多維路徑驅(qū)動新能源商用車可持續(xù)發(fā)展

從“路線分化”到“場景驅(qū)動”，從“生態(tài)重構(gòu)”到“碳管理體系”，新能源商用車的發(fā)展正在從“速度競爭”邁向“質(zhì)量競爭”，多路徑協(xié)同、場景落地與政策保障將成為決定其可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵變量。

在“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動下，新能源商用車迎來高光時(shí)刻，也步入發(fā)展深水區(qū)。2024年，中國新能源商用車銷量達(dá)到57.6萬輛，滲透率達(dá) 然而，技術(shù)多元、配套不足、生態(tài)缺位等難題仍橫亙在前，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展路徑亟待厘清。

3月27下午，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會議“新能源商用車可持續(xù)發(fā)展”主題分會場在湖北十堰舉行。會上，北汽福田汽車股份有限公司副總經(jīng)理王術(shù)海，一汽解放汽車有限公司新能源戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)孫奧林，東風(fēng)商用車技術(shù)中心副中心長周坤，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技與裝備部主任、氫能產(chǎn)業(yè)專業(yè)委員會秘書長李永亮，昆明理工大學(xué)教授王建軍，中國倉儲與配送協(xié)會冷鏈分會副秘書長鄭淑坤，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會EPD辦公室副主任陳少林，重慶長安凱程汽車科技有限公司副總經(jīng)理黃智，遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)重卡產(chǎn)品工程院副院長蘇茂輝，玉柴芯藍(lán)新能源動力科技有限公司新能源動力研究院副院長張松，責(zé)揚(yáng)天下副總裁代奕波等來自整車、零部件、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會的多位專家深入探討了當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵挑戰(zhàn)與路徑選擇。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長何毅主持本次會議。

何毅表示，在“新能源”這一議題上，新能源商用車技術(shù)路線尚未定型，燃料電池、氫能、綠醇、綠氨等多種路徑并行，一個(gè)平臺往往需同時(shí)開發(fā)多套動力系統(tǒng)，研發(fā)壓力巨大。目前仍處于多路徑探索與驗(yàn)證階段，最終路線有賴企業(yè)在實(shí)際應(yīng)用中不斷摸索。在可持續(xù)發(fā)展方面，商用車領(lǐng)域相比乘用車起步更晚，無論是碳核算標(biāo)準(zhǔn)還是產(chǎn)品類別規(guī)則（PCR）均幾近空白。整體來看，商用車行業(yè)在新能源化和可持續(xù)發(fā)展兩方面均面臨長期挑戰(zhàn)，未來不僅需要技術(shù)創(chuàng)新，更需政策、標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)體系的多方支持。

邁向高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸與突破

盡管新能源商用車正在超預(yù)期加速發(fā)展，成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要推動力量，但其在邁向高質(zhì)量發(fā)展的過程中，仍面臨諸多現(xiàn)實(shí)瓶頸。

王術(shù)海認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)新能源商用車的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，必須正視技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施與商業(yè)生態(tài)的多重挑戰(zhàn)。

首先是技術(shù)瓶頸尚未突破。目前商用車主要采用的磷酸鐵鋰電池雖然具備循環(huán)壽命長、成本低等優(yōu)勢，但在寒冷環(huán)境中的性能仍難以滿足重載、長途運(yùn)行的需求。在零下 的條件下，其放電效率僅為 8 2 % 。與此同時(shí)，燃料電池技術(shù)受制于產(chǎn)業(yè)鏈不完善，成本依舊居高不下，距規(guī)模化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用仍有較長距離。

其次是補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。多數(shù)現(xiàn)有充電設(shè)施面向乘用車或微型商用車，無法滿足輕卡、中重卡等主力車型的補(bǔ)能需求。氫能補(bǔ)給體系更是基礎(chǔ)薄弱，加氫站數(shù)量稀缺、布局不合理，嚴(yán)重制約氫燃料車型的推廣應(yīng)用。

