在競爭中求變，汽車產業戰略有何新解

7月12日下午，在2024中國汽車論壇的“策略共鳴，未來共筑”主題論壇上，中國宏觀經濟研究院原副院長畢吉耀，北京理工大學教授王震坡，吉利汽車集團技術管理中心總工程師謝剛，襄陽達安汽車檢測中心有限公司暨國家智能網聯汽車檢驗檢測中心（湖北）總工程師周正，輕舟智航聯合創始人、CEO于騫，億咖通科技亞太區銷售、市場&傳播高級副總裁蔡莉莉，北京競天公誠律師事務所合伙人楊建輝，和君咨詢業務合伙人王高歌等行業機構專家、整車及供應鏈企業代表以及跨界相關人士進行了主題演講，就產業經濟現況、技術進步與合規戰略等話題分享各自觀點。中國汽車工業協會副總工程師許海東主持本場論壇。

新能源汽車發展趨勢幾何

畢吉耀帶來宏觀經濟形勢及發展態勢的分析。他表示，自今年初以來，我國經濟總體呈現持續回升的良好態勢，高質量發展取得了顯著進展。經濟動能持續增強，社會預期改善，高質量發展穩步推進，具體體現在經濟增長較快、結構優化和質效提升。市場需求持續恢復，就業和物價總體穩定，經濟運行保持平穩。政策落實方面，通過加快超長期特別國債和專項債的發行與使用，靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，以及設備更新和消費品以舊換新的行動方案，增強了對實體經濟的支持，經濟運行總體平穩，增速穩中有升。

畢吉耀認為，在宏觀政策落地、國內需求恢復和外需改善的帶動下，生產供給穩步增加，特別是在工業生產領域，汽車行業和服務業均有明顯增長。數據顯示，1-5月份規上工業增加值同比增長6.2%，其中汽車制造業增長10.5%。不過，盡管經濟回升向好，但仍面臨有效需求不足、企業經營壓力大、重點領域隱患、產業鏈供應鏈穩定性問題等挑戰。同時，國內大循環不暢和外部環境的不確定性也在增加。“為應對這些挑戰，國家提出了以下措施：有效落實宏觀政策，實施積極財政政策和穩健貨幣政策，擴內需、穩內需，推進設備更新和消費品以舊換新，推動傳統產業智能化和綠色化改造。發展新質生產力，加快構建現代化產業體系。深化改革開放，提升經濟發展動力，防范和化解重點領域的風險，推進綠色低碳發展，切實保障和改善民生。”

王震坡從大數據角度分析了新能源汽車產業的發展現狀及趨勢。他表示，在工信部支持下，北京理工大學建立了新能源汽車國家運行監測與管理平臺，為車輛管理、安全管理和節能減排核算提供了重要數據支持。截至去年底，全國新能源汽車接入量達到1800萬輛，其中1650萬輛為乘用車，占比超過90%。其中，近1300萬輛為私人購買，其余為出租車、網約車等。車輛分布方面，廣東省率先突破200萬輛，華東地區接入量最大，占比接近40%。盡管一線城市接入數量有所下降，但二線及以下城市增長迅速，反映了社會化車輛接入程度的提升和“汽車下鄉”政策的推動。

在技術進步方面，新能源汽車整體能耗水平持續改善。“雖然乘用車、物流車和公交車的能耗穩定，但整車質量提升與續駛里程增加相關。從2018年到2023年，平均能耗從10度電降至7.69kWh/噸百公里，下降幅度達24.2%。續駛里程穩步提升，從2019年的300公里至400公里增至2023年500公里以上的車輛為主。”總體來看，我國新能源汽車市場增長強勁且穩健，純電動車續駛里程迅速增加，插電混動車型市場銷量快速增長。出租車、網約車和私家車的常態化運行表明，新能源汽車正深度融入日常生活。未來將繼續向更高續航、更大電量和更廣泛應用方向發展。

本場論壇中還對《中國汽車產業報告（2024）》藍皮書進行了預發布，許海東表示，藍皮書是一份對過去一年汽車工業發展進行全面總結的權威文獻。它涵蓋了數據、發展動態及所面臨的問題等各個方面，因此具有極高的權威性和參考價值。全書從行業發展、市場運行、熱點問題、相關政策以及新技術、新產品創新等視角出發，分為總報告、乘用車、商用車、節能和新能源汽車、智能網聯汽車、供應鏈、零部件、標準化、汽車行業2023年大事記等方面來進行編制。預計本書將在今年9月份正式上市。

技術進步與戰略發展的實踐

謝剛分享了吉利在智能化轉型過程中的行動和進展。他表示，吉利已全面進入智能電動發展時代，并通過“智能吉利2025”戰略，持續在電氣化和智能化領域布局與投入，不僅實現了新能源領域滲透率的翻倍增長，還提升了品牌價值。謝剛還強調：“‘智能吉利2025’戰略的核心不僅關注汽車本身，而是致力于創造用戶期待的智能出行體驗。我們將重心從車輛轉向如何通過高質量發展和技術創新提升整體出行體驗。”

據稱，依托全球化體系和資源協同優勢，“智能吉利2025”通過“一網三體系”實現全球戰略布局。“一網”指智能吉利科技生態網，涵蓋芯片、軟件、操作系統、數據和衛星網絡，建立了自研體系和生態聯盟。“三體系”包括基礎智能、架構智能和服務智能，推動用戶體驗不斷進化。謝剛表示：“隨著戰略的深入實施，吉利的智能化轉型將不斷取得新進展和成果。我們已完成新能源轉型的基礎投入和生態建設，并將持續拓展全球市場，踐行ESG戰略，將可持續發展理念融入全鏈路制造，推動從數字制造到零碳制造的轉型。”

