探尋新形勢下汽車市場增長新動能

7月11-13日，以“引領新變革，共贏新未來”為主題的2024中國汽車論壇在上海嘉定成功召開。本屆論壇由中華人民共和國工業和信息化部、中國科學技術協會、中國機械工業聯合會指導，中國汽車工業協會主辦，上海市嘉定區人民政府、世界汽車組織（OICA）為支持單位，汽車縱橫全媒體、中國汽車工業經濟技術信息研究所有限公司為承辦單位，安亭·上海國際汽車城為協辦單位，地平線、汽車之家為官方合作伙伴，沃爾沃EM90為官方指定用車。

7月13日上午，在“新形勢下汽車市場增長新動能”主題論壇上，國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青，中汽中心資深首席專家、中國汽車戰略與政策研究中心總工程師吳松泉，國家信息中心正高級經濟師徐長明，平安證券股份有限公司汽車行業首席分析師王德安，深藍汽車戰略市場部副總經理呂婷，奇瑞國際公司總經理助理束學明，S&P Global Mobility[標普全球汽車]中國輕型車銷售預測負責人林懷濱和汽車之家資訊業務VP兼總編輯仝斐從產業政策、市場發展、消費者洞察等多維度解析了汽車市場發展，探尋新形勢下我國汽車市場增長的新動能、新機遇。本場論壇由中國汽車工業協會副秘書長陳士華主持。

緊抓汽車行業深度結構調整期

“當前內部影響和外部影響因素交織、疊加、共振，讓整個汽車市場和產業在增速回落過程中一些老問題和新矛盾集中顯現。現在有很多方面需要破局，有些需要加快改革步伐，加快產業轉型升級，促進產業和市場轉向高質量發展。”王青認為，整個汽車產業和市場已進入深度結構調整期。

在王青看來，消費更加個性化、體驗化、綠色化。市場正在不斷細分和快速迭代，汽車正從產品導向轉向服務導向。同時，新能源汽車加速替代燃油汽車是大勢所趨。在此過程中，應處理好二者協調發展，避免出現冰火兩重天局面。“我們不能只關注新能源汽車這一增長亮點，否則對汽車產業和汽車消費持續健康發展不利。我們要打通二者之間產能利用和資源整合的通道，既緩解燃油汽車廠商的困局，又降低新能源汽車發展的成本，形成協調互促發展，這才是解決問題的根本出路。”

徐長明從新能源商用車市場發展角度提出了其看法。新能源商用車與新能源乘用車一樣，最近四年出現了跨越式發展。新能源商用車主要是政策在驅動，而新能源乘用車是政策和市場雙驅動。新能源商用車市場滲透率增長快慢，取決于新能源商用車市場競爭力的提升。他認為，其競爭力主要體現在價格競爭力、產品競爭力以及補能能力等方面。“市場競爭力提升要靠技術進步和突破。哪個企業率先在技術上突破，它就能在新能源商用車領域取得競爭優勢。”

當前我國汽車產業發展勢頭良好，新能源汽車產業形成了一定的領先優勢，且正處于轉型升級、由大變強的關鍵時期。呂婷認為，需要綜合研判市場發展新趨勢，努力挖掘市場增長新動能，有效增強內生動力，促進國內國際雙循環，切實當好工業經濟穩步增長的“壓艙石”。

呂婷分析指出，當前汽車市場整體表現為：一是中國汽車品牌強勢崛起。國內汽車市場競爭格局從原來的歐、美、日、德、韓、中“六分天下”逐漸轉變為中國品牌獨占半壁江山。二是新能源汽車年產銷量將邁入千萬輛級時代，增程式及插電式或成未來主流。2023年我國新能源汽車產銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，發展速度遠超預期，其主要驅動力來自增程式和插電式混動車型。三是用戶需求多元化，汽車產品的快銷品屬性在增強，尤其智能化更加突出。“隨著用戶需求變化，汽車正從過去的耐用消費品屬性變為快消品屬性。同時，在消費群體變遷和體驗需求持續攀升的雙重動力推動下，汽車智能化需求更加突出，智能化邊界不斷擴容。展望未來，隨著智能化技術持續深耕與廣泛應用，新能源汽車將超越傳統交通工具范疇，進化為集出行、娛樂、工作和生活于一體的智能移動生活空間。”

海外市場要謀定而后動

近年來，我國汽車企業“出海”也取得了很大成績。

現在出口對汽車銷量的貢獻率比較高，但外部環境在不斷變化，整車出口面臨圍堵和打壓。王青指出，我們對汽車出口要有客觀且合理的認識。他認為，整車出口不是越快越好、越多越好，最終會在貿易格局中達到均衡水平，同時要以主動性進攻型思路去解決問題。國內市場要更加開放包容，加強資本層面合作，共同開拓國內和國外市場，發揮超大規模市場優勢，讓全球資源整合、模式創新更多在中國進行，這樣才會形成“你中有我、我中有你”、“一榮俱榮、一損俱損”的格局。

“中國汽車企業正加速進入出海3.0時代，開始在全球建立研發團隊以及打造生產制造、銷售一體化的全球化業務。”呂婷表示，隨著中國汽車品牌價值提升，越來越多的海外用戶開始接受并喜歡中國汽車產品，同時中國車企正立足于產品、技術、服務等核心價值，推動中國汽車品牌成為世界級品牌。但國際環境復雜，出口成本也在不斷增加。一方面，由于各種貿易壁壘，進入其他國家市場時遭遇種種障礙，導致出口成本增加，競爭力下降；另一方面，由于技術和標準存在差異化，導致出口產品受限。

