激烈競爭加劇汽車行業分化“出海”成重要增長極

近期，多家車企相繼公布2024年6月以及1月—6月的銷售數據，無論是比亞迪、奇瑞、吉利、長安等傳統自主品牌車企，還是理想、蔚來等新勢力車企，均實現不錯的銷量增幅，而經營中較為依賴合資品牌的上汽集團和廣汽集團，整體銷量出現明顯下滑。

在車企年度銷售目標完成率上，奇瑞集團的表現明顯領先，目標完成率已超過50%。比亞迪和吉利汽車表現次之，前6個月的銷量接近年度目標的一半。此外，理想汽車、極氪汽車年度銷量目標也完成三成以上，小鵬汽車完成進度不足兩成。

奇瑞上半年銷量首破百萬輛

7月8日，乘聯會公布最新銷量數據，6月全國乘用車市場零售銷量為176.7萬輛，同比下降6.7%，環比增長3.2%。今年以來，全國乘用車市場累計零售984.1萬輛，同比增長3.3%。其中，全國新能源乘用車累計零售銷量為411.1萬輛，同比增長33.1%。

“汽車已經從交通工具變成科技產品，消費者換車周期越來越短。”黃河科技學院客座教授張翔表示，新能源汽車仍是目前汽車市場增長的主力軍。上半年銷量亮眼的原因，一方面是以舊換新的政策在推動市場的增長，消費者紛紛換車，刺激了新車銷量；另一方面是新能源汽車下鄉活動也在鼓勵農民買車。此外，很多汽車品牌新車型更新換代頻率提速，不少新車型通過智能化功能吸引消費者購車。

比亞迪是國產新能源汽車的龍頭企業，其在行業內的地位雖然很穩固，但銷量增速出現放緩。公告顯示，其上半年乘用車累計銷量達161.3萬輛，同比增長28.46%。而在2023年同期，比亞迪汽車銷量卻是同比增長了95.9%。

今年上半年，銷量表現最好的車企當數奇瑞集團，其半年銷量突破百萬輛大關，累計達110.06萬輛，同比增長48.4%。其中，新能源汽車銷量為18.09萬輛，同比增長181.5%。

奇瑞乘用車業務板塊的奇瑞汽車、EXEED星途汽車、捷途汽車年內累計銷量分別為706767輛、54447輛、223555輛，分別同比增長41.9%、28.9%、98.9%。新能源汽車業務也較為搶眼，數據顯示，今年6月奇瑞集團新能源汽車銷量為44851輛，同比增長230.6%，年內累計銷量為180947輛，同比增長181.5%。

吉利汽車的表現同樣驚艷，2024年上半年，吉利汽車累計銷量95.57萬輛，同比增長41%。其中，新能源汽車銷量為32.02萬輛，同比增長117%。

吉利汽車稱，“根據今年迄今為止產品的強勁銷量表現，集團決定將原定全年銷量目標上調約5%，從190萬輛提升至200萬輛。”

相比之下，長安汽車、東風集團等自主品牌汽車上半年銷量只是微增，不過其旗下的新能源汽車銷量的增長還很可觀。譬如，長安汽車今年1—6月累計銷量為133.4萬輛，同比增長9.74%。其中，自主品牌銷量112.1萬輛，同比增長9.88%；自主乘用車銷量82.2萬輛，同比增長7.01%；新能源汽車1—6月累計銷量29.9萬輛，增幅69.87%。

東風集團上半年的銷量為96.61萬輛，同比增長2.2%。同期，旗下上市公司東風汽車，新能源整車銷量38萬輛，同比增長118.4%；東風汽車自主品牌整車銷量66.4萬輛，同比增長45.5%。

廣汽銷量明顯下滑上汽6月數據跑輸比亞迪

近日，廣汽集團發布了最新產銷快報：2024年6月，廣汽集團汽車銷量實現16.35萬輛，同比下滑30.77%。上半年，廣汽集團累計銷量86.3萬輛，同比下跌25.79%，僅完成全年銷量目標的三成。

分品牌來看，上半年廣汽集團旗下除廣汽乘用車的銷量同比微增以外，其他分類銷量無一例外均是大幅下降。譬如，作為“利潤奶牛”的廣汽豐田、廣汽本田兩大合資品牌就呈現出兩位數下滑。產銷快報顯示，合計占集團總銷量63.2%的廣汽豐田和廣汽本田，2024年上半年的銷量分別下降25.80%和28.28%。

