2024年三大交易所IPO募資額和保薦機構(gòu)承銷收入收縮

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年，京滬深交易所首發(fā)上市企業(yè)數(shù)量和募資額以及所涉保薦機構(gòu)承銷費收入均與往年不可同日而語。

創(chuàng)業(yè)板居首發(fā)上市企業(yè)數(shù)量及募資額之最

據(jù)巨潮資訊網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年，三大交易所共有100家企業(yè)實現(xiàn)首發(fā)上市，同比減少68.05%，共募集資金664.68億元，同比減少81.4%。

分板塊來看，2024年，北交所有23家企業(yè)實現(xiàn)首發(fā)上市，同比減少70.13%，募集資金42.55億元，同比減少69.9%，平均募資額為1.85億元，同比上升0.76%。因此，北交所成為唯一一個平均募資額同比上升的板塊。

從募資額分布來看，北交所23家首發(fā)上市企業(yè)中，除2家企業(yè)的募資額不足億元外，其余21家企業(yè)的募資額介于1億元和4億元之間。其中，募資額最高的企業(yè)是主要從事獸藥原料藥、醫(yī)藥原料藥及中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的浙江海昇藥業(yè)股份有限公司，募資額為3.98億元，比2023年最高募資額下降38.77%；募資額最低的企業(yè)是主營業(yè)務(wù)為化妝品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及檢測的廣東芭薇生物科技股份有限公司，募資額為0.46億元，比2023年最低募資額下降27.42%。

2024年，深市主板只有7家企業(yè)實現(xiàn)首發(fā)上市，同比減少69.57%，募集資金69.53億元，同比減少73.1%，平均募資額為9.93億元，同比下降11.62%。

深市主板7家首發(fā)上市企業(yè)中，除1家企業(yè)的募資額超過10億元外，其余6家企業(yè)的募資額介于3億元和9億元之間。其中，募資額最高的企業(yè)是以航空貨運服務(wù)、航空貨站服務(wù)以及綜合物流解決方案為主營業(yè)務(wù)的中國國際貨運航空股份有限公司，募資額為30.39億元，比2023年最高募資額下降57.8%；募資額最低的企業(yè)是主要從事印刷版材研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的安徽強邦新材料股份有限公司，募資額為3.87億元，比2023年最低募資額上升84.23%。

2024年，創(chuàng)業(yè)板有38家企業(yè)實現(xiàn)首發(fā)上市，同比減少65.45%，募集資金225.81億元，同比減少81.54%，平均募資額為5.94億元，同比下降46.56%。

創(chuàng)業(yè)板38家首發(fā)上市企業(yè)中，只有2家企業(yè)的募資額超過10億元，其余36家企業(yè)的募資額介于3億元和10億元之間。其中，募資額最高的企業(yè)是聚焦于視頻和顯示控制核心算法研究及應(yīng)用、為用戶提供專業(yè)化軟硬件綜合解決方案的西安諾瓦星云科技股份有限公司，募資額為16.29億元，比2023年最高募資額下降63.79%；募資額最低的企業(yè)是以真空鍍膜設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及其技術(shù)服務(wù)為主的真空應(yīng)用解決方案供應(yīng)商——廣東匯成真空科技股份有限公司，其募資額為3.05億元，比2023年最低募資額下降1.15%。

2024年，滬市主板有17家企業(yè)實現(xiàn)首發(fā)上市，同比減少52.78%%，募集資金175.2億元，同比減少64.8%，平均募資額為10.31億元，同比下降25.45%。

滬市主板17家首發(fā)上市企業(yè)中，有7家企業(yè)的募資額超過10億元，其余10家企業(yè)的募資額介于3億元和10億元之間。其中，募資額最高的企業(yè)是聚焦于垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)、并逐步拓展生物質(zhì)處理業(yè)務(wù)的廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司，其募資額為24.3億元，比2023年最高募資額下降58.48%；募資額最低的企業(yè)是專業(yè)從事復(fù)合肥和氮肥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的化肥生產(chǎn)企業(yè)——中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司，其募資額為3.99億元，比上年最低募資額上升60.88%。

2024年，科創(chuàng)板有15家企業(yè)實現(xiàn)首發(fā)上市，同比減少77.61%，募集資金151.59億元，同比減少89.57%，平均募資額為10.11億元，同比下降53.42%。