吳松泉也對國際化形勢做了深入剖析。很多國家將汽車作為戰略產業或重要產業，積極發展汽車制造業本地生產，而不是進口；過去幾十年是全球化自由貿易時代，而現在逆全球化、貿易保護主義盛行；后起國家汽車產業國際化常常充滿波折，比如日本和韓國汽車出口大規模擴張時期就曾遇到很多限制措施；中國汽車崛起改變了世界汽車產業格局，但出口時一直面臨著國外各種限制舉措等。

“總體來講，要堅持共贏理念，堅持長期主義、本地主義、利他主義；堅持出口與投資并重，加強企業之間聯動合作，加強有序布局。”吳松泉說，“汽車出口和海外布局是個長期過程，汽車發達國家車企布局全球時也花了很多年時間。在當前形勢下，我們應該慢一點、穩一點、低調一點，欲速則不達，不要好高騖遠、自不量力，更不要妄自菲薄，要謀定而后動，穩扎穩打。”

吳松泉強調，要強化合規概念，加強對各國法律法規、市場規則、社會文化等研究，重視各類風險，并善用規則，特別是善用對我們有利的各種規則。另外，企業還可以協同出海，與供應鏈企業、國內車企等抱團出海。

林懷濱指出，全球主流汽車市場的發展趨勢是大分化。因此，中國汽車行業企業可以因地制宜地制定策略來拓展全球市場，并規避不同區域市場的相關風險。

挖掘新價值點創造新需求

我們還應認識到，當前汽車市場和汽車產業發展所面臨的復雜局面、嚴峻挑戰前所未有。

王青認為，從中長期來看，我國汽車市場潛在增長率在回落。從汽車保有量增速來看，2010年前后增速達到峰值，此后增速一直在回落。這是正常的回落，是汽車產業發展階段變化必然性、趨勢性的現象。同時，置換更新需求比重在不斷提升，依靠快速普及期的增量驅動市場增長的階段基本上結束。而置換更新需求對宏觀經濟、收入、就業和價格等變化更加敏感。

“要高度重視去年以來愈演愈烈的價格戰。價格戰的根本是，在內需不足前提下市場形成的‘囚徒困境’，最終在更低的價格水平實現均衡。”王青提醒說，其負面效應會固化到市場和產業中，尤其容易形成“兩個循環”的疊加效應：市場角度是“降價-觀望-銷量下滑-再降價”，企業角度是“降價-跟進反擊-虧損增加”。隨之而來的是，企業研發能力、創新動力被弱化，進而使產品競爭力和品牌影響力受損。“價格戰是雙刃劍，要鼓勵適度競爭，關鍵在于怎么找到和把握好這個度。”

顯然，在新形勢下面臨一些新的挑戰。呂婷表示，一是非正常“內卷”日趨嚴峻，而市場長期發展需要良性競爭。目前汽車產業進入深度重塑期，行業內卷更加激烈，格局更加分化，但過度內卷是一種傷害。“‘卷’不是卷價格，而是要卷技術、卷產品、卷價值，通過技術創新、產品升級、價值提升來推動汽車行業高質量發展。”二是包括里程焦慮、補能焦慮、安全焦慮等在內的用戶焦慮仍然存在，核心技術仍需持續進階，盡管新能源汽車發展取得了長足進步。因此，改善用戶體驗仍是新能源汽車產業發展所面臨的巨大挑戰。三是行業淘汰賽加速，企業成本效益面臨挑戰，尤其在“電比油低”大環境下，對企業的盈利和發展能力提出了更高要求。

“汽車是相當個性化的產品，整車的品牌溢價可以得到資本市場上的估值溢價。”王德安從另外一個視角闡釋了其觀點。他認為，智能化標簽足夠突出，并可以持續兌現，加之品牌的用戶黏性，有利于整車品牌估值實現溢價。造車新勢力可以通過強化智能化標簽和基于全新單品兌現高成長性來使之從低谷期爬出來。也就是說，車企的估值溢價可以通過新品類定義能力、商業模式潛力以及汽車品牌黏性、品牌溢價等來持續維持。他判斷，汽車產品很有可能在走向個性化、百花齊放的產品新定義時代，通過新的產品定義來創造新需求。

仝斐從消費與用戶數據出發，解讀了當前車市趨勢，以助力行業尋找車市增長新引擎，挖掘車市新價值點。仝斐指出，新能源車市場滲透率從2020年的6%增長至2024年1-5月的41%，混動車市場增速高達71%。新能源車市場滲透率顯著提升，混動車市場迎來高速增長期。用戶需求隨之變化，安全和智能化成為購車核心考量，專業測試、價格信息和智能科技內容成為購車決策剛需。仝斐建議，車企應關注混動市場發展機遇，滿足用戶對安全和智能化的需求，通過開放合作共創共建，擴大用戶決策影響力，以促進中國汽車產業高質量發展。

面對新形勢下的機遇和挑戰，如何挖掘我國汽車市場增長的新動能？呂婷提出了五個“并存”：一是“創新+回歸”并存：客戶需求既要又要應滿足；二是“精益+共創”并存：硬核科技與用戶思維開啟新汽車共創新時代；三是“細分+大眾”并存：客戶既有場景需求也有聚合同類需求；四是“自研+合作”并存：圍繞速度、成本和價值核心，以技術創新注入發展新動能，通過產業協同實現降本增效；五是“本土+海外”并存：堅定立足中國，堅持走向全球。綜合施策，全面提升中國汽車產業發展新動能。