于騫分享了輕舟智航在端到端技術演進中的經驗，特別是海量數據閉環在實現高等級自動駕駛中的關鍵作用。他表示，端到端技術在自動駕駛領域正經歷顯著演變，成為重要趨勢。于騫解釋道，這一變化的核心在于數據在算法和算力中的關鍵作用，傳統的功能模塊正被端到端模型取代。端到端模型直接從傳感器數據出發，通過深度學習生成車輛運動軌跡和控制命令，使數據利用更加高效，傳統基于規則的方法逐漸失效。“因此，端到端技術實現了數據驅動的研發范式變革，是高等級或完全無人駕駛技術的必經之路。”

于騫強調，實現完全無人駕駛的關鍵在于建立大規模的數據閉環。隨著人工智能的發展，數據的價值愈加突出。盡管使用的模型可能未發生顯著變化，但數據的質量、分布和規模的改善顯著提升了自動駕駛系統的體驗。他表示，“數據規模雖重要，但數據的質量和分布同樣至關重要。”據稱，輕舟智航的數據閉環系統涵蓋了從實時測試到數據回傳、大規模數據挖掘和三維重建的全過程。通過自動化場景標注，該公司形成了高價值的場景數據集。

周正分享了檢測機構在智能網聯汽車產業發展中的戰略協同與實踐經驗。在他看來，車城融合發展已成為趨勢，大模型賦能車路城一體化正在向2.0階段轉變。然而，當前面臨路測設備覆蓋率低、設備滲透率低和產業標準不統一等問題。車城融合仍處于孤島狀態，需要政府主導和企業參與，加大推廣力度。國家正推進智能網聯汽車的測試、示范應用和車路云一體化試點，政策和資金支持力度不斷增強。

周正還強調，在智能網聯汽車的戰略協同中，檢測機構需覆蓋模擬仿真、封閉場地測試、公開道路測試，以及網絡安全、數據安全和軟件升級等方面的測試工作。他介紹了“多支柱法”框架，包括公開道路測試、封閉場地測試、模擬仿真測試和產品審核認證，確保智能網聯汽車測試和上路安全的基礎。此外，周正提出了“三支柱法”，從公開道路測試、封閉場地測試和虛擬仿真測試三個方向進行測試，并結合測試結果和安全標準對智能網聯汽車的安全性進行綜合評判。這包括測試對象的輸入分析、場景解析、基于場地和仿真環境的實際道路構建，以及對測試項目的綜合評價。

合規應對與增長戰略

楊建輝就汽車行業的反壟斷風險及合規應對策略進行了說明。他指出，在新能源車、電動車和智能駕駛技術快速發展的背景下，兩個關鍵問題尤為重要：轉售價格維持和售后市場反壟斷。

首先是轉售價格維持。這指汽車供應商要求經銷商按照指定價格或不低于某一最低價格進行銷售。這種行為在《反壟斷法》下存在巨大風險。修訂前，《反壟斷法》將轉售價格維持行為視為違法，無論市場影響如何。修訂后，法律采取推定違法原則，即轉售價格維持默認違法，但若企業能證明行為不具排除限制效果，可以免于處罰。此外，若市場份額低于15%，即便實施轉售價格限制，也可能不被禁止，這是新的“安全港”規則。目前，因縱向價格壟斷協議和轉售價格維持被處罰的案件中，汽車行業占比最高，顯示這一問題在汽車行業尤為普遍，企業需特別注意合規風險。

其次是汽車售后市場的反壟斷問題。汽車售后市場規模龐大，預計今年市場規模將達到9600億。汽車制造商在售后市場中獲取了大量利潤，因此，售后市場的反壟斷問題尤為重要。比如，限制獨立維修商獲取必要的維修配件，從而阻礙其提供維修服務。這種行為通常涉及汽車配件的生產和銷售，屬于違反《反壟斷法》的行為；或者限制維修技術信息或維修工具的獲取，使獨立維修商無法提供必要的服務，這也違反《反壟斷法》。

綜上所述，汽車企業在應對轉售價格維持和售后市場反壟斷問題時，應采取有效的合規措施，確保業務操作符合最新法律規定。只有這樣，才能在激烈的市場競爭中保持合法合規，規避潛在的法律風險。

王高歌分享了汽車產業鏈企業的增長戰略模型。她指出，汽車行業正向消費化發展，類似于智能手機的發展歷程。新能源汽車正經歷振蕩期，預計未來1-2年內競爭格局將逐漸穩定，部分尾部企業可能退出市場。“在當前市場環境下，車企應圍繞‘1+N’戰略，探索增量市場和業務模式，如充電服務，尋找新的增長機會以確保持續發展。同時，充足的資本儲備至關重要，需有效管理資金以應對市場波動。”她還從提升產品力、營銷策略、供應鏈管理等方面提出了優化增長戰略的建議。

此外，王高歌對零部件企業的戰略模型也做了建議：依托并購發展的零部件企業應尋找并購機會，做好資金儲備，尤其是在跨文化管理方面。技術型企業需平衡研發投入與技術布局，利用資本市場解決融資問題。對于依托大客戶發展的企業，深化與大客戶的合作關系，穩定客戶基礎，是當前的重要任務。