與此同時，廣汽新能源汽車的市場銷量表現也平平，2024年上半年新能源汽車銷量16.4萬輛，同比下降30.61%。其中，主力新能源品牌埃安上半年累計銷量為12.6萬輛，同比大跌39.65%。要知道，2024年廣汽埃安銷量目標為70萬輛，而上半年僅完成目標銷量的18%。

張翔認為，廣汽埃安銷量下滑應與其大量出現在網約車或出租車市場有關。此外，廣汽埃安2023年才在全球化布局上重點發力，從某種程度上失去了一些先手機遇。

上汽集團作為多年“銷冠”，雖然霸主地位一直延續至今，但整體銷量下滑已成為不爭的事實。2024年上半年，上汽集團銷量達182.7萬輛，同比下降11.81%，僅完成銷量目標的33.5%。

今年6月份，上汽集團的汽車銷量更是跑輸了比亞迪，6月份的銷量為30.05萬輛，同比下降25.92%。同月，比亞迪銷量達34.17萬輛，同比增長28.46%。

同樣，上汽旗下的合資品牌表現也不佳。上汽大眾6月銷量同比下滑14.43%，2024年上半年同比增長1.75%；上汽通用6月銷量同比下滑72.02%，上半年同比下滑49.98%；上汽通用五菱6月銷量同比下滑4.46%，上半年同比增長9.6%。

張翔表示，上汽、廣汽銷量下滑的核心原因在于旗下合資品牌的不振，在國內大力發展新能源汽車的背景下，并且制定了包括“雙積分”等一系列的政策來引導企業向新能源車轉型，而上汽通用、廣汽本田、廣汽豐田這些合資車企的主要優勢還在傳統燃油汽車上。“新能源汽車長期以來并沒有得到日韓美歐的重視，起步比較晚。合資車企要想發展新能源汽車，技術水平跟中國本土自主品牌相比存在一定差距。”

“出海”是重要增長極

在2023年成功超越日本，成為世界最大的汽車出口國之后，今年上半年，我國的汽車行業對外出口依然保持著強勁的增長趨勢。

據中汽協數據，2024年前5個月，中國汽車出口230.8萬輛，同比增長31.3%，其中，乘用車出口193.7萬輛，同比增長32%，繼續保持高增長態勢；新能源汽車出口51.9萬輛，同比增長13.7%。

各大自主品牌車企公布的海外出口數據也較去年大幅提升。譬如，奇瑞就是當之無愧的“出海一哥”。數據顯示，奇瑞集團今年上半年出口汽車53.2萬輛，同比增長29.4%，幾乎占到了總銷量的一半。

其他自主品牌車企的表現也有不俗的表現。2024年上半年，長城汽車海外銷售突破20萬大關；長安汽車自主品牌海外銷量為20.32萬臺，同比增長74.8%；吉利汽車海外出口19.74萬輛，同比增長超67%；上汽集團海外市場終端交付量達55.4萬輛，同比增長13.9%；廣汽集團累計出口汽車6.8萬輛，同比增長190.2%。

需要注意的是，我國新能源汽車“出海”目前正面臨著海外貿易壁壘的阻力。據媒體報道，歐盟委員會在對中國電動汽車（BEV）進行為期九個月的反補貼調查后，決定對來自中國的電動汽車進口征收臨時反補貼稅。按照規定，此次征收的臨時反補貼稅將適用于部分中國汽車生產商，分別為比亞迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽樣的中國生產商將被征收20.8%的加權平均關稅，未合作的電動汽車制造商稅率為37.6%。

寶馬集團董事長齊普策對歐盟此番加征關稅決議發表評論稱，“歐盟對中國電動汽車征收額外關稅的做法完全行不通。這么做不僅不能提升歐洲汽車制造商的競爭力，反而可能會損害那些在全球范圍內積極開展業務的企業。”

還值得一提的是，據乘聯會公布的數據，在新能源車海外出口上，A0級電動車占比曾達到近50%，是自主出口絕對主力，尤其是上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現較強。

乘聯會秘書長崔東樹對本刊表示，“我們急需要引導電動車小型化的財稅政策，鼓勵小微型電動車發展，這樣才能讓中國電動車可持續走向世界。作為與純電動零碳車型對應的燃油車大類，在海外市場油電平權下，插混車型依托低油耗長續航的優勢，海外市場替代燃油車的表現日益突出。”

（文中個股僅為舉例分析，不作買賣建議。）

附表 部分上市車企2024年銷量目標完成率（單位：輛）