科創(chuàng)板15家首發(fā)上市企業(yè)中，有7家企業(yè)的募資額超過10億元，其余8家企業(yè)的募資額介于3億元和8億元之間。其中，募資額最高的企業(yè)是主要面向海外客戶提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網(wǎng)逆變器的浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司，其募資額為22.26億元，比2023年最高募資額下降89.5%；募資額最低的企業(yè)是專注于高性能濺射靶材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的廣東歐萊高新材料股份有限公司，其募資額為3.84億元，比2023年最低募資額下降25.58%。

保薦機構(gòu)承銷費收入同比下滑近八成

2024年，在三大交易所首發(fā)上市企業(yè)數(shù)量及募資額均同比大幅下滑的背景下，各保薦機構(gòu)的業(yè)績表現(xiàn)不言而喻。從前十大保薦機構(gòu)在項目數(shù)量、募資額及承銷費收入的變化中便可窺得一斑。

2024年，三大交易所100家首發(fā)上市企業(yè)涉及27家保薦機構(gòu)，中信證券以持有11個保薦項目穩(wěn)居榜首，中信建投和華泰聯(lián)合、海通證券和國泰君安緊隨其后，前十大保薦機構(gòu)共持有68個項目，占當(dāng)期首發(fā)上市企業(yè)數(shù)量的68%。

與2023年相比，前十大保薦機構(gòu)持有的項目數(shù)量同比下滑62.84%，集中度增加近10個百分點。

在項目募資額方面，前十大保薦機構(gòu)所持項目合計募集資金544.07億元，占當(dāng)期首發(fā)上市企業(yè)募資總額的81.85%。

與2023年相比，前十大保薦機構(gòu)所持有項目的募資額同比下滑79.56%，集中度增加7個百分點以上。

中信證券一如既往的位列榜首，11個項目共募集資金128.05億元，同比下降74.43%，也是唯一一家項目募資額超過百億元的保薦機構(gòu)；其中，在深市主板保薦上市的中國國際貨運航空股份有限公司的募資額達(dá)到30.39億元，是100家首發(fā)上市公司中募資額最高的IPO項目。

項目募資額排在第二位到第五位的保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合、中信建投、招商證券和國泰君安，募資額分別為78.45億元、58.39億元、57.26億元和44.55億元。

與2023年相比，華泰聯(lián)合項目募資額同比下降47.64%，項目募資額排名從第七位上升到第二位；中信建投同比下降86.04%，項目募資額排名從第二位下降到第三位；招商證券同比增加10.99%，是項目募資額前十大保薦機構(gòu)中唯一一家募資額同比增加的保薦機構(gòu)，項目募資額排名從第十七位上升到第三位；國泰君安同比下降89.17%，項目募資額排名從第三位下降到第五位。

項目募資額排在第六位到第十位的保薦機構(gòu)是海通證券、民生證券、中金公司、中泰證券和國信證券，項目募資額分別為43.16億元、36.18億元、35.15億元、34.98億元和27.94億元。

與2023年相比，海通證券項目募資額同比下降88.37%，項目募資額排名從第四位下滑到第六位；民生證券同比下降82.51%，項目募資額排名從第六位下滑到第七位；中金公司同比下降90.02%，是項目募資額前十大保薦機構(gòu)中募資額同比下滑幅度最大的保薦機構(gòu)，項目募資額排名從第五位下降到第八位；中泰證券同比下降58.04%，項目募資額排名保持不變；國信證券同比下降67.79%，項目募資額排名從第八位下降到第十位。

此外，2023年，曾以12家首發(fā)上市企業(yè)、81.27億元募資額進(jìn)入前十大保薦機構(gòu)的申萬宏源，在2024年僅有一個保薦項目實現(xiàn)首發(fā)上市——在北交所申請首發(fā)的勝業(yè)電氣股份有限公司，募資額僅為1.64億元。

從承銷費收入來看，27家保薦機構(gòu)合計承銷費收入為44.69億元，同比下滑78.89%，前十大保薦機構(gòu)承銷費收入合計35.34億元，同比下滑76.18%。

其中，前三大保薦機構(gòu)的承銷費收入均在4億元以上，依次為6.48億元的中信證券、5.1億元的華泰聯(lián)合和4.02億元的招商證券。

承銷費收入介于3億元和4億元之間的保薦機構(gòu)自上而下依次為國泰君安、中信建投和海通證券，承銷費收入分別為3.39億元、3.36億元和3.28億元。

承銷費收入介于1.9億元和3億元之間的保薦機構(gòu)自上而下依次為中泰證券、中金公司、民生證券和國信證券，承銷費收入分別為2.79億元、2.5億元、2.46億元和1.96億元。