第三則是商業(yè)生態(tài)尚不成熟。以保險(xiǎn)為例，新能源商用車的保費(fèi)普遍高出燃油車1至2倍，已成為推廣中的突出障礙。在客戶最為關(guān)注的成本、效率與安全之外，新能源用戶還更關(guān)注技術(shù)的成熟度、補(bǔ)能的便捷性以及車輛的全生命周期成本控制，這對產(chǎn)業(yè)鏈提出了更高要求。

在挑戰(zhàn)之外，王術(shù)海也提出了系統(tǒng)性應(yīng)對路徑。他強(qiáng)調(diào)，北汽福田已聯(lián)合上下游圍繞多技術(shù)路徑協(xié)同、核心技術(shù)突破、全鏈路服務(wù)生態(tài)及商業(yè)模式創(chuàng)新開展布局。具體包括：推動純電與氫能融合應(yīng)用，提升整車能效與智能化，打造覆蓋“購一用一退”的服務(wù)體系，推動車輛向智能終端轉(zhuǎn)型，并呼吁政府加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施頂層設(shè)計(jì)，優(yōu)化能源站布局，助力產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。

與此同時(shí)，商用車行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型過程也正變得愈發(fā)復(fù)雜而深刻。“相比乘用車，商用車在減碳方面面臨更多維度的挑戰(zhàn)，不僅涉及技術(shù)路線的選擇，更關(guān)乎跨領(lǐng)域協(xié)同與全生命周期管理。”周坤在會上表示。

他指出，當(dāng)下行業(yè)有三大核心難題：技術(shù)路線多元，純電、氫能、混動等并行缺統(tǒng)一主線；應(yīng)用場景差異大，26類運(yùn)輸工況難以單技術(shù)覆蓋；產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同難，減碳需整車、能源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施等多環(huán)節(jié)深度配合。

為破解這些難題，中國汽車工程學(xué)會聯(lián)合東風(fēng)等骨干企業(yè)于2022年啟動了《商用車碳中和技術(shù)路線1.O》研究，提出“PSIE”評估框架，梳理14條減碳技術(shù)路徑，明確“短途優(yōu)先純電、長途主打氫能”的中重卡減排策略。東風(fēng)將乘用車碳管理經(jīng)驗(yàn)用于商用車，構(gòu)建全生命周期碳管理體系，已獲國內(nèi)首張乘用車碳認(rèn)證，為商用車碳積分政策儲備。

從全生命周期排放看，東風(fēng)認(rèn)為純電動和氫燃料電池是商用車深度減碳關(guān)鍵。目前純電車型在300公里內(nèi)短途運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性突破，氫能車型聚焦500至1000公里中長途干線物流。不過周坤坦言，生物柴油、天然氣等替代能源供應(yīng)有瓶頸，商用車綠色轉(zhuǎn)型需政策與市場“雙輪驅(qū)動”，要回歸客戶價(jià)值，降低三電成本、完善氫能基礎(chǔ)設(shè)施，提升新能源商用車經(jīng)濟(jì)性以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。他還建議加快跨區(qū)域示范項(xiàng)目，如共建“鄂渝川氫能走廊”，以場景推動技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，構(gòu)建新型商用車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在城市配送尤其冷鏈運(yùn)輸領(lǐng)域，新能源商用車推廣也面臨獨(dú)特運(yùn)營挑戰(zhàn)與結(jié)構(gòu)性瓶頸。鄭淑坤表示，我國冷鏈物流市場潛力大，但新能源車輛應(yīng)用剛起步。我國冷鏈流通率 2 0 % - 3 0 % ，遠(yuǎn)低于日本9 5 % 左右的水平。城市配送場景里，新能源車輛靠政策推動，企業(yè)購車因購置及運(yùn)營成本低、不受限行限制、履行社會責(zé)任等。

