó)家和地區(qū)分別是菲律賓、越南、中國(guó)香港、印尼、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、澳大利亞、柬埔寨、緬甸。出口市場(chǎng)方面，目前除了印度簽證沒有放開之外，大部分的國(guó)外有陶瓷的地方都可以出行。特別是國(guó)內(nèi)不少色釉料及輔料企業(yè)開始組團(tuán)參加國(guó)外的各種類型的陶瓷展會(huì)。相對(duì)于個(gè)別自行前往國(guó)外參展，抱團(tuán)出海以中國(guó)展團(tuán)的形式參與國(guó)外展會(huì)的優(yōu)勢(shì)會(huì)更加的明顯和效果會(huì)更好。

4 總結(jié)

2023年國(guó)內(nèi)建筑衛(wèi)生陶瓷總產(chǎn)能下滑8%-9%至67.3億平方米，陶瓷色釉料及原輔材料行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值對(duì)應(yīng)下降至169.83億元。傳統(tǒng)陶瓷色料市場(chǎng)需求持續(xù)減少，產(chǎn)品也更加的單一，基本上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)只有坯體黑色色料有需求，全年需求量跌至24000噸以下。出口市場(chǎng)以鋯系和鈷系色料為主，陶瓷墨水出口呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。拋釉行業(yè)內(nèi)卷加劇，產(chǎn)區(qū)之間價(jià)格差距拉小，釉料公司呈現(xiàn)兩極分化，越大體量的企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力越大。陶瓷干粒產(chǎn)品更加的凸顯出功能化的趨勢(shì)和細(xì)分品類更加豐富。隨著國(guó)內(nèi)陶企國(guó)外建廠并規(guī)模化，部分原輔材料供應(yīng)商作為國(guó)內(nèi)走出去陶企的供應(yīng)商共同發(fā)展業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)明顯。

展望2024年的國(guó)內(nèi)陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)將遭遇有史以來(lái)更為嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)和行業(yè)內(nèi)卷下的價(jià)格戰(zhàn)，在以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)工藝創(chuàng)新、新型人才引進(jìn)等高質(zhì)量發(fā)展的要求下，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，以人才為突破點(diǎn)的新一輪行業(yè)洗牌格局將逐步的形成。行業(yè)的兩極分化將會(huì)加速，大企業(yè)行業(yè)巨頭將會(huì)更加集聚資金和資源優(yōu)勢(shì)做強(qiáng)，而中小微企業(yè)必然是朝著更小、更精、更專的“小巨人”企業(yè)發(fā)展路線去規(guī)劃發(fā)展。中國(guó)陶瓷的體量依舊是全球最大體量的陶瓷內(nèi)需市場(chǎng)，因此，中國(guó)的色釉料及輔料企業(yè)依舊有全球最大的、最便捷的內(nèi)需市場(chǎng)來(lái)支撐未來(lái)的企業(yè)發(fā)展。

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