土耳其生活用紙市場動態

土耳其是重要的生活用紙出口國，對全球生活用紙行業發揮著重要影響。土耳其得天獨厚的地理位置、燦爛的文化遺產和悠久的歷史傳統，對其貿易和生活用紙行業的發展產生了深遠的影響。土耳其位于東南歐與西南亞交界處，毗鄰黑海、愛琴海和地中海，從古至今都是亞歐貿易和文化往來的橋梁紐帶。

新冠疫情期間，土耳其通脹率開始升高，成為令人擔憂的問題，而且在后來的經濟復蘇階段，通脹率明顯加速增長。雖說里拉的匯率低利好出口報價，但土耳其大多數生活用紙產品使用進口木漿生產，因此進口紙漿的成本也需要重視。

近年來，土耳其人口增長趨勢穩中有增，2024年人口增長率預計為0.61%，全球排名第139位。按照購買力平價（PPP）調整后的實際人均GDP世界排名第71位。實際國內生產總值增長率約為4.52%（2023年）。

2018年和2020年土耳其的通脹率比較高，但跟2022年相比，不值一提。2023年的通脹率約為53.9%，較2022年的72.3%有所下降。然而，2024年的通脹率可能再度回沖到60%左右。在過去的3年里，土耳其失業率一直在10%左右的高位徘徊。上述趨勢對提振土耳其國內生活用紙消費產生了巨大阻力，同時可能影響營商環境，從而打擊出口型企業投資的信心。

在進出口業務方面，2023年，土耳其生活用紙出口總量比進口總量高出將近28倍，是典型的出口型行業。2023年之前，土耳其生活用紙進口量增速緩慢甚至一度下降。2023年，土耳其進口的生活用紙中有三分之二來自德國和俄羅斯。這是俄羅斯首次占據如此靠前的位置。埃及、希臘、伊朗、意大利、日本、沙特阿拉伯和瑞典一直是土耳其生活用紙的主要進口來源。

2011—2023年，土耳其生活用紙出口量一直呈增長態勢。英國是土耳其生活用紙的最大出口市場，2020年以來對英國的出口量占總出口量的30%～35%。希臘次之，是土耳其的第二大生活用紙出口市場，同時保加利亞、伊朗、烏克蘭和美國也都是重要出口市場。值得注意的是，2023年對“其他”國家的出口量增速從約30%上升至68%。這些國家占土耳其生活用紙總出口量8%以下，但出口國家不斷增加，豐富了土耳其生活用紙出口地，降低了風險性。

生活用紙產能的增加是推動出口貿易增長的根本原因。預計2007—2027年，土耳其衛生紙機凈數量將增加13臺。新紙機通常幅寬更大、車速更快。此外，生產企業還對已有紙機進行了擴產改造。預計2007—2027年，土耳其生活用紙產能年均復合增長率（CAGR）或將達到8.1%。然而，預計2025—2027年產能的年均復合增長率僅為1.36%。預計在此期間只會增加一臺新紙機。但土耳其潛在競爭對手則有更多新增項目，如沙特阿拉伯或英國的一些生產企業。

在產品和原材料結構方面，居家用衛生紙在產品結構中占據大份額，甚至比居家類面巾紙和擦拭紙的總和還要多。為了提高柔軟度且利于出口，居家用衛生紙中使用桉木漿和熱帶闊葉木漿為原材料。同時，為了增加強度和松厚度，居家用生活用紙中都使用南方和北方漂白針葉漿為原材料。再生纖維通常用于商用擦手紙。

土耳其只有不到四分之一的衛生紙廠建有廢紙漿回用設施，而原生漿與造紙一體化工廠則完全沒有。

圖8展示了土耳其與巴西、保加利亞、希臘、印度尼西亞和英國等主要貿易伙伴的衛生紙機情況對比。X軸代表各個國家設備的平均技術年齡，Y軸代表紙機生產線的平均車速。每個氣泡的大小代表了對應生產國的總產能。就紙機的使用年限來分析，土耳其的衛生紙機總體較新，稍遜于印度尼西亞，排在第二位。但是，土耳其的紙機車速更高，這表明土耳其在生產效率上占有明顯優勢。

圖9展示土耳其及貿易伙伴每噸生活用紙的平均現金成本的對比情況。每個柱形的高度表示各個國家生產生活用紙的現金成本，寬度則代表生活用紙的相對產能。按照生產成本由高到低排列，土耳其排在第三位。在參與對比的幾個國家中，英國的相對能源成本最高，也使其成為這一組國家中生活用紙生產成本最高的國家。印度尼西亞和巴西的能源成本相對較低。俄烏沖突引發的能源供應中斷和能源成本調整對全球生活用紙的生產成本產生了深遠影響。此外，土耳其漿紙一體化程度低于除希臘外的其他國家，采購和進口紙漿的成本拉高了其生活用紙生產的總成本。

圖10展示了不同國家每噸成品生活用紙的碳排放量，只計算生產中紙機的排放量，且不包括一體化工廠的制漿過程排放。這里選擇了第1和2類排放量，因為它們最有可能受到消費者和政府的關注。碳排放的兩個主要來源是工廠內用于車間供電和生活用紙烘干過程中的化石燃料以及用于電網發電的化石燃料。

土耳其以煤為主要燃料，因此廠區碳排放量最高，英國和希臘分別居第二和第三。但是，土耳其的電網碳含量略高于英國。此外，土耳其還對造紙廠賣給電網的電處以碳罰款。雖然用煤炭發電能降低生活用紙的生產成本，但卻增加了碳排放量。保加利亞和印度尼西亞的電網碳含量相對較高。巴西則是低碳標桿，廠區碳排放和電網碳含量都比較低。

隨著進入后疫情時代，疊加歐洲局部沖突，土耳其生活用紙業務的拓展速度逐漸放緩。接下來3年計劃上馬的新項目數量將有所減少。目前，土耳其國內通脹嚴重，必然會對能源和進口紙漿的成本產生影響。相比巴西和印度尼西亞等生活用紙出口大國，土耳其更依賴進口紙漿。而其他國家新建的漿紙一體化工廠也降低了成本和廠區內的碳排放。

土耳其擁有較新、效率高的衛生紙機，但在當前通脹率居高不下和能源成本持續上行的情況下，現有造紙廠的運營風險在不斷增加。盡管如此，土耳其憑借得天獨厚的地理位置，仍是西亞地區貿易和文化交流的戰略要地。目前，英國仍是土耳其生活用紙最大的出口市場，就算英國國內紙機正在更新換代，也可能繼續大量采購生活用紙。

本文總結了土耳其生活用紙行業的靜態發展情況，由于政治等不確定因素，以及纖維價格、匯率和環境規定發生變化，將為一些生產商帶來優勢，同時給其他競爭者帶來新的挑戰。此外，土耳其的生活用紙工廠也將繼續合并、出售；周邊國家可能會投資生活用紙產能，從而影響土耳其生活用紙的進出口情況。

（本刊編譯自Tissue World/2024年9—10月，王娟審校）