然而，新能源冷鏈車輛推廣難題多，有保險(xiǎn)難、收益模型不明、技術(shù)瓶頸、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、運(yùn)營與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)疊加等問題。企業(yè)認(rèn)可電價(jià)及新車維保成本優(yōu)勢，但事故維修費(fèi)用高于燃油車，增加運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

針對上述問題，中國倉儲與配送協(xié)會建議，應(yīng)圍繞新能源政策支持、安全性能、續(xù)航、保險(xiǎn)、充電設(shè)施等關(guān)鍵議題，推動政策與標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同，構(gòu)建可持續(xù)新能源應(yīng)用環(huán)境。鄭淑坤強(qiáng)調(diào)，車企研發(fā)要了解用戶需求，避免產(chǎn)品脫節(jié)。協(xié)會正推動與頭部車企共建冷藏車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵企業(yè)探索換電、智能充電管理、數(shù)字化運(yùn)營等，提升新能源車輛在冷鏈物流中的使用效率與經(jīng)濟(jì)性。

駛?cè)胧袌鲋鲗?dǎo)轉(zhuǎn)型新紀(jì)元

隨著政策向市場遞進(jìn)、需求結(jié)構(gòu)日益多元，中國新能源商用車產(chǎn)業(yè)正轉(zhuǎn)向“市場主導(dǎo)”的深度調(diào)整期。來自一汽解放、長安凱程和玉柴芯藍(lán)的多位企業(yè)代表在會議上分享了對未來市場結(jié)構(gòu)演變、技術(shù)演進(jìn)路徑及企業(yè)應(yīng)對策略的研判。

就中重卡領(lǐng)域，“一方面是場景拓展，一方面是商業(yè)模式成熟。”孫奧林表示，新能源中重卡正從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動過渡。到2025年，有望覆蓋500公里運(yùn)營區(qū)間，滿足有色金屬原料運(yùn)輸、快遞快運(yùn)等高值高頻場景，需求量或達(dá)13.5-14萬輛。車電分離、整車租賃等模式推廣，降低購置門檻，其總體擁有成本（TCO）比傳統(tǒng)燃油車優(yōu) 3 0 % 以上，用戶接受度提升。

從場景拓展路徑來看，中重卡新能源化場景從鋼廠、市政、港口等固定場景，向煤炭、砂石、中短途資源運(yùn)輸及快遞快運(yùn)等高頻場景拓展。經(jīng)濟(jì)性上，商業(yè)模式落地使購置門檻降、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢顯。

在商業(yè)模式上，一汽解放強(qiáng)調(diào)要從“賣車”向“全生命周期解決方案提供者”轉(zhuǎn)型，深化運(yùn)輸方案集成。未來企業(yè)將加大中長途干線基礎(chǔ)設(shè)施投入，構(gòu)建二手車與退役電池循環(huán)交易體系，2026年推出續(xù)航和場景適配性更好的新一代中重卡產(chǎn)品。孫奧林強(qiáng)調(diào)行業(yè)應(yīng)從“卷價(jià)格”轉(zhuǎn)向“卷價(jià)值”，一汽解放將強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善循環(huán)體系并推出新產(chǎn)品。

就輕型商用車和皮卡領(lǐng)域。黃智認(rèn)為，當(dāng)前新能源商用車行業(yè)正迎來三大結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇——電動化、智慧化與全球化，這些趨勢將共同塑造輕型商用車與皮卡市場的未來競爭格局。

電動化上，輕商領(lǐng)域新能源滲透率超 9 0 % 在城市配送等場景有運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。長安睿行系列實(shí)現(xiàn)“油電同價(jià)”甚至“電比油低”。預(yù)計(jì)2025年客運(yùn)類寬體輕客市場份額將擴(kuò)至 1 5 % 2 0 % ，2026年微卡、輕卡和皮卡進(jìn)入高速成長期。

智慧化方面，長安凱程憑借“以貨為核心、以系統(tǒng)工程為路徑”戰(zhàn)略，通過打造智能終端載具、完善數(shù)據(jù)平臺、優(yōu)化金融保險(xiǎn)體系提升運(yùn)輸效率與用戶體驗(yàn)。鑒于公路運(yùn)輸面臨非結(jié)構(gòu)化挑戰(zhàn)，“有人 + 無人”運(yùn)輸方式將并存。

全球化進(jìn)程中，東南亞等新興市場對新能源商用車接受度上升，但產(chǎn)品要堅(jiān)持“功能優(yōu)先、可靠第一”，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r差異化設(shè)計(jì)。黃智呼吁行業(yè)共建標(biāo)準(zhǔn)，推動工況續(xù)航一致性規(guī)則、智能商用車路權(quán)體系建設(shè)及跨行業(yè)數(shù)據(jù)互通，解決“保費(fèi)貴、投保難”問題。另外，長安凱程建議政策覆蓋輕商與皮卡，納入以舊換新體系，推動皮卡城市解禁、實(shí)現(xiàn)“商乘同權(quán)”，提升終端信心與消費(fèi)意愿。

張松從動力系統(tǒng)維度出發(fā)，剖析了多元化技術(shù)路線背后的應(yīng)用邏輯與場景選擇。他指出，商用車由于使用場景復(fù)雜、道路工況多變，無法依賴單一技術(shù)解決方案，目前仍需純電與混動并行發(fā)展。

以攪拌車、自卸車、冷藏車為例，這些車型在城市道路運(yùn)行時(shí)存在大量怠速與制動工況，為混動系統(tǒng)的節(jié)能效益提供了理想基礎(chǔ)。例如，攪拌車怠速占比高達(dá) 6 0 % ，冷藏車怠速超 3 0 % 、制動工況超 1 5 % ，均為混動系統(tǒng)提供良好適配場景。在具備便利充電條件的場景中，純電方案同樣具備競爭力。

張松表示，為進(jìn)一步降低油耗、提升系統(tǒng)效率，未來玉柴芯藍(lán)將依托大數(shù)據(jù)與智能控制技術(shù)，深入挖掘節(jié)油潛力，推動混動系統(tǒng)向更高效、更智能的方向演進(jìn)。他強(qiáng)調(diào)，在“雙碳”戰(zhàn)略指引下，技術(shù)路線不應(yīng)“一刀切”，多技術(shù)路線將長期共存，需依據(jù)細(xì)分市場靈活適配最優(yōu)方案。

構(gòu)建新能源商用車“醇?xì)渖鷳B(tài)”

在新能源商用車轉(zhuǎn)型中，干線運(yùn)輸因續(xù)航、成本等限制成為難點(diǎn)，電動化滲透緩慢。為尋求可持續(xù)零碳路徑，“醇?xì)浞桨浮敝鸩将@得關(guān)注，成為兼顧清潔、安全、經(jīng)濟(jì)性的解決方案。

李永亮表示，當(dāng)前，綠色甲醇、綠色合成氨等“綠氫化工品”正迎來全球發(fā)展機(jī)遇。主要國家通過目標(biāo)制定、補(bǔ)貼政策、碳稅等方式推動綠氫發(fā)展，而中國則逐步從化工脫碳擴(kuò)展到交通運(yùn)輸，體現(xiàn)出系統(tǒng)性思維。當(dāng)前全球綠氨投產(chǎn)30萬噸、規(guī)劃產(chǎn)能1.6億噸，綠色甲醇雖“規(guī)劃多、產(chǎn)能少”，但發(fā)展?jié)摿Υ蟆Ｖ袊G色甲醇規(guī)劃產(chǎn)能約1000萬噸，集中在華北、西北地區(qū)，未來綠氫占比有望達(dá) 6 0 % 一70 % 。他建議加強(qiáng)綠氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動商用車技術(shù)示范，政策與市場協(xié)同發(fā)力。

展望未來，李永亮認(rèn)為，傳統(tǒng)合成氨將拓展到多領(lǐng)域，綠色甲醇成本將與煤制甲醇持平，碳交易機(jī)制完善后經(jīng)濟(jì)性更強(qiáng)。他建議，系統(tǒng)性建設(shè)綠氫儲運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)綠氫與綠醇在商用車的技術(shù)示范，依靠政策與市場協(xié)同推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

蘇茂輝則從整車制造的視角出發(fā)，提出了“純電 + 醇?xì)洹彪p輪驅(qū)動的技術(shù)路徑。他認(rèn)為，醇?xì)潆妱勇窂狡鹾现袊Y源稟賦與交通結(jié)構(gòu)，具備新質(zhì)生產(chǎn)力，適用于多樣化工況，特別是在長途干線運(yùn)輸?shù)燃冸婋y以勝任的場景中展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。目前，國內(nèi)已建成甲醇加注站約500座，遠(yuǎn)超氫能加注基礎(chǔ)設(shè)施，為醇?xì)渖鷳B(tài)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。然而，政策支持與標(biāo)準(zhǔn)體系仍相對滯后，公眾認(rèn)知度也有待提升。

為此，蘇茂輝提出三點(diǎn)建議：一是推動政策“平權(quán)”，支持“宜電則電、宜醇則醇、宜氫則氫”的多路徑并行，二是強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)性在推廣中的關(guān)鍵作用;三是重視綠色甲醇的儲能屬性和對能源安全的戰(zhàn)略價(jià)值，將其納入國家能源體系整體部署。

碳足跡、EPD與ESG協(xié)同推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型

隨著全球綠色轉(zhuǎn)型的步伐加速，碳足跡、EPD（環(huán)境產(chǎn)品聲明）與ESG （環(huán)境、社會與公司治理）正成為推動新能源商用車綠色低碳發(fā)展的三大關(guān)鍵力量。

碳足跡是衡量產(chǎn)品全生命周期碳排放的重要工具，尤其在國際貿(mào)易碳壁壘日益嚴(yán)苛的背景下，其作用愈發(fā)凸顯。王建軍介紹，我國在鋰電池碳足跡核算方面已取得顯著進(jìn)展。2023年，中國電子四院聯(lián)合清華大學(xué)等發(fā)布了鋰電池碳足跡核算體系1.0版本，覆蓋原材料獲取、生產(chǎn)、使用及回收處理等全流程，采用生命周期評估（LCA）方法，為識別高排放環(huán)節(jié)、制定減碳策略提供依據(jù)。同時(shí)，數(shù)據(jù)庫建設(shè)也在推進(jìn)，碳足跡數(shù)據(jù)庫2.0有望支持整車核算，提升我國在綠色貿(mào)易中的話語權(quán)。

EPD平臺則為有色金屬等上游行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)力支撐。陳少林指出，2024年初上線的有色行業(yè)EPD平臺基于國際標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建了覆蓋銅、鋁等8種金屬的碳排放因子庫，打通了從礦產(chǎn)開采到終端產(chǎn)品的全生命周期追蹤路徑。該平臺已幫助鋁企建立綠色供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，與500余家上下游企業(yè)共享碳數(shù)據(jù)，并制定碳中和路線圖，為汽車行業(yè)提供綠色材料支撐，積極應(yīng)對歐盟CBAM等國際政策挑戰(zhàn)。

在全球市場中，除了產(chǎn)品的技術(shù)和品質(zhì)外，ESG表現(xiàn)日益成為企業(yè)品牌力與國際競爭力的核心指標(biāo)。代奕波指出，ESG不再是企業(yè)公關(guān)，而是涵蓋戰(zhàn)略、運(yùn)營、供應(yīng)鏈、社會溝通等多個(gè)層面的系統(tǒng)工程。中國車企要提升國際影響力，需關(guān)注碳排放、勞工權(quán)益、社會責(zé)任等議題，通過ESG體系建設(shè)強(qiáng)化與消費(fèi)者、政府、供應(yīng)商的互動，打造可信賴、負(fù)責(zé)任的全球品牌。